工程機(jī)械市場(chǎng)全景調(diào)研 工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

• 吳亞楠 2022年11月30日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 788 48
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工程機(jī)械行業(yè)即將開(kāi)啟 “國(guó)四”時(shí)代，自12月1日起所有生產(chǎn)、進(jìn)口和銷(xiāo)售的560kW以下 (含560kW)非道路移動(dòng)機(jī)械及其裝用的柴油機(jī)應(yīng)符合 “國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)。

黨的十八大以來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)制造技術(shù)、工藝和裝備水平不斷提升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿(mǎn)足率達(dá)96%以上，有效支撐了國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域建設(shè)需要。近些年，我國(guó)主要工程機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)售量大幅攀升，市場(chǎng)運(yùn)行情況良好。以叉車(chē)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)等重要品類(lèi)為例，2021年，我國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量年銷(xiāo)售量達(dá)109.94萬(wàn)輛，總比增長(zhǎng)37.38%;挖掘機(jī)銷(xiāo)量為34.28萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.63%;裝載機(jī)銷(xiāo)量14.05萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.11%。

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為提供制造工程機(jī)械產(chǎn)品提供原材料的鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)等行業(yè);中游包括挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓縮機(jī)等類(lèi)型的工程機(jī)械制造企業(yè);下游應(yīng)用廣闊，主要應(yīng)用于房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)、采礦業(yè)等領(lǐng)域。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2022-2026年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

工程機(jī)械市場(chǎng)全景調(diào)研 工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入首次邁上8000億元大關(guān)，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在調(diào)整中迎來(lái)了自己的歷史性時(shí)刻,部分產(chǎn)品銷(xiāo)量屢創(chuàng)新高,行業(yè)也繼2020年?duì)I業(yè)收入達(dá)到7751億元之后,迎來(lái)歷史性的8000億元。

中國(guó)已形成22大類(lèi)工程機(jī)械產(chǎn)品，成為產(chǎn)品類(lèi)別和品種最齊全的國(guó)家之一。工程機(jī)械國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿(mǎn)足率從2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘機(jī)、起重機(jī)、裝載機(jī)等主要產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。10家企業(yè)進(jìn)入全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)，其中，徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科進(jìn)入前10強(qiáng)。在江蘇、湖南、山東、廣西等地形成了一批規(guī)模效應(yīng)明顯、產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)性強(qiáng)的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群。

國(guó)際化發(fā)展提速。企業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)從研發(fā)生產(chǎn)國(guó)際化到品牌和管理體系國(guó)際化的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品出口全球210多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口及海外營(yíng)業(yè)收入占比超過(guò)30%。2021年工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口總額377.5億美元，貿(mào)易順差303億美元。

今年工程機(jī)械海外市場(chǎng)一直保持著飛速的發(fā)展，這和多年企業(yè)積極轉(zhuǎn)型的努力分不開(kāi)。國(guó)產(chǎn)工程機(jī)械產(chǎn)品深受非洲、中亞、中東、東南亞、南美等地區(qū)市場(chǎng)歡迎，并逐步向歐美國(guó)家和地區(qū)拓展。其中整機(jī)產(chǎn)品主要銷(xiāo)往發(fā)展中國(guó)家，零部件逐漸在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)打開(kāi)局面。國(guó)際化拓展是行業(yè)頭部企業(yè)的重要戰(zhàn)略。

工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局劃分為四個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)中，大型公司三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工形成四巨頭局面，企業(yè)營(yíng)收均高于100億以上，產(chǎn)品遍布各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項(xiàng)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。第二梯隊(duì)為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量，營(yíng)收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

作為工程機(jī)械龍頭企業(yè)，三一重工在半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告中透露，公司將持續(xù)加強(qiáng)工程機(jī)械產(chǎn)品及關(guān)鍵零部件的研發(fā)投入，特別是加大數(shù)字化、電動(dòng)化、國(guó)際化產(chǎn)品與技術(shù)的研發(fā)力度，推進(jìn)數(shù)字化、電動(dòng)化、國(guó)際化戰(zhàn)略。

工程機(jī)械行業(yè)投入高，市場(chǎng)集中度較高，主要參與者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯(lián)重科等。數(shù)據(jù)顯示，2021年工程機(jī)械行業(yè)前十家企業(yè)市場(chǎng)份額總和為65.3%，其中，卡特皮勒以13%的市場(chǎng)份額排在首位，小松、徐工機(jī)械緊隨其后，市占率分別為10.4%、7.9%。

工程機(jī)械未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

工程機(jī)械行業(yè)即將開(kāi)啟 “國(guó)四”時(shí)代，自12月1日起所有生產(chǎn)、進(jìn)口和銷(xiāo)售的560kW以下 (含560kW)非道路移動(dòng)機(jī)械及其裝用的柴油機(jī)應(yīng)符合 “國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)市場(chǎng)人士反饋，這一政策變動(dòng)將會(huì)對(duì)工程機(jī)械的短期銷(xiāo)售起到一定促進(jìn)作用。業(yè)界人士表示，預(yù)計(jì)國(guó)四產(chǎn)品比國(guó)三產(chǎn)品價(jià)格至少高出10%，甚至達(dá)到20%-30%。

未來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2026年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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