乳業(yè)行業(yè)作為食品工業(yè)的重要組成部分，與人們的日常生活和健康息息相關(guān)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)乳制品的需求日益多樣化，對(duì)品質(zhì)和安全性的要求也越來(lái)越高。在此背景下，乳業(yè)行業(yè)既面臨著新的發(fā)展機(jī)遇，也面臨著諸多挑戰(zhàn)。

一、乳業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)行業(yè)規(guī)模

近年來(lái)，中國(guó)乳業(yè)行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年版乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)定位規(guī)劃及招商策略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)規(guī)模以上乳制品制造業(yè)企業(yè)的銷售收入由2016年的3503.90億元增長(zhǎng)至2022年的4717.30億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.08%。乳制品產(chǎn)量也穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022年我國(guó)乳制品產(chǎn)量為3117.70萬(wàn)噸，2007年至2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3.78%。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)反映了消費(fèi)者對(duì)乳制品需求的不斷增加，以及乳業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)能力和市場(chǎng)拓展方面的努力。

(二)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

乳制品市場(chǎng)主要分為液體乳、乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪、乳冰淇淋和其他乳制品七大類。其中，液體乳占據(jù)最大市場(chǎng)份額，2023年產(chǎn)量占比高達(dá)93.61%。在液體乳中，常溫白奶占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額，占比高達(dá)83%，低溫鮮奶的市場(chǎng)份額相對(duì)較小，占比為17%。乳粉和其他固態(tài)乳制品分別占比2.85%和3.53%。這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)反映了當(dāng)前消費(fèi)者對(duì)液體乳的消費(fèi)偏好，尤其是常溫白奶的廣泛接受度。

(三)消費(fèi)需求

隨著居民收入水平的提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，人們對(duì)乳制品的需求不斷增加。消費(fèi)者在追求健康的同時(shí)，更加渴望能夠得到豐富和多元化的飲食體驗(yàn)。消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化和升級(jí)使得乳制品企業(yè)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中更加注重差異化。例如，消費(fèi)者對(duì)高端有機(jī)奶、低溫鮮奶的需求增速領(lǐng)先，伊利金典有機(jī)奶年銷破百億，光明優(yōu)倍5.0鮮奶以超高活性營(yíng)養(yǎng)成為市場(chǎng)爆款，印證了“喝好奶”已成為剛需。

(四)政策支持

國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)乳制品行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。如《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興、保障乳品質(zhì)量安全的意見(jiàn)》圍繞奶源基地建設(shè)、乳制品加工流通、乳品質(zhì)量安全監(jiān)管以及消費(fèi)引導(dǎo)等方面作出全面部署。此外，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》明確提出加大生育養(yǎng)育保障力度，研究建立育兒補(bǔ)貼制度，這一政策信號(hào)與地方性補(bǔ)貼措施形成共振，為乳制品行業(yè)注入復(fù)蘇動(dòng)能。

二、乳業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

(一)企業(yè)分類

中國(guó)乳制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈“兩超多強(qiáng)”態(tài)勢(shì)。伊利和蒙牛作為行業(yè)龍頭，市場(chǎng)份額遠(yuǎn)超其他乳企，合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)50%。其他如光明乳業(yè)、新乳業(yè)等地方性乳企也在穩(wěn)步發(fā)展，持續(xù)區(qū)域深耕。此外，還有一些區(qū)域性乳企分布較為廣泛，每個(gè)地區(qū)基本都有自己的區(qū)域品牌，例如三元股份、燕塘乳業(yè)、皇氏集團(tuán)、科迪乳業(yè)、天潤(rùn)乳業(yè)、莊園牧場(chǎng)等。

(二)競(jìng)爭(zhēng)策略

品牌營(yíng)銷：各乳企通過(guò)廣告宣傳、贊助活動(dòng)、文化IP聯(lián)名等方式提升品牌知名度和美譽(yù)度。例如，伊利通過(guò)私域流量運(yùn)營(yíng)觸達(dá)1.6億用戶，光明乳業(yè)聯(lián)合故宮推出國(guó)潮聯(lián)名款，抖音、小紅書種草轉(zhuǎn)化率提升40%。

產(chǎn)品創(chuàng)新：乳業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向技術(shù)戰(zhàn)。光明乳業(yè)依托國(guó)家乳業(yè)生物技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，建成全球最大乳酸菌資源庫(kù)，推出活性免疫球蛋白含量高達(dá)300mg/L的超鮮牛奶;伊利則通過(guò)NF膜+MF膜雙技術(shù)革新，實(shí)現(xiàn)乳品營(yíng)養(yǎng)濃縮與減鈉雙重突破。

渠道拓展：線上銷售渠道的拓展成為乳企的重要戰(zhàn)略之一。電商平臺(tái)增速最快，社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式興起。同時(shí)，乳企也加強(qiáng)了線下渠道的建設(shè)和優(yōu)化，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)覆蓋率和可及性。

(三)市場(chǎng)份額分布

在常溫奶領(lǐng)域，伊利、蒙牛雙寡頭優(yōu)勢(shì)明顯，行業(yè)前二市場(chǎng)占有率接近80%。在低溫鮮奶市場(chǎng)，龍頭企業(yè)如伊利、蒙牛通過(guò)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)能擴(kuò)張主導(dǎo)市場(chǎng)，但區(qū)域性乳企也憑借其低溫冷鏈體系和區(qū)域特色產(chǎn)品占據(jù)一定市場(chǎng)份額。在奶粉市場(chǎng)，飛鶴作為奶粉領(lǐng)域的佼佼者，嬰配粉業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)突出，2024年其嬰配粉產(chǎn)品收益達(dá)到190.62億元，占總收益的91.9%，同比增長(zhǎng)6.6%。

三、乳業(yè)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)消費(fèi)回暖與結(jié)構(gòu)升級(jí)

2024年新生兒數(shù)量超預(yù)期、老齡化加劇的雙重人口結(jié)構(gòu)變化，將推動(dòng)乳制品需求多元化。嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)因政策支持及生育率回升迎來(lái)復(fù)蘇，而中老年高鈣奶粉、功能性乳品需求激增，形成“一老一小”兩大核心增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，消費(fèi)升級(jí)持續(xù)深化，高端有機(jī)奶、低溫鮮奶等高品質(zhì)乳制品的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。

(二)科技創(chuàng)新成核心競(jìng)爭(zhēng)力

乳業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向技術(shù)戰(zhàn)，企業(yè)將加大在科技研發(fā)方面的投入。例如，利用益生菌添加、膜過(guò)濾技術(shù)提升產(chǎn)品附加值;采用區(qū)塊鏈溯源技術(shù)增強(qiáng)消費(fèi)者信任;利用AI技術(shù)賦能供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)“從牧場(chǎng)到餐桌”全程透明化管理。

(三)綠色轉(zhuǎn)型加速

政策驅(qū)動(dòng)下，乳企“碳中和”進(jìn)程提速。蒙牛、伊利率先淘汰石油基塑料，推廣可降解包裝;光明乳業(yè)發(fā)起“牛奶紙盒回收計(jì)劃”，環(huán)保行動(dòng)成品牌差異化關(guān)鍵。歐盟擬將環(huán)保包裝納入乳制品進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)，提前布局者將搶占國(guó)際市場(chǎng)先機(jī)。

(四)全渠道融合+數(shù)字化

線上銷售占比將進(jìn)一步提升，直播帶貨、社區(qū)團(tuán)購(gòu)成為新增長(zhǎng)引擎。乳企將利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行精細(xì)化管理，降低成本并提高運(yùn)營(yíng)效率。同時(shí)，通過(guò)數(shù)字化營(yíng)銷手段與消費(fèi)者建立更緊密的聯(lián)系，提升消費(fèi)者體驗(yàn)。

(五)細(xì)分市場(chǎng)爆發(fā)

成人奶粉、植物基奶、地域特色乳品等細(xì)分市場(chǎng)將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著消費(fèi)者對(duì)健康和個(gè)性化的需求不斷增加，乳企將針對(duì)不同的消費(fèi)群體推出更具針對(duì)性的產(chǎn)品。例如，針對(duì)亞健康人群推出功能性乳品;針對(duì)乳糖不耐受人群推出植物基奶;針對(duì)不同地區(qū)的消費(fèi)者推出具有地域特色的乳品。

(六)文化IP+跨界營(yíng)銷

乳企營(yíng)銷將從“功能宣傳”轉(zhuǎn)向“情感共鳴”。通過(guò)與文化IP合作、跨界營(yíng)銷等方式，提升品牌的文化內(nèi)涵和情感價(jià)值。例如，光明乳業(yè)冠名上海博物館特展、聯(lián)名京劇大師打造數(shù)字藏品;伊利安慕希植入《慶余年2》、聯(lián)名迪士尼，實(shí)現(xiàn)“Z世代”精準(zhǔn)觸達(dá)。

四、乳業(yè)行業(yè)發(fā)展前景分析

(一)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

隨著人口增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)和政策支持等因素的影響，乳制品市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。尤其是在高端有機(jī)奶、低溫鮮奶、功能性乳品等細(xì)分市場(chǎng)，將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。

(二)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，乳業(yè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將不僅僅局限于價(jià)格和市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪，還將涉及到品牌、技術(shù)、渠道、服務(wù)等多個(gè)方面。乳企需要不斷提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，以應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

(三)產(chǎn)業(yè)整合加速

為了提高市場(chǎng)集中度和競(jìng)爭(zhēng)力，乳業(yè)行業(yè)將加速產(chǎn)業(yè)整合。大型乳企將通過(guò)并購(gòu)、重組等方式擴(kuò)大規(guī)模，實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。同時(shí)，區(qū)域性乳企也將加強(qiáng)合作，共同抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

(四)國(guó)際化發(fā)展機(jī)遇

隨著中國(guó)乳業(yè)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，越來(lái)越多的乳企將加快國(guó)際化發(fā)展步伐。伊利、蒙牛等企業(yè)已經(jīng)加速海外并購(gòu)，中亞地區(qū)、東南亞、中東成為重點(diǎn)市場(chǎng)。未來(lái)，中國(guó)乳企將在國(guó)際市場(chǎng)上發(fā)揮更大的作用，提升中國(guó)乳業(yè)的國(guó)際影響力。

欲了解乳業(yè)行業(yè)深度分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)定位規(guī)劃及招商策略咨詢報(bào)告》。