2023年中國氧化鋁行業(yè)發(fā)展預(yù)測 氧化鋁加速向綠色轉(zhuǎn)型

• 陳澤芳 2023年1月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 829 51
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目前我國氧化鋁企業(yè)的能耗較高，生產(chǎn)成本接近全球平均水平，與國際先進(jìn)氧化鋁企業(yè)相比差距較大?！疤歼_(dá)峰”“碳中和”政策下，為降低生產(chǎn)成本、提高國際競爭力，我國氧化鋁企業(yè)將加強(qiáng)生產(chǎn)管理、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高勞動生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和可持續(xù)發(fā)展。

近20年來我國氧化鋁產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了飛速的發(fā)展。截至2021年，我國氧化鋁產(chǎn)量占據(jù)全球超半數(shù)的比重。前十大企業(yè)中有5家企業(yè)屬于中國，其中，宏橋集團(tuán)、中國鋁業(yè)集團(tuán)躋身全球前列。作為電解鋁的原材料，氧化鋁約占電解鋁冶煉成本的36%，氧化鋁的戰(zhàn)略地位顯而易見。氧化鋁是一種高硬度的化合物，下游應(yīng)用于電解鋁、磨料、拋光粉、耐火材料、陶瓷等領(lǐng)域，其中90%的氧化鋁都用來生產(chǎn)電解鋁。

國內(nèi)氧化鋁市場是南北方價格分化的市場，大多數(shù)情況下，南方地區(qū)氧化鋁價格略低于北方地區(qū)氧化鋁價格。近3年，國內(nèi)南北方地區(qū)氧化鋁價差最高可以達(dá)到300元/噸。筆者測算，國內(nèi)南方地區(qū)氧化鋁供應(yīng)相對寬松，北方地區(qū)氧化鋁市場則表現(xiàn)得更為緊缺。從各個省市的平衡結(jié)果看氧化鋁的物流方向，西南地區(qū)一般是將貴州、廣西的氧化鋁運(yùn)輸至云南、湖北、四川，北方地區(qū)則是從河南、山東、山西運(yùn)輸至內(nèi)蒙古、青海、甘肅、新疆。

氧化鋁產(chǎn)業(yè)主要集中在華東地區(qū)、華南地區(qū)。2021年山東、山西、廣西、河南氧化鋁產(chǎn)量超1000萬噸，其中，山東依托港口優(yōu)勢，全部采用進(jìn)口礦石，2021年山東氧化鋁產(chǎn)量最高達(dá)2748.93萬噸，占比35.5%。山西、廣西排名第二和第三，產(chǎn)量分別為1959.5萬噸、1133.44萬噸。河南位居第四，氧化鋁產(chǎn)量1030.36萬噸。貴州、重慶、云南氧化鋁產(chǎn)量超100萬噸。

氧化鋁行業(yè)深度分析 氧化鋁市場情況

氧化鋁冶煉的原材料為鋁土礦，從鋁土礦資源的全球分布看，主要集中在幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西、牙買加等國家。我國鋁土礦資源相對匱乏，僅占全球鋁土礦資源儲量的3%~4%。作為氧化鋁的第一生產(chǎn)大國，每年我國都需要進(jìn)口大量的鋁土礦。

國內(nèi)氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度相對較高，重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模相對較大。目前，排名前十的生產(chǎn)企業(yè)氧化鋁建成產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的90%以上。從頭部企業(yè)及集團(tuán)的氧化鋁供需來看，大型鋁業(yè)集團(tuán)公司內(nèi)部氧化鋁基本可以自給自足。

從氧化鋁冶煉的各項(xiàng)成本占比看，礦石成本占總成本的40.47%，燒堿成本占18.62%，能源成本占23.37%。鋁土礦的采購成本對于氧化鋁廠的成本控制至關(guān)重要，而不同的礦石品位和類型需要使用不同的冶煉工藝，一般來說，國內(nèi)一水鋁土礦(國產(chǎn)鋁土礦多為這一類型)能源耗量較大，且耗堿量也相對較多，三水鋁石型鋁土礦(進(jìn)口鋁土礦)的耗堿量少。根據(jù)鋁土礦的不同特性，生產(chǎn)工藝有高溫線(使用國產(chǎn)鋁土礦)、低溫線(使用進(jìn)口鋁土礦)、后加礦、直接混用四種類型。

2023年中國氧化鋁行業(yè)發(fā)展預(yù)測 氧化鋁加速向綠色轉(zhuǎn)型

因?yàn)閲鴥?nèi)大型鋁業(yè)集團(tuán)基本已經(jīng)打通“氧化鋁—電解鋁”的產(chǎn)業(yè)鏈，大型氧化鋁公司生產(chǎn)的產(chǎn)品多供自己內(nèi)部電解鋁企業(yè)使用，所以在市場上流動的氧化鋁主要由一些小型氧化鋁廠以及貿(mào)易商提供，而“集團(tuán)化”也為部分電解鋁生產(chǎn)提供了“安全墊”。從歷史數(shù)據(jù)看，當(dāng)氧化鋁行業(yè)出現(xiàn)虧損時，氧化鋁運(yùn)行產(chǎn)能并不會出現(xiàn)大規(guī)模減少，可能是因?yàn)榇笮弯X業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)鏈一體化，使得其需要為內(nèi)部下游企業(yè)提供保供量。由此可見，氧化鋁的運(yùn)行產(chǎn)能并不完全受利潤驅(qū)動而變化。

目前我國氧化鋁企業(yè)的能耗較高，生產(chǎn)成本接近全球平均水平，與國際先進(jìn)氧化鋁企業(yè)相比差距較大。“碳達(dá)峰”“碳中和”政策下，為降低生產(chǎn)成本、提高國際競爭力，我國氧化鋁企業(yè)將加強(qiáng)生產(chǎn)管理、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高勞動生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和可持續(xù)發(fā)展。

全球鋁土礦的增量供給與地理布局主要用于滿足中國的增量市場需求。由于中國氧化鋁需求不斷增長，同時河南、山西、廣西等地鋁土礦品位貧化，未來，氧化鋁廠很有可能重新布置在遼寧、廣西等沿海地區(qū)，以便于利用國外鋁土礦資源。

本報告揭示了氧化鋁市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《氧化鋁行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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