2021高端儀器儀表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2021年9月6日 HuangJiang來源：新浪 215 6
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我國科學(xué)儀器市場潛力巨大，儀器需求十分旺盛，已經(jīng)成為世界儀器增長的強勁動力。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國科研固定資產(chǎn)投資當(dāng)中儀器設(shè)備采購費用約占60%，科研經(jīng)費投入當(dāng)中儀器采購費用約占25%。據(jù)海關(guān)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，每年我國從國外引進儀器費用在800億元左右，并逐年增長

2021高端儀器儀表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

我國科學(xué)儀器儀表行業(yè)依賴進口的局面將被逐漸打破。近年來，國產(chǎn)儀器技術(shù)研究與產(chǎn)品開發(fā)已見成效，部分高端儀器業(yè)已實現(xiàn)國產(chǎn)化。但由于儀器研發(fā)基礎(chǔ)較為薄弱、技術(shù)積累相對不足、自主研發(fā)高端新產(chǎn)品能力不強、關(guān)鍵器部件"空心化"等原因，高端儀器進口依存度高的難題仍未得到有效化解，國產(chǎn)儀器研發(fā)制造與國際先進水平相比依然存在一定差距。

伴隨國家出臺政策大力發(fā)展精密儀器下游行業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)軆x器的需求量必將出現(xiàn)極大擴張，因此，精密儀器必將發(fā)生大量流通活動，這就為精密儀器物流行業(yè)的發(fā)展帶來了良好的契機。

儀器儀表是用以檢出、測量、觀察、計算各種物理量、物質(zhì)成分、物性參數(shù)等的器具或設(shè)備。真空檢漏儀、壓力表、測長儀、顯微鏡、乘法器等均屬于儀器儀表。儀器儀表也可具有自動控制、報警、信號傳遞和數(shù)據(jù)處理等功能，例如用于工業(yè)生產(chǎn)過程自動控制中的氣動調(diào)節(jié)儀表，和電動調(diào)節(jié)儀表，以及集散型儀表控制系統(tǒng)也皆屬于儀器儀表。

從市場看，我國目前是全球最富有經(jīng)濟活力的國家之一，是全球最大的消費市場，許多跨國企業(yè)正在將更多的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向中國，并通過外包物流來降低供應(yīng)鏈成本，以供應(yīng)鏈為中心，發(fā)展現(xiàn)代物流。

在由儀器制造大國邁向儀器制造強國的奮進之路中，如何盡快提升高端儀器國產(chǎn)化水平，如何加快發(fā)展具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端儀器，現(xiàn)已成為儀器行業(yè)不容忽視且迫切需要破解的重要問題。

我國科學(xué)儀器市場潛力巨大，儀器需求十分旺盛，已經(jīng)成為世界儀器增長的強勁動力。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國科研固定資產(chǎn)投資當(dāng)中儀器設(shè)備采購費用約占60%，科研經(jīng)費投入當(dāng)中儀器采購費用約占25%。據(jù)海關(guān)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，每年我國從國外引進儀器費用在800億元左右，并逐年增長。

我國高端儀器制造企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計分析

統(tǒng)計資料顯示，我國儀器制造企業(yè)主營業(yè)務(wù)逾10億元的不過10來家。以電子測量器為例，全國范圍內(nèi)年銷售額逾10億元企業(yè)僅有1家，年銷售額逾億元企業(yè)不過數(shù)家。盡管在國家相關(guān)政策的引導(dǎo)和支持下，我國高端儀器行業(yè)得到了快速發(fā)展。

近五年來，我國儀器儀表相關(guān)企業(yè)(全部企業(yè)狀態(tài))注冊量逐年上升，年增速保持在15%以上，其中，2020年新增相關(guān)企業(yè)超過62萬家，為歷史最高。

數(shù)據(jù)顯示，我國目前有超319萬家企業(yè)名稱或經(jīng)營范圍含“儀器、儀表”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的儀器儀表相關(guān)企業(yè)。其中，超83%的相關(guān)企業(yè)分布在信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，以及科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)中。

從地區(qū)分布來看，江蘇省擁有最多的儀器儀表相關(guān)企業(yè)，有近35萬家，占總量的11%，其次是山東省，有超過30萬家相關(guān)企業(yè)，占比10%。另外，廣東也有超29萬家儀器儀表相關(guān)企業(yè)。

但是從整體上看，我國的高端儀器行業(yè)還是落后于國際先進水平的。核心技術(shù)缺乏、高精尖產(chǎn)品嚴重依賴進口、儀器儀表產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、生產(chǎn)工藝落后、研發(fā)能力弱、精度不高等問題的凸顯，為行業(yè)的發(fā)展帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)。2019年我國國產(chǎn)高端儀器產(chǎn)量占比約20%，達到220萬臺。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國儀器儀表行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

2019年中國精密儀器行業(yè)市場規(guī)模達到了5109億元，同比增長大約14.7%;2018年中國精密儀器行業(yè)市場規(guī)模大約為4937億元。

圖表：2017-2019年中國精密儀器行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

一、2020年影響高端儀器行業(yè)運行的有利因素

(1)產(chǎn)業(yè)政策大力扶持行業(yè)發(fā)展

加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建國際競爭新優(yōu)勢、掌握發(fā)展主動權(quán)的迫切需要。我國要在未來國際競爭中占據(jù)有利地位，必須加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，掌握關(guān)鍵核心技術(shù)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)，增強自主發(fā)展能力。

隨著儀器儀表及實驗分析儀器相關(guān)領(lǐng)域各項“十二五”規(guī)劃的啟動，儀器儀表行業(yè)整體處于穩(wěn)步健康發(fā)展狀態(tài)，尤其是隨著國家大力振興高新產(chǎn)業(yè)、推進兩化融合，國民經(jīng)濟各行業(yè)自動化程度逐步提高，對儀器儀表的需求持續(xù)增長。近年來，國家先后出臺《儀器儀表行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《國務(wù)院食品安全監(jiān)管體系“十二五”規(guī)劃》、《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《國家藥品安全“十二五”規(guī)劃》、《國家環(huán)境監(jiān)測“十二五”規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策，這些規(guī)劃明確提出加大發(fā)展儀器儀表，推動國產(chǎn)儀器研發(fā)和應(yīng)用。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持為本行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間和市場潛力。

(2)節(jié)能環(huán)保、食品安全等要求釋放行業(yè)需求

隨著我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，人們生活水平不斷提升，對生活質(zhì)量要求越來越高，而全球食品安全、環(huán)境污染等問題卻日益突出，因此各國政府機構(gòu)在食品安全檢查、空氣污染治理、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域的要求越來越高。我國已頒布了多項政策法規(guī)對產(chǎn)品標準做了規(guī)范，一方面眾多消費品生產(chǎn)企業(yè)尤其是作為消費品制造基地的中國企業(yè)，必須將通過精準的分析檢測保證自己的產(chǎn)品符合國家的要求;另一方面政府質(zhì)量管理部門、環(huán)保、海關(guān)等監(jiān)督機構(gòu)也必須借助于先進的實驗分析儀器進行充分的市場監(jiān)管。實驗分析儀器制造商及相關(guān)產(chǎn)業(yè)需要不斷開發(fā)新產(chǎn)品、研制新技術(shù)來滿足市場日新月異的多樣化、高標準需求。因此，下游行業(yè)巨大的發(fā)展?jié)摿Ρ貙⑼苿訉嶒灧治鰞x器及相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場需求的釋放。

(3)技術(shù)進步與應(yīng)用創(chuàng)新促進產(chǎn)品升級和附加值提升

實驗分析儀器及相關(guān)產(chǎn)品不僅涉及傳統(tǒng)的化學(xué)、機械、光譜、色譜、質(zhì)譜等各類分析技術(shù)，還涉及精密機械、電子、計算機技術(shù)、自動化及智能化等多種相關(guān)領(lǐng)域的核心技術(shù)，這些高精尖技術(shù)的發(fā)展帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使得樣品前處理、化學(xué)分析測試儀器等實驗分析儀器的處理、分析、檢測結(jié)果更為精準，操作更為簡便，有毒有害物質(zhì)的處理更為專業(yè)，應(yīng)用范圍更為廣闊，因此，技術(shù)的更新將推動行業(yè)進一步發(fā)展。

二、2020年影響高端儀器行業(yè)運行的穩(wěn)定因素

我國實驗分析儀器的發(fā)展起步較晚，但是經(jīng)過多年的發(fā)展，我國在相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與制造技術(shù)已取得較快的進步。特別是近年來，部分國內(nèi)先進儀器設(shè)備生產(chǎn)廠商已開始研發(fā)并掌握部分核心技術(shù)，如多通道全自動固相萃取技術(shù)、全自動聯(lián)機處理技術(shù)等，使得國內(nèi)樣品前處理技術(shù)得到了較大幅度的提升，提升了產(chǎn)品整體性能，為實驗分析儀器的進一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

三、2020年影響高端儀器行業(yè)運行的不利因素

(1)國外大型生產(chǎn)廠商進入國內(nèi)市場，行業(yè)競爭加劇

隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，以及社會對環(huán)境保護、食品安全、節(jié)能高效等問題的愈加重視，國內(nèi)市場需求不斷增加，國際先進的大型分析儀器生產(chǎn)廠商紛紛加強對中國市場的開拓。這些跨國企業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展，擁有先進的技術(shù)、豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)營以及相對較為成熟的生產(chǎn)工藝流程，形成了自身優(yōu)秀的品牌形象。國內(nèi)企業(yè)雖然近年來發(fā)展較快，但與國外先進生產(chǎn)廠商相比，無論技術(shù)水平還是規(guī)模實力仍存在一定的差距，因此國外企業(yè)的進入使得國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的競爭格局進一步加劇。

(2)人才和技術(shù)經(jīng)驗較為欠缺

實驗分析儀器的研發(fā)需要化學(xué)分析、機械、材料科學(xué)、自動化、計算機等多個領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人才，能夠掌握多種技術(shù)的綜合性人才儲備明顯不足。特別是樣品前處理，國內(nèi)高校尚未設(shè)置對口專業(yè)與行業(yè)的發(fā)展相對應(yīng)，造成了專業(yè)人才的相對匱乏。同時，樣品前處理及高端化學(xué)分析測試儀器在我國發(fā)展起步較晚，缺乏涉及多個專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域交叉應(yīng)用的經(jīng)驗積累，致使綜合產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)基礎(chǔ)較為薄弱，給新產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)更新帶來了一定的困難。此外實驗室工程也涉及工程施工、暖通、給排水、化學(xué)分析等眾多專業(yè)知識，復(fù)合型人才和技術(shù)的欠缺也對行業(yè)的發(fā)展帶來一定影響。

世界科學(xué)儀器市場被國外大型儀器公司所壟斷，美國、德國和日本等國家科學(xué)儀器發(fā)展處于世界前列，引領(lǐng)科學(xué)儀器發(fā)展，壟斷了世界儀器市場。我國90%的儀器市場被國外公司所壟斷，面對巨大的市場壓力、發(fā)達國家的禁運封鎖以及國外大型儀器公司強勢的競爭，中國科學(xué)儀器只能在夾縫中求生存。未來，國產(chǎn)科學(xué)精密儀器領(lǐng)域必將走上獨立自主的道路。

欲了解更多中國儀器儀表行業(yè)發(fā)展分析，可點擊中研普華《2021-2025年中國儀器儀表行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》

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