2023年中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

• 陳觀秋 2023年8月14日 來(lái)源：人民日?qǐng)?bào) 國(guó)家能源局 百度 1045 66
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目前，我國(guó)核電發(fā)展處于黃金階段，基于穩(wěn)定可預(yù)期的積極政策支持，“雙碳”背景下能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的迫切需要，自主研發(fā)、擁有完整知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)成熟落地，“一帶一路”倡議推動(dòng)核電“走出去”的機(jī)遇，核能多用途發(fā)展契機(jī)，以及乏燃料后處理市場(chǎng)的蓬勃興起，我國(guó)核

目前，我國(guó)核電發(fā)展處于黃金階段，基于穩(wěn)定可預(yù)期的積極政策支持，“雙碳”背景下能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的迫切需要，自主研發(fā)、擁有完整知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)成熟落地，“一帶一路”倡議推動(dòng)核電“走出去”的機(jī)遇，核能多用途發(fā)展契機(jī)，以及乏燃料后處理市場(chǎng)的蓬勃興起，我國(guó)核電發(fā)展迎來(lái)新局面。

核電設(shè)備行業(yè)概述

通常把核電站的組成設(shè)備稱(chēng)為核電設(shè)備。建造核電站的設(shè)備主要分為三類(lèi)：核島設(shè)備、常規(guī)島設(shè)備、輔助系統(tǒng)(BOP)。

核電站設(shè)計(jì)壽命一般為 60 年，核電站的儀控系統(tǒng)的使用壽命一般為10 年。長(zhǎng)期運(yùn)行的儀控系統(tǒng)隨著設(shè)備老化，會(huì)出現(xiàn)可靠性下降、偶發(fā)故障率上升等問(wèn)題，需要定期或不定期進(jìn)行維護(hù)及更換。因此，現(xiàn)有運(yùn)行機(jī)組的運(yùn)維、更換市場(chǎng)亦有較大的市場(chǎng)空間。

核電設(shè)備中，核島是整個(gè)核電站的核心，是核電站所有設(shè)備中工藝最復(fù)雜、投入成本最高的部分。核島主設(shè)備主要包括核反應(yīng)堆(包括堆芯、壓力容器、堆內(nèi)構(gòu)件)、反應(yīng)堆冷卻劑泵、蒸汽發(fā)生器、控制棒及驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、穩(wěn)壓器、主管道等。常規(guī)島主要由管道系統(tǒng)及冷凝器、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、汽水分離再熱器組成。輔助系統(tǒng)(BOP)主要包括數(shù)字化控制系統(tǒng)、暖通系統(tǒng)。

核島設(shè)備是承擔(dān)熱核反應(yīng)的主要部分，技術(shù)含量最高，對(duì)安全設(shè)計(jì)的要求也最高;常規(guī)島設(shè)備在技術(shù)上不區(qū)分第二代和第三代;輔助系統(tǒng)的工程規(guī)模比較小，這三種設(shè)備在核電站的造價(jià)中所占到的比例分別為5：3：2。

比較來(lái)看，由于技術(shù)壁壘高，核島設(shè)備毛利率較高，核心關(guān)鍵設(shè)備的毛利率可超過(guò)45%，其中主管道和堆內(nèi)組件的毛利率分別可達(dá)到60%、50%左右。而常規(guī)島設(shè)備由于技術(shù)壁壘相對(duì)較低，競(jìng)爭(zhēng)較激烈，毛利率一般在10%左右。

核電設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

2020年中國(guó)49臺(tái)運(yùn)行核電機(jī)組保持安全穩(wěn)定運(yùn)行，田灣核電廠5號(hào)機(jī)組、福清核電廠5號(hào)機(jī)組分別在2020年7月和9月完成首次裝料。

中國(guó)核電事業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展，已經(jīng)形成了完整的成套核電產(chǎn)業(yè)鏈，核電產(chǎn)業(yè)中處于上游的企業(yè)有鑄鍛件、有色金屬、核原料等原材料和零部件廠商;核島、常規(guī)島、輔助廠房設(shè)備三個(gè)領(lǐng)域的制造企業(yè)在核電產(chǎn)業(yè)中位于中游;核電站的設(shè)計(jì)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)商處于核電產(chǎn)業(yè)的下游位置。

2023年1-2月，全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用569小時(shí)，比上年同期減少28小時(shí)。其中，核電1209小時(shí)，比上年同期增加14小時(shí)。

核電設(shè)備上游原材料主要是鋼材，國(guó)內(nèi)的核電用鋼主要供應(yīng)商有寶鋼、太鋼、鞍鋼等。從核電用鋼的發(fā)展歷史和發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，核電用鋼正沿著一條低強(qiáng)度→中強(qiáng)度→高強(qiáng)度→超高強(qiáng)度的路線發(fā)展。在核電站固定資產(chǎn)投資中核電設(shè)備投資占50%左右，是核電投資最主要的環(huán)節(jié)。核電設(shè)備包括核島、常規(guī)島和輔助設(shè)備三部分，分別占電站總投資的23%，15%和12%。如果按照12000元/千瓦造價(jià)計(jì)算，一套100萬(wàn)千瓦核電機(jī)組的總造價(jià)為120億元。按上述比例計(jì)算核島投資為27.6億，常規(guī)島投資為18億元，輔助設(shè)備為14.4億元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)核電設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析：

通過(guò)30年的積累，中國(guó)核電設(shè)備制造商的設(shè)計(jì)與制造能力明顯提升，關(guān)鍵設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化能力提高，為下一步核電技術(shù)降本提供空間。

國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2022 年，我國(guó)商運(yùn)核電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量逐年增長(zhǎng)。截至 2021 年底，我國(guó)商運(yùn)核電機(jī)組共 51 臺(tái)，總裝機(jī)容量超過(guò) 5300 萬(wàn)千瓦，同比 2020 年增長(zhǎng) 7%。截至 2022 年 10 月底，我國(guó)商運(yùn)核電機(jī)組共 53 臺(tái)，總裝機(jī)容量超過(guò) 5500 萬(wàn)千瓦，機(jī)組數(shù)量及裝機(jī)容量均列世界第三。

從發(fā)電量來(lái)看，2015-2021 年，全國(guó)核能發(fā)電量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2021 年，全國(guó)核電發(fā)電量突破 4000 億千瓦時(shí)，較 2020 年增長(zhǎng) 11%。2022 年前三季度累計(jì)發(fā)電量超過(guò) 3000 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 0.65%，占全國(guó)累計(jì)發(fā)電量的 4.85%。核能發(fā)電規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)利好國(guó)內(nèi)核電設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展。

根據(jù)中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)資料，通過(guò)實(shí)施核心設(shè)備和零部件國(guó)產(chǎn)化攻關(guān)，推進(jìn)核電裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，我國(guó)已形成年供 10 臺(tái) / 套左右百萬(wàn)千瓦級(jí)壓水堆核電主設(shè)備成套供貨能力，核電主要堆型設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到 90% 以上。

特別是近年來(lái)，國(guó)內(nèi)在高溫氣冷堆蒸汽發(fā)生器、" 國(guó)和一號(hào) " 蒸汽發(fā)生器和濕繞組電機(jī)主泵、核電站用 ML-C 型控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)等核電關(guān)鍵裝備相繼研制成功，表明我國(guó)核電裝備領(lǐng)域技術(shù)及研制能力達(dá)到了世界先進(jìn)水平。

當(dāng)前，全球能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫，相對(duì)于常規(guī)發(fā)電，核電在安全性和經(jīng)濟(jì)性方面的優(yōu)勢(shì)日益凸顯，為核能發(fā)展提供了一個(gè)廣闊的市場(chǎng)空間。核能發(fā)展正迎來(lái)前所未有的歷史機(jī)遇，在“一帶一路”建設(shè)持續(xù)推進(jìn)背景下，中國(guó)有望在核電領(lǐng)域大展拳腳，民企將在推動(dòng)中國(guó)核電走出去中起到重要的補(bǔ)充作用。

核電設(shè)備行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析核電設(shè)備未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘核電設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。預(yù)測(cè)未來(lái)核電設(shè)備業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開(kāi)政策迷霧，尋找核電設(shè)備行業(yè)的投資商機(jī)。

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  核電設(shè)備行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析核電設(shè)備未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘核電設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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