2023進口奶粉行業(yè)市場份額及競爭格局

• 吳澳燕 2023年4月24日 來源：互聯(lián)網 268 10
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2021上半年中國嬰幼兒配方奶粉進口金額為170889.4萬美元;上半年中國嬰幼兒配方奶粉出口金額為8735.3萬美元。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2022年11月中國奶粉進口數(shù)量為8萬噸，同比下降30.2%，進口金額為6.48億美元，同比下降18.4%，2022年1-11月中國奶粉進口數(shù)量為121萬噸

2021年2月，國家衛(wèi)健委發(fā)布奶粉新國標，過渡期為兩年，即到2023年2月，奶粉新國標將正式落地。這使得2022年的奶粉行業(yè)看點十足。奶粉新國標對奶粉品牌而言是一大考驗，其對嬰幼兒配方奶粉中的營養(yǎng)素含量最小、最大限值等進行了修訂和補充，奶粉企業(yè)申請二次配方注冊需要達到新國標的要求。

隨著國產奶粉對品質的日益重視、營養(yǎng)配方的更新和升級，消費者對國產奶粉的信任度持續(xù)提高，加之政策扶持力度不斷加強，也給了國產奶粉更多機會，國產奶粉的市場份額迅猛增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，國產奶粉份額已達到53%。

實際上，奶粉行業(yè)集中度不斷提高早已是不爭的事實，無論是渠道商還是消費者都偏愛大品牌，中小奶粉品牌在渠道商和消費者心目中的地位不斷下降。前幾年，部分小奶粉品牌尚能為渠道商帶來一定的利潤空間，而如今這些小奶粉品牌的銷售已越來越難。二次配方注冊更是加速了小奶粉品牌的退出，奶粉行業(yè)市場份額不斷向大品牌集中。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國進口奶粉市場深度調查研究報告》顯示：

2021上半年中國嬰幼兒配方奶粉進口金額為170889.4萬美元;上半年中國嬰幼兒配方奶粉出口金額為8735.3萬美元。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2022年11月中國奶粉進口數(shù)量為8萬噸，同比下降30.2%，進口金額為6.48億美元，同比下降18.4%，2022年1-11月中國奶粉進口數(shù)量為121萬噸，進口金額為82.15億美元。

2023進口奶粉行業(yè)市場份額及競爭格局

國產奶粉品牌和外資奶粉品牌的競爭格局也在悄然生變。這幾年，國產奶粉品牌的話語權不斷走強，2022年國產奶粉品牌的市場份額更是超過60%。曾經的“四大粉”惠氏、雅培、美贊臣、美素佳兒，如今正在被國產奶粉品牌飛鶴、伊利、君樂寶、貝因美所取代。而隨著國內乳業(yè)龍頭企業(yè)伊利收購羊奶粉行業(yè)佼佼者澳優(yōu)，國產奶粉的實力進一步增強。進入前十大的國產品牌的伊利、飛鶴、合生元、貝因美市場總份額約為20%。在750億元的市場中僅有150億元。

據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年1-12月中國共進口嬰幼兒配方奶粉26.56萬噸，相比去年同比增長1.5%，這是該數(shù)據(jù)自2020年以來的首度止跌。同時，聚焦到每月，相較于上一年度，2022年進口嬰配粉存在明顯的季節(jié)性趨勢。從2022上半年數(shù)據(jù)來看，1-6月我國共進口嬰配粉12.38萬噸，同比減少3.8%，尚未出現(xiàn)上漲。但在7月-10月間嬰配粉進口量上揚明顯，分別同比增長29.9%、23%、7.7%和21%，拉起全年漲幅。據(jù)業(yè)內人士表示，因許多進口奶粉品牌擔心配方注冊審核延誤，因而大量進口產品以應對2023年可能出現(xiàn)的斷貨潮，這也側面帶動了10月進口量的增長。

聚焦嬰配粉的來源國，不出意料，歐盟仍是我國嬰配粉進口的最大來源地，占比高達72.4%，其次是新西蘭和澳大利亞，占比分別為21.4%和2.6%。從每個國家進口的嬰配粉來看，達能、澳優(yōu)、美贊臣、菲仕蘭等乳企都在荷蘭布局工廠，旗下生產諾優(yōu)能、愛他美卓萃、佳貝艾特、美贊臣藍臻、皇家/美素佳兒等優(yōu)秀產品。而新西蘭作為通過我國配方注冊工廠最多的境外國家，也有a2、卡洛塔妮、藍河等一眾優(yōu)秀品牌。

伴隨著國粉對市場份額的進一步占領、母嬰渠道的選品之變、新生人數(shù)下滑、國內外疫情等，進口奶粉尤其是外資奶粉目前處于的不利地位是顯而易見的，而面對巨大的挑戰(zhàn)，進口品牌的兩級分化也在進一步加劇。

國家統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國出生人口數(shù)量為1200萬人，相比2019年的1465萬人減少265萬人，降幅約18%，與此前預期的2000萬有超過500萬的缺口。一二線城市人口下降、三四線市場集中度的提升，讓外資奶粉針對長期以來被國產奶粉牢牢把控，而自己相對薄弱的三四五線及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，曾嘗試過下沉，并推出相關產品。

目前我國嬰幼兒數(shù)量約為四五千萬，嬰幼兒配方奶粉的市場規(guī)模為1000億元，而我國成人數(shù)量達六七億人次，成人奶粉的市場規(guī)模卻只有200億元，未來成人奶粉行業(yè)擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?。況且，成人奶粉生產成本不高，技術門檻較低，大小品牌都可以進行生產。此外，生產成人奶粉還可以消耗奶粉企業(yè)的過剩產能。有內部人士透露，目前，有部分綜合實力不強的小奶粉品牌已明顯加大對成人奶粉的生產力度，一旦二次配方注冊無法順利獲批，其將全力轉向成人奶粉的生產。

全球市場是由有前景的需求動態(tài)驅動的，如生育率、顯示早期依賴母乳替代品的次優(yōu)母乳喂養(yǎng)率。消費者的現(xiàn)代化和不斷變化的生活方式也推動了產品的增長。產品的便利性和成分的增強，進口奶粉推動了家長的需求。主要企業(yè)加大對創(chuàng)新產品研發(fā)的投入，預計將對嬰兒配方奶粉市場的增長產生積極影響。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國進口奶粉市場深度調查研究報告》。進口奶粉行業(yè)報告是從事進口奶粉行業(yè)投資之前，對進口奶粉行業(yè)相關各種因素進行具體調查、研究、分析，評估項目可行性、效果效益程度，提出建設性意見建議對策等，為進口奶粉行業(yè)投資決策者和主管機關審批的研究性報告。以闡述對進口奶粉行業(yè)的理論認識為主要內容，重在研究進口奶粉行業(yè)本質及規(guī)律性認識的研究。進口奶粉行業(yè)研究報告持續(xù)提供高價值服務，是企業(yè)了解各行業(yè)當前最新發(fā)展動向、把握市場機會、做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品資料。

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