【重磅預(yù)測(cè)】西藏奶業(yè)爆發(fā)前夜!"十五五"黃金賽道深度解析

作為我國重要的高原特色農(nóng)牧區(qū)，西藏憑借獨(dú)特的自然資源稟賦，奶業(yè)發(fā)展在區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)和民生改善中扮演著越來越重要的角色。

中研普華研究院《西藏奶業(yè)?“十五五” 規(guī)劃前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》預(yù)測(cè)，隨著"十四五"規(guī)劃各項(xiàng)任務(wù)扎實(shí)推進(jìn)，"十五五"規(guī)劃編制工作提上日程，西藏奶業(yè)將站在新的歷史起點(diǎn)上，既面臨難得的發(fā)展機(jī)遇，也需要應(yīng)對(duì)諸多挑戰(zhàn)。

一、西藏奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀深度剖析

1. 產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，增長勢(shì)頭穩(wěn)健

近年來，在政策紅利的持續(xù)釋放和市場(chǎng)需求的穩(wěn)步增長雙重驅(qū)動(dòng)下，西藏奶業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看：最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年西藏奶類總產(chǎn)量達(dá)到約45萬噸，較上年增長6.8%(數(shù)據(jù)來源：西藏自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳)。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，具有地域特色的牦牛奶占據(jù)主導(dǎo)地位，占總產(chǎn)量的70%以上，成為西藏奶業(yè)最具競(jìng)爭力的核心產(chǎn)品。

加工能力建設(shè)取得顯著進(jìn)展，截至2023年底，全區(qū)規(guī)模以上乳制品加工企業(yè)已發(fā)展至15家，年加工能力突破20萬噸大關(guān)。

2. 消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化發(fā)展特征

深入分析西藏乳制品消費(fèi)市場(chǎng)，可以發(fā)現(xiàn)以下幾個(gè)突出特點(diǎn)：

消費(fèi)習(xí)慣方面，當(dāng)?shù)鼐用袢砸韵M(fèi)傳統(tǒng)乳制品為主，酥油、酸奶、奶酪等產(chǎn)品占據(jù)較大市場(chǎng)份額，同時(shí)隨著生活水平提高，液態(tài)奶消費(fèi)比重正在穩(wěn)步上升。

市場(chǎng)拓展方面，以高原之寶為代表的企業(yè)積極開拓區(qū)外市場(chǎng)，高端牦牛奶粉、益生菌酸奶等特色產(chǎn)品逐步打入內(nèi)地及國際市場(chǎng)，但目前外銷比例仍不足10%，未來發(fā)展空間廣闊。

政策環(huán)境方面，西藏自治區(qū)政府高度重視奶業(yè)發(fā)展，通過實(shí)施"高原特色奶業(yè)振興計(jì)劃"等政策措施，在養(yǎng)殖補(bǔ)貼、技術(shù)推廣、品牌建設(shè)等方面給予全方位支持。

3. 產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要瓶頸

盡管發(fā)展勢(shì)頭良好，但西藏奶業(yè)仍存在一些亟待突破的制約因素：

生產(chǎn)方式較為傳統(tǒng)，牧民仍以家庭為單位進(jìn)行分散養(yǎng)殖，規(guī)?；潭容^低，導(dǎo)致單產(chǎn)水平僅相當(dāng)于內(nèi)地奶牛養(yǎng)殖的1/3左右。

加工環(huán)節(jié)較為薄弱，本地乳企以中小規(guī)模為主，在深加工技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)方面存在明顯短板，高附加值產(chǎn)品種類偏少。

物流配送面臨挑戰(zhàn)，由于西藏地域廣闊、人口密度低，冷鏈物流體系建設(shè)相對(duì)滯后，運(yùn)輸成本居高不下，這在一定程度上制約了鮮奶及乳制品的跨區(qū)域銷售。

二、西藏奶業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭格局分析

1. 市場(chǎng)主體構(gòu)成及特點(diǎn)

當(dāng)前西藏奶業(yè)市場(chǎng)的參與主體主要可分為三類：

本土乳制品企業(yè)：如西藏高原之寶牦牛乳業(yè)、拉薩凈土乳業(yè)等，憑借對(duì)本地資源的掌控和對(duì)傳統(tǒng)文化的理解，在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

內(nèi)地大型乳企：以伊利、蒙牛為代表的行業(yè)巨頭，正通過技術(shù)合作、渠道共建等方式逐步進(jìn)入西藏市場(chǎng)。

國際乳業(yè)品牌：部分外資企業(yè)如雀巢等，則選擇以高端產(chǎn)品為切入點(diǎn)，試探性地開拓這一特色區(qū)域市場(chǎng)。

2. 市場(chǎng)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)研判

深入分析當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭格局，可以發(fā)現(xiàn)以下幾個(gè)顯著特征：

本土企業(yè)的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在對(duì)高原奶源的控制、傳統(tǒng)工藝的傳承以及政策支持等方面，這些優(yōu)勢(shì)在短期內(nèi)仍將保持。

內(nèi)地乳企帶來的挑戰(zhàn)不容忽視，它們憑借雄厚的資金實(shí)力和先進(jìn)的技術(shù)水平，正在加速市場(chǎng)滲透，但同時(shí)也面臨著奶源爭奪等現(xiàn)實(shí)問題。

行業(yè)整合趨勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)在"十五五"期間，市場(chǎng)競(jìng)爭將推動(dòng)行業(yè)洗牌，通過并購重組等方式，頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。

表1：2023年西藏主要乳制品企業(yè)市場(chǎng)份額分布

(數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理)

經(jīng)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院分析，西藏奶業(yè)正站在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

因其不可復(fù)制的資源優(yōu)勢(shì)(西藏獨(dú)有的牦牛資源和高原生態(tài)環(huán)境，造就了極具特色的奶產(chǎn)品體系)，持續(xù)強(qiáng)勁的政策東風(fēng)("十五五"期間各級(jí)財(cái)政對(duì)高原特色農(nóng)業(yè)的扶持)，條件成熟的市場(chǎng)(健康消費(fèi)理念普及和冷鏈物流突破)。

站在"十五五"規(guī)劃的新起點(diǎn)，西藏奶業(yè)有望實(shí)現(xiàn)從"小而美"到"大而強(qiáng)"的跨越式發(fā)展。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)：到2025年，西藏將形成3-5家具有全國影響力的乳業(yè)集團(tuán);牦牛奶制品溢價(jià)能力持續(xù)提升，有望成為高端乳品市場(chǎng)的"新藍(lán)海";隨著中尼鐵路等跨境通道建成，西藏乳制品出口南亞市場(chǎng)將取得突破性進(jìn)展。

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