今年以來(lái)，隨著行業(yè)景氣度持續(xù)攀升，輪胎行業(yè)保持出口量?jī)r(jià)齊升勢(shì)頭。

輪胎行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

輪胎作為汽車(chē)的必選消費(fèi)品，其需求與汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量緊密相關(guān)。隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和消費(fèi)升級(jí)，輪胎需求量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量將超過(guò)3100萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%以上，這將為輪胎市場(chǎng)提供強(qiáng)勁的需求支撐。

數(shù)據(jù)顯示，2024年5月份，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)237.2萬(wàn)輛和241.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.7%和1.5%。同時(shí)，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量和出口量延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)品牌乘用車(chē)?yán)^續(xù)保持良好表現(xiàn)。

從乘用車(chē)廠商監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)來(lái)看，2024年1—5月份，中國(guó)自主品牌車(chē)出口在海外市場(chǎng)零售同比增長(zhǎng)了57%，保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。乘聯(lián)會(huì)判斷，中國(guó)乘用車(chē)6月出口仍會(huì)保持良好增勢(shì)，將推動(dòng)6月份總體乘用車(chē)的國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售總量繼續(xù)環(huán)比有較好的增長(zhǎng)。中國(guó)新能源汽車(chē)的崛起，有望進(jìn)一步助力國(guó)內(nèi)胎企成長(zhǎng)。

在當(dāng)前市場(chǎng)旺盛需求之下，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)加速全球化擴(kuò)產(chǎn)布局，6月以來(lái)已有多家上市公司披露海外項(xiàng)目計(jì)劃。

6月14日，通用股份公告，擬將泰國(guó)高性能子午胎擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行變更，由“年產(chǎn)50萬(wàn)條全鋼子午胎和600萬(wàn)條半鋼子午胎項(xiàng)目”變更為“年產(chǎn)1000萬(wàn)條半鋼子午胎項(xiàng)目”。該公司表示，此舉正是瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)蓬勃的發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步加速?lài)?guó)際化布局，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。該項(xiàng)目建設(shè)完成后，通用股份泰國(guó)基地將具備年產(chǎn)1600萬(wàn)條半鋼子午胎及130萬(wàn)條全鋼子午胎的生產(chǎn)能力。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年版輪胎市場(chǎng)行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報(bào)告》分析

當(dāng)前輪胎行業(yè)全球集中度相對(duì)低且國(guó)際龍頭份額下滑，本土胎企全球替代成長(zhǎng)可期，南美、中東歐、東南亞等地加速進(jìn)行。隨著我國(guó)頭部輪胎企業(yè)海外布局持續(xù)完善、質(zhì)量和智能制造提升、新能源汽車(chē)高速發(fā)展帶來(lái)胎企品牌提升等，國(guó)內(nèi)胎企競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，全球市占率有望進(jìn)一步提升。輪胎行業(yè)迎來(lái)短期、中期、長(zhǎng)期邏輯均向上的階段，未來(lái)有望迎來(lái)估值和盈利恢復(fù)并上調(diào)的周期。

全球輪胎市場(chǎng)主要被亞洲、北美洲和歐洲所占據(jù)。2023年，全球輪胎市場(chǎng)共消費(fèi)17.23億條，其中亞洲市場(chǎng)總占比32%;歐洲市場(chǎng)占 比27%;北美洲、中美洲占比24%;非洲、印度、中東占比11%;南美洲占比6%。 在全球乘用車(chē)配套輪胎市場(chǎng)，2023年全球市場(chǎng)消費(fèi)量為4.17億條，同比增長(zhǎng)9%，其中歐洲增長(zhǎng)11%，北美洲增長(zhǎng)9%，中國(guó)增長(zhǎng)9%。 在全球乘用車(chē)替換輪胎市場(chǎng)，2023年全球市場(chǎng)消費(fèi)量為11.56億條，與上期同比持平，其中歐洲下降4%，北美洲保持穩(wěn)定，中國(guó)增 長(zhǎng)13%。在全球商用車(chē)配套輪胎市場(chǎng)，2023年全球市場(chǎng)消費(fèi)量為0.26億條，同比上升1%，其中歐洲增長(zhǎng)5%，北美洲下降4%，中國(guó)上升27%。 在卡客車(chē)替換輪胎市場(chǎng)，2023年全球市場(chǎng)消費(fèi)量為1.23億條，同比下降5%，其中歐洲下降7%，北美洲下降15%，中國(guó)上升9%。

輪胎行業(yè)市場(chǎng)前景趨勢(shì)分析

綠色輪胎是指由于應(yīng)用新材質(zhì)和設(shè)計(jì)，而導(dǎo)致滾動(dòng)阻力小，因而耗油低、廢氣排放少的子午線輪胎。國(guó)家非常重視綠色輪胎 的發(fā)展，相關(guān)的政策也在引導(dǎo)或強(qiáng)制性的影響輪胎企業(yè)的發(fā)展。國(guó)產(chǎn)輪胎企業(yè)40%的市場(chǎng)需要依賴(lài)出口，然而出口到歐美的輪 胎產(chǎn)品中，有50%左右不滿(mǎn)足歐美第二階段的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，因此出口的輪胎以中高端的合資輪胎為主。國(guó)內(nèi)的龍頭企業(yè)正在積極 創(chuàng)新、謀求轉(zhuǎn)型，以求拿到更多的市場(chǎng)份額。

為避免關(guān)稅影響，海外基地?cái)U(kuò)能和品牌國(guó)際化成為國(guó)產(chǎn)輪胎行業(yè)未來(lái)幾年發(fā)展的主要路徑。泰國(guó)、柬埔寨、越南及馬來(lái)西亞等 東南亞國(guó)家受美國(guó)雙反影響較小，且人工成本較低，原材料供應(yīng)充足，因此成為輪胎企業(yè)“走出去”的重要選擇。在歐美等汽 車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)建廠，則可以為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)提供更快速、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，同時(shí)有助于增強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力。 國(guó)內(nèi)頭部輪胎企業(yè)如賽輪輪胎、玲瓏輪胎、森麒麟、通用股份等紛紛走出國(guó)門(mén)設(shè)廠。

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