中國棉花行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游為種植環(huán)節(jié)，包括棉花種植、籽棉采摘和籽棉交易等，中游環(huán)節(jié)的參與者則為軋花廠、紡織加工商和服裝企業(yè)，下游終端應(yīng)用環(huán)節(jié)涵蓋紡織業(yè)、造紙業(yè)、建材業(yè)和食品加工業(yè)，終端應(yīng)用產(chǎn)品及范圍廣泛。
中國棉花行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游為種植環(huán)節(jié)，包括棉花種植、籽棉采摘和籽棉交易等，中游環(huán)節(jié)的參與者則為軋花廠、紡織加工商和服裝企業(yè)，下游終端應(yīng)用環(huán)節(jié)涵蓋紡織業(yè)、造紙業(yè)、建材業(yè)和食品加工業(yè)，終端應(yīng)用產(chǎn)品及范圍廣泛。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年全國植棉面積302.8萬公傾，同比下降4.4%，其中新疆250.6萬公頃，同比增長0.2%;黃河流域26.6萬公頃，同比下降25.7%;長江流域23.2萬公頃，同比下降18.2%。全國總產(chǎn)573.1萬噸，同比下降3%，其中新疆512.9萬噸，同比下降0.6%;黃河流域產(chǎn)量34.9萬噸，同比下降22.8%，長江流域產(chǎn)量25.2萬噸，同比下降15.2%。
根據(jù)中國棉花協(xié)會調(diào)查，全國籽棉平均收購價(jià)格為10.1元/公斤，同比上漲55.3%;新疆籽棉平均收購價(jià)格為10.5元/公斤，同比上漲53.7%;黃河流域籽棉平均收購價(jià)格為9.4元/公斤，同比上漲36.8%;長江流域籽棉平均收購價(jià)格9.1元/公斤，同比上漲39.8%。
2021年市場主基調(diào)是：上半年疫情緩解后下游消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)，下半年新年度籽棉價(jià)格大幅飆升帶動棉花價(jià)格創(chuàng)出新高。10月鄭棉期貨價(jià)格觸及本年最高點(diǎn)也是近10年最高點(diǎn)22960元/噸，現(xiàn)貨價(jià)格振蕩上漲至22713元/噸創(chuàng)下2013年以來新高，此后在有關(guān)部門政策調(diào)控等影響下拉鋸振蕩，價(jià)格重心下移。截至12月30日，中國棉花價(jià)格指數(shù)22029元/噸，較年初15136元/噸上漲6893元/噸，漲幅45.5%;鄭棉期貨主力合約價(jià)格20335元/噸，較年初上漲5075元/噸，漲幅33.2%。
2021年國際棉價(jià)與國內(nèi)棉價(jià)走勢保持同向震蕩走高，代表國際棉花現(xiàn)貨價(jià)格的CotlookA指數(shù)年初84.75美分/磅，11月18日達(dá)到全年最高點(diǎn)128.45美分/磅;12月30日回落至125.85美分/磅，較年初上漲48.5%。代表國際期貨的紐約棉花期貨ICE主力合約價(jià)格，年初結(jié)算價(jià)78.97美分/磅，11月9日達(dá)到全年最高點(diǎn)119.38美分/磅;12月30日ICE主力合約結(jié)算價(jià)回落至111.44美分/磅，較年初上漲41%。
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2022年上半年棉花產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口形勢分析
國內(nèi)棉花供應(yīng)較為充足，紗廠開機(jī)不足，商業(yè)庫存消化緩慢，尤其是2022年3月下旬以來，內(nèi)外棉價(jià)差持續(xù)倒掛，進(jìn)口棉消費(fèi)需求減弱。 2022年1-6月中國紗線累計(jì)進(jìn)口72.90萬噸，較2021年同期減少41.19萬噸，減幅36.10%，月度同比減幅均高于22%。中國1-6月紗線出口14.45萬噸，較2021年同期減少0.84萬噸，減幅5.80%。
2022年1-6月中國棉布出口金額62.65億美元，較2021年同期增加3.42%，出口量33.37億米，同比減少13.40%。中國1-6月棉布進(jìn)口金額2.13億美元，同比減少13.40%，進(jìn)口量0.64億米，同比減少34.01%。2022年1-6月中國紡織品服裝累計(jì)出口金額1564.89億美元，同比增長11.66%，其中紡織品累計(jì)出口金額763.19億美元，同比增加11.32%，服裝累計(jì)出口金額801.71億美元，同比增加11.98%。雖然1-6月紡織品服裝出口金額同比大增，但從棉布出口金額同比增加、出口量同比減少，以及后者減幅高于前者增幅來看，推算1-6月紡織服裝出口數(shù)量亦表現(xiàn)為減少。
美國抵制新疆棉已經(jīng)立法，預(yù)計(jì)未來要求剝離涉新疆棉供應(yīng)鏈的國際品牌商會有所增加，新疆棉在出口產(chǎn)業(yè)鏈上的消化可能更加艱難，加之2021年度新疆棉成本高企，預(yù)計(jì)進(jìn)口棉花、棉紗將替代國內(nèi)部分消費(fèi)。2022年紡織行業(yè)在高庫存、低利潤以及產(chǎn)能增加的開局下，將重回低速增長、深化轉(zhuǎn)型的常態(tài)軌道，加劇市場競爭。
業(yè)界人士認(rèn)為，目前在全球經(jīng)濟(jì)加速復(fù)蘇和貨幣政策較為穩(wěn)定的背景下，宏觀面維持中性偏利好，棉花消費(fèi)預(yù)計(jì)逐漸好轉(zhuǎn)。隨著下游服裝紡織行業(yè)的復(fù)蘇，棉花需求端仍有發(fā)力預(yù)期，棉花預(yù)計(jì)維持穩(wěn)中偏強(qiáng)走勢。綜合全球及中國棉花減產(chǎn)的事實(shí)，棉花供需缺口預(yù)計(jì)仍將擴(kuò)大，長線來看棉花未來可期。
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2022-2027年中國滌棉印花面料行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告
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