年內(nèi)險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)凈退出超2200家 人身險(xiǎn)機(jī)構(gòu)占比約七成

• 吳澳燕 2022年12月29日 來(lái)源：新浪 證券時(shí)報(bào) 百度 1167 75
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2022年至今，2966家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)，較前兩年進(jìn)一步增加。2020年、2021年退出市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)分別為971家、2197家。

年內(nèi)險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)凈退出超2200家

2022年至今，2966家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)，較前兩年進(jìn)一步增加。2020年、2021年退出市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)分別為971家、2197家。

從行業(yè)保費(fèi)收入來(lái)看，2020年、2021年分別取得原保險(xiǎn)保費(fèi)收入45257億元、44900億元(從2021年6月起，不包含部分在風(fēng)險(xiǎn)處置階段險(xiǎn)企的數(shù)據(jù))，分別同比增長(zhǎng)6.12%、4.05%(可比口徑)。今年前10個(gè)月，按可比口徑，全行業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)5.02%。而2019年，行業(yè)原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)12.17%。可以看出，2021年和2022年，保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展整體增速明顯下降，險(xiǎn)企在謀發(fā)展、壓成本方面面臨著較大壓力。

人身險(xiǎn)機(jī)構(gòu)占比約七成

另外，從退出的險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)層級(jí)來(lái)看，絕大部分是層級(jí)較低的營(yíng)銷服務(wù)部。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年退出市場(chǎng)的險(xiǎn)企分公司、中心支公司、支公司、營(yíng)業(yè)部、營(yíng)銷服務(wù)部分別為4家、76家、442家、104家以及2332家。一般情況下，低層級(jí)的分支機(jī)構(gòu)對(duì)險(xiǎn)企的整體貢獻(xiàn)度較低，而辦公場(chǎng)所、人力等開(kāi)支卻是剛性的，因此，部分不能滿足險(xiǎn)企整體發(fā)展要求的分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)。

從退出市場(chǎng)的險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)類型來(lái)看，財(cái)險(xiǎn)公司和人身險(xiǎn)公司分化十分明顯。在退出機(jī)構(gòu)中，人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)為1701家，財(cái)險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)為1263家;同時(shí)，在760家新設(shè)機(jī)構(gòu)中，162家屬于人身險(xiǎn)公司，598家屬于財(cái)險(xiǎn)公司。綜合計(jì)算，2022年至今，人身險(xiǎn)公司和財(cái)險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)分別凈退出1539家、665家，人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)凈退出占比為69.8%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)人身保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

人身保險(xiǎn)是以人的生命或身體為保險(xiǎn)標(biāo)的，在被保險(xiǎn)人的生命或身體發(fā)生保險(xiǎn)事故或保險(xiǎn)期滿時(shí)，依照保險(xiǎn)合同的規(guī)定，由保險(xiǎn)人向被保險(xiǎn)人或受益人給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)形式。人身保險(xiǎn)包括人壽保險(xiǎn)、傷害保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)三種。在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中，保險(xiǎn)人承擔(dān)的是保險(xiǎn)標(biāo)的損失的賠償責(zé)任，而在人身保險(xiǎn)中，保險(xiǎn)人承擔(dān)的是給付責(zé)任，不問(wèn)損失與否與多少。為此，人身保險(xiǎn)通常均為定額保險(xiǎn)。

2021年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2916.7億元，較2020年增長(zhǎng)38.2%。

人身保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2021年開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的人身險(xiǎn)公司共60家，較2020年減少1家，經(jīng)營(yíng)主體基本穩(wěn)定。從規(guī)模保費(fèi)增速情況看，35家人身險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模保費(fèi)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中中銀三星人壽和中華聯(lián)合人壽增幅最大。

2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費(fèi)市場(chǎng)份額分別為28.9%、45.2%和73.4%，與2020年相比，前三大、前五大和前十大的市場(chǎng)份額均出現(xiàn)下降，但市場(chǎng)集中度仍然較高。

另外，2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，各類險(xiǎn)種占比也出現(xiàn)一定的變化。其中，人壽保險(xiǎn)仍為主力險(xiǎn)種，占比為65.1%，較去年同比上升近10個(gè)百分點(diǎn);健康保險(xiǎn)取代年金保險(xiǎn)成為第二大險(xiǎn)種，占比為18.9%，較去年同比上升1.1個(gè)百分點(diǎn);年金保險(xiǎn)占比為14.2%，較去年同比下降9個(gè)百分點(diǎn);意外險(xiǎn)占比為1.8%，較去年同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。

人身保險(xiǎn)行業(yè)還有發(fā)展空間嗎

數(shù)據(jù)顯示，十年來(lái)，人身險(xiǎn)市場(chǎng)原保費(fèi)收入從2012年末的1.02萬(wàn)億元，增長(zhǎng)至2021年末的3.32萬(wàn)億元，增幅達(dá)2.25倍，同期，人身險(xiǎn)公司數(shù)量也不斷擴(kuò)容，從68家增至91家。

伴隨著人身險(xiǎn)市場(chǎng)的不斷壯大，保障力度也逐步增強(qiáng)。2021年末，人身險(xiǎn)賠付支出達(dá)7921億元，較2012年的1900億元，增長(zhǎng)了3.17倍。

受行業(yè)深度調(diào)整、宏觀經(jīng)濟(jì)下行，以及新冠疫情的持續(xù)沖擊影響，近年來(lái)人身險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在探尋高質(zhì)量發(fā)展路徑中，也在經(jīng)歷著轉(zhuǎn)型陣痛，面臨新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力、保險(xiǎn)消費(fèi)需求不振等壓力。

但放長(zhǎng)遠(yuǎn)看，人身險(xiǎn)市場(chǎng)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨，并且隨著未來(lái)“健康中國(guó)”戰(zhàn)略、個(gè)人養(yǎng)老金制度的穩(wěn)步推進(jìn)，也將給人身險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)重大歷史機(jī)遇，成為拉動(dòng)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)的新引擎。

報(bào)告預(yù)期，中國(guó)人身險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展將遵循典型的三階段增長(zhǎng)模式:第一階段，人均可支配收入和人身險(xiǎn)滲透率雙雙較低，正如當(dāng)前的中國(guó)。預(yù)期短期保費(fèi)年復(fù)合增長(zhǎng)將保持在低個(gè)位數(shù)。

在第二階段，當(dāng)中國(guó)人均可支配收入在2020年代末期達(dá)到7000-10000美元的臨界點(diǎn)后，人身險(xiǎn)滲透率將迅速增長(zhǎng)，直到2040年前后。在這一段時(shí)期，中國(guó)人身險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模將以11-13%的年復(fù)合增長(zhǎng)率在2030年前后超過(guò)美國(guó)，在2040年代初達(dá)到美國(guó)的3倍。

2040年后，中國(guó)人均可支配收入將達(dá)到20000-25000美元，中國(guó)人身險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入第三階段。雖然滲透率的增長(zhǎng)將趨平，但市場(chǎng)規(guī)模將在收入水平提升的驅(qū)動(dòng)下以5-6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率進(jìn)一步擴(kuò)張。到2050年，中國(guó)人身險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到45萬(wàn)億元人民幣。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)人身保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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