全球風(fēng)電發(fā)電機(jī)企業(yè)市場份額 國產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)行業(yè)未來發(fā)展趨勢

• 2021年11月12日 HuangJiang來源：新浪 1205 78
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全球風(fēng)電市場，丹麥的維斯塔斯和德國的西門子占據(jù)強勢地位，但金風(fēng)科技等中國企業(yè)的成長卻是空前的。盡管維斯塔斯(丹麥)以20.1%的市場份額位居第一，但第二大的中國金風(fēng)科技以13.6%的市場份額緊追維斯塔斯。

風(fēng)力發(fā)電機(jī)是將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為機(jī)械功，機(jī)械功帶動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)，最終輸出交流電的電力設(shè)備。風(fēng)力發(fā)電機(jī)一般有風(fēng)輪、發(fā)電機(jī)(包括裝置)、調(diào)向器(尾翼)、塔架、限速安全機(jī)構(gòu)和儲能裝置等構(gòu)件組成。

風(fēng)力發(fā)電機(jī)的工作原理比較簡單，風(fēng)輪在風(fēng)力的作用下旋轉(zhuǎn)，它把風(fēng)的動能轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)輪軸的機(jī)械能，發(fā)電機(jī)在風(fēng)輪軸的帶動下旋轉(zhuǎn)發(fā)電。

全球風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2020年一年，全球新能源市場發(fā)電裝機(jī)規(guī)模就增長了10%，由2572.5GW增至2832.6GW。在新增的260.1GW新增裝機(jī)量中，光伏機(jī)組和風(fēng)電機(jī)組分別占據(jù)了53.4%和35.8%的份額。照此趨勢，光伏發(fā)電和風(fēng)能發(fā)電有望成為未來全球發(fā)展的核心力量。

隨著風(fēng)電機(jī)制造技術(shù)的成熟，配套電網(wǎng)的完善，全國棄風(fēng)率已經(jīng)降至3.5%，風(fēng)電成本更是直線下降。

最近幾年我國風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，目前已經(jīng)成為僅次于火電和水電的第三大電力來源。清潔能源已經(jīng)成為世界公認(rèn)的發(fā)展方向，我國也在近期推出利好于清潔能源發(fā)展的政策，尤其是在今年利好政策頻出，使國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入了快車道。

政策層面分析，我國風(fēng)電行業(yè)即將完全進(jìn)入平價時代。陸上風(fēng)電在2021年后將進(jìn)入全面平價開發(fā)階段，價格補貼完全退坡，這也證明我國風(fēng)電技術(shù)已經(jīng)全面走向成熟。

預(yù)計2030年碳達(dá)峰時，風(fēng)電裝機(jī)容量或達(dá) 8 億千瓦時，風(fēng)電發(fā)電量占比15%。2060 年實現(xiàn)碳中和時，風(fēng)電裝機(jī)容量或超 20 億千瓦時，風(fēng)電發(fā)電量占比超 30%。

全球風(fēng)電發(fā)電機(jī)企業(yè)市場份額

全球風(fēng)電市場，丹麥的維斯塔斯和德國的西門子占據(jù)強勢地位，但金風(fēng)科技等中國企業(yè)的成長卻是空前的。

2019年全球海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)市場為6.1GW。西門子和歌美颯可再生能源(德國和西班牙)占主導(dǎo)地位，占 39.8% 的份額，其次是維斯塔斯(丹麥)，占 15.7%。然而，值得注意的是，第三和第五名都是中國公司，包括東南風(fēng)(10.0%)、遠(yuǎn)景(9.5%)和金風(fēng)科技(9.4%)。

在比海上風(fēng)力渦輪機(jī)市場大得多的陸上風(fēng)力渦輪機(jī)市場中，查看各公司在陸上風(fēng)力渦輪機(jī)市場的份額時，與海上風(fēng)力渦輪機(jī)市場不同，沒有壓倒性的第一名。

截至 2019 年，市場總規(guī)模為 54.2 吉瓦。盡管維斯塔斯(丹麥)以20.1%的市場份額位居第一，但第二大的中國金風(fēng)科技以13.6%的市場份額緊追維斯塔斯。Siemens/Gamesa Renewable Energy(德國/西班牙，份額13.0%)位居第三，GE Renewable Energy(美國，12.5%)位居第四，而中國公司Envision(8.6%)位居第五。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報告》顯示：

國家在進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，旨在大力發(fā)展光伏、風(fēng)能、水能，核能等清潔能源。反映到資本市場上，近期新能源汽車、光伏、鋰電等板塊表現(xiàn)強勢，周期股、傳統(tǒng)能源股表現(xiàn)較弱。

風(fēng)力發(fā)電機(jī)行業(yè)未來發(fā)展趨勢

全球市場，陸上風(fēng)電已經(jīng)成為最為成熟的新能源發(fā)電方式，其成本不僅低于光伏發(fā)電，甚至比水電成本還要低。聚焦國內(nèi)，產(chǎn)業(yè)持續(xù)革新使得我國風(fēng)電成本有望在2025年降至0.1元/度之下。

風(fēng)電能效提升主要依靠風(fēng)機(jī)大型化，大型風(fēng)機(jī)雖然造價較高，但發(fā)電量高，能夠顯著攤薄風(fēng)機(jī)發(fā)電成本。目前風(fēng)電行業(yè)最前沿的風(fēng)機(jī)企業(yè)已經(jīng)推出6-7MW的大型風(fēng)機(jī)，風(fēng)電機(jī)組正朝著“大容量”的方向發(fā)展。

風(fēng)電機(jī)組并非安裝完就完事了，還需要付出長期的維護(hù)成本。早期不成熟的技術(shù)導(dǎo)致當(dāng)時的機(jī)組性能欠佳，維護(hù)成本高昂，因此小型風(fēng)機(jī)并不劃算。很多運營企業(yè)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)初安裝的小型風(fēng)機(jī)甚至不能賺回維護(hù)運營成本，因此干脆暫停維護(hù)，將其棄置變成“孤兒機(jī)組”。

而那些“有幸”運營的機(jī)組其實也存在很多問題，如設(shè)備老化、風(fēng)片斷裂、飛車倒塔等。甚至部分機(jī)組存在維修難的困境，早期進(jìn)口引進(jìn)技術(shù)不成熟，零件通用率低，導(dǎo)致維修需要大量的人力物力。

盡管技術(shù)存在較大缺陷，但早期風(fēng)電機(jī)組并非一無是處，提早布局幫助企業(yè)搶到了優(yōu)秀的風(fēng)口點位，在風(fēng)電技術(shù)越發(fā)成熟的今天，那些優(yōu)秀的風(fēng)口點位有望被置換成更大的機(jī)組，提供新的增量。

據(jù)發(fā)改委能源研究所測算，2021-2030 年全國風(fēng)電機(jī)組累計改造退役容量將超過6000萬千瓦。其中2000萬千瓦在2025年前改造完成，1.5MW以下的機(jī)組是主要退役或改造的對象。

隨著電網(wǎng)的鋪設(shè)，機(jī)組“以大代小”的推進(jìn)，中國風(fēng)電行業(yè)有望進(jìn)入運行時間與裝機(jī)容量雙提升的黃金期，風(fēng)電運營效益或?qū)@著提升。

海上風(fēng)電將在2022年也正式步入平價。面對超50%的上網(wǎng)電價降幅，中國海上平價之路該如何起步，各方雖然一直爭論不休，但已明確達(dá)成基本共識——降本是十四五期間海上風(fēng)電發(fā)展的核心因素。

2021年5月22日，國內(nèi)首臺部件國產(chǎn)化率100%，元器件級國產(chǎn)化率超過95%的大型化海上風(fēng)電機(jī)組在江蘇并網(wǎng)，帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈打破了歐美國家的零部件級關(guān)鍵技術(shù)壟斷，行業(yè)關(guān)聯(lián)帶動效應(yīng)顯著，實現(xiàn)了中國風(fēng)電行業(yè)從“中國制造”到“中國創(chuàng)造”的完美轉(zhuǎn)型。

想知道更多中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)行業(yè)具體分析，可點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2025年中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)行業(yè)發(fā)展分析與投資研究咨詢報告》

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