中國(guó)連鎖藥店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析?：政策加持推動(dòng)行業(yè)集中度提升

• 陳澤芳 2023年8月10日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1144 74
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我國(guó)政策鼓勵(lì)連鎖藥店發(fā)展，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)集中度提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢(shì)明顯，方面醫(yī)藥改革政策對(duì)于藥店的執(zhí)業(yè)藥師、等級(jí)等方面做出更高要求，提高了藥店的經(jīng)營(yíng)門(mén)檻和議價(jià)能力，小型藥店利潤(rùn)被進(jìn)一步壓縮而逐漸退出市場(chǎng)。另一方面，優(yōu)秀的連鎖藥店頭部企業(yè)通過(guò)自建、并購(gòu)等方

連鎖藥店在我國(guó)起步較晚，但發(fā)展迅速。1996年全國(guó)第一家連鎖藥店“采芝林”在廣州誕生，接著，許多投資商把目光投入藥店，使得連鎖藥店擴(kuò)張迅速。自2017年起，隨著兩票制落地以及藥品加成被取消，連鎖藥店開(kāi)店進(jìn)程進(jìn)一步加快。

目前，國(guó)內(nèi)藥店主要分布在中南地區(qū)、華東地區(qū)、西部地區(qū)。東北和華北地區(qū)分布相對(duì)較小。根據(jù)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)連鎖藥店企業(yè)數(shù)量排前十的是山東省、廣東省、四川省、河北省、河南省、吉林省、浙江省、江蘇省、安徽省與遼寧省，其中四川省連鎖藥店企業(yè)門(mén)店數(shù)量以42973家位居第一，排第二的是山東省，連鎖藥店企業(yè)門(mén)店數(shù)量為34218家，其次是廣東省省，連鎖藥店企業(yè)門(mén)店數(shù)量為28282家。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年版藥店產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

連鎖藥店是指在一個(gè)連鎖總部統(tǒng)一管轄下，將有著共同的理念、經(jīng)濟(jì)利益、服務(wù)管理規(guī)范的眾多藥店，以統(tǒng)一進(jìn)貨或授權(quán)特許等方式連接起來(lái)，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)，共享規(guī)模效益的一種組織形式。連鎖藥店是將有著共同經(jīng)營(yíng)理念，服務(wù)規(guī)范和完整質(zhì)量管理體系的單體藥店，在一個(gè)連鎖總部的統(tǒng)一管理下以統(tǒng)一進(jìn)貨或授權(quán)加盟等多種方式連接起來(lái)，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一化，標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化的經(jīng)營(yíng)管理，即把獨(dú)立的，分散的藥店聯(lián)合起來(lái)，形成覆蓋面更廣地規(guī)模進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。連鎖藥店是藥品零售業(yè)的一個(gè)最重要的組成形式。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，連鎖藥店屬于醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)，但是又不僅局限于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，連鎖藥店以銷(xiāo)售藥品為主，但是除了藥品銷(xiāo)售之外，連鎖藥店還可以銷(xiāo)售醫(yī)療器械、保健食品、藥妝日用品等，所以其上游環(huán)節(jié)包括醫(yī)藥制造、保健食品制造、醫(yī)療器械制造等，但位于主要地位的仍然為醫(yī)藥制造。

產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，連鎖藥店屬于醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)，但是又不僅局限于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，連鎖藥店以銷(xiāo)售藥品為主，但是除了藥品銷(xiāo)售之外，連鎖藥店還可以銷(xiāo)售醫(yī)療器械、保健食品、藥妝日用品等，所以其上游環(huán)節(jié)包括醫(yī)藥制造、保健食品制造、醫(yī)療器械制造等，但位于主要地位的仍然為醫(yī)藥制造。

中國(guó)連鎖藥店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)三大終端藥品銷(xiāo)售額為17936億元，同比增長(zhǎng)1.1%。盡管公立醫(yī)院終端市場(chǎng)份額仍居于首位，但從占比及增速來(lái)看均處于下滑趨勢(shì)，其2022年銷(xiāo)售額為11083億元，同比下降1.7%，市場(chǎng)份額占比下滑至61.8%。與之相比，作為第二終端的零售藥房市場(chǎng)保持了穩(wěn)健增長(zhǎng)，2022年藥品銷(xiāo)售額4702億元，同比增長(zhǎng)6.7%，在三大終端的份額占比提升至29.0%。預(yù)計(jì)藥品零加成、兩票制、雙通道藥房、取消院內(nèi)藥房等措施的落地促進(jìn)了處方外流，此外隨著國(guó)家藥品集采持續(xù)推進(jìn)，院外藥品零售渠道價(jià)值得到重視，零售藥房市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。

隨著“十四五”規(guī)劃的開(kāi)展以及新醫(yī)改等相關(guān)政策的推進(jìn)，我國(guó)藥品零售市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)藥店數(shù)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至2022年底，我國(guó)藥店總數(shù)為62.3萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)5.6%，其中零售單體藥店數(shù)量為26.33萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)4.4%。

根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)連鎖藥店企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)至6650家，全國(guó)零售連鎖藥店企業(yè)門(mén)店數(shù)量為36萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)6.71%，連鎖化率進(jìn)一步提升至57.8%。在藥店門(mén)店數(shù)量、連鎖化率屢創(chuàng)新高背景下，行業(yè)集中度加速提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年前10強(qiáng)藥品零售企業(yè)市場(chǎng)份額占比首次突破30%，較2021年提升3.40pcts至30.91%，Top10受益于供應(yīng)鏈、信息化、專(zhuān)業(yè)化等優(yōu)勢(shì)，收入增速更快，行業(yè)集中度提升趨勢(shì)明顯。

政策加持推動(dòng)行業(yè)集中度提升

我國(guó)政策鼓勵(lì)連鎖藥店發(fā)展，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)集中度提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢(shì)明顯，方面醫(yī)藥改革政策對(duì)于藥店的執(zhí)業(yè)藥師、等級(jí)等方面做出更高要求，提高了藥店的經(jīng)營(yíng)門(mén)檻和議價(jià)能力，小型藥店利潤(rùn)被進(jìn)一步壓縮而逐漸退出市場(chǎng)。另一方面，優(yōu)秀的連鎖藥店頭部企業(yè)通過(guò)自建、并購(gòu)等方式快速擴(kuò)張規(guī)模，市場(chǎng)份額提升明顯。

2023年2月15日，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好定點(diǎn)零售藥店納入門(mén)診統(tǒng)籌管理的通知》，積極支持定點(diǎn)零售藥店開(kāi)通門(mén)診統(tǒng)籌服務(wù)、完善定點(diǎn)藥店門(mén)診統(tǒng)籌支付政策、明確定點(diǎn)零售藥店納入門(mén)診統(tǒng)籌的配套政策(包括加強(qiáng)藥品價(jià)格協(xié)同、加強(qiáng)處方流轉(zhuǎn)管理等)，有助于加速處方外流，為有承接處方外流能力的藥店龍頭帶來(lái)增量空間。

政策持續(xù)加碼鼓勵(lì)龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，商務(wù)部發(fā)布關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)提出，到2025年藥品零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品零售市場(chǎng)總額65%以上，藥品零售連鎖率接近70%，隨著各地逐步出臺(tái)相關(guān)支持政策，龍頭藥房持續(xù)受益。

隨著醫(yī)改推進(jìn)、監(jiān)管趨嚴(yán)、行業(yè)集中度提升和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，藥品零售行業(yè)頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從行業(yè)發(fā)展初期以?xún)r(jià)格為主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)化為專(zhuān)業(yè)化、差異化和數(shù)字化經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新的競(jìng)爭(zhēng)。在全國(guó)零售藥店門(mén)店數(shù)量逐年增加的背景下，我國(guó)藥品零售行業(yè)的市場(chǎng)集中度仍然較低，行業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)格局。除少數(shù)企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展連鎖經(jīng)營(yíng)外，大多數(shù)企業(yè)仍以區(qū)域性經(jīng)營(yíng)為主，門(mén)店多集中于若干個(gè)各自具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的區(qū)域。近幾年兩票制、零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理、帶量采購(gòu)、零售藥店醫(yī)療保障定點(diǎn)管理暫行辦法以及雙通道的管理機(jī)制的相應(yīng)出臺(tái)，未來(lái)行業(yè)整合的潛力巨大，藥店集中度將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。

連鎖藥店行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)連鎖藥店行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)的預(yù)判。未來(lái)，連鎖藥店行業(yè)發(fā)展前景如何?欲獲取更多行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年版藥店產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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