汽車用鋼行業(yè)市場調(diào)研報告2023

• 方蔓桃 2023年4月28日 來源：百度 1104 71
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根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院的預測，2022年我國鋼材消費量為9.2億噸，同比下降3.1%。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院副院長肖邦國以汽車行業(yè)為例分析：“汽車行業(yè)2022年鋼材消費量我們預計是5300萬噸，同比下降2.8%。2023年我們預測是增長1.3%。2022年汽車產(chǎn)量增長，鋼材消費量是下降

汽車用鋼行業(yè)市場多大?冶金工業(yè)規(guī)劃研究院日前發(fā)布2023年中國鋼鐵需求預測：全年鋼材需求預計保持高位，汽車、能源等行業(yè)用鋼需求將會增長。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣，不僅是我國支柱產(chǎn)業(yè)之一，同時也是鋼材重要的下游用鋼產(chǎn)業(yè)之一。從總量來看，中國汽車市場在經(jīng)歷了十幾年的快速擴張后，從 2017 年進入到市場總量低增速階段。2017 年至2022 年汽車銷量圍繞 2700 萬輛上下波動，汽車銷量平均同比增速為-0.6%，同比增速的中樞遠低于過去水平，這表明汽車行業(yè)已經(jīng)進入產(chǎn)業(yè)周期的拐點。

根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院的預測，2022年我國鋼材消費量為9.2億噸，同比下降3.1%。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院副院長肖邦國以汽車行業(yè)為例分析：“汽車行業(yè)2022年鋼材消費量我們預計是5300萬噸，同比下降2.8%。2023年我們預測是增長1.3%。2022年汽車產(chǎn)量增長，鋼材消費量是下降的。汽車行業(yè)的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)今年出現(xiàn)一個非常大的變化，就是商用車的產(chǎn)量比例大幅下降，絕對量也下降了，所以造成了單位汽車的平均耗鋼量下降了。這也是為什么汽車產(chǎn)量增長，但是鋼材總體的消費量下降了。”

據(jù)預測，2023年，我國鋼材需求量為9.1億噸，仍然保持高位，同比小幅下降1.1%。綜合來看，機械、汽車、能源、造船、家電等行業(yè)的鋼材需求將呈現(xiàn)增長態(tài)勢。而建筑、集裝箱、五金制品等行業(yè)的鋼材需求將呈現(xiàn)下降態(tài)勢。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國汽車用鋼行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告》分析：

汽車用鋼行業(yè)市場深度分析

汽車用鋼通俗來講是汽車產(chǎn)業(yè)中所使用的鋼，一般指汽車大梁、汽車滾型車輪用鋼、沖壓薄鋼板等。汽車用鋼是我國汽車制造最重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，具有持續(xù)的成長性、高技術(shù)含量、高附加值和高技術(shù)服務(wù)的特點，是衡量一個企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量管理水平的標尺。

目前，汽車行業(yè)增速降低，我們認為原因有主客觀兩點：第一，汽車作為耐用消費品，人們對其需求量是取決于收入水平的，從居民人均可支配收入和汽車零售額同比增幅來看，二者趨勢基本一致。2020 年后，居民人均可支配收入同比中樞明顯較于過去下移，居民收入端對汽車銷量的支撐減弱。第二，居民參與交通的習慣發(fā)生了根本性的改變。隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，城市公共交通日益完善，居民出行極其方便，疊加車輛養(yǎng)護、停車成本趨高，主力消費人群用車的意愿逐漸減弱。

汽車用鋼主要包括汽車大梁鋼、車輪鋼、汽車內(nèi)襯板、汽車(轎車)面板等，以及傳動部分用齒輪鋼等特殊鋼。據(jù)粗略統(tǒng)計，生產(chǎn)1輛汽車的原材料中，鋼材所占的比例約為72%～88%。

從結(jié)構(gòu)上看，按照動力來源不同角度，目前處于汽車行業(yè)的油電切換時期。在汽車總量較為平穩(wěn)的前提下，市場結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大改變，即新能源車對傳統(tǒng)燃油車市場份額的擠壓。2021 年以來，在新能源補貼政策的引導下，新能源車開始大幅滲透汽車市場。截止 2023 年 3 月底，新能源車滲透率從 2021 年初8.1%上升至 34.2%，在新能源車購置稅優(yōu)惠等政策的支撐下，新能源車或?qū)⑦M一步滲透。由于新能源車與傳統(tǒng)能源車構(gòu)造有所不同，用鋼結(jié)構(gòu)具有差異性，測算汽車用鋼量需要考慮新舊能源汽車產(chǎn)量的結(jié)構(gòu)。

用于汽車制造的鋼材品種有鋼板、優(yōu)質(zhì)鋼、型鋼、帶鋼、鋼管、金屬制品等，從2020年汽車用鋼材消耗類型分布來看，板帶材消費量最大，占比65%;優(yōu)特鋼棒線材消費量占比29%，管材及其他鋼材消費量占比7%。

汽車行業(yè)為制造業(yè)中用鋼量較大的行業(yè)，我國汽車行業(yè)鋼材消費量與汽車產(chǎn)量密切相關(guān)，2017年以后，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、環(huán)保標準切換、新能源補貼退坡等因素的影響，汽車行業(yè)承受了較大壓力，產(chǎn)銷量均不斷下滑，2020年中國汽車產(chǎn)量為2522.5萬輛，銷量為2531.1萬輛，降幅有所收窄。2021年上半年中國汽車產(chǎn)量為1256.9萬輛，銷量為1289.1萬輛。

2022 年汽車產(chǎn)量總量上升而汽車用鋼卻出現(xiàn)下降。原因一，不同車型的銷量占比上，乘用車和商用車的比例基本圍繞 4：1 波動，但是從 2020 年開始，乘用車占比從 79.21%上升至 2022

年的 88.2%，商用車占比持續(xù)減弱。而乘用車多為轎車和 SUV，整車輕，商用車多為客車，整車重。乘用車的用鋼系數(shù)低于商用車，從而單位汽車的平均耗鋼量下降。原因二，在于商用車產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中貨車獨占鰲頭，而貨車的分類較為多樣，車身長短以及載重量均會影響整車的用鋼量。近年來隨著電商和物流加速發(fā)展，下游消費端對于送貨的及時性和便捷性要求提高，從而促使物流行業(yè)發(fā)展和增加貨車細分市場中輕微型貨車占比，因此減少了貨車單車平均耗鋼量。

進入2022年初，由于疫情多點散發(fā)等因素影響，汽車產(chǎn)銷均有所下降。隨后進入6月，隨著疫情防控成效和促消費政策效應顯現(xiàn)，我國汽車生產(chǎn)全面恢復正常水平，消費市場快速回暖。2022年1-6月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比分別下降3.7%和6.6%，降幅比1-5月分別收窄5.9個百分點和5.6個百分點。

隨著我國“雙碳”目標的提出，在節(jié)能環(huán)保大趨勢下，汽車輕量化將成為汽車行業(yè)發(fā)展的主要方向之一，汽車先進高強鋼和超高強鋼的應用比例將得到大幅提升?？s短汽車報廢年限、鼓勵以舊換新和鼓勵購買新能源汽車將是汽車行業(yè)今后幾年發(fā)展的政策導向。

我國經(jīng)濟已步入高質(zhì)量發(fā)展新階段，“雙循環(huán)”經(jīng)濟發(fā)展新格局正積極構(gòu)建，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進，以穩(wěn)為主、穩(wěn)中有進已成為我國經(jīng)濟發(fā)展主基調(diào)。但面對當今世界百年未有之大變局，以及新冠疫情和全球貿(mào)易爭端多發(fā)的情況，我國經(jīng)濟下行壓力依然存在，汽車行業(yè)用鋼需求也可能因此出現(xiàn)波動。

如今，汽車保有量持續(xù)增長帶來的資源環(huán)境約束增強、汽車消費理念變化等多重因素疊加影響，汽車在我國的快速普及已基本結(jié)束，新車市場進入低速增長新常態(tài)。不過在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的大力推動下，我國新能源汽車市場也將從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變，新能源汽車的持續(xù)快速增長將拉動汽車用鋼消費需求。

汽車用鋼行業(yè)發(fā)展趨勢

鋼材下游包括建筑、機械、汽車、能源、造船、家電、鐵道、集裝箱、五金制品、鋼木家具等行業(yè)。根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院公布 2023 年鋼材下游需求預測，建筑(包括房建和基建)用鋼占比 57.1%，汽車作為鋼材下游需求第三大產(chǎn)業(yè)，冶金院預測 23 年汽車用鋼需求為 5370 萬噸，占比 5.9%。板材主要應用于制造業(yè)，其中汽車用鋼主要為熱軋和冷軋系列，占熱卷下游需求流向 26%。整車構(gòu)成中高達 70%的質(zhì)量為鋼材，因此汽車產(chǎn)銷景氣度對熱卷需求產(chǎn)生較大的影響。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開資料以及行業(yè)反饋來看，由于乘用車和商用車中的客車主要是以白車身為主，因此其主要汽車用鋼是以冷系產(chǎn)品為主;而商用車中的貨車除了車頭為白車身外，其主要汽車用鋼為冷系產(chǎn)品，其余大部分是以熱系產(chǎn)品為主。

我國汽車行業(yè)用鋼經(jīng)過幾十年的發(fā)展，至今已發(fā)展到第三代汽車鋼，并已在汽車制造中全面應用。尤其是在安全、環(huán)保、耐腐蝕、低成本和新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展大趨勢下，高強度和輕量化已成為汽車發(fā)展的主流趨勢。

報告對中國汽車用鋼行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國汽車用鋼行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)。報告將幫助汽車用鋼企業(yè)、學術(shù)科研單位、投資企業(yè)準確了解汽車用鋼行業(yè)最新發(fā)展動向，及早發(fā)現(xiàn)汽車用鋼行業(yè)市場的空白點，機會點，增長點和盈利點……準確把握汽車用鋼行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避汽車用鋼行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。形成企業(yè)良好的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢。

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