中國(guó)數(shù)控刀具產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張 數(shù)控刀具應(yīng)用領(lǐng)域場(chǎng)景分析

• 黃江 2023年3月3日 來(lái)源：新浪 1009 64
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2022年中國(guó)刀具出口額231.87億元，同比2021年增長(zhǎng)2.98%，其中鉆孔、圓鋸、可互換、銑削類刀具同比增幅迅速，分別達(dá)到36.92%、15%、11.51%、7.61%。

機(jī)床行業(yè)企業(yè)2022年1月份至12月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)43.7%，然而刀具行業(yè)卻未能緊跟而上，德國(guó)、日本、美國(guó)、韓國(guó)、瑞典、以色列仍牢牢占據(jù)中國(guó)刀具高端市場(chǎng)。打破國(guó)內(nèi)高端刀具僵局，提升高端刀具國(guó)產(chǎn)化率，已經(jīng)到了刻不容緩的時(shí)候。近日，刀具類上市企業(yè)的進(jìn)展和布局也引起投資機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注。

中國(guó)數(shù)控刀具產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張

近日，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布消息，意大利機(jī)床、機(jī)器人和自動(dòng)化系統(tǒng)制造商協(xié)會(huì)(UCIMU)主席芭芭拉?科倫坡(Barbara Colombo)表示，2022年意大利機(jī)床、機(jī)器人和自動(dòng)化系統(tǒng)制造業(yè)幾乎所有主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。該協(xié)會(huì)同時(shí)報(bào)告，日本、美國(guó)、瑞典等國(guó)家均預(yù)計(jì)機(jī)床行業(yè)將在2023年有明顯正增長(zhǎng)，其中日本機(jī)床出口已連續(xù)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

上述協(xié)會(huì)同時(shí)統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)刀具出口情況，2022年中國(guó)刀具出口額231.87億元，同比2021年增長(zhǎng)2.98%，其中鉆孔、圓鋸、可互換、銑削類刀具同比增幅迅速，分別達(dá)到36.92%、15%、11.51%、7.61%。

全球切削工具市場(chǎng)年銷售規(guī)模為2400億元人民幣，刀具作為耗材，年消費(fèi)額為對(duì)應(yīng)機(jī)床價(jià)值的50%左右。在國(guó)際刀具市場(chǎng)中，以山特維克為代表的歐美刀具企業(yè)為第一陣營(yíng)，以三菱綜合材料為代表的日韓刀具企業(yè)為第二陣營(yíng)，國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)為第三陣營(yíng)，呈現(xiàn)出高端市場(chǎng)為歐美壟斷、中端市場(chǎng)國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)力追趕日韓、低端市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)激烈的格局。

數(shù)控刀具應(yīng)用領(lǐng)域場(chǎng)景分析

航空航天、軍工作為數(shù)控刀具的重要應(yīng)用領(lǐng)域，刀具年消耗量大，且以進(jìn)口刀具為主，特別在國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域，90%以上均使用進(jìn)口刀具，主要為瑞典、以色列、美國(guó)等國(guó)廠商供應(yīng)。應(yīng)用于航空、航天、軍工等領(lǐng)域的高端刀具作為一種戰(zhàn)略性耗材，如果不能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，將對(duì)國(guó)家安全和發(fā)展造成很大隱患。

兩家刀具企業(yè)均公開(kāi)表示，目前已經(jīng)切入軍工、航空、航天領(lǐng)域，為相關(guān)單位提供配套方案和產(chǎn)品。鼎泰高科在接受調(diào)研時(shí)也表示，旗下的鉆針、銑刀及PCB(印刷電路板)特殊刀具供求兩旺，下一步將以3C行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)積累為基礎(chǔ)，積極拓展到模具、汽車、航空、航天等中高端領(lǐng)域。

3月1日，精密機(jī)床制造領(lǐng)軍企業(yè)秦川機(jī)床發(fā)布公告稱，將募集不超過(guò)12.3億元用于工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域創(chuàng)新工作，其中將向“復(fù)雜刀具產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈賦能提升技術(shù)改造項(xiàng)目”投入1.17億元，該項(xiàng)目完工交付后，可生產(chǎn)滾齒刀具、插(車)齒刀具、剃齒刀具、拉削刀具、數(shù)控刀具、螺紋刀具，有望擁有國(guó)際先進(jìn)水平的高端精密復(fù)雜刀具、數(shù)控刀具、可轉(zhuǎn)位刀具和刀具應(yīng)用場(chǎng)景關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，主要用于各種高精度齒輪、零部件、成型面及軍工零部件的加工。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)數(shù)控刀具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

疫情的陰霾慢慢散去，消費(fèi)迎來(lái)了恢復(fù)性增長(zhǎng)，很多行業(yè)都在觸底回升，制造業(yè)也在平穩(wěn)中增長(zhǎng)著。數(shù)控刀具柜刀具車需求也將在大勢(shì)中轉(zhuǎn)變疲軟態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)的恢復(fù)。

全球機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值、消費(fèi)額巨大。根據(jù) VDW(德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)) 、Statista 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年全球機(jī)床產(chǎn)值達(dá)到 839 億美元，較 2020 年因新冠疫情對(duì)全球需求 造成的負(fù)面沖擊，增長(zhǎng) 24%。拉長(zhǎng)來(lái)看，自 2011 年至今，全球機(jī)床行業(yè)呈現(xiàn)波動(dòng)， 市場(chǎng)規(guī)模整體維持在 900 億美元上下。我國(guó)機(jī)床行業(yè)雖起步晚，但在相關(guān)政策引導(dǎo)下、行業(yè)不斷創(chuàng)新中發(fā)展迅速。2021 年我國(guó)機(jī)床行業(yè)分別以產(chǎn)銷值 218.1、235.9 億歐元，31%和 34%的占比位居世界第一。 中國(guó)、德國(guó)、日本、美國(guó)、意大利是目前機(jī)床行業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)最主要的五個(gè)國(guó)家。

目前，全球機(jī)床行業(yè)龍頭企業(yè)主要集中在德國(guó)和日本，兩國(guó)憑借較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、 優(yōu)質(zhì)的功能部件質(zhì)量和優(yōu)越的產(chǎn)品性能等實(shí)現(xiàn)較大凈出口規(guī)模。德國(guó)機(jī)床行業(yè) 2021 年凈出口額為 45.4 億歐元，日本機(jī)床行業(yè) 2021 年凈出口額為 56.7 億歐元。而中國(guó) 和美國(guó)是機(jī)床的凈進(jìn)口國(guó)，2021 年我國(guó)機(jī)床行業(yè)仍存在 17.7 億歐元的貿(mào)易逆差，存 在較大提升空間。雖然我國(guó)機(jī)床行業(yè)仍處于貿(mào)易逆差，但從總體趨勢(shì)來(lái)看，主要有貿(mào)易逆差不斷縮 小，機(jī)床出口均價(jià)不斷增高兩個(gè)趨勢(shì)。但同時(shí)，我國(guó)高檔機(jī)床進(jìn)口依賴度高和數(shù)控 機(jī)床進(jìn)出口均價(jià)差距大，主要是由于國(guó)內(nèi)機(jī)床核心功能部件技術(shù)自主可控能力相對(duì) 較弱所導(dǎo)致。

數(shù)控機(jī)床是智能制造的工作母機(jī)，是衡量國(guó)家裝備制造業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。 由于日本、歐美企業(yè)在機(jī)床精度、精度保持能力上占據(jù)強(qiáng)有力優(yōu)勢(shì)，我國(guó)高檔數(shù)控機(jī) 床市場(chǎng)主要由國(guó)外品牌占據(jù)。根據(jù)睿工業(yè) MIR DATABANK 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)高端數(shù)控金 屬切削機(jī)床 91%的市占率由外資掌握，而我國(guó)超過(guò)一半的數(shù)控金屬切削機(jī)床份額被日 德兩國(guó)壟斷，充分體現(xiàn)我國(guó)機(jī)床行業(yè)“卡脖子”的現(xiàn)狀。

貿(mào)易逆差有所縮小，但出口以中低端為主，高檔機(jī)床仍依賴進(jìn)口。根據(jù)中國(guó)機(jī) 床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)機(jī)床行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易逆差由 2017 年的 54.5 億美元縮減至 2020 年的 19.5 億美元。而持續(xù)產(chǎn)生貿(mào)易逆差的原因主要由于我國(guó)機(jī)床行業(yè)仍以中低 端產(chǎn)品的供應(yīng)為主，機(jī)床的單臺(tái)價(jià)值低，而高端產(chǎn)品的供應(yīng)明顯不足。根據(jù)海關(guān)總署 數(shù)據(jù)，2019 年，中國(guó)出口數(shù)控機(jī)床銷售均價(jià)約 60.49 萬(wàn)元/臺(tái)，顯著低于進(jìn)口數(shù)控機(jī) 床 195.89 萬(wàn)元/臺(tái)的價(jià)格。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018 年我國(guó)低檔數(shù)控機(jī)床國(guó) 產(chǎn)化率約 82%，中檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率約 65%，而高檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率僅為 6%，存 在較大進(jìn)口替代空間。

我國(guó)機(jī)床行業(yè)目前產(chǎn)業(yè)集中度較低，呈現(xiàn)“三分天下”的態(tài)勢(shì)。 ①掌握核心部件技術(shù)優(yōu)勢(shì)及擁有高產(chǎn)品附加值的山崎馬扎克 MAZAK、通快 Trumpf、 馬格 MAG 等德國(guó)、日本、美國(guó)企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)，大多已在國(guó)內(nèi)投資或 合資建立自己的生產(chǎn)基地、子公司，是國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)第一梯隊(duì)企業(yè); ②國(guó)內(nèi)創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、國(guó)盛智科、秦川機(jī)床、紐威數(shù)控等在內(nèi)的多家領(lǐng)先國(guó) 民營(yíng)企業(yè)抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型機(jī)遇，聚焦中高檔機(jī)床市場(chǎng)，大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)、提升 產(chǎn)品質(zhì)量，成為行業(yè)發(fā)展的主要支柱力量，是國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)第二梯隊(duì)企業(yè); ③行業(yè)內(nèi)規(guī)模較小的民營(yíng)企業(yè)集中在低端市場(chǎng)，是國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)第三梯隊(duì)企 業(yè)。

數(shù)控機(jī)床對(duì)精度和維持精度的要求都極高，而我國(guó)機(jī)床行業(yè)主要制造商與全球 巨頭企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上還存在較大差距。根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019 年全球龍頭數(shù)控機(jī)床制造商營(yíng)收基本均超過(guò) 100 億元，而與之相對(duì)的國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)營(yíng) 收基本低于 30 億元。

2017-2021 年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模略有波動(dòng)但總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著制造業(yè) 智能化轉(zhuǎn)型，全球疫情影響降低，下游行業(yè)景氣度恢復(fù)，尤其是新能源汽車行業(yè)帶來(lái) 的擴(kuò)張需求，根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 3589 億元， 同比增長(zhǎng) 10.4%。2019 年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 3270 億元，主要由于行業(yè)需求結(jié) 構(gòu)調(diào)整及下游行業(yè)景氣度降低所導(dǎo)致。 根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，得益于汽車、航空航天等下游行業(yè)的市場(chǎng)需求，2021 年數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 1910.2 億元，占比 53%，是最大且最重要的數(shù)控 機(jī)床細(xì)分行業(yè)。

《2023-2028年中國(guó)數(shù)控刀具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)數(shù)控刀具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)...

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