硅鋼行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及行業(yè)發(fā)展前景分析

• 吳澳燕 2022年12月5日 來源：百度百科 華爾街見聞 434 22
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含硅為1.0～4.5%，含碳量小于0.08%的硅合金鋼叫做硅鋼。它具有導(dǎo)磁率高、矯頑力低、電阻系數(shù)大等特性，因而磁滯損失和渦流損失都小。主要用作電機(jī)、變壓器、電器以及電工儀表中的磁性材料。

含硅為1.0～4.5%，含碳量小于0.08%的硅合金鋼叫做硅鋼。它具有導(dǎo)磁率高、矯頑力低、電阻系數(shù)大等特性，因而磁滯損失和渦流損失都小。主要用作電機(jī)、變壓器、電器以及電工儀表中的磁性材料。

硅鋼是又稱為電工鋼，按含硅量不同，硅鋼分為低硅片(中低牌號(hào))和高硅片(高牌號(hào))兩種。低硅片具有一定的機(jī)械強(qiáng)度，主要用于制造電機(jī)，俗稱電機(jī)硅鋼片;高硅片磁性好，但是較脆，主要用于制造變壓器鐵芯，俗稱變壓器硅鋼片。

按生產(chǎn)工藝不同，硅鋼分為熱軋和冷軋兩種，冷軋硅鋼又根據(jù)內(nèi)部晶粒朝向分為取向硅鋼和無取向硅鋼。取向硅鋼的晶粒基本朝一個(gè)方向，含硅量較高，主要用于變壓器制造。無取向硅鋼晶粒分布雜亂無章，含硅量較低，主要用于電機(jī)制造。冷軋片厚度均勻，表面質(zhì)量好，磁性較高，因此，隨著工業(yè)的發(fā)展，熱軋片有被冷軋片取代的趨勢(shì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)硅鋼行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》顯示：

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策的推動(dòng)下，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能取得顯著成效，行業(yè)內(nèi)企業(yè)布局優(yōu)化，加大了對(duì)取向電工鋼產(chǎn)品的供應(yīng)，行業(yè)產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)硅鋼行業(yè)產(chǎn)能為1276萬噸，產(chǎn)量為1118.11萬噸，產(chǎn)能利用率為87.60%。

從細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)硅鋼片市場(chǎng)，無取向電工鋼產(chǎn)量為960.49萬噸，取向電工鋼產(chǎn)量為157.62萬噸。其中其中，中低牌號(hào)無取向硅鋼約760.2萬噸，同比增長(zhǎng)0.03%，占比79.15%;高牌號(hào)無取向硅鋼約146.7萬噸，同比增長(zhǎng)35%，占比15.27%。中低牌號(hào)仍占絕對(duì)地位，高牌號(hào)快速增長(zhǎng)。

硅鋼行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及行業(yè)發(fā)展前景分析

無取向硅鋼已廣泛應(yīng)用于家電及工業(yè)大中小型電機(jī)等領(lǐng)域，而新能源車驅(qū)動(dòng)電機(jī)高頻工作環(huán)境下，對(duì)無取向硅鋼提出更高要求，降低鐵損是當(dāng)前無取向硅鋼發(fā)展重點(diǎn)，但其生產(chǎn)工藝與各項(xiàng)性能間存在復(fù)雜性與矛盾性，因此具有較高壁壘。

2021 年我國(guó)無取向硅鋼產(chǎn)量達(dá)到 1125 萬噸，近 10 年 CAGR 約 7.2%，其中家電領(lǐng)域占比約 50%、工業(yè)中小電機(jī)領(lǐng)域占比約 40%，但主要以低牌號(hào)為主，未來新能源車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、大型電機(jī)以及節(jié)能電機(jī)趨勢(shì)下，高牌號(hào)無取向硅鋼需求有望持續(xù)增長(zhǎng)。

而高牌號(hào)無取向硅鋼供給端呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，且產(chǎn)能投資額較大，因此我們預(yù)計(jì)高牌號(hào)無取向硅鋼供給仍然趨緊，頭部大型鋼企有機(jī)會(huì)推動(dòng)并享受高牌號(hào)無取向硅鋼發(fā)展機(jī)會(huì)。

生產(chǎn)取向硅鋼的主要原材料取向硅鋼原料卷(熱軋?jiān)暇砘蛞淮?、二次冷硬?，國(guó)內(nèi)取向硅鋼原料卷生產(chǎn)企業(yè)主要有太鋼不銹、馬鋼股份、華菱漣源、包鋼股份等一些國(guó)有鋼鐵企業(yè)和大型鋼鐵公司。根據(jù)《2020年度電工鋼發(fā)展報(bào)告》，2020年全國(guó)為民營(yíng)企業(yè)提供取向硅鋼原料卷的生產(chǎn)企業(yè)共有7家，其中太鋼不銹、馬鋼股份、華菱漣源三家企業(yè)提供的取向硅鋼原料卷占全部供應(yīng)量的72.66%。

從中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來看，無取向硅鋼生產(chǎn)集中度高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年無取向硅鋼生產(chǎn)企業(yè)包括寶鋼股份、首鋼股份、太鋼不銹、馬鋼股份、鞍鋼股份等，其中寶鋼股份以28.42%居行業(yè)首位，首鋼股份14.05%位其次，CR4產(chǎn)能占比近全國(guó)65%。受高牌號(hào)硅鋼技術(shù)壁壘及快速發(fā)展趨勢(shì)影響，大型企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，未來市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。

隨著我國(guó)鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)，對(duì)傳統(tǒng)鋼鐵制造業(yè)產(chǎn)能進(jìn)一步的收縮，對(duì)于特殊用途鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展加大扶持力度，根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》，低鐵損高磁感取向電工鋼為鼓勵(lì)類行業(yè)。近年來，國(guó)家出臺(tái)了一系列宏觀調(diào)控政策，以產(chǎn)業(yè)升級(jí)和節(jié)能環(huán)保為重心，確保取向硅鋼行業(yè)的健康、有序發(fā)展。

近年來隨著我國(guó)智能電網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)入全面建設(shè)的重要階段，城鄉(xiāng)配電網(wǎng)的智能化建設(shè)將全面拉開，以及新能源電站的配套建設(shè)和電力變壓器能效提升等催生了對(duì)變壓器更高性能的需求，有力拉動(dòng)了變壓器市場(chǎng)的穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)，下游市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)為取向硅鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的基礎(chǔ)。

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