農合機構總資產規(guī)模47.62萬億元 農村商業(yè)銀行市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 吳澳燕 2023年11月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 900 56
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2022年年末，農村合作金融機構(以下簡稱“農合機構”)總資產規(guī)模達到47.62萬億元，村鎮(zhèn)銀行資產規(guī)模達2.22萬億元;農合機構貸款總額26.41萬億元，近三年復合增長率達12%，村鎮(zhèn)銀行各項貸款1.45萬億元，戶均貸款余額28.68萬元。

黨的二十大報告提出，要完善農業(yè)支持保護制度，健全農村金融服務體系。當前，在加快建設農業(yè)強國、發(fā)展新型農業(yè)經營主體、推動鄉(xiāng)村特色產業(yè)振興的背景下，農村金融市場蘊含巨大潛力。

2022年年末，農村合作金融機構(以下簡稱“農合機構”)總資產規(guī)模達到47.62萬億元，村鎮(zhèn)銀行資產規(guī)模達2.22萬億元;農合機構貸款總額26.41萬億元，近三年復合增長率達12%，村鎮(zhèn)銀行各項貸款1.45萬億元，戶均貸款余額28.68萬元。

農合機構涉農貸款余額超13.38萬億元，同比增長8.84%，涉農貸款余額超過貸款總額的一半，普惠型小微貸款余額70277億元，增幅16.07%;村鎮(zhèn)銀行貸款中農戶和小微企業(yè)貸款合計占比達90.65%。農村商業(yè)銀行不良貸款余額7546億元，同比下降109億元，不良貸款率3.22%，同比下降0.41個百分點，撥備覆蓋率143.23%，同比上升13.75個百分點。

農村中小銀行從提升新市民金融服務能力和增強新市民金融服務保障等方面制定落實各項制度措施，全力滿足新市民金融需求，如河北農信推出支持新市民安居和消費信貸產品27種，湖南農信發(fā)放新市民安居和消費類貸款余額124億元。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國農村商業(yè)銀行行業(yè)市場經營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》顯示：

農村商業(yè)銀行，簡稱農商銀行，是由轄內農民、農村工商戶、企業(yè)法人和其他經濟組織共同入股組成的股份制的地方性金融機構。

截至2021年12月末，全國共有4602家銀行業(yè)金融機構。其中，股份制商業(yè)銀行12家，城市商業(yè)銀行128家，民營銀行19家，外資法人銀行41家，住房儲蓄銀行1家，農村商業(yè)銀行1596家，農村信用社577家，農村合作銀行23家，村鎮(zhèn)銀行1651家，農村資金互助社39家，貸款公司13家。

2022年，是省聯(lián)社深化體制機制改革的元年，省聯(lián)社改革有序推進。同年4月18日，浙江農商聯(lián)合銀行掛牌成立，全國深化農信社改革“第一單”正式在浙江落地，河南、遼寧、山西、廣西等省級聯(lián)社的改革方案在年內也獲得監(jiān)管批復。部分農信機構也在加速合并重組，如四川、云南的一些市區(qū)機構與縣域聯(lián)社(農商銀行)組建地級市農商銀行，部分發(fā)展較好的頭部農商銀行，與省內部分基礎較差、亟待改制的農信機構建立以股權為紐帶的“幫扶”關系，形成若干農商銀行集團，如廣州農商銀行、深圳農商銀行等。

農村商業(yè)銀行市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

農村金融機構與城市商業(yè)銀行同為地方法人金融機構，無論業(yè)務、區(qū)域還是客戶范圍，在地方層面兩者存在較大同質性，均以服務地方經濟、服務中小企業(yè)、服務當?shù)厥忻駷橹?。對于不滿足設立城市商業(yè)銀行條件的城市，農村商業(yè)銀行在推動地方經濟發(fā)展中具有更為重要的作用。

農村商業(yè)銀行脫胎于農村信用社或者農村合作銀行，個人股東眾多，同時在改制的過程中，面臨股權集中度的監(jiān)管限制，因此發(fā)起設立階段主要采取第四類的股權結構建立公司治理機制，股權結構一般比較分散。但對于資本實力強、在地方經濟發(fā)展中具有重要地位的農村商業(yè)銀行，諸如北京農商行、上海農商行、重慶農商行、廣州農商行等采取類似城市商業(yè)銀行的股權模式發(fā)起設立，地方政府對此類農村商業(yè)銀行的經營管理仍具有一定影響力。

農商銀行自帶“農”字基因，在農區(qū)耕耘數(shù)十載，使其在鎮(zhèn)村一級占據(jù)較強的市場影響力，但城區(qū)機構多數(shù)為信用社合并改制而成，成立時間較短，客群仍主要集中在“三農”領域，且年齡結構偏大，中老年客戶占比較高，在城區(qū)中青年高凈值人群中的影響力有限，傳統(tǒng)地緣優(yōu)勢逐漸淡化。

今年上半年，A股10家農商行的資產規(guī)模穩(wěn)步增長。截至6月底，合計超4.82萬億元，較去年同期平均增長12.55%。

其中，渝農商行、滬農商行一騎絕塵，分別以1.44萬億元、1.36萬億元排在前兩位，兩家農商行資產規(guī)模合計達2.80萬億元，占A股10家農商行資產總額的58%，比剩余8家之和還高出0.78萬億元。

有半數(shù)銀行的資產規(guī)模增速為兩位數(shù)。瑞豐銀行以24.99%的同比增速排在首位;其次為蘇農銀行，同比增速16.99%;再次為常熟銀行，同比增速15.61%。

歸母凈利潤方面，10家農商行上半年合計盈利225.79億元，較去年同期平均增長14.33%。渝農商行、滬農商行、青農商行分別以69.86億元、69.28億元、18.92億元排名前三位，三家行合計占比近七成。增速方面，常熟銀行、無錫銀行、滬農商行位列前三，分別為20.82%、20.68%、18.47%。

在政策驅動和銀行機構積極經營的雙重作用下，我國普惠小微貸款市場發(fā)生了明顯變化。經濟日報記者梳理大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商銀行和農村金融機構(主體是農村商業(yè)銀行)四類機構的監(jiān)管指標發(fā)現(xiàn)，大行和農村金融機構的普惠金融份額變化較大，在普惠小微市場的份額甚至已形成互換的生態(tài)格局。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關總署、全國商業(yè)信息中心、中國經濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外相關報刊雜志的基礎信息以及農村商業(yè)銀行行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國農村商業(yè)銀行行業(yè)市場經營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預測報告》。

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