新能源汽車零部件供應(yīng)商調(diào)研 全球汽車零部件行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局

• 黃江 2023年2月7日 來源：新浪 571 32
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隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，整車供應(yīng)體系由封閉走向開放，同時，電動化和智能化加速，使得相對應(yīng)的零部件單車價值量有了很大提高。從量和價的角度來看，汽車零部件供應(yīng)商的成長邏輯非常清晰，業(yè)績普遍超預期，預計這一趨勢還會繼續(xù)延續(xù)。

汽車零部件作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國家長期重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。我國政府已出臺一系列鼓勵汽車零部件發(fā)展的政策措施。《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，突破車用傳感器、車載芯片等先進汽車電子以及輕量化新材料、高端制造裝備等產(chǎn)業(yè)鏈短板，培育具有國際競爭力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系。

新能源汽車零部件供應(yīng)商調(diào)研

新能源汽車作為近兩年的熱門行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績迎來“大豐收”。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至1月16日，A股市場已有13家汽車零部件板塊上市公司發(fā)布了業(yè)績預告，其中10家預喜。

隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，整車供應(yīng)體系由封閉走向開放，同時，電動化和智能化加速，使得相對應(yīng)的零部件單車價值量有了很大提高。從量和價的角度來看，汽車零部件供應(yīng)商的成長邏輯非常清晰，業(yè)績普遍超預期，預計這一趨勢還會繼續(xù)延續(xù)。

1月15日晚間，銀輪股份發(fā)布2022年業(yè)績預告顯示，預計報告期內(nèi)實現(xiàn)歸母凈利潤3.6億元至3.9億元，同比增長63.36%至76.97%;預計實現(xiàn)基本每股收益0.45元至0.49元，上年同期為0.28元/股。

汽車內(nèi)飾功能件供應(yīng)商拓普集團也在近日披露的業(yè)績預告中表示，預計報告期內(nèi)實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤17.5億元至18.5億元，同比增長72.03%至81.86%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版汽車零部件產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

全球汽車零部件行業(yè)主要由美國、日本、德國、法國等發(fā)達國家主導。根據(jù)資料顯示，在2021全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜中日本企業(yè)共有23家上榜，其次是美國和德國，分別為22家和18家，三者占據(jù)百強榜的68%。再者從百強榜中前TOP10中，德國零部件企業(yè)有3家，分別是羅布特·博世、采埃孚和大陸，日本企業(yè)電裝和愛信精機分列第2位和第5位。

隨著新能源汽車、零配件制造技術(shù)快速發(fā)展，汽車零部件技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新也得到極大地提升?，F(xiàn)階段，國內(nèi)汽車零配件主要供給集中在華域汽車、拓普集團、均勝電子、諾博汽車等龍頭企業(yè)。

在一系列促消費、穩(wěn)增長政策驅(qū)動下，新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長，總體呈現(xiàn)“淡季不淡，旺季重現(xiàn)”的態(tài)勢，帶動了行業(yè)整體經(jīng)營業(yè)績的企穩(wěn)回升，產(chǎn)業(yè)鏈上下游持續(xù)受益。除了國內(nèi)市場增量加持，全球新能源汽車同樣供需兩旺。加之傳統(tǒng)車企向新能源車轉(zhuǎn)型的力度很大，由于海外傳統(tǒng)汽車品牌在新能源汽車轉(zhuǎn)軌上普遍慢于中國企業(yè)，給國內(nèi)汽車零配件供應(yīng)商也帶來了很大機會。

公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國新能源汽車保有量為1310萬輛，扣除報廢注銷量，比2021年增加526萬輛，同比增長67.13%。其中，純電動汽車保有量1045萬輛，占新能源汽車總量的79.78%。2022年全國新注冊登記新能源汽車535萬輛，占新注冊登記汽車總量的23.05%，與上年相比增加240萬輛，增長81.48%。

從13家汽車零部件板塊上市公司的業(yè)績預告情況來看，預計報告期內(nèi)實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長上限超過100%的有3家;預計同比增長上限在50%至100%的有7家;預計同比下滑的有3家。

雖然上述預喜的10家上市公司中，主營業(yè)務(wù)涵蓋了傳感器、變速器、內(nèi)飾功能、熱交換器、齒輪等眾多細分賽道，但有多家公司在預告中明確提出，繼續(xù)看好2023年市場下游需求增長前景。

乘用車齒輪供應(yīng)商雙環(huán)傳動表示，2023年，公司將繼續(xù)倍數(shù)提升在新能源汽車齒輪方面的學習曲線，加強與全球頭部企業(yè)的業(yè)務(wù)合作，進一步提升在新能源汽車領(lǐng)域的市場占有率。

中國整體市場發(fā)展勢頭好

根據(jù)中國汽車協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)排名前10汽車品牌共銷售2314輛汽車，占總銷量86.2%，頭部企業(yè)“贏者通吃”的局面更為明顯。

目前比亞迪旗下共有四大產(chǎn)線，分別為王朝系列、海洋系列、騰勢系列、仰望系列。其中王朝系列與海洋系列銷量在伯仲之間，騰勢系列的銷量較少，由于仰望系列沒有正式上市，不被納入其中。

以今年1月份的數(shù)據(jù)為例，比亞迪王朝與海洋系列共銷售143725輛，王朝系列占到其中的73138輛。再具體的分析一下，王朝系列中的“漢”銷量達到44000輛左右、“秦”系列占到14000輛左右、“元”系列占到23000輛左右、“宋”系列占到14000輛左右、表現(xiàn)最差的是“唐”系列，1月份的銷量還不足1萬輛，只有占到8800輛左右。

“十四五”期間，我國汽車后市場領(lǐng)域配套支撐政策不斷推出，圍繞開放化、透明化和規(guī)范化的政治思路和方向，引導行業(yè)公平有序創(chuàng)新發(fā)展。2019 年新版《機動車維修管理規(guī)定》進一步加強了對于汽車維修電子健康檔案系統(tǒng)建設(shè)工作的監(jiān)管力度，提出了詳細的監(jiān)管示范，有力推動汽車后市場行業(yè)規(guī)范化進程。

2021 年 2 月，商務(wù)部《商務(wù)領(lǐng)域促進汽車消費工作指引和部分地方經(jīng)驗做法的通知》中，就擴大新車消費、發(fā)展二手車消費、促進汽車更新消費、培育汽車后市場等方面給出具體建議，提出要全面取消二手車限遷政策。

“十四五”期間隨著國內(nèi)汽車保有量的不斷上升，汽車產(chǎn)業(yè)從增量市場逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌觯嚭笫袌鲂袠I(yè)將迎來巨大發(fā)展機遇，2025 年我國汽車后市場規(guī)模預計將突破 2.5 萬億元，其中汽車后市場的維保市場容量預計可達 1.7 萬億規(guī)模，巨大的售后市場將成為汽車零部件行業(yè)增長點之一。

《2023-2028年版汽車零部件產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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