“政策紅利+技術(shù)升級”雙輪驅(qū)動下,2025年中東市場醫(yī)療器械行業(yè)全景調(diào)研

中東市場醫(yī)療器械行業(yè)是指直接或間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料及其他類似或相關(guān)的物品以及所需要的計算機軟件行業(yè)，其效用主要通過物理等方式獲得，而非藥理學、免疫學或代謝方式。該行業(yè)涵蓋了從基礎(chǔ)的醫(yī)療耗材，如注射器、輸液器，到高端的診斷設(shè)備，如磁共振成像(MRI)系統(tǒng)、計算機斷層掃描(CT)設(shè)備，以及先進的治療設(shè)備，如手術(shù)機器人、心臟起搏器等眾多領(lǐng)域，是現(xiàn)代醫(yī)療體系的重要支撐。

一、市場規(guī)模與增長潛力

1. 全球背景下的中東市場定位

全球醫(yī)療器械市場預計2025年達6542億美元，2031年將增至9230億美元(年復合增長率5.1%)。中東作為新興市場，2025年整體規(guī)模預計突破300億美元，其中沙特阿拉伯作為核心國家或地區(qū)，其醫(yī)療器械市場到2030年有望達到97億美元，年增速超10%。這一增長得益于區(qū)域政治穩(wěn)定(如沙特與伊朗和解)、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型(如沙特“2030愿景”)及醫(yī)療支出占GDP比重提升(中東國家普遍超過5%)。

2. 細分領(lǐng)域驅(qū)動因素

體外診斷(IVD) ：占據(jù)中東市場16%份額，沙特對核酸檢測、基因檢測技術(shù)需求激增，中國企業(yè)如華大基因、邁瑞醫(yī)療已通過技術(shù)輸出占據(jù)先機。

高端影像設(shè)備：西門子、GE Healthcare等企業(yè)主導，但本地醫(yī)院更傾向進口歐美產(chǎn)品。

慢性病管理設(shè)備：糖尿病護理、心血管設(shè)備需求上升，與中東地區(qū)肥胖率(沙特超35%)和老齡化趨勢相關(guān)。

3. 區(qū)域市場差異

海灣國家(沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾)占據(jù)中東市場70%以上份額，2025年人均醫(yī)療設(shè)備支出預計達400美元;北非地區(qū)(埃及、摩洛哥)則側(cè)重基礎(chǔ)設(shè)備進口，價格敏感性較高。

二、供需格局分析

1. 供給端：依賴進口與本土化嘗試

進口主導：中東90%的高端設(shè)備依賴歐美企業(yè)，但中國產(chǎn)品憑借性價比(價格低20-30%)在低端市場滲透率提升。

本土化政策：沙特要求外資企業(yè)與本地機構(gòu)合資(如SAGIA認證)，并計劃在NEOM新城建設(shè)醫(yī)療科技產(chǎn)業(yè)園。

2. 需求端：結(jié)構(gòu)性機會與挑戰(zhàn)

醫(yī)院基建擴張：沙特計劃新建230家醫(yī)院，阿聯(lián)酋投資50億美元升級醫(yī)療設(shè)施，推動手術(shù)器械、監(jiān)護設(shè)備采購。

家用設(shè)備崛起：血糖儀、便攜式透析機需求增長，2025年家用市場占比或達15%。

支付能力分化：海灣國家醫(yī)保覆蓋率高(沙特全民醫(yī)保)，但也門、敘利亞等戰(zhàn)亂地區(qū)依賴國際援助。

三、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與競爭態(tài)勢

1. 上游：零組件供應(yīng)集中化

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中東市場醫(yī)療器械行業(yè)全景調(diào)研及深度研究報告》顯示，傳感器、精密泵閥等核心部件由歐美日企業(yè)壟斷(如Sandvik、Kennametal)，但中國供應(yīng)商通過成本優(yōu)勢切入中低端供應(yīng)鏈，例如科際精密的微型泵在呼吸機領(lǐng)域占比提升。

2. 中游：國際巨頭與區(qū)域代理模式

歐美企業(yè)：強生、美敦力通過本地代理商(如沙特Al Mansoor集團)維持高端市場壟斷。

中國企業(yè)：邁瑞、聯(lián)影通過“技術(shù)+本地合作”模式突破，例如聯(lián)影與阿聯(lián)酋G42合作AI影像診斷。

3. 下游：多元化應(yīng)用場景

公立醫(yī)院：占終端需求60%，偏好大型設(shè)備招標。

私立診所：側(cè)重數(shù)字化設(shè)備(如遠程診療系統(tǒng))。

非傳統(tǒng)渠道：宗教基金會(如沙特伊斯蘭發(fā)展銀行)采購捐贈設(shè)備，形成獨特采購鏈。

四、未來發(fā)展趨勢與風險

1. 技術(shù)創(chuàng)新方向

AI與遠程醫(yī)療：沙特批準首款AI輔助診斷軟件(2024年)，推動CT/MRI設(shè)備的智能化升級。

綠色醫(yī)療：阿聯(lián)酋要求設(shè)備符合碳足跡標準，倒逼企業(yè)改進生產(chǎn)工藝。

2. 政策與合規(guī)風險

法規(guī)趨嚴：海灣合作委員會(GCC)2025年將實施醫(yī)療器械統(tǒng)一注冊制度，檢測認證成本或增加30%。

地緣政治：伊朗核問題、也門沖突可能影響區(qū)域供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

3. 市場機遇

“一帶一路”合作：中國與沙特簽訂160億美元醫(yī)療合作協(xié)議，涵蓋設(shè)備供應(yīng)與技術(shù)轉(zhuǎn)移。

本地化生產(chǎn)：迪拜工業(yè)城吸引50家醫(yī)療企業(yè)設(shè)廠，目標2030年本土化率提升至40%。

中東醫(yī)療器械市場正處于“政策紅利+技術(shù)升級”的雙輪驅(qū)動期，2025年將進入高速增長通道。企業(yè)需針對性布局高端設(shè)備代理、本土化生產(chǎn)及數(shù)字化解決方案，同時關(guān)注地緣風險與合規(guī)成本。中國企業(yè)的出海策略應(yīng)結(jié)合“技術(shù)輸出+本地合作”，優(yōu)先搶占IVD、家用設(shè)備等增量市場。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中東市場醫(yī)療器械行業(yè)全景調(diào)研及深度研究報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。