棉花貿(mào)易行業(yè)市場深度分析 棉花貿(mào)易行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

• 吳澳燕 2023年1月23日 來源：農(nóng)民日報國際 765 46
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當(dāng)前，全球棉花生產(chǎn)貿(mào)易區(qū)域仍高度集中。2021/2022年度，世界排名前五的棉花生產(chǎn)貿(mào)易國幾乎壟斷了全球七成以上的份額。印度、中國、美國、巴西和巴基斯坦等國棉花生產(chǎn)量占世界的76.2%;中國、孟加拉、越南、巴基斯坦和土耳其等國棉花進口量占世界的77.9%;美國、巴西

歷史上世界棉花生產(chǎn)、加工和消費空間不斷變化，傳統(tǒng)棉花產(chǎn)業(yè)以中國、印度等國為中心，呈現(xiàn)多極分離特征，工業(yè)革命后，棉花生產(chǎn)貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)開始形成單極世界，并集中在歐洲。棉花生產(chǎn)貿(mào)易體系的中心在歷史上曾發(fā)生過多次遷移，第一個世界棉花貿(mào)易的中心是工業(yè)革命時期的英國曼徹斯特，之后轉(zhuǎn)移到美國并經(jīng)歷南北戰(zhàn)爭的洗禮實現(xiàn)貿(mào)易格局的重構(gòu)，之后中心又轉(zhuǎn)移到日本、中國。

棉花貿(mào)易行業(yè)市場深度分析

當(dāng)前，全球棉花生產(chǎn)貿(mào)易區(qū)域仍高度集中。2021/2022年度，世界排名前五的棉花生產(chǎn)貿(mào)易國幾乎壟斷了全球七成以上的份額。印度、中國、美國、巴西和巴基斯坦等國棉花生產(chǎn)量占世界的76.2%;中國、孟加拉、越南、巴基斯坦和土耳其等國棉花進口量占世界的77.9%;美國、巴西、印度、澳大利亞和貝寧等國棉花出口量占世界的71.5%。

中國是全球棉紡中心和棉花貿(mào)易中心，是全球最大棉花進口國。2021年，中國棉花貿(mào)易量235.2萬噸，其中進口量234.2萬噸，占全球的22.5%。中國棉花進口主要來自美國、巴西、印度、澳大利亞和蘇丹等國，以上5國進口量合計占91.6%。中國也是棉花生產(chǎn)大國。2021年，中國棉花產(chǎn)量居全球第二，占全球22.0%。

中國是全球棉花消費第一大國，紡織品服裝產(chǎn)業(yè)回暖帶動棉花消費增加，進口棉花是中國有效補充產(chǎn)需缺口的重要渠道。2020年以來，中國紡織生產(chǎn)和消費需求持續(xù)恢復(fù)，尤其是中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議得到切實執(zhí)行，中國棉花進口快速增長。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2020年前8個月，中國累計進口棉花217.1萬噸，同比增長88%。

美國農(nóng)業(yè)部(USDA)預(yù)測，2020/21年度全球棉消費量2667.9萬噸，同比增長4.37%。其中中國的消費量占比最高，為33%。中國棉花協(xié)會最新預(yù)測顯示，2020/21年度中國棉花消費量或為810萬噸，較前一年度上調(diào)5.9%。

為確保國內(nèi)棉花供應(yīng)鏈穩(wěn)定，我國積極拓展進口渠道，加強與巴西、印度等重要棉花生產(chǎn)國的合作。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所研究員毛樹春在前述會議上表示，總體看我國棉花供需基本平衡，棉花生產(chǎn)、進口與棉及棉制品、棉及棉制品服裝進出口在“量”上大致保持平衡關(guān)系，國產(chǎn)棉原料有足夠保障。

棉花貿(mào)易行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

2021年國內(nèi)棉花播種面積同比下降，單產(chǎn)同比上漲，產(chǎn)量同比略降。據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年全國棉花播種面積3028.1千公頃。

2021年我國棉花消費量基本穩(wěn)定，繼續(xù)保持在800萬噸以上。期末庫存下滑，產(chǎn)需缺口進一步擴大，將對之后的棉價形成一定的支撐。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)估2021/22年度我國棉花消費量824萬噸，同比降幅4.30%;期末庫存611萬噸，同比減幅2.71%;產(chǎn)需缺口379萬噸，較上年度擴大22萬噸。

據(jù)國家統(tǒng)計局公告，2022年，中國棉花播種面積3000.3千公頃，比上年降0.9%;單位棉花產(chǎn)量每公頃1992.2公斤，比上年增5.3%;總產(chǎn)量597.7萬噸，比上年增4.3%。2022/23年度棉花種植面積和產(chǎn)量預(yù)測數(shù)據(jù)根據(jù)公告進行調(diào)整，其他供需預(yù)測數(shù)據(jù)與上月保持一致。新年度棉花加工和銷售進度持續(xù)緩慢，據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)，截至1月5日，全國新棉加工率和銷售率分別為77.8%和19.9%，同比下降14.8個和2.2個百分點。隨著國內(nèi)疫情防控政策調(diào)整，社會生活逐步恢復(fù)正常，需求轉(zhuǎn)好預(yù)期支撐棉價。考慮到全球經(jīng)濟增長面臨多重不利因素，棉花消費外需市場復(fù)蘇乏力，國內(nèi)外棉花價格后期走勢有待觀察。

棉花是世界上最主要的農(nóng)作物之一，產(chǎn)量大。我國是全球第1大棉花消費國和進口國，也是世界第2大原棉生產(chǎn)國，在紡織服裝的出口量也位居世界前列。新疆作為我國最大的產(chǎn)棉區(qū)，其棉花產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的85%，約占全球棉花產(chǎn)量的20%。

由于棉花在新疆適應(yīng)性好，經(jīng)過長時間發(fā)展，新疆已成為我國重要的棉花主產(chǎn)區(qū)。新疆與8個國家相鄰，對外貿(mào)易發(fā)達。新疆獨特的地理位置與適宜棉花生長的氣候條件，吸引了大量資金投入，促進了當(dāng)?shù)孛藁óa(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

2021年12月29日發(fā)布的《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》針對棉花生產(chǎn)提出兩大預(yù)期性目標(biāo)，即到2025年，我國棉花播種面積4800萬畝，總產(chǎn)量590萬噸，與2020年情況基本相當(dāng)。

新疆是我國最主要的棉花產(chǎn)區(qū)，受籽棉收購價格下跌，以及根據(jù)新疆當(dāng)?shù)胤€(wěn)定糧食種植面積的要求和退耕還林還草政策的推行以及補助，新疆棉花種植面積的增長將受到抑制，有可能繼續(xù)減少，但棉花種植面積預(yù)計大體穩(wěn)定。

未來三年我國棉花種植面積穩(wěn)定在3200千公頃左右。產(chǎn)量的波動受天氣影響大，若不出現(xiàn)大的天氣災(zāi)害影響棉花正常的生長，棉花產(chǎn)量預(yù)計維持在600萬噸左右。

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