2021芯片國(guó)產(chǎn)化替代現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展機(jī)遇巨大

• 2021年11月1日 ZouJunRong來(lái)源：騰訊網(wǎng) 中研網(wǎng) 1338 88
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隨著我國(guó)存儲(chǔ)芯片技術(shù)和產(chǎn)能的發(fā)展，存儲(chǔ)芯片全系國(guó)產(chǎn)化替代或?qū)㈤_(kāi)啟。未來(lái)存儲(chǔ)芯片完成國(guó)產(chǎn)替代后每年或?qū)閲?guó)家節(jié)省一千多億美元的外匯儲(chǔ)備。

2021芯片國(guó)產(chǎn)化替代現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展機(jī)遇巨大

目前我國(guó)半導(dǎo)體的市場(chǎng)已占全球60%的份額，而芯片自給率不到20%。隨著我國(guó)存儲(chǔ)芯片技術(shù)和產(chǎn)能的發(fā)展，存儲(chǔ)芯片全系國(guó)產(chǎn)化替代或?qū)㈤_(kāi)啟。未來(lái)存儲(chǔ)芯片完成國(guó)產(chǎn)替代后每年或?qū)閲?guó)家節(jié)省一千多億美元的外匯儲(chǔ)備。

近年來(lái)，全球芯片行業(yè)高度景氣，全球芯片銷(xiāo)售額總體保持上升態(tài)勢(shì)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額為4404億美元，較2019年同比增長(zhǎng)了6.8%。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)仍然是全球最大的芯片市場(chǎng)，其銷(xiāo)售額總計(jì)1517億美元，與2019年相比增長(zhǎng)了5.0%，12月中國(guó)芯片銷(xiāo)售額環(huán)比降低4.5%。2020年美國(guó)芯片市場(chǎng)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了19.8%達(dá)到941.5億美元，漲幅全球第一，其中12月銷(xiāo)售額環(huán)比降低3%。中國(guó)雖然是全球最大的市場(chǎng)，但是對(duì)外依存度過(guò)高。

“十三五”以來(lái)，在國(guó)家政策扶持帶動(dòng)下，我國(guó)芯片行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2013-2020年，我國(guó)芯片市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2020年中國(guó)芯片銷(xiāo)售額為為8848億元，較2019年增加17%，2013-2020年的復(fù)合增長(zhǎng)率為19.73%。近年來(lái)，中國(guó)芯片(集成電路)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。2020年，中國(guó)集成電路產(chǎn)量為2613億塊，同比增長(zhǎng)29.5%。

隨著一系列支持和促進(jìn)芯片(集成電路)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的出臺(tái)，加之高質(zhì)量發(fā)展對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的壓力，“十四五”時(shí)期芯片產(chǎn)業(yè)的社會(huì)投資將快速增長(zhǎng)，尤其是將迎來(lái)大量新資本和新企業(yè)進(jìn)入的新機(jī)遇。企查查數(shù)據(jù)顯示，截止2021年9月，我國(guó)芯片相關(guān)企業(yè)共有8.64萬(wàn)家，2020年我國(guó)新增芯片相關(guān)企業(yè)2.09萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)207.39%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2021-2026年中國(guó)芯片國(guó)產(chǎn)化替代現(xiàn)狀調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

臺(tái)灣芯片市場(chǎng)規(guī)模分析

中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)芯片產(chǎn)業(yè)目前在世界芯片行業(yè)占據(jù)一席之地。2018-2020年的銷(xiāo)售市場(chǎng)份額占比分別是：6%、6%和7%。因此，可以得知，2018-2020年，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模分別是：250億美元、247億美元、308億美元。

圖表：2018-2020年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)芯片市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：SIA，IC Insights，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

臺(tái)灣芯片競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的芯片產(chǎn)業(yè)格局目前呈現(xiàn)出芯片制造一家獨(dú)大的局面。

臺(tái)北研究機(jī)構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在全球晶圓代工市場(chǎng)中市占率高于60%，遠(yuǎn)超占比18%的第二名韓國(guó)。全球前十大晶圓代工廠中，龍頭臺(tái)積電、第三名聯(lián)電、第七名力積電總部均位于臺(tái)灣，總部位于馬六甲海峽的第八名VIS亦在臺(tái)灣擁有生產(chǎn)基地。其中，僅臺(tái)積電一家的全球市場(chǎng)份額就高達(dá)54%。

可以看到，中國(guó)臺(tái)灣之所以在全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)的重要戰(zhàn)略位置，與臺(tái)積電在市場(chǎng)份額、技術(shù)先進(jìn)程度等方面的領(lǐng)先息息相關(guān)。蘋(píng)果、華為、高通、英偉達(dá)、AMD、聯(lián)發(fā)科等知名芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，都是臺(tái)積電的客戶(hù)。

圖表：2020年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在全球晶圓代工市場(chǎng)中市占率高于60%

數(shù)據(jù)來(lái)源：TrendForce，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

臺(tái)灣芯片技術(shù)研發(fā)進(jìn)展

在臺(tái)積電市占率遙遙領(lǐng)先的背后，“強(qiáng)者恒強(qiáng)、贏家通吃”的定律在芯片制造市場(chǎng)展現(xiàn)得盡致淋漓。

臺(tái)積電的一大優(yōu)勢(shì)，在于技術(shù)先進(jìn)程度。

目前，臺(tái)積電與三星是全球范圍內(nèi)唯二能夠量產(chǎn)5nm制程芯片的廠商。但從集成度來(lái)看，臺(tái)積電5nm制程技術(shù)密度高于三星。

此外臺(tái)積電已經(jīng)開(kāi)始對(duì)3nm制程工藝進(jìn)行布局，預(yù)計(jì)于2022年進(jìn)行投產(chǎn)。

而三星的3nmGAA工藝已在研發(fā)中，同樣預(yù)計(jì)在2022年投入量產(chǎn)。

圖表：臺(tái)積電與全球其他企業(yè)先進(jìn)制程技術(shù)密度對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2026年中國(guó)芯片國(guó)產(chǎn)化替代現(xiàn)狀調(diào)研及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  近年來(lái)，全球芯片行業(yè)高度景氣，全球芯片銷(xiāo)售額總體保持上升態(tài)勢(shì)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全年全球芯片銷(xiāo)售額達(dá)到4167億美元，同比增長(zhǎng)15.07%。美國(guó)SIA數(shù)據(jù)顯示，2019年全球半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到...

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