算力緊張 英偉達(dá)考慮加碼訂單外包 獨(dú)角獸大舉購(gòu)入GPU打造超算

• 李波 2023年7月6日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1113 71
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據(jù)新聞報(bào)道，人工智能初創(chuàng)公司Inflection AI打造了一臺(tái)先進(jìn)的超級(jí)計(jì)算機(jī)，配備了2.2萬(wàn)塊英偉達(dá)H100 GPU。通過(guò)這臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)，其AI模型Inflection 1有望在編碼任務(wù)方面有顯著改進(jìn)。

據(jù)新聞報(bào)道，人工智能初創(chuàng)公司Inflection AI打造了一臺(tái)先進(jìn)的超級(jí)計(jì)算機(jī)，配備了2.2萬(wàn)塊英偉達(dá)H100 GPU。通過(guò)這臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)，其AI模型Inflection 1有望在編碼任務(wù)方面有顯著改進(jìn)。

此外，由于臺(tái)積電產(chǎn)能供應(yīng)日益緊張，英偉達(dá)正在考慮將部分AI GPU訂單外包給三星電子進(jìn)行制造。

申萬(wàn)宏源指出，在AI算力需求爆發(fā)的背景下，技術(shù)架構(gòu)、需求彈性、供給格局均在發(fā)生深刻變化。

站在23年二季度進(jìn)一步洞察大AI算力架構(gòu)，其認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確而持續(xù)，各環(huán)節(jié)均有增量機(jī)會(huì)：

一是：AI大模型引發(fā)算力變革，英偉達(dá)等產(chǎn)業(yè)鏈上下游多環(huán)節(jié)迎機(jī)遇;

二是：算力大廠正應(yīng)用高速/高密/無(wú)損等網(wǎng)絡(luò)、光通信等新架構(gòu)，帶來(lái)增量網(wǎng)絡(luò)需求;三是AI服務(wù)器有望帶動(dòng)SSD、DDR5、HBM需求成長(zhǎng)。

中國(guó)銀河認(rèn)為，我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展正處于蓬勃發(fā)展時(shí)期，整條產(chǎn)業(yè)鏈從硬件端的電子及半導(dǎo)體，到軟件端的辦公軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)等皆將迎來(lái)較好的賽道布局機(jī)遇，同時(shí)高端產(chǎn)品布局加速，有望實(shí)現(xiàn)行業(yè)層面的量?jī)r(jià)齊升趨勢(shì)，帶來(lái)行業(yè)快速發(fā)展可期。

傳輸側(cè)方面，光模塊、光器件及數(shù)據(jù)中心銅纜子版塊成長(zhǎng)性提升較快，預(yù)計(jì)2023年下半年景氣度或?qū)⒀永m(xù)。

相關(guān)板塊內(nèi)企業(yè)海外銷售比例較大，2023年整體處于產(chǎn)品迭代過(guò)程中，隨著800G產(chǎn)品逐步導(dǎo)入，且產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，通信網(wǎng)絡(luò)算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，帶來(lái)行業(yè)邊際改善明顯。

云計(jì)算作為數(shù)字技術(shù)發(fā)展和服務(wù)模式創(chuàng)新的集中體現(xiàn)，仍將在未來(lái)數(shù)年內(nèi)處于蓬勃發(fā)展的黃金時(shí)期，并為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的基礎(chǔ)支撐。

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)已進(jìn)入繁榮期，云計(jì)算領(lǐng)域相關(guān)龍頭企業(yè)已在國(guó)際上形成較大影響力，云原生、邊緣計(jì)算、SaaS等新技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新型企業(yè)也呈現(xiàn)出優(yōu)質(zhì)發(fā)展?jié)摿Α?/p>

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)云計(jì)算行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：

云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)投資前景及發(fā)展機(jī)遇

云服務(wù)本質(zhì)上是算力服務(wù)，截至目前，中國(guó)移動(dòng)對(duì)外可用IDC機(jī)架已達(dá)46.7萬(wàn)架，累計(jì)投產(chǎn)云服務(wù)器超71萬(wàn)臺(tái)。

中國(guó)移動(dòng)云能力中心董事長(zhǎng)萬(wàn)國(guó)光表示，云計(jì)算已經(jīng)發(fā)展到數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速深化的第三個(gè)階段。算力需求爆炸性增長(zhǎng)，產(chǎn)生專用算力、多種能力組合需求。

從核心技術(shù)的角度來(lái)看，云計(jì)算的硬件技術(shù)自主可控性仍是薄弱環(huán)節(jié)。目前，中國(guó)云計(jì)算領(lǐng)域的自主可控取得了一定進(jìn)展，但在服務(wù)器硬件和網(wǎng)絡(luò)硬件方面仍存在較為嚴(yán)重的技術(shù)缺口，是影響國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的核心問(wèn)題。

隨著技術(shù)與架構(gòu)的快速迭代，繼公有云、私有云、混合云后，云計(jì)算逐漸向一種更加全局化的分布式組合模式進(jìn)階，形成了涵蓋中心云、區(qū)域云、邊緣云的分布式云形態(tài)。

同時(shí)，隨著邊緣產(chǎn)業(yè)的興盛，邊緣云因能夠深入到傳統(tǒng)中心云無(wú)法覆蓋到的邊緣應(yīng)用場(chǎng)景，將推動(dòng)“萬(wàn)物互聯(lián)”的智能世界加速到來(lái)。

Gartner發(fā)布的2023年十大戰(zhàn)略技術(shù)趨勢(shì)，也圍繞優(yōu)化、擴(kuò)展和開拓三大主題，具體包括可持續(xù)性、元宇宙、超級(jí)應(yīng)用、自適應(yīng)AI、數(shù)字免疫系統(tǒng)、應(yīng)用可觀測(cè)性、AI信任風(fēng)險(xiǎn)和安全管理、行業(yè)云平臺(tái)、平臺(tái)工程、無(wú)線價(jià)值實(shí)現(xiàn)等十大趨勢(shì)。

云計(jì)算投資前景

云計(jì)算機(jī)行業(yè)亦或是建立數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)，其底層都離不開云計(jì)算，尤其有望推動(dòng)私有云、混合云的發(fā)展，這都將推動(dòng)國(guó)內(nèi)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施投資再加碼。中國(guó)云計(jì)算的主要用戶集中在互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府等領(lǐng)域。

當(dāng)前，云計(jì)算已是如火如荼，未來(lái)，智慧教育前景不可估量。我國(guó)教育信息化正邁入智能化階段，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI等前沿科技加速推動(dòng)云計(jì)算培訓(xùn)的發(fā)展。

因?yàn)樵朴?jì)算可以為這些新技術(shù)提供更強(qiáng)大的計(jì)算和儲(chǔ)存能力，能夠給企業(yè)提供更多機(jī)會(huì)來(lái)開發(fā)新的應(yīng)用程序和服務(wù)。此外，云計(jì)算本身的創(chuàng)新也在為自身開拓出更廣的發(fā)展空間。

從云計(jì)算培訓(xùn)行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看，低滲透率和未來(lái)巨大的發(fā)展空間來(lái)看，以青云科技為代表的堅(jiān)持自主創(chuàng)新技術(shù)、擁有較強(qiáng)產(chǎn)品服務(wù)能力的云計(jì)算公司，在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的新時(shí)代背景下，勢(shì)必將釋放出更大的潛能。

IDC預(yù)測(cè)到2026年，50%的CIO將需要云服務(wù)商和電信運(yùn)營(yíng)商合作提供安全的云邊協(xié)同解決方案保證數(shù)據(jù)采集的性能和一致性，邊緣云成為賦能企業(yè)上云創(chuàng)新的重要支撐。

云計(jì)算發(fā)展機(jī)遇

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)既有以運(yùn)營(yíng)商為支撐的天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云;也有以互聯(lián)網(wǎng)大廠為代表的阿里云、騰訊云、華為云等。

國(guó)際分析機(jī)構(gòu)Canalys此前發(fā)布的2021年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告顯示，中國(guó)的云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1854億元，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“四朵云”占據(jù)80%的中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)。

加快企業(yè)生產(chǎn)制造數(shù)字化升級(jí)，推動(dòng)數(shù)字政府建設(shè)提升服務(wù)水平，促進(jìn)社會(huì)數(shù)字化治理能力提升……作為數(shù)字化的基石與樞紐，云計(jì)算在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要性日益凸顯。

在完整的云產(chǎn)業(yè)鏈中(IaaS+PaaS+SaaS)，目前運(yùn)營(yíng)商云的優(yōu)勢(shì)主要集中于底層基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，具備顯著的央企優(yōu)勢(shì)和資源統(tǒng)籌能力。

申港證券分析認(rèn)為，“云網(wǎng)邊端”融合的基礎(chǔ)設(shè)施和強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)安全能力，將會(huì)讓運(yùn)營(yíng)商在政企市場(chǎng)頗受歡迎。

可持續(xù)性貫穿2023年的所有戰(zhàn)略技術(shù)趨勢(shì)。在Gartner最近的一項(xiàng)調(diào)查中，首席執(zhí)行官們表示環(huán)境和社會(huì)變化已成為投資者的三大優(yōu)先事項(xiàng)之一，僅次于利潤(rùn)和收入。這意味著為了實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性目標(biāo)，高管必須加大對(duì)滿足ESG需求的創(chuàng)新解決方案的投資力度。

云計(jì)算行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)云計(jì)算行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了云計(jì)算市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

未來(lái)，云計(jì)算行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國(guó)云計(jì)算行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年中國(guó)云計(jì)算行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

  未來(lái)30年的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將歷經(jīng)兩個(gè)階段：第一個(gè)階段，到2035年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化；第二個(gè)階段，到本世紀(jì)中葉把我國(guó)建成富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)。作為邁進(jìn)新時(shí)代的第一個(gè)...

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