挖掘機(jī)賣(mài)到脫銷(xiāo) 預(yù)期2021年全年累計(jì)增速將保持下降趨勢(shì)

• 2021年3月30日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1261 82
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今年2月份，挖掘機(jī)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)創(chuàng)2月歷史新高，超出之前最高年份為2011年2月約38%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國(guó)家重點(diǎn)布局新基建等產(chǎn)業(yè)，上游開(kāi)支加大有效促進(jìn)了挖掘機(jī)行業(yè)需求的加速提升，帶動(dòng)挖掘機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。

挖掘機(jī)賣(mài)到脫銷(xiāo)

今年2月份，挖掘機(jī)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)創(chuàng)2月歷史新高，超出之前最高年份為2011年2月約38%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國(guó)家重點(diǎn)布局新基建等產(chǎn)業(yè)，上游開(kāi)支加大有效促進(jìn)了挖掘機(jī)行業(yè)需求的加速提升，帶動(dòng)挖掘機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。據(jù)了解，今年1月份以來(lái)，全國(guó)各地合計(jì)有3萬(wàn)億重大項(xiàng)目密集開(kāi)工，兩會(huì)政府工作報(bào)告提出擬安排地方政府專(zhuān)項(xiàng)3.65萬(wàn)億，中央預(yù)算內(nèi)投資安排6100億元，繼續(xù)支持促進(jìn)趨于協(xié)調(diào)發(fā)展的重大工程。在各類(lèi)項(xiàng)目的推動(dòng)下，挖掘機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售火熱，生產(chǎn)企業(yè)排單飽滿、供不應(yīng)求，不少經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存見(jiàn)底，不少機(jī)型都出現(xiàn)缺貨，個(gè)別熱銷(xiāo)款甚至提貨時(shí)間被排到了兩個(gè)月以后。

預(yù)期2021年全年累計(jì)增速將保持下降趨勢(shì)

據(jù)悉，2020年我國(guó)挖掘機(jī)銷(xiāo)量接連超出市場(chǎng)預(yù)期，全年市場(chǎng)預(yù)期銷(xiāo)量從最開(kāi)始的28萬(wàn)臺(tái)，到30萬(wàn)臺(tái)，再到32萬(wàn)臺(tái)，最終銷(xiāo)量以32.8萬(wàn)臺(tái)完美收官。雖然2021年1-2月同比增速喜人，預(yù)期202 年一季度同比將保持較高增速，但我們預(yù)期2021年全年累計(jì)增速將保持下降趨勢(shì)。

目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上挖掘機(jī)占有率超過(guò)10%的企業(yè)有3家，5%~10%有3家，1%~5%有9家，低于1%有10家，不同重量級(jí)的企業(yè)分化非常明顯。市場(chǎng)占有率超過(guò)5%的企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，而低于1%的10家企業(yè)，7家出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

未來(lái)10-20年，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)面臨較大機(jī)遇，投資1500多億元的南水北調(diào)，5260億元的西電東送，奧運(yùn)會(huì)場(chǎng)館建設(shè)，超1000億元的黃浦江兩岸開(kāi)發(fā)及2010上海世博會(huì)場(chǎng)館建設(shè)等重大項(xiàng)目仍處于建設(shè)當(dāng)中，今后一個(gè)時(shí)期我國(guó)有可能經(jīng)歷世界發(fā)展史上最大規(guī)模的農(nóng)村人口向城市遷移，預(yù)計(jì)城市市政設(shè)施建設(shè)每年需要投入3000億元到5000億元，到2020年城市市政設(shè)施建設(shè)總投資大約需要51000億元到85000億元，我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)將迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，目前挖掘機(jī)領(lǐng)域CR4市占率已經(jīng)高達(dá)65.39%，種種跡象表明，挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度在進(jìn)一步提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)在進(jìn)一步加劇。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

2015-2019年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析

第一節(jié) 2015-2019年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

一、2015-2019年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及變化趨勢(shì)

2019年挖掘機(jī)械市場(chǎng)依然保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，高增速既與市場(chǎng)需求增長(zhǎng)有關(guān)，也受到2018年銷(xiāo)量基數(shù)的影響。此次增長(zhǎng)受到宏觀經(jīng)濟(jì)回暖、房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)、PPP項(xiàng)目落地、換新周期、產(chǎn)品庫(kù)存周期等多因素疊加影響，隨著客觀市場(chǎng)環(huán)境的變化，行業(yè)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)難以長(zhǎng)久持續(xù)。

一般而言，每個(gè)五年計(jì)劃的第2年是大量項(xiàng)目的開(kāi)工年份，2017年也是“十三五規(guī)劃”項(xiàng)目集中開(kāi)工年份，施工需求大量增加，因此2017-2018年挖掘機(jī)械銷(xiāo)量將保持上漲勢(shì)頭。伴隨著工程逐步進(jìn)入完工和驗(yàn)收階段，2019-2020年新增市場(chǎng)需求可能出現(xiàn)下滑，當(dāng)然不可忽略的是，2019年將是2010-2012年行業(yè)高峰期銷(xiāo)售設(shè)備的集中換新期，換新需求將成為最重要的市場(chǎng)需求來(lái)源。

總體來(lái)看，2015-2019年間，中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。

二、2015-2019年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模

在基建投資加碼、環(huán)境治理等政策的進(jìn)一步實(shí)施以及“一帶一路”向縱深發(fā)展等因素的疊加影響下，挖掘機(jī)市場(chǎng)自2017年以來(lái)一直表現(xiàn)不俗。2017年累計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)140303臺(tái)，同比增長(zhǎng)99.5%;2018年累計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)203420臺(tái)，同比增長(zhǎng)45.0%，這一銷(xiāo)量刷新了2011年的銷(xiāo)量峰值(176352臺(tái))，創(chuàng)下歷史新高。進(jìn)入到2019年，挖掘機(jī)銷(xiāo)量再創(chuàng)歷史新高，全年累計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)235693臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.9%;其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量209077臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.4%;出口26616臺(tái)，同比增長(zhǎng)39.4%，保持了高速增長(zhǎng)，出口銷(xiāo)量占比已經(jīng)達(dá)到了11.3%，隨著徐工、三一、中聯(lián)重科等國(guó)產(chǎn)品牌的崛起，國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)在海外市場(chǎng)的占有率有望繼續(xù)提升。

圖表：2015-2019年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量(臺(tái))

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

2019年12月挖掘機(jī)產(chǎn)量28720臺(tái)，同比增加13%。2019年全年，挖掘機(jī)產(chǎn)量266299臺(tái)，同比增14.7%。

圖表：2015-2019年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái))

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

三、2015-2019年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模及趨勢(shì)

圖表：2015-2019年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)新成立企業(yè)情況(注冊(cè)資本5000萬(wàn)元以上)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

可以看到，2015年注冊(cè)資本在5000萬(wàn)元以上的新成立企業(yè)數(shù)量較多，為19家，近幾年來(lái)數(shù)量有所下降，側(cè)面反映了我國(guó)大型企業(yè)的增長(zhǎng)速度下降，企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模雖然仍在增長(zhǎng)，但是增長(zhǎng)緩慢。

四、2015-2019年中國(guó)挖掘機(jī)企業(yè)數(shù)量分析

2019年1—9月，在中國(guó)市場(chǎng)投資規(guī)劃生產(chǎn)挖掘機(jī)械的企業(yè)約為35家，相比2011年高峰期下降約50%，與2018年同期基本持平，其中規(guī)模主機(jī)制造企業(yè)近20家，規(guī)劃設(shè)計(jì)產(chǎn)能約40萬(wàn)臺(tái)。此外，全行業(yè)規(guī)模代理商、經(jīng)銷(xiāo)商超過(guò)1000家。而綜合整個(gè)挖掘機(jī)行業(yè)相關(guān)企業(yè)而言，截止2019年末，全國(guó)共有7000多家企業(yè)，其中2019年新成立792家。

圖表：2015-2019年中國(guó)挖掘機(jī)相關(guān)企業(yè)增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

五、2015-2019年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)從業(yè)人數(shù)統(tǒng)計(jì)

2018年，法人單位從業(yè)人員數(shù)量位居前三位的行業(yè)是：制造業(yè)10471.3萬(wàn)人，占27.3%;建筑業(yè)5809.1萬(wàn)人，占15.2%;批發(fā)和零售業(yè)4008.5萬(wàn)人，占10.5%。其中，2019年挖掘機(jī)行業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量為超過(guò)500萬(wàn)人，比2015年增長(zhǎng)了約1.25倍。

欲了解關(guān)于挖掘機(jī)市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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