LPG運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀趨勢(shì)分析 LPG運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略前景

• 吳澳燕 2023年7月11日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 967 61
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以LNG、 LPG 為代表的清潔能源消費(fèi)市場(chǎng)處于重要發(fā)展期，具有廣闊的市場(chǎng)空間。在國(guó)內(nèi)眾多大型煉化一體化項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)的帶動(dòng)下，LPG運(yùn)輸需求將持續(xù)增長(zhǎng)，并將推動(dòng)LPG船的運(yùn)力需求。2022年國(guó)內(nèi)沿海LPG運(yùn)輸量為528萬(wàn)噸，2018-2022年CAGR為13%

以LNG、 LPG 為代表的清潔能源消費(fèi)市場(chǎng)處于重要發(fā)展期，具有廣闊的市場(chǎng)空間。在國(guó)內(nèi)眾多大型煉化一體化項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)的帶動(dòng)下，LPG運(yùn)輸需求將持續(xù)增長(zhǎng)，并將推動(dòng)LPG船的運(yùn)力需求。2022年國(guó)內(nèi)沿海LPG運(yùn)輸量為528萬(wàn)噸，2018-2022年CAGR為13%

截至2022年底，國(guó)內(nèi)沿海LPG運(yùn)力規(guī)模為28.8萬(wàn)載重噸(80艘)，2018-2022年CAGR為3.8%，船舶運(yùn)力供給增速明顯低于運(yùn)輸量增速。

LPG一般指液化石油氣，液化石油氣是在煉油廠內(nèi)，由天然氣或者石油進(jìn)行加壓降溫液化所得到的一種無(wú)色揮發(fā)性液體。它極易自燃，當(dāng)其在空氣中的含量達(dá)到了一定的濃度范圍后，它遇到明火就能爆炸。

在實(shí)際應(yīng)用中，液化石油氣分為兩種存在形式：一種是純氣，即僅含有丙烷或者丁烷的單一成分的氣體;另一種是混氣，即將丙烷、丁烷以一定比例混合調(diào)配并含有少量烯烴的混合物。LPG在國(guó)際上以純氣形式流通，而在我國(guó)則更多以混氣形式存在。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年LPG運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

近10年的液化石油氣表觀消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，從2012年的2468.63萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2022年的7308.87萬(wàn)噸。液化石油氣下游主要有燃料和化工消費(fèi)這兩個(gè)方向。

2022年我國(guó)液化氣市場(chǎng)燃料占比從55.3%下降至42.15%，而化工消費(fèi)占比從44.7%上升至57.85%，化工消費(fèi)占比逐年上升，并且隨著下游深加工工藝與裝置的更新、投產(chǎn)得到了進(jìn)一步的提高。

化工消費(fèi)方面，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局顯示2022年國(guó)內(nèi)液化氣產(chǎn)量增長(zhǎng)至4867萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.31%;進(jìn)口量為2529.09萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.65%，LPG進(jìn)口依存度為34.19%，其中純丙烷占比從76.70%增長(zhǎng)至78.09%，純丁烷占比從23.30%下降到21.91%。從進(jìn)口氣的結(jié)構(gòu)就可以看出目前我國(guó)LPG產(chǎn)品正向純丙烷的化工需求為主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，PDH裝置市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)越來(lái)越強(qiáng)。

LPG運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀趨勢(shì)分析

供應(yīng)端角度，上周，國(guó)內(nèi)進(jìn)口LPG實(shí)際到港量61.91萬(wàn)噸，到港船貨資源以華東地區(qū)為主;國(guó)產(chǎn)氣量主要來(lái)自地方煉廠，周內(nèi)國(guó)內(nèi)LPG產(chǎn)量環(huán)比前一周增加;整體來(lái)看，周內(nèi)國(guó)內(nèi)LPG總供應(yīng)量較前一周增加，供應(yīng)放寬。

需求端角度，民用燃料燃燒需求平淡;工業(yè)需求漲跌均存，具體來(lái)看，化學(xué)深加工方面：丙烷深加工領(lǐng)域，PDH裝置開(kāi)工率下降，丙烷化工需求下降;丁烷深加工領(lǐng)域，MTBE開(kāi)工率上升，烷基化開(kāi)工率上升，丁烷化工需求上升。

綜合來(lái)看，上周到港資源量符合預(yù)期;國(guó)產(chǎn)氣量環(huán)比前一周增加，市場(chǎng)整體供應(yīng)量相較前一周增加;民用氣需求下降;工業(yè)需求漲跌均存，丙烷化工需求下降，丁烷化工需求上升。上周國(guó)內(nèi)液化氣產(chǎn)業(yè)鏈各產(chǎn)品價(jià)格集中下跌。

LPG運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略前景

化學(xué)品船公司所從事的散裝液體化學(xué)品水上運(yùn)輸服務(wù)具有危險(xiǎn)性高、 專業(yè)性強(qiáng)的特征，運(yùn)輸貨物主要包括原油、成品油、液體化學(xué)品、液化石油氣(LPG)與液化天然氣(LNG)等，其中以 PX、純苯、乙二醇等為代表的石油衍生散裝液體化學(xué)品具有易燃性、易揮發(fā)性、毒害性、腐蝕性等特點(diǎn)，屬于危險(xiǎn)貨物。

我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)供需的地域分布不均促進(jìn)了化學(xué)品船運(yùn)的需求，如國(guó)內(nèi)煉化基地集中于華北、華東地區(qū)，而國(guó)內(nèi)主要消費(fèi)地則集中在華東、華南地區(qū)，因而形成了以華北-華東、華東-華南、華東各港內(nèi)部、華南各港內(nèi)部等航線為主的格局。

LPG市場(chǎng)本質(zhì)上是競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)，目前我國(guó)LPG產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)主要由中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油及地方能源進(jìn)口商控制，由于液化石油氣產(chǎn)品特性，除具有國(guó)家背景的企業(yè)外，擁有收接碼頭、運(yùn)輸船舶、儲(chǔ)存設(shè)備等設(shè)施的能源進(jìn)口商如中湛新能源、東華能源、港華燃?xì)獾绕髽I(yè)也具有一定的議價(jià)能力。

近年來(lái)我國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)鼓勵(lì)LPG深加工裝置研發(fā)的文件，《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，加快現(xiàn)有乙烯裝置升級(jí)改造，重點(diǎn)發(fā)展丙烷脫氫制丙烯(PDH)等工藝，通過(guò)提升在非石油基產(chǎn)品在丙烯和乙烯產(chǎn)量中的比例，持續(xù)保證LPG供給量充足，保障需求量持續(xù)增長(zhǎng)需要。未來(lái)，LPG需求側(cè)和供給側(cè)將持續(xù)維持旺盛態(tài)勢(shì)，為L(zhǎng)PG市場(chǎng)提供了廣闊的發(fā)展空間。

化工品物流行業(yè)屬于我國(guó)嚴(yán)監(jiān)管領(lǐng)域，交通運(yùn)輸部等部門對(duì)從業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)實(shí)行嚴(yán)格的審批管理，經(jīng)營(yíng)資質(zhì)需要經(jīng)過(guò)交通運(yùn)輸部、海事局、中國(guó)船級(jí)社、海事局等多部門審批。

根據(jù)交通運(yùn)輸部2023年6月14日發(fā)布的《交通運(yùn)輸部關(guān)于開(kāi)展2023年新增沿海省際散裝液體危險(xiǎn)貨物船舶運(yùn)力綜合評(píng)審工作的公告》，2023年將新增1萬(wàn)載重噸及以下不銹鋼化學(xué)品船舶3萬(wàn)載重噸左右，相較于2022年8.2載重噸運(yùn)力供給大幅縮減。

全球煉油產(chǎn)能主要集中在亞洲、北美和歐洲三個(gè)地區(qū)，截至2021年底對(duì)應(yīng)煉油產(chǎn)能分別為18.16億噸/年、10.68億噸/年、7.52億噸/年，占全球煉油產(chǎn)能比重的36%、21%、15%。隨著全球化工生產(chǎn)中心逐步轉(zhuǎn)向亞洲，全球煉化產(chǎn)能格局的演變推動(dòng)全球化學(xué)品航運(yùn)市場(chǎng)發(fā)生區(qū)域結(jié)構(gòu)變化，預(yù)期會(huì)產(chǎn)生龐大的國(guó)際化學(xué)品運(yùn)輸需求。

我國(guó)諸多煉化項(xiàng)目集中投產(chǎn)提升運(yùn)輸需求。國(guó)內(nèi)沿海多個(gè)煉化項(xiàng)目正在建設(shè)，預(yù)計(jì)2026年底將釋放10700萬(wàn)噸/年煉油、1080萬(wàn)噸/年乙烯、710萬(wàn)噸/年芳香烴的產(chǎn)能，其中煉油、乙烯占現(xiàn)有產(chǎn)能的12%、23%。

隨著全球化工生產(chǎn)中心逐步轉(zhuǎn)向亞洲，全球煉化產(chǎn)能格局的演變推動(dòng)全球化學(xué)品航運(yùn)市場(chǎng)發(fā)生區(qū)域結(jié)構(gòu)變化，預(yù)期會(huì)產(chǎn)生龐大的國(guó)際化學(xué)品運(yùn)輸需求。

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  2022-2027年LPG運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

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