不良資產(chǎn)處置行業(yè)深度分析 信用卡不良率高位運行

• 陳觀秋 2023年11月3日 來源：經(jīng)濟日報 中國經(jīng)營報 百度 經(jīng)濟參考報 1354 89
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近期，銀行加大信用卡不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓力度。自10月以來，已有平安銀行、南京銀行、河北銀行等多家銀行在銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心有限公司發(fā)布了信用卡不良貸款轉(zhuǎn)讓公告。

信用卡不良率高位運行

近期，銀行加大信用卡不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓力度。自10月以來，已有平安銀行、南京銀行、河北銀行等多家銀行在銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心有限公司發(fā)布了信用卡不良貸款轉(zhuǎn)讓公告。

業(yè)內(nèi)人士分析認為，一方面，目前居民可支配收入上升乏力，信用卡業(yè)務開展難度有所上升;另一方面，年底銀行不良資產(chǎn)出表的壓力較大，銀行或通過轉(zhuǎn)讓信用卡不良資產(chǎn)來解決這些壓力。

值得一提的是，對于銀行不良貸款的處置依然是下一步的重點。日前，國家金融監(jiān)督管理總局相關負責人表示，當前我國金融業(yè)有序拓寬不良資產(chǎn)處置渠道，有序推進不良貸款轉(zhuǎn)讓試點。在信用卡不良貸款批量轉(zhuǎn)讓方面，轉(zhuǎn)讓定價難、受讓方意愿不足、未明確是否能稅前扣除等難點依然存在。

銀登中心披露的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年三季度，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務公告掛牌和成交均創(chuàng)下新高。從成交數(shù)據(jù)來看，2023年三季度不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務確認成交131單，成交金額約391億元。其中，個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓成交金額占比接近90%。在個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務中，信用卡不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務的占比由今年前兩季度的不超過3%驟升至三季度的24.7%，占比顯著升高，信用卡不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務的金額也升至約86億元。

談及近期信用卡不良貸款集中被處置的原因，中國銀行研究院博士后馬天嬌認為，今年消費復蘇不及預期，部分地區(qū)和行業(yè)居民可支配收入上升乏力，信用卡業(yè)務的資產(chǎn)質(zhì)量承壓。

不良資產(chǎn)處置，是指通過綜合運用法律法規(guī)允許范圍內(nèi)的一切手段和方法，對資產(chǎn)進行的價值變現(xiàn)和價值提升的活動，其中，AMC(資產(chǎn)管理公司)是行業(yè)主要參與者。

不良資產(chǎn)處置行業(yè)深度分析

不良資產(chǎn)處置行業(yè)起源于1997年亞洲金融危機，經(jīng)歷三次大規(guī)模的銀行不良貸款剝離，在近三十年發(fā)展期間，監(jiān)管環(huán)境不斷完善。財政部、銀監(jiān)會于2012年頒布了《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》以及財政部于2015年頒布了《金融管理公司開展非金融機構不良資產(chǎn)管理業(yè)務辦法》，對不良資產(chǎn)管理業(yè)務活動、公司治理等方面不斷完善監(jiān)管，為行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

我國AMC機構對于不良資產(chǎn)的處置模式主要包括收購處置、收購重組和債轉(zhuǎn)股業(yè)務，這類模式均屬于傳統(tǒng)處置類模式。由于我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和資產(chǎn)荒等形勢的需求，隨著行業(yè)的發(fā)展，又衍生出了資產(chǎn)證券化、互聯(lián)網(wǎng)平臺處置等創(chuàng)新業(yè)務模式。

不良資產(chǎn)處置需要很多專業(yè)能力，包括資產(chǎn)保全、法律等方面的能力，而中小農(nóng)商行的自身處置能力相對有限。農(nóng)商行的不良資產(chǎn)處置渠道相對狹窄，AMC對農(nóng)商行風險化解的供給不夠，制約了其風險處置能力的提升。

加快銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置，是防范化解金融風險的內(nèi)在要求。目前，銀行業(yè)須嚴加防范信貸資產(chǎn)劣變，且有萬億元不良資產(chǎn)待處置。

近年來，圍繞拓寬中小銀行不良資產(chǎn)處置方式、將不良貸款轉(zhuǎn)讓試點擴展到中小銀行的呼聲日漸強烈。

據(jù)悉，不良貸款試點工作自2021年年初正式開啟，開展單戶對公不良貸款轉(zhuǎn)讓和個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓。2022年12月，銀登中心發(fā)布《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于開展第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點工作的通知》。具體來看，納入第二批試點機構的對象包括開發(fā)銀行、進出口銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，信托公司、消費金融公司、汽車金融公司、金融租賃公司，以及注冊地位于北京、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、河南、廣東、甘肅的城市商業(yè)銀行、農(nóng)村中小銀行機構。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年不良資產(chǎn)處置行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

當前，不良資產(chǎn)的市場供給呈現(xiàn)多元特征。面對國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展面臨的多重壓力，監(jiān)管要求系統(tǒng)性金融風險的防范化解工作關口前移。監(jiān)管支持信保基金、資產(chǎn)管理公司與信托公司合作處置其不良資產(chǎn)和信托風險資產(chǎn)，以及服務重點房地產(chǎn)企業(yè)風險處置項目并購需求、允許作為清算組成員參與破產(chǎn)案件、鼓勵參與中小銀行風險化解。

2021年1月12日，銀保監(jiān)會辦公廳印發(fā)《關于開展不良貸款轉(zhuǎn)讓試點工作的通知》，為不良資產(chǎn)批量化轉(zhuǎn)讓掃清障礙。曾剛認為，未來試點范圍有較大可能擴大。從當前銀行業(yè)實際發(fā)展情況來看，部分城商行、農(nóng)商行在市場地位、業(yè)務規(guī)模、內(nèi)控管理等方面均處于市場前列，甚至優(yōu)于少數(shù)股份制銀行，納入試點有利于在風險可控的前提下化解銀行業(yè)不良資產(chǎn)。

當前，銀行核銷不良資產(chǎn)的方式呈現(xiàn)“多點開花”態(tài)勢，除了傳統(tǒng)的核銷、清收等，批量轉(zhuǎn)讓、定增“搭售”不良資產(chǎn)等新渠道也獲得廣泛使用。未來，銀行業(yè)需要綜合運用多種手段應對不良資產(chǎn)反彈。專家表示，銀行業(yè)要不斷豐富不良資產(chǎn)處置手段，綜合采取核銷、催收、資產(chǎn)證券化、債轉(zhuǎn)股、個貸不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓等方式緩釋風險。

報告對我國不良資產(chǎn)處置行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內(nèi)外不良資產(chǎn)處置行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了不良資產(chǎn)處置行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

想要了解更多不良資產(chǎn)處置行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年不良資產(chǎn)處置行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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  2023-2028年不良資產(chǎn)處置行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

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