2024城市商業(yè)銀行行業(yè)市場運行形勢分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃 多家銀行開啟中期分紅

• 李波 2024年5月23日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1183 76
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從國有大行到中小銀行，近期多家上市銀行紛紛宣布了中期分紅的計劃，這一熱潮體現(xiàn)了銀行業(yè)對投資者回報的重視以及政策對上市公司分紅行為的積極影響。

從國有大行到中小銀行，近期多家上市銀行紛紛宣布了中期分紅的計劃，這一熱潮體現(xiàn)了銀行業(yè)對投資者回報的重視以及政策對上市公司分紅行為的積極影響。

具體來說，工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行這五家國有大行已經(jīng)率先公布了2024年度的中期分紅計劃。它們均表示，在具備可供分配利潤的條件下，將實施中期分紅派息，股息總額占集團當期實現(xiàn)的歸屬于母公司股東凈利潤的比例不高于30%。這一舉措不僅有助于明確投資者預期，還能增強投資者的獲得感。

與此同時，多家中小銀行也在積極跟進這一趨勢。它們紛紛審議通過了關于中期分紅的董事會決議，并準備提交給股東大會進行審議。這些銀行的中期分紅計劃旨在以“真金白銀”的形式回饋投資者，進一步體現(xiàn)了其對股東權益的尊重和對市場規(guī)則的遵循。

此外，這一中期分紅熱潮也反映了政策對上市公司分紅行為的積極引導。近年來，監(jiān)管部門多次強調要提高上市公司的分紅水平，增強分紅的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。特別是在今年4月國務院印發(fā)的《關于加強監(jiān)管防范風險推動資本市場高質量發(fā)展的若干意見》中，更是明確提出了要“強化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管”、“推動一年多次分紅、預分紅、春節(jié)前分紅”等要求。這些政策的出臺為上市銀行的分紅政策提供了新的指引，也鼓勵了更多上市公司提高分紅頻次和金額。

從國有大行到中小銀行紛紛掀起的中期分紅熱潮體現(xiàn)了銀行業(yè)對投資者回報的重視以及政策對上市公司分紅行為的積極影響。這一趨勢有望進一步提升投資者的信心和市場的活力，促進資本市場的健康發(fā)展。

據(jù)中研產業(yè)研究院《2024-2029年中國城市商業(yè)銀行行業(yè)市場運行形勢分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》分析：

長期以來，我國境內上市銀行多采用每年1次的頻率進行分紅，和境外銀行每半年或每季度分紅1次相比，分紅頻率相對偏低。今年以來，上市銀行推動中期分紅的熱情高漲，離不開政策的引導。

3月15日，中國證監(jiān)會發(fā)布的《關于加強上市公司監(jiān)管的意見(試行)》中，明確提出要“引導優(yōu)質大市值上市公司中期分紅，發(fā)揮示范引領作用”。

今年4月，國務院印發(fā)的《關于加強監(jiān)管防范風險推動資本市場高質量發(fā)展的若干意見》中也提到，要“強化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管”“增強分紅穩(wěn)定性、持續(xù)性和可預期性，推動一年多次分紅、預分紅、春節(jié)前分紅”。

“實行中期分紅是上市銀行落實新‘國九條’及證監(jiān)會相關要求的具體措施。上市銀行增加分紅頻次，提高對投資者回報，有助于增強投資者信心，進一步穩(wěn)定股價?！闭新?lián)首席研究員董希淼受訪時表示。

蘇商銀行研究院高級研究員杜娟受訪時也認為，加大分紅力度、推動中期分紅，對于上市銀行來說尤為重要?！爱斍般y行板塊整體市凈率(PB)偏低，可能會制約銀行的資本補充能力?！倍啪瓯硎荆匾暦旨t作用，可以作為銀行吸引投資人、吸引資本金的重要策略。

但在業(yè)內人士看來，現(xiàn)金分紅的頻次也并非越高越好。近年來，銀行普遍面臨著息差收窄的壓力，需要兼顧利潤留存與股東回報，平衡好內生資本增長和現(xiàn)金分紅的關系。

“分紅的主要來源是留存利潤，對于銀行來說，留存利潤還是內源性資本補充的重要來源?！痹诙啪昕磥?，“目前，在讓利實體經(jīng)濟的背景下，銀行業(yè)整體盈利收縮，所以需要綜合平衡留存利潤在內源性資本補充和對股東分紅之間分派?！?/p>

“提高分紅比例應基于良好的經(jīng)營業(yè)績，要平衡好股東、員工、投資者、存款人等利益相關者的關切，要充分考慮、妥善處理好短期分紅與長遠發(fā)展的關系。”董希淼也表示，分紅次數(shù)并不是最重要的，重要的是上市銀行基于經(jīng)營業(yè)績，穩(wěn)步提高分紅比例。

商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)出以下幾個主要特點：

資產規(guī)模穩(wěn)定增長：商業(yè)銀行的資產規(guī)模在近年來保持穩(wěn)定增長，貸款占資產總額的比重整體呈上升態(tài)勢。然而，不同類型的商業(yè)銀行在資產結構方面存在分化，例如，大型商業(yè)銀行的貸款占比較高，而城市商業(yè)銀行和農村金融機構等中小銀行則在投資資產方面有所上升。

競爭格局日趨激烈：商業(yè)銀行市場的競爭包括市場份額、市場集中度和競爭對手等多個方面。隨著金融市場的開放和監(jiān)管的放松，商業(yè)銀行間的競爭日益加劇。同時，互聯(lián)網(wǎng)金融機構和支付機構等新興力量也對商業(yè)銀行構成了競爭壓力。

服務模式轉型與創(chuàng)新：傳統(tǒng)的柜面服務正在被在線和移動渠道所取代，客戶可以通過手機銀行APP實現(xiàn)查詢賬戶、轉賬、購買理財產品等一系列銀行業(yè)務。此外，隨著金融科技的快速發(fā)展，商業(yè)銀行正積極擁抱人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術，以提高風險管理、客戶服務和交易結算的效率。

政策支持與引導：政府部門通過引導金融市場流動性、推動商業(yè)銀行主動穩(wěn)固信貸投放等方式，為商業(yè)銀行提供了良好的發(fā)展環(huán)境。同時，商業(yè)銀行也積極響應政策號召，主動盤活低效占用的金融資源，提高資金使用效率，并加大對科技創(chuàng)新、先進制造、綠色發(fā)展等重點產業(yè)的支持力度。

綜上所述，商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)出資產規(guī)模穩(wěn)定增長、競爭格局日趨激烈、服務模式轉型與創(chuàng)新以及政策支持與引導等特點。然而，也需要注意到行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，如利率市場化、金融科技沖擊等，商業(yè)銀行需要不斷創(chuàng)新和優(yōu)化業(yè)務模式，以適應市場變化和客戶需求。

2022年城商行發(fā)展能力持續(xù)提升，有力實現(xiàn)“質的有效提升、量的合理增長”高質量發(fā)展階段性目標。資產規(guī)模穩(wěn)中有升。截至2022年末，城商行總資產規(guī)模49.89萬億元，同比增長10.69%，占銀行業(yè)金融機構的比重為13.15%。經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定。2022年城商行實現(xiàn)營業(yè)收入9326.83億元，全年實現(xiàn)凈利潤2553.14億元，同比增長6.64%。

商業(yè)銀行行業(yè)未來發(fā)展趨勢

商業(yè)銀行行業(yè)未來的發(fā)展趨勢預計將會受到多個因素的影響，包括宏觀經(jīng)濟環(huán)境、金融政策、科技創(chuàng)新以及市場需求等。以下是幾個主要的發(fā)展趨勢：

數(shù)字化轉型：隨著科技的快速發(fā)展，尤其是人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算和區(qū)塊鏈等新興技術的應用，商業(yè)銀行將加速數(shù)字化轉型。這將包括提升在線和移動渠道的服務能力，實現(xiàn)更高效、更個性化的客戶服務，以及優(yōu)化風險管理和內部控制系統(tǒng)。數(shù)字化轉型不僅可以提升銀行運營效率，還可以拓展新的業(yè)務領域，如數(shù)字化貸款、智能投顧等。

綠色金融與可持續(xù)發(fā)展：在全球推動綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行將更加注重綠色金融業(yè)務的發(fā)展。這包括加大對環(huán)保、清潔能源等綠色產業(yè)的支持力度，推動綠色信貸和綠色債券等金融產品的創(chuàng)新，以及加強綠色金融風險管理。同時，商業(yè)銀行也將積極參與碳減排和應對氣候變化等全球行動，推動實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標。

普惠金融與鄉(xiāng)村振興：普惠金融和鄉(xiāng)村振興是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向。商業(yè)銀行將積極響應政策號召，加大對農村和欠發(fā)達地區(qū)的金融支持力度，推動普惠金融服務的普及和深化。通過創(chuàng)新金融產品和服務，如農村小額貸款、農業(yè)保險等，商業(yè)銀行將助力鄉(xiāng)村振興和農民增收。

跨境金融服務：隨著全球化的深入推進和“一帶一路”倡議的實施，商業(yè)銀行的跨境金融服務需求將不斷增長。商業(yè)銀行將加強與國際金融機構的合作，提升跨境支付、貿易金融、國際投融資等業(yè)務的競爭力，為企業(yè)和個人提供更加便捷、高效的跨境金融服務。

風險管理與合規(guī)經(jīng)營：隨著金融市場的不斷發(fā)展和監(jiān)管政策的不斷完善，商業(yè)銀行將面臨更加嚴格的風險管理和合規(guī)經(jīng)營要求。商業(yè)銀行將加強內部風險控制和合規(guī)管理體系建設，提升風險識別和防范能力，確保業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。

綜上所述，商業(yè)銀行行業(yè)未來的發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)數(shù)字化轉型、綠色金融與可持續(xù)發(fā)展、普惠金融與鄉(xiāng)村振興、跨境金融服務以及風險管理與合規(guī)經(jīng)營等多個方面。這些趨勢將為商業(yè)銀行帶來新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)，需要銀行積極應對并不斷創(chuàng)新。

2023年中國銀行業(yè)100強在中國商業(yè)銀行體系占有重要地位。100強銀行2022年末核心一級資本合計19.89萬億元，同比增長8.53%，占中國商業(yè)銀行核心一級資本的94.83%。

分機構類型看，100強銀行包括6家大型商業(yè)銀行、12家全國性股份制商業(yè)銀行、58家城市商業(yè)銀行、15家農村商業(yè)銀行、2家民營銀行和7家外資銀行。

根據(jù)2023年二季度公布的數(shù)據(jù)，我國銀行業(yè)金融機構總資產已達406萬億元，占金融業(yè)機構總資產的比重超90%，在我國的金融系統(tǒng)中占據(jù)主導地位。強化銀行業(yè)金融機構的宏觀審慎管理和系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管是對國內金融風險的重點把控。

城商行未來發(fā)展應緊緊依托國家發(fā)展戰(zhàn)略，結合自身特色，立足區(qū)域經(jīng)濟，發(fā)揮比較優(yōu)勢，借力數(shù)字技術與互聯(lián)網(wǎng)技術對產品和服務進行創(chuàng)新，同時做好監(jiān)管工作，努力提高自己的競爭力。

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