2023交換機(jī)行業(yè)未來市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

• 黃文玉 2023年5月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 213 6
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交換機(jī)意為“開關(guān)”是一種用于電(光)信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。它可以為接入交換機(jī)的任意兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)提供獨(dú)享的電信號(hào)通路。

一、交換機(jī)的概念

交換機(jī)意為“開關(guān)”是一種用于電(光)信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。它可以為接入交換機(jī)的任意兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)提供獨(dú)享的電信號(hào)通路。最常見的交換機(jī)是以太網(wǎng)交換機(jī)。其他常見的還有電話語音交換機(jī)、光纖交換機(jī)等。

交換是按照通信兩端傳輸信息的需要，用人工或設(shè)備自動(dòng)完成的方法，把要傳輸?shù)男畔⑺偷椒弦蟮南鄳?yīng)路由上的技術(shù)的統(tǒng)稱。交換機(jī)根據(jù)工作位置的不同，可以分為廣域網(wǎng)交換機(jī)和局域網(wǎng)交換機(jī)。廣域的交換機(jī)就是一種在通信系統(tǒng)中完成信息交換功能的設(shè)備，它應(yīng)用在數(shù)據(jù)鏈路層。交換機(jī)有多個(gè)端口，每個(gè)端口都具有橋接功能，可以連接一個(gè)局域網(wǎng)或一臺(tái)高性能服務(wù)器或工作站。實(shí)際上，交換機(jī)有時(shí)被稱為多端口網(wǎng)橋。

網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)，是一個(gè)擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)的器材，能為子網(wǎng)絡(luò)中提供更多的連接端口，以便連接更多的計(jì)算機(jī)。隨著通信業(yè)的發(fā)展以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)信息化的推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)市場(chǎng)呈穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。它具有性價(jià)比高、高度靈活、相對(duì)簡(jiǎn)單和易于實(shí)現(xiàn)等特點(diǎn)。以太網(wǎng)技術(shù)已成為當(dāng)今最重要的一種局域網(wǎng)組網(wǎng)技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)也就成為了最普及的交換機(jī)。

二、交換機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

交換機(jī)的主要功能包括物理編址、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、錯(cuò)誤校驗(yàn)、幀序列以及流控。交換機(jī)還具備了一些新的功能，如對(duì)VLAN(虛擬局域網(wǎng))的支持、對(duì)鏈路匯聚的支持，甚至有的還具有防火墻的功能。一般來說，交換機(jī)的每個(gè)端口都用來連接一個(gè)獨(dú)立的網(wǎng)段，但是有時(shí)為了提供更快的接入速度，我們可以把一些重要的網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)直接連接到交換機(jī)的端口上。這樣，網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵服務(wù)器和重要用戶就擁有更快的接入速度，支持更大的信息流量。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，交換機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游由六類資源提供商組成，分別是PCB/電子元器件、操作系統(tǒng)、交換芯片、CPU、光電芯片和光模塊，上游供應(yīng)商高度集中，思科在交換芯片市場(chǎng)占比超過50%;產(chǎn)業(yè)鏈中游是三類交換機(jī)廠商;產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶包括云計(jì)算廠商、電信運(yùn)營(yíng)商、其他企業(yè)和家庭用戶等，對(duì)于設(shè)備的性能、方案復(fù)雜度要求存在差異，從而下游市場(chǎng)有所分化。

Switch是交換機(jī)的英文名稱，這個(gè)產(chǎn)品是由原集線器的升級(jí)換代而來，在外觀上看和集線器沒有很大區(qū)別。由于通信兩端需要傳輸信息，而通過設(shè)備或者人工來把要傳輸?shù)男畔⑺偷椒弦髽?biāo)準(zhǔn)的對(duì)應(yīng)的路由器上的方式，這個(gè)技術(shù)就是交換機(jī)技術(shù)。從廣義上來分析，在通信系統(tǒng)里對(duì)于信息交換功能實(shí)現(xiàn)的設(shè)備，就是交換機(jī)。

2022年9月中國(guó)程控交換機(jī)產(chǎn)量為253萬線，同比增長(zhǎng)91.5%;2022年1-9月中國(guó)程控交換機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為1421.9萬線，累計(jì)增長(zhǎng)105.7%;2016-2021年中國(guó)程控交換機(jī)產(chǎn)量2016年達(dá)到最高，此后逐年遞減。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年10月中國(guó)程控交換機(jī)產(chǎn)量為255萬線，同比增長(zhǎng)80.2%;2022年1-10月中國(guó)程控交換機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為1675.3萬線，累計(jì)增長(zhǎng)101.5%;2016-2021年中國(guó)程控交換機(jī)產(chǎn)量2016年達(dá)到最高，此后逐年遞減。

伴隨近年來國(guó)產(chǎn)設(shè)備商快速崛起，海外交換機(jī)設(shè)備商在中國(guó)的份額快速縮小，當(dāng)前國(guó)內(nèi)交換機(jī)市場(chǎng)雙龍頭格局特征顯著。從國(guó)內(nèi)交換機(jī)主要企業(yè)營(yíng)收來看，數(shù)據(jù)顯示，2021年華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)、中興通訊交換機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為131.2/121.2/50.3/5.5億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)交換機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

企業(yè)級(jí)交換機(jī)屬于高端交換機(jī)，它采用模塊化的結(jié)構(gòu)，可以作為網(wǎng)絡(luò)骨干構(gòu)建高速局域網(wǎng)，企業(yè)級(jí)交換機(jī)的信息點(diǎn)在500個(gè)以上。企業(yè)級(jí)交換機(jī)可以提供用戶優(yōu)定制、優(yōu)先級(jí)隊(duì)列服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)安全控制，并能很快適應(yīng)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)和改變的需要，從而滿足用戶的需求。對(duì)于有更多需求的網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)級(jí)交換機(jī)不僅能傳送超大容量的數(shù)據(jù)和控制信息，更具有硬件冗余和軟件可伸縮性特點(diǎn)，保證網(wǎng)絡(luò)的可靠運(yùn)行。企業(yè)級(jí)交換機(jī)僅用于大型網(wǎng)絡(luò)，且一般作為網(wǎng)絡(luò)骨干交換機(jī)。

電子制造服務(wù)商與品牌商的主要合作模式為ODM(含JDM)和OEM，其中ODM合作模式對(duì)制造服務(wù)商的綜合實(shí)力要求高，業(yè)務(wù)合作關(guān)系及相互依存關(guān)系也更加緊密。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，2021年我國(guó)交換機(jī)品牌商市場(chǎng)規(guī)模為344億元，占比68.7%，制造商(代工廠)市場(chǎng)規(guī)模為157億元，占比31.3%。思科、華為、新華三等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。全球市場(chǎng)方面，2021年思科占據(jù)45.3%市場(chǎng)份額，其次為華為10.2%市場(chǎng)占比;國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，華為和新華三占比合計(jì)超過70%，分別為36.4%、35.2%，其次為星網(wǎng)銳捷(12.4%)。

三、交換機(jī)行業(yè)未來市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

云計(jì)算業(yè)務(wù)和云流量的快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心進(jìn)入快速發(fā)展通道，交換機(jī)在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)迎來巨大發(fā)展空間。從市場(chǎng)規(guī)模來看，數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)交換機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為501億元，同比增長(zhǎng)17.33%，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到915億元。

伴隨云廠商資本開支回暖、運(yùn)營(yíng)商對(duì)新興業(yè)務(wù)資本開支的投入提升、數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策利好以及長(zhǎng)期數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)ICT設(shè)備規(guī)模有望維持穩(wěn)健增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到676億元，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1144億元，2021-2025年CAGR約13%。

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