碳酸鋰市場進(jìn)入壁壘

• 陳博 2023年7月31日 來源：中研網(wǎng) 1247 81
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目前我國礦石提鋰的工藝技術(shù)較為成熟，但一般只能直接生產(chǎn)工業(yè)級碳酸鋰。本公司掌握了低成本規(guī)?；a(chǎn)電池級碳酸鋰、無水氯化鋰等高端鋰產(chǎn)品的核心技術(shù)。而鹽湖鹵水提鋰則需要根據(jù)不同類型的鹽湖化學(xué)成分和當(dāng)?shù)刈匀粭l件研究開發(fā)適于工業(yè)化的生產(chǎn)技術(shù)，尚存在大量需要研

欲了解更多碳酸鋰行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國碳酸鋰行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

我國鋰行業(yè)是以 1958年新疆鋰鹽廠的建設(shè)為標(biāo)志開始建立的。到目前為止，我國已基本建立了以礦石提鋰、鹵水提鋰為基礎(chǔ)，覆蓋碳酸鋰、氯化鋰、氫氧化鋰、金屬鋰等系列產(chǎn)品的現(xiàn)代鋰工業(yè)，初步形成了鋰行業(yè)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

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鋰行業(yè)是一個國際化的競爭性行業(yè)，國際上主要是 SQM、FMC和 Chemetall。我國主要鋰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)包括天齊鋰業(yè)股份有限公司，還有新疆昊鑫鋰鹽開發(fā)有限公司、江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司、西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司、青海中信國安科技發(fā)展有限公司等公司。

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氫氧化鋰和碳酸鋰類似，都是鋰鹽，二者都是生產(chǎn)鋰電池正極材料的鋰源，處于鋰產(chǎn)業(yè)鏈的中游冶煉加工環(huán)節(jié)。

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不同的是，目前碳酸鋰主要用于生產(chǎn)磷酸鐵鋰和三元材料中的中低鎳正極材料上（NCM 111、523以及部分622），而氫氧化鋰主要用于生產(chǎn)三元材料中的高鎳正極材料（部分NCM622，全部的NCM811、90505以及NCA）。

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導(dǎo)致深加工鋰產(chǎn)品利潤變化的主要原因?yàn)樵牧铣杀咀兓拖掠涡枨笞兓?。從原材料成本變化的影響看，基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品作為生產(chǎn)深加工鋰產(chǎn)品的原材料，其價格上升將降低深加工鋰產(chǎn)品的利潤水平。受制于原材料的供應(yīng)，碳酸鋰供應(yīng)商議價能力較弱。

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（1）資源壁壘。

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鋰是稀有金屬，雖然我國是鋰資源大國，但鋰礦大多處于自然環(huán)境惡劣的地區(qū)，開采困難，生產(chǎn)和運(yùn)輸受自然條件影響較大。國內(nèi)目前已開采的固體鋰礦，生產(chǎn)規(guī)模均較小，不能滿足工業(yè)化生產(chǎn)需要；而鹽湖鹵水鋰礦或?yàn)楦哝V低鋰型、或海拔太高、自然條件惡劣。對于新的市場進(jìn)入者，很難獲得優(yōu)質(zhì)的鋰礦資源，原料的供應(yīng)穩(wěn)定將很難得到保障。

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（2）資金壁壘。

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鋰行業(yè)是一個資本密集型行業(yè)。對于鹽湖鹵水提鋰型企業(yè)，在獲得鹽湖開采權(quán)及后續(xù)的機(jī)器設(shè)備和環(huán)境保護(hù)方面，都需要巨額投資。對于提鋰型企業(yè)，一方面需要在設(shè)備廠房及環(huán)保方面投入巨資，另一方面由于行業(yè)特性，原材料鋰輝石在生產(chǎn)成本中占較大的比例，原料采購及生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要占用大量的流動資金。因此投資本行業(yè)的廠商必須具備較強(qiáng)的籌資能力，中小投資者進(jìn)入存在一定的資金壁壘。

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（3）技術(shù)壁壘。

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目前我國礦石提鋰的工藝技術(shù)較為成熟，但一般只能直接生產(chǎn)工業(yè)級碳酸鋰。本公司掌握了低成本規(guī)?；a(chǎn)電池級碳酸鋰、無水氯化鋰等高端鋰產(chǎn)品的核心技術(shù)。而鹽湖鹵水提鋰則需要根據(jù)不同類型的鹽湖化學(xué)成分和當(dāng)?shù)刈匀粭l件研究開發(fā)適于工業(yè)化的生產(chǎn)技術(shù)，尚存在大量需要研究和改進(jìn)的技術(shù)難題。目前國內(nèi)采用鹽湖鹵水作為原料的生產(chǎn)企業(yè)，由于各種條件的限制，生產(chǎn)技術(shù)和與之配套的相關(guān)工藝仍未完全成熟，大規(guī)模生產(chǎn)的穩(wěn)定性有待觀察。

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（4）市場進(jìn)入壁壘

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高端鋰產(chǎn)品具有較高的市場進(jìn)入壁壘。以電池級碳酸鋰為例，鋰電池材料生產(chǎn)廠商和電池級碳酸鋰供應(yīng)商一般有相對穩(wěn)定的合作關(guān)系，對已有供應(yīng)商有一定的依賴性。電池級碳酸鋰與一般意義上的化工原料產(chǎn)品不同，新的供應(yīng)商、甚至新生產(chǎn)線的產(chǎn)品都要經(jīng)過長期、嚴(yán)格的質(zhì)量檢測程序和質(zhì)量保證體系認(rèn)證過程才能獲得鋰電池材料生產(chǎn)廠商的認(rèn)可。此外，為保證原材料的及時、足量供應(yīng)，鋰電池材料生產(chǎn)廠商對于電池級碳酸鋰供應(yīng)商的規(guī)模和品質(zhì)穩(wěn)定有較高的要求。因此，電池級碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)和鋰電池材料生產(chǎn)廠商形成了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，成為電池級碳酸鋰產(chǎn)業(yè)較高的市場壁壘。

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目前，鋰的下游應(yīng)用以電池為主，而在電池中3C電池和新能源汽車對應(yīng)的動力電池是主要領(lǐng)域，且隨著電動汽車增長，動力電池份額以及影響力不斷增強(qiáng)，是鋰消費(fèi)市場主要的增長驅(qū)動力。中國作為全球最大的動力電池和新能源汽車產(chǎn)銷地和市場，新能源汽車的發(fā)展極大地促進(jìn)了上游原材料碳酸鋰、氫氧化鋰的消費(fèi)需求。中國擁有豐富的鋰資源和完善的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，以及龐大的基礎(chǔ)人才儲備，使中國在鋰電池及其材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面成為全球最具吸引力的地區(qū)，并且已經(jīng)成為全球最大的鋰電材料和電池生產(chǎn)基地。

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作為“21世紀(jì)的能源金屬”，鋰被廣泛應(yīng)用于電池、陶瓷、潤滑劑、制冷液、核工業(yè)以及光電等行業(yè)。在全球新能源汽車迎來大發(fā)展之際，鋰作為未來的“白色石油”，其戰(zhàn)略重要性已基本成為全球共識。中國和歐洲電車超預(yù)期增長，動力電池作為核心零部件，需求也會得到大幅提升，隨著鋰電應(yīng)用場景逐步拓展，儲能、電動工具等行業(yè)的改善，電池行業(yè)已經(jīng)成為鋰最大的消費(fèi)領(lǐng)域之一。

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鋰產(chǎn)業(yè)屬于新能源、新材料的新興產(chǎn)業(yè)，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，隨著電子設(shè)備需求的快速增長，鋰資源的下游消費(fèi)應(yīng)用中，動力鋰電池的占比從不到30%增長到60%，鋰礦在全球資源格局中的地位也愈發(fā)的重要和備受關(guān)注。此外，鋰精礦或鋰化合物在制造玻璃時有較大的助熔作用，可有效降低玻璃熔化時的溫度和熔體的粘度，使用碳酸鋰是陶瓷產(chǎn)業(yè)減能耗、提升環(huán)保水平的有效途徑之一。

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