云服務(wù)整體市場格局洞察 中國整體云服務(wù)市場規(guī)模及增速

• 黃江 2022年12月21日 來源：新浪 610 34
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2022年第三季度，中國大陸的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長8%，達(dá)到78億美元，占全球云支出的12%。自2022年一季度以來，年增長率已經(jīng)連續(xù)三個季度放緩，并首次跌破了10%，進(jìn)一步向個位數(shù)邁進(jìn)。

云服務(wù)是基于互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)服務(wù)的增加、使用和交互模式，通常涉及通過互聯(lián)網(wǎng)來提供動態(tài)易擴展且經(jīng)常是虛擬化的資源。云是網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)的一種比喻說法，過去在圖中往往用云來表示電信網(wǎng)，后來也用來表示互聯(lián)網(wǎng)和底層基礎(chǔ)設(shè)施的抽象。云服務(wù)指通過網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴展的方式獲得所需服務(wù)，這種服務(wù)可以是IT和軟件、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)，也可是其他服務(wù)，它意味著計算能力也可作為一種商品通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行流通。

云服務(wù)整體市場格局洞察

根據(jù)Canalys的最新統(tǒng)計，2022年第三季度，中國大陸的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長8%，達(dá)到78億美元，占全球云支出的12%。自2022年一季度以來，年增長率已經(jīng)連續(xù)三個季度放緩，并首次跌破了10%，進(jìn)一步向個位數(shù)邁進(jìn)。

與此同時，隨著后疫情時代的到來，社會總體商業(yè)活動有所恢復(fù)，但業(yè)務(wù)運營仍未恢復(fù)到疫情前的水平，導(dǎo)致企業(yè)客戶不斷縮減其IT服務(wù)成本，以降低其運營風(fēng)險?？傮w來看，在內(nèi)外部環(huán)境劇烈變動之下，云服務(wù)行業(yè)也在發(fā)生全新的變化。

與之前相比，盡管公有云市場仍然是總體云市場的基座，而行業(yè)云建設(shè)則為非公有云帶來了全新機遇，但整體云市場已經(jīng)走過了高速擴張期，而進(jìn)入了穩(wěn)步發(fā)展期。

盡管云服務(wù)向傳統(tǒng)行業(yè)的“滲透”帶動了整體云市場的“增速反彈”，但難改現(xiàn)有的云市場格局。據(jù)艾瑞提供的《2022年基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展洞察》報告顯示，2021年，中國整體云服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到3280.2億元，增速為45.4%。從總體增速來看，這個增速依然堪稱“亮眼”，但這其中包含了以前疫情期間積壓或者延期交付的項目帶來的增長，以及云服務(wù)向其他傳統(tǒng)行業(yè)加速滲透帶來的“增速反彈”，但內(nèi)外部宏觀環(huán)境的不確定性，仍然影響了云服務(wù)市場的進(jìn)一步回暖。

另外，疫情引發(fā)的市場突變帶來的“數(shù)字化紅利”正在逐漸“消退”，新的更長期、更穩(wěn)定的增長動能尚未找到。值得慶幸的是，云服務(wù)的供給端市場格局已經(jīng)穩(wěn)定，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云四大頭部云服務(wù)廠商，總計占據(jù)了80%以上的市場份額，頭部地位不可撼動;需求端來自各行各業(yè)的企業(yè)，對上云、用云已經(jīng)達(dá)成了基本共識，但云服務(wù)的“概念普及”階段已過，既有格局難有大變。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國云服務(wù)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查研究與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測報告》顯示：

目前整體云服務(wù)的市場結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變，資源云增速有所下滑，而能力云則呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

中國整體云服務(wù)市場規(guī)模及增速

云服務(wù)市場增長平緩，由高速增長期逐步進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展期

據(jù)相關(guān)資料顯示，2021年中國整體IaaS市場規(guī)模達(dá)到2201.4億元，增速34.3%，PaaS市場規(guī)模達(dá)到420.7億元，增速約為55%，略快于前者。在基礎(chǔ)云領(lǐng)域，IaaS資源已從云市場的增長動力轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌龇€(wěn)定的堅實支撐，成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時期的“數(shù)字日用品”。整體IaaS市場增速放緩，在于IaaS產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從早期著重在CDN等能提供營收增長的“面子產(chǎn)品”向算力傾斜，以匹配未來數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)更龐大的基礎(chǔ)訴求。

與此同時，PaaS市場已逐步成為基礎(chǔ)云市場的增長動力。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，短期內(nèi)數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)仍是PaaS市場增長主導(dǎo)，人工智能貢獻(xiàn)較弱。但伴隨人工智能與數(shù)據(jù)能力的更多融合，人工智能產(chǎn)品應(yīng)用場景的逐步拓展，長期看AI有望成為支持PaaS市場進(jìn)一步發(fā)展的增量因素。

公有云市場總體增速放緩，行業(yè)亟待尋找新的增長曲線。公有云服務(wù)市場規(guī)模在2021年達(dá)到2290.5億元、增速為52.7%。2021年，中國公有云服務(wù)市場雖在后疫情階段迎來回暖，但宏觀發(fā)展環(huán)境的快速變革亦對公有云服務(wù)市場發(fā)展造成潛移默化的影響。

在基礎(chǔ)云領(lǐng)域(IaaS和PaaS)，一方面，音視頻和文娛內(nèi)容的行業(yè)熱度相較于復(fù)工復(fù)產(chǎn)前略有衰退;另一方面，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的游戲和在線教育產(chǎn)業(yè)面臨發(fā)展轉(zhuǎn)型。受以上因素疊加影響，占據(jù)公有云服務(wù)市場主體的泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在2021年對市場增長貢獻(xiàn)有限。在云應(yīng)用領(lǐng)域(SaaS)，雖然SaaS在近幾年市場熱度高漲，但存在“叫好不叫座”的局面。

雖然疫情期間積壓及延后的項目加速交付，云服務(wù)在除政務(wù)、金融等典型傳統(tǒng)行業(yè)外的其他傳統(tǒng)行業(yè)中加速滲透帶動了中國整體云服務(wù)市場增速反彈，但內(nèi)外部宏觀環(huán)境的不確定性影響了云服務(wù)市場的進(jìn)一步回暖。由市場突變帶來的非理性增長因素，伴隨市場環(huán)境的變化更多成了曇花一現(xiàn)，難以提供長期、穩(wěn)定的增長動能。云服務(wù)目前在供給端已形成較為穩(wěn)固的市場格局，上云、用云亦成為需求側(cè)的廣泛共識。但云市場已經(jīng)過了“概念變現(xiàn)”階段，要從“能力變現(xiàn)”角度出發(fā)去探尋多元增長曲線，用長時間的技術(shù)能力升級、生態(tài)能力構(gòu)建換取更廣闊的市場空間。

2021年中國整體IaaS市場規(guī)模達(dá)到2201.4億元，增速34.3%，PaaS市場規(guī)模達(dá)到420.7億元，增速約為55%。在基礎(chǔ)云領(lǐng)域，IaaS資源已從云市場的增長動力轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌龇€(wěn)定的堅實支撐，成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時期的“數(shù)字日用品”。整體IaaS市場增速放緩，在于IaaS產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從早期著重在CDN等能提供營收增長的“面子產(chǎn)品”向算力傾斜，以匹配未來數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)更龐大的基礎(chǔ)訴求。此外，PaaS市場已逐步成為基礎(chǔ)云市場的增長動力。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，短期內(nèi)數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)仍是PaaS市場增長主導(dǎo)，人工智能貢獻(xiàn)較弱。但伴隨人工智能與數(shù)據(jù)能力的更多融合，人工智能產(chǎn)品應(yīng)用場景的逐步拓展，長期看AI有望成為支持PaaS市場進(jìn)一步發(fā)展的增量因素。

本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調(diào)研，參考國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，并對多位業(yè)內(nèi)資深專家進(jìn)行深入訪談的基礎(chǔ)上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個云服務(wù)行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

《2023-2028年中國云服務(wù)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查研究與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法的。

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  2023-2028年中國云服務(wù)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查研究與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測報告

  云服務(wù)是基于互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)服務(wù)的增加、使用和交互模式，通常涉及通過互聯(lián)網(wǎng)來提供動態(tài)易擴展且經(jīng)常是虛擬化的資源。云是網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)的一種比喻說法，過去在圖中往往用云來表示電信網(wǎng)，后來也用...

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