2023國(guó)際集裝箱海運(yùn)運(yùn)價(jià)呈下跌趨勢(shì)

• 黃江 2023年3月30日 來(lái)源：新浪 1144 74
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上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)上周下跌1.37點(diǎn)至908.35點(diǎn)，跌幅0.15%，繼此前終止九周連跌之后又再度轉(zhuǎn)跌，反映出美國(guó)線(xiàn)需求低迷的壓力。所幸歐洲線(xiàn)運(yùn)價(jià)連續(xù)三周上漲，已見(jiàn)落底訊號(hào)。

海洋運(yùn)輸又稱(chēng)“國(guó)際海洋貨物運(yùn)輸”，是國(guó)際物流中最主要的運(yùn)輸方式。它是指使用船舶通過(guò)海上航道在不同國(guó)家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，在國(guó)際貨物運(yùn)輸中使用最廣泛。

進(jìn)入2023年，航運(yùn)業(yè)似乎已從“一箱難求”、“一倉(cāng)難求”的狀態(tài)回歸正常。受?chē)?guó)際集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)高位回落影響,部分內(nèi)外兼營(yíng)船舶由國(guó)際市場(chǎng)轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)市場(chǎng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給相對(duì)充足。全年內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)總體震蕩下行,上半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)延續(xù)高漲需求,市場(chǎng)運(yùn)價(jià)保持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì),下半年受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求低迷影響。

2023國(guó)際集裝箱海運(yùn)運(yùn)價(jià)呈下跌趨勢(shì)

根據(jù)上海航交所3月24日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)上周下跌1.37點(diǎn)至908.35點(diǎn)，跌幅0.15%，繼此前終止九周連跌之后又再度轉(zhuǎn)跌，反映出美國(guó)線(xiàn)需求低迷的壓力。所幸歐洲線(xiàn)運(yùn)價(jià)連續(xù)三周上漲，已見(jiàn)落底訊號(hào)。

上周，遠(yuǎn)東到歐洲線(xiàn)每TEU運(yùn)價(jià)上漲6美元至884美元，漲幅0.68%;遠(yuǎn)東到地中海線(xiàn)每TEU運(yùn)價(jià)下跌45美元至1606美元，跌幅2.72%，在之前一周回升后又下跌。

另一方面，遠(yuǎn)東到美西線(xiàn)每FEU運(yùn)價(jià)續(xù)跌6美元至1155美元，跌幅也從之前一周的0.1%擴(kuò)大至0.51%;遠(yuǎn)東到美東線(xiàn)每FEU運(yùn)價(jià)周跌50美元至2038美元，跌幅從之前一周的4.8%縮小至2.39%。

近洋線(xiàn)方面，遠(yuǎn)東到日本關(guān)西每TEU下跌10美元;遠(yuǎn)東到日本關(guān)東每TEU下跌1美元;遠(yuǎn)東到東南亞每TEU則較前一週上漲4美元，漲幅2.1%;至于遠(yuǎn)東到韓國(guó)則較前一週下跌9美元。

業(yè)內(nèi)人士指出，市場(chǎng)需求未見(jiàn)好轉(zhuǎn)，但供給面由于集運(yùn)公司減班等因素造成船期不穩(wěn)，因此現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格相當(dāng)多元。不過(guò)，目前運(yùn)價(jià)已在成本價(jià)上下起伏，不太會(huì)繼續(xù)下跌，但要上漲也很難有需求面做支撐，預(yù)估短期內(nèi)SCFI指數(shù)在正負(fù)1%內(nèi)波動(dòng)的可能性很大。

有船公司預(yù)計(jì)，全球集裝箱船老舊船舶報(bào)廢數(shù)量，將會(huì)成為影響今年全球集裝箱船運(yùn)力供給的重要關(guān)鍵因素，進(jìn)一步牽動(dòng)運(yùn)價(jià)變化，陽(yáng)明海運(yùn)估計(jì)今年約有1.5%-2%的舊船將會(huì)報(bào)廢拆解，降低新船的供給量。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)海洋運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

航運(yùn)市場(chǎng)又稱(chēng)海運(yùn)市場(chǎng)，在國(guó)際貿(mào)易中占據(jù)重要地位，占全球總貿(mào)易運(yùn)輸量的90%。其中，集裝箱貿(mào)易金額占全球海運(yùn)貿(mào)易金額的80%以上，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、運(yùn)輸?shù)扔兄@著影響。我國(guó)作為全球第一大出口國(guó)，海運(yùn)市場(chǎng)高度活躍，主要港口集裝箱吞吐量較大。目前，在海外高通脹、弱需求的環(huán)境下，上半年集裝箱需求恐難有起色，但是運(yùn)價(jià)整體處在成本支撐區(qū)，短期繼續(xù)下跌空間有限。

汽車(chē)海運(yùn)市場(chǎng)迎來(lái)快速崛起

車(chē)企加速出海的浪潮在船舶業(yè)掀起了風(fēng)浪。隨著汽車(chē)出口量的增長(zhǎng)，汽車(chē)海運(yùn)市場(chǎng)迎來(lái)快速崛起，由汽車(chē)行業(yè)的“幕后”走向“臺(tái)前”。

中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)汽車(chē)出口量達(dá)到311.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.4%，中國(guó)首次超過(guò)德國(guó)，成為僅次于日本的全球第二大汽車(chē)出口國(guó)。年內(nèi)，上汽、奇瑞、特斯拉中國(guó)、長(zhǎng)安、東風(fēng)、吉利、長(zhǎng)城、江汽、北汽、重汽位列整車(chē)出口量前十，累計(jì)向海外銷(xiāo)售超190萬(wàn)輛新車(chē)。另?yè)?jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年前2個(gè)月，我國(guó)累計(jì)出口汽車(chē)68.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43.2%。

與數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的出口量相對(duì)應(yīng)的是亟待提升的海運(yùn)承載能力與水漲船高的運(yùn)輸成本。

目前，汽車(chē)海運(yùn)主要通過(guò)汽車(chē)滾裝運(yùn)輸船、多用途船專(zhuān)用框架及海運(yùn)集裝箱三種載體，滾裝船則是其中最主要的運(yùn)輸方式。目前，全球汽車(chē)滾裝船數(shù)量達(dá)750艘(4000車(chē)位以上的有600艘)，其中部分已臨近服役年限，亟需新增運(yùn)力補(bǔ)充。

航運(yùn)及海工研究咨詢(xún)公司克拉克森數(shù)據(jù)顯示，2022年7-10月，6500車(chē)位滾裝船的1年期租金以每月1萬(wàn)美元的增幅上漲，目前該指標(biāo)已經(jīng)飆升至10萬(wàn)美元/天，較2008年的歷史高位近乎翻倍，并且接下來(lái)還有持續(xù)漲價(jià)的趨勢(shì)。截至2023年1月，6500車(chē)位滾裝船的運(yùn)價(jià)為11萬(wàn)美元/天，同比增加185.7%。

中銀國(guó)際研報(bào)分析認(rèn)為，鑒于新增汽車(chē)船將于2024年下半年才能逐步投入使用，未來(lái)1-2年汽車(chē)船運(yùn)價(jià)仍將保持高位運(yùn)行。

有航運(yùn)企業(yè)已開(kāi)始虧損

曾經(jīng)在疫情期間業(yè)績(jī)暴漲的航運(yùn)業(yè)，如今利潤(rùn)開(kāi)始下滑，甚至出現(xiàn)虧損。

全球運(yùn)力排名第十一位的萬(wàn)海航運(yùn)最近發(fā)布了財(cái)報(bào)，去年第四季度，萬(wàn)海航運(yùn)迎來(lái)2017年第二季度以來(lái)的首次虧損。

財(cái)報(bào)顯示，2022年全年，萬(wàn)海航運(yùn)營(yíng)收約為2589.53億元新臺(tái)幣(約合85.2億美元)，同比增長(zhǎng)13.6%，創(chuàng)下歷史新高。然而，萬(wàn)海航運(yùn)凈利潤(rùn)同比下滑約10%至930.72億元新臺(tái)幣(約合30.62億美元)。

去年第四季度是航運(yùn)周期的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，萬(wàn)海航運(yùn)在該季度虧損約新臺(tái)幣0.4億元(約合131.61萬(wàn)美元)。對(duì)此，萬(wàn)海方面解釋稱(chēng)，這主要是因?yàn)槿ツ甑谒募臼芎＿\(yùn)市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)下跌影響，不過(guò)單季度稅前仍維持盈利。另外，因美元較去年初升值，故以美元計(jì)價(jià)的海外轉(zhuǎn)投資公司獲利所得稅費(fèi)用增加，致使單季出現(xiàn)小虧。整體看，前三季營(yíng)運(yùn)穩(wěn)健成長(zhǎng)，并調(diào)整航線(xiàn)布局因應(yīng)市場(chǎng)變局，因此全年獲利仍達(dá)歷史次高。

萬(wàn)海方面還表示，由于近年來(lái)積極擴(kuò)建船隊(duì)，布局美線(xiàn)市場(chǎng)，遠(yuǎn)洋航線(xiàn)的營(yíng)收占比已超過(guò)近洋航線(xiàn)。但隨著美線(xiàn)運(yùn)價(jià)持續(xù)走跌，其營(yíng)運(yùn)壓力逐漸凸顯。展望今年，萬(wàn)海表示，根據(jù)上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)趨勢(shì)，運(yùn)價(jià)仍在下跌，但跌幅收斂。

2020年初疫情發(fā)生后，全球海運(yùn)受阻，從而導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)暴漲。航運(yùn)企業(yè)由此獲利，可以說(shuō)收獲了有史以來(lái)最好的業(yè)績(jī)。 2021年，全球集運(yùn)公司取得了超過(guò)1100億美元的驚人利潤(rùn)，這比2010-2020年間所有年份的合并營(yíng)業(yè)利潤(rùn)還要高出兩倍。中遠(yuǎn)?？毓蓛r(jià)在2021年大漲，最高峰相當(dāng)于2020年低點(diǎn)時(shí)的9倍;臺(tái)灣長(zhǎng)榮海運(yùn)在2021年給員工發(fā)放了40個(gè)月的年終獎(jiǎng)。

隨著各個(gè)國(guó)家疫情防控放開(kāi)，海上運(yùn)輸重新通暢起來(lái)，航運(yùn)業(yè)短暫“好日子”也到頭了。

馬士基、達(dá)飛輪船、赫伯羅特、長(zhǎng)榮海運(yùn)、陽(yáng)明海運(yùn)、以星航運(yùn)等船公司去年仍維持盈利，但去年第四季度同樣面臨業(yè)績(jī)放緩。以集裝箱運(yùn)轉(zhuǎn)量占全球總量六分之一的班輪巨頭——馬士基為例，該公司去年創(chuàng)下其歷史上的最好業(yè)績(jī)，但第四季度業(yè)績(jī)明顯下滑。數(shù)據(jù)顯示，馬士基2022年的總收入增長(zhǎng)了32%，第四季度的收入下降3.7%，2022年?duì)I業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)56.9%，其中第四季度下降22.8%。

赫伯羅特、以星航運(yùn)情況與之類(lèi)似。赫伯羅特去年承運(yùn)箱量比去年同期減少2.9萬(wàn)TEU，其中第四季度同比減少3.5萬(wàn)TEU。這也意味著赫伯羅特前三季度承運(yùn)箱量保持小幅增長(zhǎng)，但第四季度拖累全年業(yè)務(wù)量。另外，赫伯羅特去年四季度息稅前利潤(rùn)(EBIT)下降8.1%，凈利潤(rùn)同比下降7.2%。

同樣，以星航運(yùn)去年四季度營(yíng)收為21.9億美元，同比下降36.9%。調(diào)整后的息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(EBITDA)為9.73億美元，同比大幅下降58.8%。以星航運(yùn)表示，2022年第四季度總收入下降，主要由于運(yùn)費(fèi)下降導(dǎo)致。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，以星航運(yùn)去年第四季度貨運(yùn)量82.3萬(wàn)TEU，同比減少3.5TEU;平均運(yùn)費(fèi)為2122美元/TEU，同比減少40%。

實(shí)際上，四季度只是船公司業(yè)績(jī)下滑的開(kāi)始。馬士基預(yù)計(jì)，2023年全年息稅前利潤(rùn)(EBIT)為20億-50億美元，比2022年的309億美元降低了83.8%-93.5%。赫伯羅特也預(yù)計(jì)今年EBITDA相比去年將下降68%-79%。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)海洋運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)海洋運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

  海洋運(yùn)輸又稱(chēng)“國(guó)際海洋貨物運(yùn)輸”，是國(guó)際物流中最主要的運(yùn)輸方式。它是指使用船舶通過(guò)海上航道在不同國(guó)家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，在國(guó)際貨物運(yùn)輸中使用最廣泛。國(guó)際貿(mào)易總運(yùn)量中...

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