連續(xù)14年世界第一全球唯一 船舶業(yè)跑出節(jié)拍化建造新速度 船舶制造行業(yè)發(fā)展前景

• 李波 2024年1月17日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 503 27
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工業(yè)和信息化部發(fā)布了我國造船業(yè)最新數(shù)據(jù)，中國造船業(yè)三大指標(biāo)連續(xù)14年位居世界第一，中國成為全球唯一一個(gè)三大指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長的國家。

工業(yè)和信息化部發(fā)布了我國造船業(yè)最新數(shù)據(jù)，中國造船業(yè)三大指標(biāo)連續(xù)14年位居世界第一，中國成為全球唯一一個(gè)三大指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長的國家。

最新數(shù)據(jù)顯示，2023年我國造船完工量4232萬載重噸，同比增長11.8%;新承接訂單量7120萬載重噸，同比增長56.4%;截至2023年底，手持訂單量13939萬載重噸，同比增長32.0%，所有指標(biāo)第一次實(shí)現(xiàn)2位數(shù)增長。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長 李彥慶：這是振奮人心的一個(gè)數(shù)據(jù)，彰顯了現(xiàn)在整個(gè)中國船舶工業(yè)在全球發(fā)展中是一種上升的勢頭，也反映出我們現(xiàn)在整體造船的實(shí)力。2023年我覺得用“全面”兩個(gè)字，能更好地去彰顯我們所取得的成績。

2023年的中國造船業(yè)，不僅三大指標(biāo)繼續(xù)全球領(lǐng)跑，而且新亮點(diǎn)不斷。
總臺(tái)央視記者 吳天白：在2023年中國造船業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，可以看到三大指標(biāo)占國際市場份額分別是50.2%、66.6%和55.0%，首次全部超過50%。
總臺(tái)央視記者 吳天白：從數(shù)據(jù)圖中，我們可以看出，我國高技術(shù)、高價(jià)值船型的新接訂單量創(chuàng)2008年以來新高，中國新接綠色動(dòng)力船舶訂單占國際市場的份額也是連年增長，2023年全年已經(jīng)達(dá)到了57%，這也表明了未來全球一半以上的新能源船都將產(chǎn)自中國。
中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長 李彥慶：我們用一個(gè)大的、完整的、強(qiáng)勢的產(chǎn)業(yè)鏈吸引全球相關(guān)者來關(guān)注中國造船，這個(gè)在全球其他國家都找不到，這是我們非常獨(dú)特的一個(gè)優(yōu)勢，不僅僅是造船本身，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)步。

多元發(fā)展 什么船我們都能造

不僅造船業(yè)數(shù)據(jù)指標(biāo)一路領(lǐng)先，隨著首艘國產(chǎn)大型郵輪的交付運(yùn)營，我國在2023年實(shí)現(xiàn)了船海產(chǎn)品全譜系總裝建造能力的新成就。中國造船業(yè)正加快多元化發(fā)展，向著更多船舶細(xì)分市場進(jìn)軍。

2023年，被稱為“海上石油加工廠”的高端大型海工裝備——浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油船實(shí)現(xiàn)批量交付;國產(chǎn)首艘大型郵輪“愛達(dá)·魔都號(hào)”正式交付運(yùn)營。一艘艘“大國重器”接連突破，標(biāo)志著我國已形成船海產(chǎn)品全譜系總裝建造能力。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長 李彥慶：全球只有中國才是這樣的，我們國家有超大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，2024年我們交船都是高價(jià)船，我們會(huì)有更好的效益，走新型工業(yè)化的道路，用數(shù)字技術(shù)、信息化技術(shù)來改善生產(chǎn)作業(yè)的過程，提高效率，提升我們產(chǎn)品的質(zhì)量。
不僅什么船都能造，2023年全年數(shù)據(jù)顯示，全球18種主要船型中，我國有14種船型新接訂單位列全球第一，其中，散貨船、油船、集裝箱船和汽車運(yùn)輸船新接訂單量分別占全球總量的79.6%、72.1%、47.8%和82.7%，大量高附加值訂單的涌入不僅帶來了真金白銀，更重要的是給了中國船企發(fā)展的信心。
中國船舶大連造船營銷部副部長 付瑋：這些高技術(shù)、高附加值項(xiàng)目在手持訂單中的比例大幅增長，將會(huì)對(duì)船廠整體盈利能力產(chǎn)生非常積極的影響，成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長 李彥慶：中國船廠多元化經(jīng)營的能力很強(qiáng)，供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的韌性、靈活性都彰顯出來了。船廠的訂單還是很飽滿的，從今年算，我們現(xiàn)在有三年到三年半的工作量。

中國船舶業(yè)跑出“節(jié)拍化建造”新速度

在采訪中，記者發(fā)現(xiàn)這樣一個(gè)有趣的現(xiàn)象，中國船企去年一年開塢門頻次越來越快。開塢門，意味著新船完成了建造，下水進(jìn)入交付前的最后準(zhǔn)備工作。像上海外高橋造船廠，2023年平均一個(gè)半月要開一次塢門，全年累計(jì)交船23艘。

開塢門是整個(gè)船廠最開心的事，意味著一艘巨輪的核心設(shè)備和管路已經(jīng)基本安裝完畢，具備基本的航行能力。剛剛過去的2023年，上海外高橋造船的塢門一共開了13次，其中兩艘船同時(shí)出塢就有8次。中國船舶外高橋造船生產(chǎn)總監(jiān)兼民海項(xiàng)目部部長 李芝忠：特別是在塢門放水的時(shí)候，還是有點(diǎn)開心的，水一放它就漂起來，就說明這個(gè)船離營運(yùn)交付已經(jīng)不遠(yuǎn)了。

去年，外高橋造船廠2號(hào)塢被國產(chǎn)大型郵輪占據(jù)超過8個(gè)月時(shí)間，在這樣的情況下，兩個(gè)船塢能實(shí)現(xiàn)這樣的效率，這是李芝忠以前想都不敢想的。在他看來，如今船塢利用效率能有這么大提升，主要得益于船廠先進(jìn)的管理模式。

中國船舶外高橋造船副總經(jīng)理 張偉：我們做了很多細(xì)致的研究跟一些新技術(shù)的突破?，F(xiàn)在基本上實(shí)現(xiàn)了船體建造、舾裝、涂裝、一體化的狀態(tài)，能夠縮短我們整個(gè)船塢建造周期，以及碼頭建造周期。

依靠先進(jìn)的管理水平，外高橋造船去年提前兩個(gè)月，就超額完成了年度交船接單生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，并實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)向好，2023年，他們完成超200億元人民幣的訂單。

今年，中國造船業(yè)將向機(jī)械化、綠色化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，很快就會(huì)有一批“機(jī)器人”和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)工人同步上崗，協(xié)同工作。中國船舶外高橋造船副總經(jīng)理 張偉：2024年我們進(jìn)一步把周期壓縮，碼頭建造周期我們進(jìn)一步壓縮到2.5個(gè)月，確保我們手中的訂單能夠快速高質(zhì)量地交付，這反映了企業(yè)的核心競爭力。

隨著油輪市場的復(fù)蘇和船東對(duì)未來的信心恢復(fù)，中國造船業(yè)正迎來新一輪的繁榮。由于造船周期滯后于航運(yùn)周期，所以船舶制造行業(yè)具有明顯的周期性特征，而新船的制造周期通常為2至4年，因此新船的交付高峰往往出現(xiàn)在獲得訂單后的2至3年間，船企頭部在本輪周期中受益顯著。

今年油輪巨頭紛紛下單，2023年前4個(gè)月新船訂單增幅超過四倍，油輪再度成為造船市場的熱點(diǎn)。此外，全球大型油船船隊(duì)的平均船齡目前達(dá)到了過去20年來的最高水平，這將進(jìn)一步支撐未來油船的新船訂單增長。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)在5月6日發(fā)布最新數(shù)據(jù)，2023年一季度中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)(CCI)達(dá)到772點(diǎn)，較去年同期增長65點(diǎn)，同比增長9.2%;相較于去年四季度的764點(diǎn)，增長了8點(diǎn)，環(huán)比增長1%。預(yù)計(jì)2023年二季度，國際新造船市場將保持活躍，造船企業(yè)的產(chǎn)能利用將保持良好水平，CCI有望繼續(xù)增長。

船舶制造業(yè)有一套成熟的市場交易機(jī)制和可自由流通的市場，無論是新 船還是二手船都有明確的估值(航交所或者經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)船級(jí)社檢查的船舶使用情況出評(píng) 估價(jià))。

“愛達(dá)·魔都號(hào)”啟航標(biāo)志著中國進(jìn)入迄今為止由歐洲制造商、特別是法國大西洋造船廠主導(dǎo)的大型郵輪建造市場。由中國船舶集團(tuán)有限公司旗下上海外高橋造船有限公司建造的“愛達(dá)·魔都號(hào)”全長323.6米，寬37.2米，總噸位達(dá)13.55萬噸，擁有2125間客房，可搭載5246名乘客，比起歐洲人建造的大型郵輪也毫不遜色。

愛達(dá)·魔都號(hào)”郵輪1月1日從上海吳淞口國際郵輪港啟航，開始為期7天6晚的旅行，行程包括韓國濟(jì)州島、日本長崎和福岡。這艘客輪有16層，設(shè)有22間各具特色的餐廳和酒吧，包括麻將室、啤酒屋、火鍋店、免稅店和上演《馬可·波羅——絲路情緣》等具有明顯中國風(fēng)格音樂劇的劇院。這艘郵輪為中國游客提供一種既可以出國、又不會(huì)完全脫離國內(nèi)舒適生活的旅行方式。

因此，在航運(yùn)牛市期間投機(jī)資金對(duì)造船業(yè)的周期有推波助瀾作用，例如被瘋狂炒 作的二手船價(jià)將對(duì)新船價(jià)格有一定的預(yù)期指導(dǎo)作用。“量”與“價(jià)”的共振導(dǎo)致船價(jià)劇烈 波動(dòng)，在景氣上行時(shí)，行業(yè)表現(xiàn)為“量價(jià)齊升”，在周期向下時(shí)，表現(xiàn)為“量價(jià)齊跌”。

造船周期滯后于航運(yùn)周期：通常在航運(yùn)業(yè)高度景氣，船東大量盈利的時(shí)候，造船廠會(huì) 獲得大量的新船訂單。而新船制造周期一般為 2-4 年，因此新船交付高峰一般在獲得訂單 后的 2-3 年，若期間全球經(jīng)濟(jì)和航運(yùn)存在大幅波動(dòng)，則會(huì)造成供需錯(cuò)配的局面，運(yùn)力的大 量過剩將導(dǎo)致航運(yùn)業(yè)進(jìn)入長期蕭條。因此，行業(yè)存在典型的“繁榮-衰退”的巨大周期。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國船舶制造行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》顯示：

目前，全球活躍船廠(年內(nèi)接獲新訂單和/或交付新船的船廠)數(shù)量為274家，比2020年增加了4家，但僅為2007年最高約700家的40%左右。截止2021年底，全球手持訂單量從2020年底的1.8億載重噸(2003年以來最低數(shù)字)增至2.23億載重噸。截至2023年1月8日，全球船廠手持訂單3793艘，共計(jì)108622899CGT。

據(jù)預(yù)計(jì)2023年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平，新接訂單量低于1億載重噸，手持訂單量保持在2億載重噸以上;我國造船完工量將突破4200萬載重噸，新船訂單量約4000—5000萬載重噸，手持船舶訂單保持在1億載重噸左右。

在經(jīng)歷了2020年的下滑之后，全球經(jīng)濟(jì)反彈，原材料和貨物需求的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過預(yù)期，推動(dòng)運(yùn)價(jià)飛漲，尤其是集裝箱船和散貨船領(lǐng)域。在這樣的背景下，2021年全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬載重噸急劇增加到1765艘1.32億載重噸，創(chuàng)下過去10年來的次高紀(jì)錄，僅次于2013年的1.41億載重噸。

新船訂單量激增5700萬載重噸(76%)主要是得益于集裝箱船訂單大增，達(dá)到5120萬載重噸，比2020年的1230萬載重的提高了3890萬載重噸，漲幅超過300%，集裝箱船訂單量有史以來首次超過散貨船和油船。

2021年，全國造船完工3970萬載重噸，同比增長3.0%;承接新船訂單6707萬載重噸，同比增長131.8%;12月底，手持船舶訂單9584萬載重噸，同比增長34.8%。

2022年全國造船完工量3786萬載重噸，同比下降4.6%;新接訂單量4552萬載重噸，同比下降32.1%;截至2022年12月底，手持訂單量10557萬載重噸，同比增長10.2%。

2022年，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正總噸計(jì)分別占43.5%、49.8%和42.8%，各項(xiàng)指標(biāo)國際市場份額均保持世界第一。2022年，我國分別有6家造船企業(yè)進(jìn)入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。

“愛達(dá)·魔都號(hào)”郵輪啟航，是中國大型船舶制造領(lǐng)域的又一里程碑。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1—11月，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的50.1%、65.9%和53.4%，三大指標(biāo)均排名世界第一。中國造船產(chǎn)品逐步覆蓋市場上全部船型，產(chǎn)量占國際市場份額超過40%，行業(yè)全年收入超過5000億元。外媒指出，近年來，中國船舶制造業(yè)快速發(fā)展，取得諸多亮眼成績。

2023年的前兩個(gè)月，中國造船業(yè)新接訂單數(shù)達(dá)到了925萬載重噸，占全球市場份額的62.8%，遠(yuǎn)超日韓，至今已經(jīng)連續(xù)13年保持世界第一，而且是在完工量、新接訂單以及手持訂單這三個(gè)造船業(yè)最重要的三大指標(biāo)上全部領(lǐng)先。

除了市場份額外，中國還做到了美歐日韓船舶業(yè)都沒做到的事情。

2023年年中時(shí)，中國承建的大型郵輪就將出塢，屆時(shí)我們就同時(shí)集齊了航母、LNG船、大型郵輪三大造船明珠，成為世界唯一一個(gè)能同時(shí)建造這三種船舶的國家。中國船舶不管是產(chǎn)量還是技術(shù)上，都已經(jīng)是船舶業(yè)最耀眼的明星。

工信部數(shù)據(jù)顯示，一季度，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的43.5%、62.9%和50.8%，均位居世界第一。業(yè)內(nèi)人士表示，長期來看，在國際船舶低碳減排政策驅(qū)動(dòng)、舊船替換需求的影響下，造船業(yè)有望迎來長期的確定性景氣度。

工信部數(shù)據(jù)顯示，一季度，全國造船完工量917萬載重噸，同比下降4.6%，其中海船為308萬修正總噸;新接訂單量1518萬載重噸，同比增長53.0%，其中海船為736萬修正總噸。截至3月底，手持訂單量11452萬載重噸，同比增長15.6%，其中海船為5221萬修正總噸，出口船舶占總量的91.0%。

國金證券研報(bào)認(rèn)為，全球船舶平均拆解船齡為25年左右，上一輪交付高峰換船周期來臨，同時(shí)環(huán)保政策或進(jìn)一步加快船舶更新替代需求。2023年“擴(kuò)張”和“替代”兩大需求共振，有望推動(dòng)造船行業(yè)進(jìn)入新一輪上行周期。

船舶制造行業(yè)市場機(jī)遇分析

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國造船國際市場份額已連續(xù)13年居世界第一，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.3%、55.2%和49.0%，船企在手訂單充足。

4月7日，中國船舶集團(tuán)有限公司(簡稱“中國船舶集團(tuán)”)與法國達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)在北京簽訂合作協(xié)議，協(xié)議包括建造2型16艘大型集裝箱船，金額達(dá)210多億元，創(chuàng)下中國造船業(yè)一次性簽約集裝箱船最大金額的新紀(jì)錄。

此次訂單包括12艘15000TEU甲醇雙燃料動(dòng)力大型集裝箱船和4艘23000TEU液化天然氣(LNG)雙燃料動(dòng)力超大型集裝箱船。據(jù)了解，這也是中國船舶集團(tuán)首次批量承接甲醇燃料動(dòng)力箱船訂單，標(biāo)志著中國船舶集團(tuán)一舉躋身全球新型清潔能源動(dòng)力船舶俱樂部。

船舶制造業(yè)有“綜合工業(yè)之冠”之稱，彰顯著一個(gè)國家的綜合工業(yè)實(shí)力。近年來，中國船舶制造業(yè)不僅產(chǎn)量規(guī)模全球領(lǐng)先，還在技術(shù)領(lǐng)域?qū)で蟾嗤黄?。中國船舶制造業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的發(fā)展方向吸引外媒關(guān)注。

中國工業(yè)和信息化部等五部委近日發(fā)布的《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要(2024—2030年)》提到，船舶制造業(yè)綠色發(fā)展是全球海事工業(yè)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要方向，是中國船舶工業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必然途徑。

路透社在報(bào)道中關(guān)注這項(xiàng)《綱要》的核心內(nèi)容。報(bào)道稱，中國計(jì)劃在2025年之前生產(chǎn)全球一半以上的使用清潔能源的船舶。中國計(jì)劃建造更多以液化天然氣、甲醇等低碳燃料為動(dòng)力的船舶，這是中國政府為2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)而做出的努力。

彭博社報(bào)道稱，目前，全球船舶制造業(yè)正面臨一場大規(guī)模轉(zhuǎn)型，航運(yùn)企業(yè)開始用綠色動(dòng)力船舶替代化石燃料船舶。中國除了計(jì)劃建造更多以液化天然氣、甲醇等清潔能源為動(dòng)力的船舶外，還計(jì)劃加快液氨、液氫、液態(tài)二氧化碳等新型運(yùn)輸船舶的研發(fā)。

船企新接訂單的同時(shí)，交付腳步也不斷加快。3月，中國船舶集團(tuán)旗下滬東中華聯(lián)合中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司為交銀金融租賃和地中海航運(yùn)(MSC)建造的24116TEU超大型集裝箱船系列2號(hào)船“地中海塞萊斯蒂諾馬雷斯卡”號(hào)交付、為中遠(yuǎn)海運(yùn)中石油國事LNG運(yùn)輸項(xiàng)目建造的第三艘17.4萬立方米大型液化天然氣(LNG)運(yùn)輸船“昆侖”號(hào)交付;中國船舶集團(tuán)旗下江南造船為日本KUMIAI船舶株式會(huì)社建造的40000立方米中型全冷式液化氣船(MGC)“MIRAI”號(hào)交付。

《2023-2028年中國船舶制造行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2024-2028年中國船舶制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  截止2021年底，全球手持訂單量從2020年底的1.8億載重噸（2003年以來最低數(shù)字）增至2.23億載重噸。截至2023年1月8日，全球船廠手持訂單3793艘，共計(jì)108622899CGT。2023年1-10月，全球累計(jì)新船接1...

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