化妝品零售數(shù)據(jù)調(diào)查分析 2023化妝品未來消費規(guī)模增速

• 黃江 2023年3月13日 來源：新浪 458 23
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今年自1-2月份以來，化妝品零售數(shù)據(jù)就一直呈下滑趨勢，對比上一年的數(shù)據(jù)，除了8月份增幅為8.1%之外，其他月份均為負增長，其中4月份跌幅高達-22.3%。

國家統(tǒng)計局發(fā)布的社會消費品零售數(shù)據(jù)顯示，2022年社會消費品零售總額439733億元，比上年下降0.2%。其中12月份，社會消費品零售總額40542億元，同比下降1.8%。在劃分的18大類別中，化妝品2022年零售總額為3936億元，比上年下降4.5%，其中12月份零售數(shù)據(jù)為290億元，同比下滑19.3%。

化妝品零售數(shù)據(jù)調(diào)查分析 2023化妝品未來消費規(guī)模增速

對比近幾年的化妝品零售數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，在2019年時候，化妝品零售額是2992億元。到2020年，化妝品零售額已經(jīng)突破3000億大關，達到3400億元。2021年，化妝品零售額一舉突破4000億，達到4026億元，今年卻再度跌破4000億元。

從3000億到4000億的盤子，化妝品行業(yè)只用了一年的時間。根據(jù)研報預計，僅化妝品核心消費人群(15-59歲城鎮(zhèn)女性群體)的消費規(guī)模將于2025年達6531億元，未來5年年復合增速為15.2%。

今年自1-2月份以來，化妝品零售數(shù)據(jù)就一直呈下滑趨勢，對比上一年的數(shù)據(jù)，除了8月份增幅為8.1%之外，其他月份均為負增長，其中4月份跌幅高達-22.3%。

11月份，在電商大促的加持下，即使單月零售總額為562億元，仍然同比下滑4.6%，這也是11月份化妝品零售總額同比增長率5年來首次為負。

事實上，疫情發(fā)生之后對各行業(yè)的影響，已經(jīng)不單單反映在數(shù)據(jù)上面，而是形成了一系列的連鎖反應。從上游原料，到供應鏈、生產(chǎn)，以及下游的終端市場，都被無情地影響著。化妝品線下關店，美妝品牌閉店的新聞，屢見報端。據(jù)不完全統(tǒng)計，去年線下關閉的化妝品店鋪或超過1萬家。

從統(tǒng)計局公布的18大類別看，化妝品類別12月份下滑幅度最高，同比下跌19.3%，原高于大盤的-1.8%增長，而全年化妝品類別的-4.5%增長，也遠高于大盤的-0.2%。

據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，全國網(wǎng)上零售額137853億元，比上年增長4.0%。其中，實物商品網(wǎng)上零售額119642億元，增長6.2%，占社會消費品零售總額的比重為27.2%;在實物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長16.1%、3.5%、5.7%。

雖然網(wǎng)上零售總體呈現(xiàn)增長，但是在化妝品類別，12月份的數(shù)據(jù)卻不盡如意，從淘系數(shù)據(jù)看，受疫情影響，淘系線上化妝品銷售整體波動，護膚、彩妝12月銷售額同比下滑-22%、-35%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國化妝品行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》顯示：

在國際品牌方面，寶潔、雅詩蘭黛、資生堂12月淘系銷售額同比下降10.72%、33.05%、15.25%，分別達12.01億元、9.00億元、5.97億元。歐萊雅憑借較強產(chǎn)品競爭力實現(xiàn)逆勢增長，淘系收入同比增長53.19%，達到16.31億元。

國內(nèi)品牌方面，珀萊雅銷售3.32億元，同比下降2.49%。貝泰妮銷售1.01億元，同比下滑28.58%。貝泰妮旗下主品牌薇諾娜12月銷售9671萬元，同比下降30.85%。華熙生物旗下主要品牌夸迪、米蓓爾、肌活、潤百顏四個品牌12月銷售額分別為4370萬元、1971萬元、1575萬元、4346萬元，同比下滑14.10%、30.20%、29.96%、39.35%。

值得一提的是，在品牌普遍出現(xiàn)下滑的12月份，上海家化旗下品牌典萃表現(xiàn)突出，典萃12月銷售額同比增長168.51%。珀萊雅旗下品牌彩棠也表現(xiàn)亮眼，12月銷售大幅同增34.88%。

有分析認為，淘系化妝品數(shù)據(jù)下滑，與整個淘系電商的流量下滑不無關系。分流主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是受快抖兩大短視頻平臺的直播電商影響;二是疫情讓很多依靠社交的平臺崛起，部分商品通過社交媒體進行銷售;三是化妝品集合店崛起，給年輕消費者提供了更多購物場所選擇。

隨著疫情后零售環(huán)境的恢復，預計淘系線上化妝品銷售有望企穩(wěn)回升。重點公司主品牌淘系零售波動，優(yōu)質(zhì)新品牌表現(xiàn)較好。展望未來，化妝品龍頭公司需具備渠道和產(chǎn)品多方面優(yōu)勢，在疫情后周期零售環(huán)境恢復背景下，淘系線上銷售情況有望企穩(wěn)回升。

中國化妝品市場投資戰(zhàn)略分析

2022年中國美妝市場規(guī)模突破萬億，國貨美妝迎來“上市潮”。但在行業(yè)遭遇資本退潮、流量紅利見頂?shù)那闆r下，市場增量玩法改變，站穩(wěn)腳跟的本土美妝企業(yè)紛紛出手收購海外品牌，外資企業(yè)也不再一味收購本土品牌或自主開發(fā)新品牌，而是以一種更加靈活的方式進行商業(yè)投資。

過去的一年，巨子生物、愛美客、上美股份、相宜本草等一眾美妝個護品牌集體沖擊上市。不過，財報也暴露了不少企業(yè)“重營銷、輕研發(fā)”的短板。如近日沖擊IPO的擁有美膚寶、法蘭琳卡、滋源等國貨美妝個護品牌的廣州環(huán)亞化妝品科技股份有限公司(下稱“環(huán)亞科技”)，財報顯示，2019-2021年及2022年上半年，環(huán)亞科技銷售費用合計超過31.2億元，銷售費用率超40%，顯然高于行業(yè)平均水平，相比之下研發(fā)投入占比偏低，分別為5819.05萬元、5734.57萬元、6489.27萬元和3327.52萬元，占營業(yè)收入比例分別為3%、2.88%、3.01%和3.37%。

不過，也有站穩(wěn)腳跟的國潮品牌開始從“營銷為王”轉(zhuǎn)向“研發(fā)為王”，邁出了更理性、從容的步伐。截至三季度末，逸仙電商2022年研發(fā)投入累計已超過1億元，營收占比從去年同期的2.7%上升至3.9%。2022年3月，花西子首席科學家李慧良宣布將在未來五年投入10億元用于科研，隨后其CMF研發(fā)中心建成運營;來自廣州天河的護膚品牌溪木源宣布，其團隊將目標活性物三萜的萃取效率提升到了世界原料巨頭巴斯夫的5.95倍，帶動產(chǎn)業(yè)向世界水平又近了一步。

隨著中國美妝市場在渠道、品牌、供應鏈各方面的成熟和優(yōu)化，外資企業(yè)也不再一味收購本土品牌或自主開發(fā)新品牌。過去國際巨頭大肆收購中國美妝品牌的局面已發(fā)生逆轉(zhuǎn)，國內(nèi)美妝企業(yè)開始形成了“買全球”之勢。

據(jù)不完全統(tǒng)計，從2018年以來，分別有逸仙電商、高浪、珀萊雅、水羊股份等7家公司，投資或收購了國外美妝品牌及公司，或針對境外優(yōu)質(zhì)美妝標的，設立了相應的產(chǎn)業(yè)基金。2022年7月，水羊股份發(fā)布公告稱，擬以約3.37億元收購法國高端化妝品品牌EviDenS de Beauté母公司90.05%的股權及部分債權。

《2023-2028年中國化妝品行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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