國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布的《健康中國(guó)行動(dòng)(2019-2030年)》明確提出“減鹽、減油、減糖”目標(biāo)，推動(dòng)低糖、無糖食品成為市場(chǎng)主流。

2024年，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局進(jìn)一步細(xì)化《食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》，將赤蘚糖醇、甜菊糖苷等天然代糖納入食品添加劑新品種目錄，為功能性糖果的研發(fā)提供技術(shù)支撐。政策與消費(fèi)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，功能性糖果已從“小眾需求”升級(jí)為“大眾選擇”。

一、行業(yè)概覽與市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力

功能性糖果行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)零食向健康消費(fèi)品的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。截至2024年，全球功能性糖果市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)890億元，中國(guó)以147.79億元占比超16%，成為亞太區(qū)增長(zhǎng)引擎。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)功能性糖果行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2020-2024年中國(guó)市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)達(dá)22.3%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)糖果行業(yè)增速。

驅(qū)動(dòng)因素包括：90后、Z世代健康意識(shí)覺醒(功能性軟糖復(fù)購率較傳統(tǒng)糖果高42%)、代糖技術(shù)突破(阿洛酮糖成本下降35%)、政策紅利(2024年《保健食品備案劑型指南》將軟糖納入監(jiān)管體系)。

二、競(jìng)爭(zhēng)格局與品牌卡位戰(zhàn)

市場(chǎng)呈現(xiàn)“雙軌競(jìng)爭(zhēng)”態(tài)勢(shì)：國(guó)際巨頭加速本土化，瑪氏、雀巢通過收購國(guó)內(nèi)益生菌企業(yè)實(shí)現(xiàn)原料端布局，其2024年在華功能性糖果份額達(dá)28%;本土品牌以場(chǎng)景創(chuàng)新突圍，BUFFX睡眠軟糖通過“GABA+褪黑素”配方占據(jù)夜間消費(fèi)場(chǎng)景，線上銷量年增152%。

中游代工廠轉(zhuǎn)型壓力凸顯，廣東某ODM企業(yè)財(cái)報(bào)顯示，2024年專利授權(quán)收入占比首超代工業(yè)務(wù)，標(biāo)志產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重構(gòu)。

龍頭企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

湯臣倍健：依托“科學(xué)營(yíng)養(yǎng)”戰(zhàn)略，推出“Yep”系列軟糖，2024年功能性糖果銷售額達(dá)18億元，同比增長(zhǎng)42%。

仙樂健康：布局全球供應(yīng)鏈，在馬來西亞、西班牙設(shè)立生產(chǎn)基地，2024年海外業(yè)務(wù)占比提升至28%。

BuffX：聚焦Z世代需求，推出“熬夜護(hù)肝軟糖”“美顏膠原蛋白軟糖”等爆款，2024年618期間銷售額位列天貓功能性糖果類目TOP3。

三、技術(shù)革命重塑產(chǎn)品邏輯

納米包埋技術(shù)使益生菌存活率從30%躍至85%，推動(dòng)2024年益生菌糖果市場(chǎng)規(guī)模突破120億元。3D打印設(shè)備商XYZprinting財(cái)報(bào)披露，2024Q4功能性糖果定制設(shè)備出貨量環(huán)比激增73%，個(gè)性化產(chǎn)品溢價(jià)達(dá)常規(guī)品2-3倍。

環(huán)保包裝滲透率從2020年5%升至2024年25%，可降解材料成本下降40%觸發(fā)行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。

四、渠道裂變與消費(fèi)洞察

直播電商成最大變量，2024年功能性糖果抖音渠道GMV達(dá)38億元，占線上銷售58%。中研普華調(diào)研顯示，一線城市媽媽群體將功能性糖果作為兒童營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充首選的比例從2020年17%升至2024年49%。但渠道亂象并存，某網(wǎng)紅品牌因夸大助眠功效被罰，凸顯市場(chǎng)監(jiān)管滯后性。

五、投資圖譜與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

2024年P(guān)E/VC在功能性糖果領(lǐng)域投資達(dá)86億元，其中生物活性成分提取(34%)、智能包裝(22%)、精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)(44%)成三大焦點(diǎn)。

但需警惕三大風(fēng)險(xiǎn)：原料端菌株專利壁壘(全球TOP5供應(yīng)商控70%市場(chǎng)份額)、渠道費(fèi)用激增(某新興品牌營(yíng)銷費(fèi)率高達(dá)45%)、政策不確定性(凝膠糖果備案通過率不足60%)。

1. 投資機(jī)遇

細(xì)分賽道爆發(fā)：益生菌糖果、褪黑素軟糖等高增長(zhǎng)品類仍處于滲透率提升階段，2025-2030年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)超20%。

技術(shù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新：AI配方設(shè)計(jì)、3D打印糖果等新技術(shù)應(yīng)用將降低研發(fā)成本，縮短新品上市周期。

出海紅利：東南亞、中東市場(chǎng)對(duì)功能性糖果需求激增，2024年中國(guó)功能性糖果出口額達(dá)5.2億美元，同比增長(zhǎng)31%。

2. 潛在風(fēng)險(xiǎn)

政策監(jiān)管趨嚴(yán)：2025年1月，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《保健食品新功能及產(chǎn)品技術(shù)評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則(試行)》，對(duì)功能性糖果的宣稱功效提出更高要求，企業(yè)需警惕合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

原料價(jià)格波動(dòng)：2024年赤蘚糖醇價(jià)格同比上漲25%，疊加海運(yùn)成本增加，壓縮中小企業(yè)利潤(rùn)空間。

同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加?。?024年功能性糖果新品數(shù)量超2000款，但配方相似度超60%，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降。

六、2030年趨勢(shì)前瞻

中研普華預(yù)測(cè)，2025-2030年市場(chǎng)規(guī)模CAGR將維持在18%-20%，2030年有望突破2000億元。四大確定性趨勢(shì)：

技術(shù)融合：AI配方系統(tǒng)使新品研發(fā)周期從18個(gè)月壓縮至3個(gè)月

場(chǎng)景深化：運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)類糖果增速將達(dá)行業(yè)均值2倍

監(jiān)管升維：2026年《功能性糖果行業(yè)規(guī)范》實(shí)施將淘汰20%中小企業(yè)

出海浪潮：RCEP關(guān)稅紅利下，東南亞市場(chǎng)份額有望從5%提升至15%

1. 行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

技術(shù)融合：AI個(gè)性化定制、生物傳感技術(shù)將推動(dòng)“動(dòng)態(tài)營(yíng)養(yǎng)”糖果落地，如根據(jù)血糖水平實(shí)時(shí)調(diào)整成分的智能糖果。

品類跨界：功能性糖果與藥食同源、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)等領(lǐng)域的融合將催生新品類，如含人參提取物的“元?dú)廛浱恰薄?/p>

可持續(xù)發(fā)展：環(huán)保包裝、零碳工廠成為行業(yè)標(biāo)配，2025年頭部企業(yè)計(jì)劃將可降解包裝使用率提升至50%。

2. 企業(yè)戰(zhàn)略建議

深耕細(xì)分場(chǎng)景：針對(duì)“熬夜經(jīng)濟(jì)”“她經(jīng)濟(jì)”“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”開發(fā)場(chǎng)景化產(chǎn)品。

強(qiáng)化技術(shù)壁壘：布局專利原料、微膠囊包埋技術(shù)，提升產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)力。

構(gòu)建品牌生態(tài)：通過內(nèi)容營(yíng)銷、私域運(yùn)營(yíng)將消費(fèi)者轉(zhuǎn)化為“品牌粉絲”，提升復(fù)購率。

文中數(shù)據(jù)均源自中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)功能性糖果行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開數(shù)據(jù)，圖表詳見報(bào)告完整版。