風力發(fā)電行業(yè)調(diào)研分析 中國風力發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析2022

• 陳觀秋 2022年12月30日 來源：BNEF 公司公報 國家統(tǒng)計局 GWEC 213 5
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風能無污染，是一種可待開發(fā)的新能源，經(jīng)濟不斷發(fā)展，科技不斷創(chuàng)新。電力是支持一切發(fā)展不可或缺的一部分，而如今火力發(fā)電已經(jīng)不能夠滿足日常需求，因此，電力發(fā)展的一個新方向就是風力發(fā)電。

風能無污染，是一種可待開發(fā)的新能源，經(jīng)濟不斷發(fā)展，科技不斷創(chuàng)新。電力是支持一切發(fā)展不可或缺的一部分，而如今火力發(fā)電已經(jīng)不能夠滿足日常需求，因此，電力發(fā)展的一個新方向就是風力發(fā)電。

近些年來，風力發(fā)電在我國也是大力提倡，風力發(fā)電千凈無污染并且它不會像化石能源那樣會有枯竭的危機。因此風力發(fā)電不斷發(fā)展，它作為一種新能源不僅能夠起到節(jié)能減排的作用還能夠緩解電力需求的緊張局面。

風力發(fā)電是指把風的動能轉(zhuǎn)為電能。風能是一種清潔無公害的可再生能源，很早就被人們利用，主要是通過風車來抽水、磨面等，人們感興趣的是如何利用風來發(fā)電。利用風力發(fā)電非常環(huán)保，且風能蘊量巨大，因此日益受到世界各國的重視。

風是沒有公害的能源之一。而且它取之不盡，用之不竭。對于缺水、缺燃料和交通不便的沿海島嶼、草原牧區(qū)、山區(qū)和高原地帶，因地制宜地利用風力發(fā)電，非常適合，大有可為。海上風電是可再生能源發(fā)展的重要領域，是推動風電技術進步和產(chǎn)業(yè)升級的重要力量，是促進能源結構調(diào)整的重要措施。我國海上風能資源豐富，加快海上風電項目建設，對于促進沿海地區(qū)治理大氣霧霾、調(diào)整能源結構和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式具有重要意義。

風力發(fā)電機組是將風的動能轉(zhuǎn)換為電能的系統(tǒng)。風力發(fā)電機組包括風輪、發(fā)電機;風輪中含葉片、輪轂、加固件等組成;它有葉片受風力旋轉(zhuǎn)發(fā)電、發(fā)電機機頭轉(zhuǎn)動等功能。風力發(fā)電電源由風力發(fā)電機組、支撐發(fā)電機組的塔架、蓄電池充電控制器、逆變器、卸荷器、并網(wǎng)控制器、蓄電池組等組成。

風力發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀分析

風能作為一種清潔的可再生能源，越來越受到世界各國的重視。其蘊量巨大，全球的風能約為2.74×10^9MW，其中可利用的風能為2×10^7MW，比地球上可開發(fā)利用的水能總量還要大10倍。風很早就被人們利用--主要是通過風車來抽水、磨面等，而現(xiàn)在，人們感興趣的是如何利用風來發(fā)電。

根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)，2021年全球風電新增裝機量93.6GW，預計2025年全球風電新增裝機量將達到111.2GW。就累計裝機量情況而言，據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，2021年全球風電累計裝機量達到837GW，同比2020年增長12.80%。我國風電累計裝機量持續(xù)增長，國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2021年中國風電累計裝機量達328.5GW,占比國內(nèi)發(fā)電裝機總量的13.8%，僅次于水電和火電。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國風力發(fā)電行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告》分析：

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年8月中國風力發(fā)電量產(chǎn)量為463億千瓦時，同比增長28.2%;2022年1-8月中國風力發(fā)電量累計產(chǎn)量為4373.2億千瓦時，累計增長9.6%;2016-2021年中國風力發(fā)電量產(chǎn)量逐年遞增，2021年達到最高。2022年1-8月中國風力發(fā)電量各省市產(chǎn)量TOP1遠高于其他地區(qū)，2022年8月內(nèi)蒙古自治區(qū)風力發(fā)電量產(chǎn)量為60.7億千瓦時，同比增長20.3%，2022年1-8月累計產(chǎn)量為623.1億千瓦時。

2022年各季度(第三季度暫只統(tǒng)計7月和8月數(shù)據(jù))中國風力發(fā)電量主要集中在華北、西北、華東地區(qū)生產(chǎn);2022年1-8月中國風力發(fā)電量產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，其中華北地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是內(nèi)蒙古自治區(qū)貢獻了最多產(chǎn)量。

風力發(fā)電行業(yè)競爭格局

從全球市場競爭格局來看，數(shù)據(jù)顯示，2021年全球風電整機制造行業(yè)集中度較分散，CR5市場份額占比為53%，三家國外巨頭企業(yè)維斯塔斯、歌美颯(被西門子并購)、GE市場占比分別為15.3%、8.7%、8.4%，國內(nèi)兩家企業(yè)金風科技和遠景能源分別占比12.1%、8.5%。金風科技、遠景能源等國內(nèi)龍頭企業(yè)的市場份額全球領先，但本土風機企業(yè)以國內(nèi)市場為主，海外市場仍被維斯塔斯、西門子歌美颯、GE等企業(yè)占據(jù)。面對廣闊的海外風電市場，我國本土機組供應商也開始了積極的布局。如金風科技在丹麥、德國等地布局了工廠或研發(fā)中心。

從國內(nèi)市場競爭格局來看，作為全球最大風電國，整體行業(yè)集中度較全球略高，CR5市場份額占比達到70.9%,分別為金風科技、遠景能源、運達股份、明陽智能和電氣風電，分別市場占比20.4%、14.0%、13.7%、13.5%、9.3%。其中遠景能源尚未上市。

營收及凈利潤來看，金風科技優(yōu)勢明顯，運達股份增速最快，電氣風能整體營收和利潤小幅度上升，其同母公司旗下上海電氣則出現(xiàn)巨額虧損，主要因旗下通訊公司風險事項計提、海外工程運營成本上升、原材料價格波動、聯(lián)營企業(yè)出現(xiàn)重大虧損等多方面原因所致。

2022年是風電行業(yè)進入平價時代的元年，隨著整體招標量增長，企業(yè)競爭持續(xù)加劇，面對這一競爭新形勢，主要風電企業(yè)在訂單猛增的同時，幾乎同時擴建研發(fā)同時努力構建企業(yè)技術壁壘。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在研發(fā)投入上，2021年我國主要風電企業(yè)研發(fā)投入皆存在不同程度的增長。從研發(fā)投入上來看，電氣風能達9.25億元，同比2020年增長65.26%。其次四家依次為東方電氣、金風科技、明陽智能、運達股份，分別投入24.98億元、22.37億元、10.54億元、6.6億元。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，風力發(fā)電市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，風力發(fā)電企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，風力發(fā)電行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些風力發(fā)電細分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術將成為核心競爭力。本報告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢，具體分析該產(chǎn)品所在的細分市場，對風力發(fā)電行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標市場、分析競爭對手，了解市場定位，把握市場特征，發(fā)掘價格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出風力發(fā)電行業(yè)市場進入和市場開拓策略，對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

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  2022-2027年中國風力發(fā)電行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，風力發(fā)電市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，風力發(fā)電企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，風力發(fā)電行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些風力...

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