壽險(xiǎn)業(yè)正處于改革深水期 2023壽險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢(mèng) 2023年3月1日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 576 32
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當(dāng)前，壽險(xiǎn)業(yè)正處于改革深水期。數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅是全球壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，也是中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的必然路徑。

壽險(xiǎn)業(yè)正處于改革深水期

當(dāng)前，壽險(xiǎn)業(yè)正處于改革深水期。數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅是全球壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，也是中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的必然路徑。

2023壽險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

在壽險(xiǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的進(jìn)程中，“科技賦能”正發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。從“共識(shí)”到成為“現(xiàn)實(shí)”，科技已深刻應(yīng)用到保險(xiǎn)業(yè)日常經(jīng)營(yíng)的方方面面，助力行業(yè)轉(zhuǎn)型提質(zhì)。截至目前，中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保、中國(guó)人保等上市險(xiǎn)企基本都已成立科技子公司，以期通過(guò)內(nèi)部架構(gòu)和機(jī)制改革來(lái)推進(jìn)科技轉(zhuǎn)型。

行業(yè)普遍認(rèn)為，在數(shù)字技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)正在加速布局?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型，借助數(shù)字技術(shù)賦能來(lái)實(shí)現(xiàn)整個(gè)交易流程的重塑，在精準(zhǔn)營(yíng)銷、場(chǎng)景嵌入與智能理賠等環(huán)節(jié)不斷創(chuàng)新改進(jìn)，客戶良好體驗(yàn)不斷改善。對(duì)于科技賦能保險(xiǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，周延禮提出，要加大科技投入、注重?cái)?shù)據(jù)價(jià)值挖掘，圍繞數(shù)據(jù)資產(chǎn)形成、聚焦服務(wù)場(chǎng)景來(lái)拓展客戶、創(chuàng)新產(chǎn)品、精準(zhǔn)服務(wù)，未來(lái)才能贏取更大市場(chǎng)。

日前，多家機(jī)構(gòu)發(fā)布研報(bào)展望2023年的壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展，綜合來(lái)看，新一輪成長(zhǎng)周期的號(hào)角已吹響，壽險(xiǎn)有望在今年進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)“深蹲起跳”。

從多方數(shù)據(jù)來(lái)看，壽險(xiǎn)行業(yè)在2022年持續(xù)推動(dòng)供給側(cè)改革，主動(dòng)壓降代理人規(guī)模，險(xiǎn)企順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì)主動(dòng)求變，推動(dòng)個(gè)險(xiǎn)渠道轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展，主動(dòng)清退落后產(chǎn)能，個(gè)險(xiǎn)渠道人力繼續(xù)下降。截至2022年上半年末，代理制銷售人員為521.7萬(wàn)人，已從2019年912萬(wàn)人的峰值降至大約2015年水平。

但在這一年，利好消息不斷釋放，代理人隊(duì)伍整體已逐步企穩(wěn)，相比2021年代理人數(shù)量的斷崖式下降，2022年降幅收縮顯著，多家機(jī)構(gòu)研報(bào)表示人力出清或?qū)⒔咏猜暋?/p>

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

近年來(lái)，隨著保險(xiǎn)端回歸保障業(yè)務(wù)，重疾險(xiǎn)和傳統(tǒng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)期間較長(zhǎng)，部分保單期限在15年，甚至達(dá)到20年以上，壽險(xiǎn)行業(yè)整體負(fù)債久期逐年拉長(zhǎng)，對(duì)保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)投資資產(chǎn)久期的要求也在持續(xù)提升。而財(cái)險(xiǎn)資金單筆久期偏短，期限匹配要求下對(duì)資產(chǎn)流動(dòng)性要求更高，形成資金積累后整體資產(chǎn)久期有所延長(zhǎng)。因此，在大類資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)充分考慮保險(xiǎn)資金對(duì)于期限匹配的不同要求，通常情況下，壽險(xiǎn)資金久期錯(cuò)配的風(fēng)險(xiǎn)較為突出，導(dǎo)致較高的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口。與此同時(shí)，為滿足負(fù)債端給付、分紅、費(fèi)用支出等資金流出以及委托方當(dāng)期利潤(rùn)的要求，投資端對(duì)于資產(chǎn)當(dāng)期收益也有較高的要求。

我國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)整體快速發(fā)展，企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，總體保持盈利持續(xù)上升，但中國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展還處于初級(jí)階段。在政策的推動(dòng)下，我國(guó)人身險(xiǎn)發(fā)展不斷壯大。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)已是全球第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)。2021年，我國(guó)保險(xiǎn)深度(保費(fèi)收入/國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值)和保險(xiǎn)密度(保費(fèi)收入/總?cè)丝?分別為3.9%和3180元/人。而2014年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》提出，到2020年，保險(xiǎn)深度達(dá)到5%，保險(xiǎn)密度達(dá)到3500元/人。

疫情爆發(fā)后，讓我們對(duì)于社會(huì)保障行業(yè)也有了一定的新思考，也讓人們對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)在公共衛(wèi)生治理體系中的作用有了新的期待。只有不斷改革和突破，壽險(xiǎn)業(yè)才能真正發(fā)揮穩(wěn)定人民生活、改善社會(huì)福利的作用。2022年1-6月，中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為15976億元，同比增長(zhǎng)4.4%。盡管2021年的發(fā)展頗多曲折(保費(fèi)收入下降，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入近2.36萬(wàn)億元，同比減少1.71%，保險(xiǎn)營(yíng)銷人員流失超百萬(wàn)人)，但無(wú)論是從我國(guó)人均GDP來(lái)看，還是從我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的深度和密度來(lái)看，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)大發(fā)展的前景依然不會(huì)改變。

“十四五”時(shí)期，我國(guó)將進(jìn)入深度老齡化社會(huì)，家庭結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變化，家庭人口結(jié)構(gòu)老齡化、家庭小型化、空巢家庭增加的狀況日益嚴(yán)重，養(yǎng)老和醫(yī)療保障不足的矛盾將進(jìn)一步加劇，需要不斷提升商業(yè)保險(xiǎn)在社會(huì)保障體系中的作用，壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展空間依然巨大。

從全年走勢(shì)來(lái)看，經(jīng)歷上半年深度調(diào)整期后，壽險(xiǎn)也于去年下半年迎來(lái)改善與轉(zhuǎn)機(jī)。投資端，據(jù)機(jī)構(gòu)分析，去年前三季度的權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)弱于預(yù)期，但在第四季度，股市反彈將帶來(lái)收益率提升，利好凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)增長(zhǎng)。

機(jī)構(gòu)普遍看好2023年保險(xiǎn)業(yè)走勢(shì)，或在多重利好因素下迎來(lái)轉(zhuǎn)型拐點(diǎn)。

欲了解更多關(guān)于壽險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，壽險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，壽險(xiǎn)企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，壽險(xiǎn)行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些壽險(xiǎn)細(xì)分市場(chǎng)仍有...

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