工程勘察設計行業(yè)競爭結構分析 工程勘察設計行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 2022年11月21日 HuangWenYu來源：中研報告 住建部 百度百科 1225 79
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建設工程勘察是指為滿足工程建設的規(guī)劃、設計、施工、運營及綜合治理等的需要，對地形、地質及水文等狀況進行測繪、勘探測試，并提供相應成果和資料的活動，巖土工程中的勘測、設計、處理、監(jiān)測活動也屬工程勘察范疇。

日前，住房和城鄉(xiāng)建設部印發(fā)《“十四五”工程勘察設計行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，回顧總結“十三五”時期行業(yè)發(fā)展成就，系統(tǒng)分析面臨的新機遇和新挑戰(zhàn)，全面部署“十四五”時期行業(yè)發(fā)展目標、重點任務和保障措施。

建設工程勘察是指為滿足工程建設的規(guī)劃、設計、施工、運營及綜合治理等的需要，對地形、地質及水文等狀況進行測繪、勘探測試，并提供相應成果和資料的活動，巖土工程中的勘測、設計、處理、監(jiān)測活動也屬工程勘察范疇。

工程勘察專業(yè)是研究和查明工程建設場地的地質地理環(huán)境特征，及其與工程建設相關的綜合性應用科學。工程勘察設計活動是中國基本建設程序中十分重要的內容之一，是固定資產投資轉化為現(xiàn)實生產力的先導性工作。所有的工程建設項目都必須首先經過可行性研究和工程設計，然后繪制成建設藍圖，才能進行實施。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國工程勘察設計行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》顯示：

我國工程勘察設計行業(yè)隨著改革開放形勢的不斷深入，社會主義市場經濟逐步建立，正在不斷調整、壯大，形成了國有、集體、私營、合資等不同所有制并存，資產多元化的格局。我國工程勘察設計行業(yè)進入了快速發(fā)展期，行業(yè)隊伍素質、經營規(guī)模、經濟效益得到大幅提升。完成了青藏鐵路、載人航天、大型電廠、跨海大橋、深水港口與航道工程、高速鐵路、奧運工程、世博場館等眾多舉世矚目的重大工程勘察設計任務，為我國國民經濟和社會發(fā)展作出了重要貢獻。

"十四五"規(guī)劃指出，十四五時期，工程勘察設計行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，規(guī)模持續(xù)擴大，效益顯著提高，勘察設計在工程建設中的引領作用進一步凸顯。勘察設計相關法規(guī)制度不斷完善，市場環(huán)境進一步優(yōu)化，誠信體系初步建立，勘察設計質量得到充分保障。工程勘察設計行業(yè)綠色化、工業(yè)化、數(shù)字化轉型全面提速，技術管理創(chuàng)新和綜合服務能力不斷增強，標準化、集成化水平進一步提升，持續(xù)助力建筑業(yè)高質量發(fā)展。

2021年，具有勘察設計資質的企業(yè)工程勘察新簽合同額合計1410.2億元，與上年相比減少5.6%;工程設計新簽合同額合計7347億元，與上年相比增長4.3%。其中，房屋建筑工程設計新簽合同額2464.4億元，市政工程設計新簽合同額1065.4億元。工程總承包新簽合同額合計57885.8億元，與上年相比增長5.1%。其中，房屋建筑工程總承包新簽合同額22324億元，市政工程總承包新簽合同額8416.1億元。其他工程咨詢業(yè)務新簽合同額合計1289.3億元，與上年相比增長16.3%。

工程勘察設計行業(yè)競爭結構分析

工程勘察設計行業(yè)國內企業(yè)競爭格局

目前，國內水利水電工程行業(yè)市場競爭在三個梯隊之間展開，第一梯隊為中國水電、葛洲壩、中國安能(原武警水電部隊)等全國大型水利工程公司，是國內大中型水利水電項目的主要實施者;第二梯隊為安徽水利、粵水電等省市級水利工程公司，主要承擔所在地的中小型水利水電項目工程;第三梯隊為各地區(qū)的非水利工程公司，主要承擔中小型水利水電工程項目的土建、房建等工程項目。

現(xiàn)階段，參與石化行業(yè)工程勘察和巖土工程施工服務市場競爭的企業(yè)主要有三部分：一是原石油能源系統(tǒng)下屬企業(yè)，如中國石油天然氣華東勘察設計院、中國化學工程第一巖土工程有限公司等;二是其它部委與中央部屬企業(yè)的下屬企業(yè)，如中勘冶金勘察設計研究院公司、中兵北方勘察設計院等;三是一些占有地緣優(yōu)勢的地方企業(yè)，也參與其所在地的石油化工建設項目工程勘察和巖土工程施工市場的競爭。由于在客戶資源、項目建設經驗和專業(yè)技術能力等方面的優(yōu)勢，具有原石油能源系統(tǒng)背景的企業(yè)在這一市場仍占據(jù)較大的市場份額，在工程勘察領域尤為突出。

公路勘察設計行業(yè)現(xiàn)有競爭者及潛在的進入者公路勘察設計行業(yè)現(xiàn)有競爭者及潛在的進入者大致可分為三大類：一是部及各省級公路規(guī)劃勘察設計院;二是國內民營、私營設計單位以及地方小院;三是國內、外實力雄厚的大型綜合工程咨詢公司。部及各省級大中型公路勘察設計院主要可分為兩類：一類是傳統(tǒng)公路勘察設計院。二類是改制后成立的公路勘察設計公司，以有限公司和股份公司的形式存在，基本建立起了現(xiàn)代企業(yè)制度，體制迸發(fā)出來的活力以及與當?shù)毓分鞴懿块T的歷史淵源，使得他們不僅在本地的公路勘察設計市場能有大的斬獲，在業(yè)務拓展、區(qū)域擴張以及推行現(xiàn)代企業(yè)管理等方面都帶來了許多新的面貌，代表著國內勘察設計企業(yè)發(fā)展的風向標。

國內民營、私營設計單位以及地方小院。近年來，隨著國家投資體制、就業(yè)制度改革以及勘察設計行業(yè)的變化，一大批民間資本和具有經營才能的勘察設計專業(yè)技術人員紛紛創(chuàng)建民營設計咨詢機構或以掛靠等方式參與公路勘察設計市場競爭。目前，這類企業(yè)由于規(guī)模小、資質有限等，主要承擔一些小型項目或扮演大中型公路勘察設計單位的二級分包商或勞務提供商的角色。但是，他們因為機制靈活、成本低、負擔小等優(yōu)勢，近年來在行業(yè)整體繁榮的大背景下也得到了蓬勃發(fā)展，逐漸成為勘察設計行業(yè)不可小覷的競爭力量。

國內、外實力雄厚的大型的綜合工程咨詢公司和工程公司。截止2010年9月，國內具有工程設計綜合甲級資質的大型綜合工程咨詢公司有49家，港、澳、臺及外資背景的工程咨詢公司中有170家在國內設立公司或代表處。

這些“巨無霸”中很多公司由于突破了行業(yè)限制，以“進入者或潛在進入者”的角色，以國際化的視野，攜帶強大的資金、管理、技術、品牌等實力參與公路勘察設計市場競爭，有些跨國機構已經開始把中國市場的發(fā)展納入其全球戰(zhàn)略的高度，有的已經把觸角延伸到中國的西部。隨著國內市場國際化、國際競爭國內化的格局日趨明顯，這支力量在為國內公路勘察設計企業(yè)帶來新的理念和經驗的同時，也將帶來巨大的威脅。

目前國內市政工程勘察設計市場競爭較為激烈，其中以下幾家公司規(guī)模較大，經營能力較強。全國七大市政設計院的排名：1、北京市政工程設計研究總院2、上海市政工程設計研究總院3、中國市政工程華北設計研究總院4、中國市政工程中南設計研究總院5、中國市政工程西南設計研究總院6、中國市政工程西北設計研究總院7、中國市政工程東北設計研究總院等。

目前，我國主要建材工程勘察設計單位以及排名情況如下表所示：

圖表：全國主要建材工程勘察設計單位排名

數(shù)據(jù)來源：中研普華產業(yè)研究院

住房和城鄉(xiāng)建設部印發(fā)《“十四五”工程勘察設計行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，《規(guī)劃》立足工程勘察設計行業(yè)的發(fā)展定位，緊密結合推進行業(yè)綠色化、工業(yè)化、數(shù)字化轉型的發(fā)展要求，以發(fā)揮工程勘察設計在工程建設中的引領作用為出發(fā)點，以解決當前制約行業(yè)改革與發(fā)展的突出問題為落腳點，充分考慮行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)，聚焦行業(yè)發(fā)展，突出系統(tǒng)治理，強化綜合施策，明確“十四五”時期工程勘察設計行業(yè)的發(fā)展形勢、總體要求、主要任務和保障措施等內容，指導未來5年工程勘察設計行業(yè)發(fā)展。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術，對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產業(yè)研究院的《2022-2027年中國工程勘察設計行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》。

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