全球面板產業(yè)下游應用龐大 面板行業(yè)未來發(fā)展全景分析

• 2021年10月25日 ZouJunRong來源：騰訊網 中研網 404 19
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全球面板產業(yè)下游應用十分廣闊，包括電視機、手機、計算機、車載顯示、智能穿戴設備、顯示器等。目前，電視機終端是面板產業(yè)應用作為廣泛的領域，約達到67%;其次是顯示器和手機，占比約為13%和7%。

全球面板產業(yè)下游應用龐大

液晶面板行業(yè)上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片、背光源、自動化設備，光阻材料，膜材料，靶材，化工材料等;中游則主要是面板制造廠為主的加工制造，主要制程包括清洗，涂布，曝光，蝕刻，電鍍等等。后續(xù)制程包括檢查，切割，貼片，模組，成盒等等。通過在玻璃基板上制作TFT陣列和CF基板，將CF作為上板和TFT下板自建灌注液晶并貼合，最后再貼上偏光片，連接驅動IC和控制電路板，與背光模組進行組裝，最終形成整塊液晶面板模組;下游則是以各種領域各類應用終端為主的品牌商、組裝廠商等。

目前美國和日本以及德國主要致力于行業(yè)上游原材料;而韓國、臺灣和大陸則主要在行業(yè)中游面板制造環(huán)節(jié)謀求發(fā)展。隨著我國大陸高世代線的相繼投產，使得面板產能、技術水平穩(wěn)步提升，產業(yè)競爭力逐漸增強，如今的面板產業(yè)韓國、中國大陸、中國臺灣三分天下，中國大陸有望在2019年成為全球第一。

全球面板產業(yè)下游應用十分廣闊，包括電視機、手機、計算機、車載顯示、智能穿戴設備、顯示器等。目前，電視機終端是面板產業(yè)應用作為廣泛的領域，約達到67%;其次是顯示器和手機，占比約為13%和7%。

面板行業(yè)未來發(fā)展全景分析

目前，幾乎所有液晶顯示器制造商都在為滿足強勁的需求和價格上漲而投資于 小規(guī)模擴張或新建工廠。隨著產能退出，國內廠商將從韓國廠商處獲得份額。 DSCC 預計 LCD 的產能將以 3%的復合年增長率增長;到 2020 年，韓國的 LCD 產能將占 LCD 總產能的 13%。全球 LCD TV 面板自 2020 年 5 月以開始漲價，到 2021 年 3 月份已連漲 10 個 月，其中 32 寸、50 寸漲幅均超過 100%，43 寸、55 寸漲幅均超過 90%。全 球 LCD 市場正朝著大尺寸化方向發(fā)展，LCD 出貨面積將持續(xù)提高。

液晶分為單晶和混晶，任何一種單晶不能直接用于顯示，液晶顯示材料配方中需混合10種到20種不同的單晶，我們稱之為混晶。單晶是混晶的必備材料，混晶生產商自己生產一部分單晶，其余由專業(yè)單晶生廠商生產。單晶相比于混晶的附加價值低，生產重心已向我國轉移，國內生產單晶的廠商主要有煙臺萬潤、西安瑞聯(lián)、上?？爹i等?；炀У募夹g壟斷性較強，被德國Merck、日本Chisso和大日本油墨(DIC)三家占據了市場96%的份額。國內從事混晶材料的公司主要有誠志永華和清華亞王，產品主要用于低端市場，約占低端產品70%。

玻璃基板是一種高性能玻璃，是TFT-LCD面板行業(yè)上游最重要的原材料之一，也是運輸成本最高的原材料之一。之所以在產業(yè)鏈中占據如此重要的地位，是因為液晶顯示器的分辨率、透光度、重量、視角等都與玻璃基板的性能密切相關。每一塊TFT-LCD面板，都需要兩片相同大小的玻璃基板，分別用作薄膜電晶體基板(TFT基板)和彩色濾光片基板(CF基板)。

近幾年TFT-LCD行業(yè)景氣度持續(xù)提升，出貨面積屢創(chuàng)新高，市場對玻璃基板的需求也與日俱增。由于投資門檻高、技術風險大，海外玻璃基板企業(yè)長期對核心技術嚴密封鎖，導致國內面板企業(yè)主要依靠進口解決玻璃基板的來源問題。全球近200億美元的利潤主要被四家廠商瓜分，康寧(包括三星康寧合資公司)約占了全球市場的一半，日本的旭硝子、電氣硝子分別占據了25.8%、19.6%的份額，安翰視特占3.6%。

據中研普華產業(yè)研究院的報告《2021-2025年中國面板行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

背光模組是顯示面板最貴的部分，占了成本大約20%以上，但是技術難度不高，屬于勞動密集型產業(yè)，全球絕大部分背光模組都是在我國生產。但是背光模組60%左右的成本來自光學膜，主要包括擴散膜，反射膜，增亮膜等，這方面國產進度還不錯，發(fā)展速度很快。國內比較專注擴散膜，反射膜，增亮膜生產的寧波激智科技，增長也很快。

光學膜國產康得新是龍頭主力，已經是世界最大的光學膜生產企業(yè)之一。然而更上游的材料，國產還需要繼續(xù)努力。這些光學膜的生產主要原料是光學基膜，要生產光學膜，就要采購光學基膜，目前在光學基膜方面，全球80%以上的產能由三菱樹脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC、東洋紡等幾大巨頭所壟斷。國產的廠家有樂凱集團，康得新，裕興股份，南洋科技(東旭成化學)等等。

面板自動化設備：臺灣面板設備廠商主要專注LCD面板后段制程設備及檢測設備。LCD液晶面板制造主要分為三段，前段Array陣列制程、中端Cell成盒制程以及后段Module模組制程。其中前兩段工藝制程技術難度較大，目前日本、韓國、美國仍占據著絕對的主導地位;我國臺灣地區(qū)的面板設備廠商目前在后段設備已基本實現自主生產，并有向中前端拓展的趨勢。此外，檢測設備貫穿整個面板生產線，臺灣設備廠商在三段制程中均已實現布局。

與臺灣設備廠商切入的角度類似，大陸面板設備廠商也是從后段模組制程設備及檢測設備起步。目前大陸面板設備廠商發(fā)展較快的企業(yè)包括：專注面板設備檢測國內龍頭精測電子，以及在后段模組制程設備的主要供應商鑫三力(智云股份子公司)、聯(lián)得裝備、深科達及集銀科技(正業(yè)科技子公司)、太原風華(未上市)等幾家廠商。

面板行業(yè)未來市場發(fā)展趨勢如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國面板行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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