液體化工物流行業(yè)全景分析及投資戰(zhàn)略

• 吳澳燕 2023年4月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 889 55
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隨著下游化工行業(yè)的快速發(fā)展，化工物流行業(yè)發(fā)展進入快車道，?；肺锪魇袌鲆?guī)模由2015 年的1.2 萬億元增長至2021 年的2.2 萬億元，近五年CAGR 達到11%。同時?；沸袠I(yè)運輸總量持續(xù)增長，由2015 年的13.6 億噸增長至2020 年的17.3 億噸。

化工產(chǎn)品作為國民經(jīng)濟活動的上游原材料，下游涉及消費、地產(chǎn)、汽車等細分領域，需求受宏觀經(jīng)濟景氣度影響而波動。根據(jù)《危險化學品目錄》，我國的危險化學品種類共有2828種，下游應用廣泛，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國主要化學品產(chǎn)量逐年攀升，2000-2021年我國主要化學品產(chǎn)量由 1.64 億噸提升至 5.48 億噸，其中成品油、醇類、芳烴、酯類等石化產(chǎn)品都有較大的儲存需求。

目前，中國液體化學品市場規(guī)模正在逐年放大，對于物流行業(yè)的需求也在逐步增加，但是隨著產(chǎn)業(yè)格局的變化，物流作為第三方服務業(yè)也在跟隨格局逐步發(fā)生改變，由原來資源匱乏時代的長距離轉運，逐步向區(qū)域內(nèi)資源密集型的短距離運輸方向發(fā)展。

截至目前，化工產(chǎn)品的總產(chǎn)能同比增長18%，而反觀消費量同比僅增加5%，且預計今年將有24種主要化工產(chǎn)品產(chǎn)能增長將創(chuàng)新高，同時，多數(shù)化工產(chǎn)品庫存上升卻維持高位，一些產(chǎn)品庫存創(chuàng)近年歷史新高。從目前的供銷格局來看，無論未來液體化工產(chǎn)品熱銷與否，在產(chǎn)能產(chǎn)量不斷提升的現(xiàn)在，都對我國的運輸和倉儲能力提出了更高要求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國液體化工物流行業(yè)市場前瞻分析與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

液體化學品，是指除石油和類似易燃品外的液體、散裝的危險品。具體是指溫度為37.8℃，蒸汽壓不超過0.28MPa的液體石油化工品和人工合成的化學品，并經(jīng)過對火災危險性、健康危險性、水危險性、空氣污染危險性和反應危險性評價列入《國際散裝運輸危險化學品船舶構造和設備規(guī)則》(IBCCODE)是十七章的液體物質(zhì)和按有毒液體物質(zhì)的分類準則進行污染危害評估列入《MARPOL73/78公約》附則Ⅱ中的物質(zhì)。液體化工產(chǎn)品的種類繁多，常見的產(chǎn)品有甲醇、乙二醇、片堿、純堿、燒堿、二甲苯、苯等。

隨著下游化工行業(yè)的快速發(fā)展，化工物流行業(yè)發(fā)展進入快車道，危化品物流市場規(guī)模由2015 年的1.2 萬億元增長至2021 年的2.2 萬億元，近五年CAGR 達到11%。同時?；沸袠I(yè)運輸總量持續(xù)增長，由2015 年的13.6 億噸增長至2020 年的17.3 億噸。

液體化工物流行業(yè)全景分析及投資戰(zhàn)略

當前，我國液體化學品貿(mào)易格局依然是內(nèi)陸向沿海集中的大格局，長三角、渤海灣和東南沿海地區(qū)仍是主要消費集中地。但是，隨著沿海地區(qū)七大化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設發(fā)展，區(qū)域內(nèi)供應量增加，區(qū)域外資源流入量將有所減少，而隨著內(nèi)陸地區(qū)新建裝置對于化學品原材料需求的增加，將會從周邊或者沿海進行補充。

在陸運(集裝罐)市場，據(jù)悉中國內(nèi)貿(mào)集裝罐數(shù)量為50,000余個，總數(shù)量較10年前增長了15.6倍，年均增速31%。其中，內(nèi)貿(mào)集裝罐絕大部分是液體罐，占比96%左右。鐵路不能運送氣體，故氣體罐只能用車船運輸。鐵路罐箱集中度非常高，運營鐵路罐箱的物流公司大約在10家左右。除去鐵路罐箱，公路及水路液體罐箱目前總計22,000個左右。其中，從事物流的企業(yè)總計在200-300家，內(nèi)貿(mào)集裝罐液體罐運送的產(chǎn)品主要是化學品和油品，化學品罐約占液體罐總數(shù)量的60%—65%，油品則在30%左右。兩者合計占比90%以上，即化學品和油品罐總數(shù)量超過45,000個。

在液體化學品倉儲碼頭方面，我國地區(qū)擁有近200家左右的液體化學品倉儲碼頭企業(yè)，主要分布在中國沿海及長江沿線地區(qū)，其中又以華東地區(qū)的液體化學品倉儲市場最為集中，將近60%的倉儲碼頭企業(yè)分布在山東、江蘇、浙江以及上海等地。

當前液體化工物流行業(yè)格局較為分散，由于危險品倉庫的審批地域性導致危險品物流企業(yè)地域分散割據(jù)，行業(yè)整體集中度較低;由于化工品類繁多，不同品類專業(yè)性要求不一，化工貨代整體集中度較低;?；逢戇\及水運上，百強企業(yè)市場占比不到兩成，且規(guī)模偏小。根據(jù)中物聯(lián)危化品分會統(tǒng)計，2019-2020年度，我國整個?；返缆愤\輸年運量11 億噸，百強企業(yè)運量約1.24 噸，占比約11.27%;化工物流水運市場規(guī)模約3.2 億噸，百強企業(yè)水運運量0.53 萬噸，占比約16.45%。

?；肺锪餍袠I(yè)規(guī)模達 2.2 萬億元，其中第三方物流滲透率達 40%。隨著下游化工行業(yè)的快速發(fā)展，液體化工物流市場規(guī)模不斷提升，由 2015 年的 1.2 萬億元增長至 2021 年的 2.2 萬億元，近五年 CAGR 達到 11%，據(jù)中 物聯(lián)?；肺锪鞣謺A測，預計到 2022 年行業(yè)規(guī)模將達到 2.4 萬億元，同比增速為 7.6%。?；沸袠I(yè)運輸總量持 續(xù)增長，由 2015 年的 13.6 億噸增長至 2020 年的 17.3 億噸。

化工行業(yè)規(guī)模增長，物流需求持續(xù)提升，三方物流需求滲透率提升下將保持較快增長。由于化工物流行業(yè)安全監(jiān)管趨嚴，行業(yè)準入壁壘持續(xù)提高，存量企業(yè)經(jīng)營壓力變大，龍頭企業(yè)兼并擴張下沿產(chǎn)業(yè)鏈延伸，成長空間廣闊。隨著我國化工企業(yè)退城入園，化工產(chǎn)品品類增長，下游應用市場不斷擴大，綜合供應鏈服務企業(yè)需求將逐漸增加; 隨著我國新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及化工出海，?；坟洿髽I(yè)將迎來發(fā)展良機;隨著化工沿海大煉化項目逐步投產(chǎn)，液體化工品存儲及運輸需求將集中釋放，碼頭儲罐以及沿海?；泛竭\企業(yè)將維持較快發(fā)展。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國液體化工物流行業(yè)市場前瞻分析與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。報告在總結中國液體化工物流行業(yè)發(fā)展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國液體化工物流行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為液體化工物流相關企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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  2022-2027年中國液體化工物流行業(yè)市場前瞻分析與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

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