工業(yè)氣體行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局及投融資現(xiàn)狀

• 吳澳燕 2024年1月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 351 16
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工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。西方發(fā)達(dá)國家由于起步早、工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，工業(yè)氣體行業(yè)已有百年的發(fā)展歷史，當(dāng)前全球工業(yè)氣體需求的主要市場(chǎng)仍然是北美和歐洲，但其市場(chǎng)增速已顯著放緩;亞太地區(qū)工業(yè)氣體市場(chǎng)近年來發(fā)展很快，已

工業(yè)氣體指的是常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品，是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)工業(yè)和新興行業(yè)。根據(jù)制備方式和應(yīng)用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體。

工業(yè)氣體的經(jīng)營模式可分為自建裝置供氣與外包供氣，其中外包供氣又分為液態(tài)氣體、管道氣體和瓶裝氣體三種供氣模式。

產(chǎn)業(yè)鏈分析

工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及到空分設(shè)備制造商與化學(xué)原料供應(yīng)商等。而下游主要應(yīng)用領(lǐng)域有冶煉、石化、焊接及金屬加工等領(lǐng)域。分氣體種類看，大宗氣體的下游主要為冶金、化工等傳統(tǒng)行業(yè)，氣體需求量較大，對(duì)氣體純度要求較低。特種氣體下游則涉及半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、食品飲料、新能源等新興行業(yè)，需求氣體種類多，單個(gè)氣體需求量小，氣體純度要求高。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

截至目前，工業(yè)氣體相關(guān)企業(yè)3050余家;其中，2023年1-10月，新增注冊(cè)相關(guān)企業(yè)60余家。從地域分布來看，江蘇以480余家位列區(qū)域首位，廣東與河北分別擁370余家，180余家，位居二，三位。

從成立時(shí)間來看，25.3%的相關(guān)企業(yè)成立于5-10年內(nèi)，成立于10年以上的相關(guān)企業(yè)占54.5%。

整體競(jìng)爭(zhēng)格局

工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。西方發(fā)達(dá)國家由于起步早、工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，工業(yè)氣體行業(yè)已有百年的發(fā)展歷史，當(dāng)前全球工業(yè)氣體需求的主要市場(chǎng)仍然是北美和歐洲，但其市場(chǎng)增速已顯著放緩;亞太地區(qū)工業(yè)氣體市場(chǎng)近年來發(fā)展很快，已經(jīng)成為拉動(dòng)全球市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要引擎。

國際工業(yè)氣體市場(chǎng)份額主要由林德、法液空兩大巨頭占據(jù)。全球工業(yè)氣體市占率方面，德國林德、法國液化空氣兩家工業(yè)氣體集團(tuán)齊頭并進(jìn)，2021年全球市占率分別為21%、20%，第二梯隊(duì)的美國空氣產(chǎn)品、日本大陽日酸工業(yè)氣體公司2021年市占率則分別為7%、5%。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，國內(nèi)生產(chǎn)總值長(zhǎng)期保持較高的增長(zhǎng)速度。市場(chǎng)的迅速擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷完善、工業(yè)產(chǎn)值的快速提高都帶來了對(duì)工業(yè)氣體產(chǎn)品的巨大需求。2022年我國工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模約為1,966億元，市場(chǎng)空間還將持續(xù)擴(kuò)大。

國內(nèi)氣體企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模較小、產(chǎn)品品種和服務(wù)模式單一，大多為年?duì)I業(yè)額在千萬級(jí)別的區(qū)域性企業(yè)，受制于管理、設(shè)備、技術(shù)、資金、物流等多方面因素的影響，該等企業(yè)發(fā)展存在較大瓶頸。在這一背景下，國內(nèi)工業(yè)氣體優(yōu)勢(shì)企業(yè)亟需進(jìn)行行業(yè)整合，加快發(fā)展步伐，縮小與國際龍頭企業(yè)之間的差距。

在已經(jīng)投入運(yùn)營的第三方現(xiàn)場(chǎng)制氣項(xiàng)目中，外資企業(yè)(林德氣體、法液空、空氣化工、氣體動(dòng)力)的市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)70%，內(nèi)資占30%。在第三方現(xiàn)場(chǎng)制氣項(xiàng)目新增訂單中，外資企業(yè)的份額降低至25%，而內(nèi)資企業(yè)占比提升至75%。杭氧股份第三方市場(chǎng)中運(yùn)營項(xiàng)目及新增訂單各自的市場(chǎng)份額分別為9%及45%。國產(chǎn)替代提速，龍頭份額提升。

投融資現(xiàn)狀

從工業(yè)氣體相關(guān)融資事件的地域分布來看，北京、上海以及江蘇，三地融資事件位居前列，分別擁有6起、5起以及4起。從地域分布來看，集中體現(xiàn)了科研能力，北京有著首屈一指的科研資源，上海以及江蘇不但擁有科研能力，更是擁有強(qiáng)大的生產(chǎn)制造能力。

從輪次分布來看，戰(zhàn)略投資、A輪以及Pre-A輪位居前列，分別擁有5起、4起以及3起融資事件。與其他行業(yè)中早期投資占主流為主不同，工業(yè)氣體融資以戰(zhàn)略投資為主。由于戰(zhàn)略投資關(guān)注協(xié)同價(jià)值和長(zhǎng)期回報(bào)，這一投資舉動(dòng)更是顯現(xiàn)出相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)發(fā)展的信心。

工業(yè)氣體未來主要的新增需求來源于新能源、新材料、電子、半導(dǎo)體、環(huán)保、生物制藥等新興產(chǎn)業(yè)。獲益于國家產(chǎn)業(yè)政策的大力推動(dòng)，以上新興產(chǎn)業(yè)近年來獲得了快速發(fā)展，對(duì)工業(yè)氣體的需求量急劇膨脹，極大地拓展了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展空間，也平滑了工業(yè)氣體行業(yè)受傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)景氣周期影響所出現(xiàn)的需求波動(dòng)。

半導(dǎo)體、新能源、電子等戰(zhàn)略新興行業(yè)帶動(dòng)工業(yè)氣體新增用量快速增長(zhǎng)。基于新興行業(yè)客戶用氣特點(diǎn)，新興行業(yè)客戶將以第三方供氣為主。隨著戰(zhàn)略新興行業(yè)發(fā)展，我國第三方供氣的市場(chǎng)滲透率還將進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)到2024年增至64%。除此之外，由于工業(yè)氣體行業(yè)客戶粘性強(qiáng)，龍頭企業(yè)可以獲得更快速地成長(zhǎng)。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，工業(yè)氣體市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，工業(yè)氣體行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些工業(yè)氣體細(xì)分市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

本報(bào)告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場(chǎng)，對(duì)工業(yè)氣體行業(yè)總體市場(chǎng)的供求趨勢(shì)及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場(chǎng)、分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解市場(chǎng)定位，把握市場(chǎng)特征，發(fā)掘價(jià)格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入和市場(chǎng)開拓策略，對(duì)行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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  2024-2029年工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，工業(yè)氣體市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，工業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，工業(yè)氣體行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些工業(yè)...

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