在“十四五”規(guī)劃與碳中和國家戰(zhàn)略的保障下，預(yù)計(jì)風(fēng)電年均新增裝機(jī)在50GW以上，仍能保持高確定性的高增長趨勢，帶來上游材料端的需求迅速增長。風(fēng)電葉片制造關(guān)鍵材料進(jìn)口依賴較高，部分企業(yè)在加速布局，國產(chǎn)化勢在必行。
以全產(chǎn)業(yè)鏈為視角來觀察，中國在全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中的占比已經(jīng)接近50%，成為全球最大的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地。目前，風(fēng)電行業(yè)搶裝潮正在退去，但是在雙碳戰(zhàn)略背景下仍借東風(fēng)之勢維持高景氣度，風(fēng)電葉片大型化趨勢推動核心材料供給端出現(xiàn)變革，葉片技術(shù)迭代提升對于材料性能需求。
在“十四五”規(guī)劃與碳中和國家戰(zhàn)略的保障下，預(yù)計(jì)風(fēng)電年均新增裝機(jī)在50GW以上，仍能保持高確定性的高增長趨勢，帶來上游材料端的需求迅速增長。風(fēng)電葉片制造關(guān)鍵材料進(jìn)口依賴較高，部分企業(yè)在加速布局，國產(chǎn)化勢在必行。
風(fēng)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 風(fēng)電機(jī)組行業(yè)裝機(jī)量分析
從全球市場競爭格局來看，數(shù)據(jù)顯示，2021年全球風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)集中度較分散，CR5市場份額占比為53%，三家國外巨頭企業(yè)維斯塔斯、歌美颯(被西門子并購)、GE市場占比分別為15.3%、8.7%、8.4%，國內(nèi)兩家企業(yè)金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源分別占比12.1%、8.5%。金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源等國內(nèi)龍頭企業(yè)的市場份額全球領(lǐng)先，但本土風(fēng)機(jī)企業(yè)以國內(nèi)市場為主，海外市場仍被維斯塔斯、西門子歌美颯、GE等企業(yè)占據(jù)。面對廣闊的海外風(fēng)電市場，我國本土機(jī)組供應(yīng)商也開始了積極的布局。如金風(fēng)科技在丹麥、德國等地布局了工廠或研發(fā)中心。
從國內(nèi)市場競爭格局來看，作為全球最大風(fēng)電國，整體行業(yè)集中度較全球略高，CR5市場份額占比達(dá)到70.9%,分別為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份、明陽智能和電氣風(fēng)電，分別市場占比20.4%、14.0%、13.7%、13.5%、9.3%。其中遠(yuǎn)景能源尚未上市。
從價格上來看，2017-2021年中國進(jìn)口?風(fēng)電機(jī)組價變動幅度較大，2017年時高達(dá)597萬元，到2021年下降至30萬元左右;而中國出口風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的均價則在10-25萬元之間波動;總體來看，目前進(jìn)口風(fēng)機(jī)價格仍然高于出口風(fēng)機(jī)。從風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口國家來看，2021年中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口金額前五的國家分別為越南、澳大利亞、瑞典、智利和烏克蘭，其中出口到越南的風(fēng)力發(fā)電機(jī)金額占到了2021年總出口金額的近50%，是中國最主要的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口地。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年風(fēng)電機(jī)組行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：
2021年，共有7家整機(jī)制造企業(yè)有海上風(fēng)電新增裝機(jī)，其中，電氣風(fēng)電新增裝機(jī)876臺,容量為420.4萬千瓦，占比為29%，位居第一:其次為明陽智能、金風(fēng)科技、中國海裝、東方電氣、遠(yuǎn)景能源和哈電風(fēng)能。截至2021年底，海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共13家，其中,海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過100萬千瓦的整機(jī)企業(yè)有電氣風(fēng)電、明陽智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、中國海裝和東方電氣,這6家企業(yè)海上?風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)為2470.7萬千瓦，占海上累計(jì)裝機(jī)容量的97.5%.
2022年是風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入平價時代的元年，隨著整體招標(biāo)量增長，企業(yè)競爭持續(xù)加劇，面對這一競爭新形勢，主要風(fēng)電企業(yè)在訂單猛增的同時，幾乎同時擴(kuò)建研發(fā)同時努力構(gòu)建企業(yè)技術(shù)壁壘。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在研發(fā)投入上，2021年我國主要風(fēng)電企業(yè)研發(fā)投入皆存在不同程度的增長。從研發(fā)投入上來看，電氣風(fēng)能達(dá)9.25億元，同比2020年增長65.26%。其次四家依次為東方電氣、金風(fēng)科技、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份，分別投入24.98億元、22.37億元、10.54億元、6.6億元。
了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年風(fēng)電機(jī)組行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。
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風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)研究報告中的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時，對風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)進(jìn)行...
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