綠色金融市場(chǎng)仍保持較快增長(zhǎng) 中國(guó)實(shí)現(xiàn)2030年“碳達(dá)峰”目標(biāo)資金需求

• 黃江 2023年8月4日 來(lái)源：東方財(cái)富 765 46
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2023年綠色債券二季度共發(fā)行 250只，發(fā)行量達(dá)到 4157.17億元，環(huán)比增長(zhǎng)21.8%;從資金投向來(lái)看，綠色債券的募集資金主要用于電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)、綠色消費(fèi)與服務(wù)、綠色基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綠色建筑等領(lǐng)域。

自“雙碳”目標(biāo)提出以來(lái)，綠色金融迎來(lái)了發(fā)展的加速時(shí)刻。隨著綠色金融發(fā)展“五大支柱”初步確立，綠色金融產(chǎn)品和創(chuàng)新層出不窮。

綠色金融市場(chǎng)仍保持較快增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年二季度末，本外幣綠色貸款余額27.05萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)38.4%。分行業(yè)看，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)綠色貸款余額6.43萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)26.6%;交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)綠色貸款余額5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.9%。

2023年綠色債券二季度共發(fā)行 250只，發(fā)行量達(dá)到 4157.17億元，環(huán)比增長(zhǎng)21.8%;從資金投向來(lái)看，綠色債券的募集資金主要用于電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)、綠色消費(fèi)與服務(wù)、綠色基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綠色建筑等領(lǐng)域。

綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新方面，中國(guó)銀行贛州新區(qū)分行成功投放全國(guó)首筆“碳減排掛鉤”6700萬(wàn)綠色交通貸款，用于支持江西省高速路沿線的分布式光伏發(fā)電工程項(xiàng)目建設(shè)。

中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司湖州市分公司、中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司湖州中心支公司開出首張可持續(xù)發(fā)展(ESG)保險(xiǎn)保單，這也是在全國(guó)率先落地的首批ESG保險(xiǎn)項(xiàng)目。

險(xiǎn)資持續(xù)加碼綠色投資規(guī)模近1.2萬(wàn)億元

綠色投資的資金供給嚴(yán)重不足。國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心曾預(yù)測(cè)，中國(guó)實(shí)現(xiàn)2030年“碳達(dá)峰”目標(biāo)面臨的每年資金需求約為3.1萬(wàn)億元至3.6萬(wàn)億元，2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)則需要在新能源發(fā)電、先進(jìn)儲(chǔ)能、綠色零碳建筑等領(lǐng)域新增投資超過139萬(wàn)億元。據(jù)測(cè)算，每年的缺口在兩萬(wàn)億左右。

在綠色發(fā)展的新階段，面對(duì)龐大的缺口，作為長(zhǎng)期資金的保險(xiǎn)資金正在發(fā)揮更大的作用。

據(jù)介紹，截至2023年一季度末，中國(guó)人壽綠色投資存量規(guī)模超4600億元，其中資產(chǎn)管理公司綠色投資規(guī)模近3700億元，包括綠色債券超2400億元，綠色另類項(xiàng)目超1000億元，對(duì)綠色企業(yè)股票持倉(cāng)超160億元。

不僅是中國(guó)人壽，通過各上市險(xiǎn)企披露的社會(huì)責(zé)任報(bào)告可以發(fā)現(xiàn)，頭部險(xiǎn)企近年在綠色投資上的布局不斷加快。

在“30·60”雙碳目標(biāo)之下，綠色金融已成銀行業(yè)近年來(lái)的發(fā)力重點(diǎn)。據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前已有11家銀行在年報(bào)中公布了去年的綠色信貸余額情況。這11家銀行綠色信貸余額超過千億元，其中工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行躋身綠色信貸“萬(wàn)億俱樂部”，最高的工商銀行綠色信貸余額已接近4萬(wàn)億元。據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)，這11家銀行綠色信貸增速均超過30%，其中，工行、民生銀行的同比增速超過了60%，光大銀行、平安銀行增速超過50%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

綠色信貸大多會(huì)被投向節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、基礎(chǔ)設(shè)施綠化、生態(tài)保護(hù)、綠色服務(wù)等相關(guān)行業(yè)，用于幫助清潔能源發(fā)電、軌道交通、新能源汽車等領(lǐng)域發(fā)展。光大銀行行長(zhǎng)王志恒表示，去年該行加大了綠色信貸的投放，綠色信貸年增長(zhǎng)近60%，其中清潔能源產(chǎn)業(yè)貸款增長(zhǎng)達(dá)到144%。

自雙碳目標(biāo)設(shè)立以來(lái)，社會(huì)、政府、企業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域發(fā)力并提出相關(guān)實(shí)施方案。對(duì)金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，綠色金融成為近年來(lái)的發(fā)力重點(diǎn)。越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)關(guān)注并發(fā)展ESG(環(huán)境、社會(huì)和公司治理)投資，將ESG理念融入到公司治理及日常經(jīng)營(yíng)中。

從行業(yè)來(lái)講，該行將聚焦綠色產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)，大力提升綠色能源、綠色交通、綠色建筑、節(jié)能減排等行業(yè)服務(wù)力度。交通銀行則在年報(bào)中指出，“十四五”期末綠色貸款目標(biāo)為不低于8000億元，力爭(zhēng)達(dá)到1萬(wàn)億元。

銀行的綠色金融產(chǎn)品服務(wù)則在去年推陳出新，多項(xiàng)首單產(chǎn)品不斷出爐。去年，工商銀行成功發(fā)行100億元人民幣碳中和綠色金融債，為境內(nèi)首單商業(yè)銀行碳中和綠色金融債。中信銀行則表示在2022年發(fā)行綠色低碳主題借記卡“低碳財(cái)富卡”，并在業(yè)內(nèi)率先上線個(gè)人碳減排賬戶“中信碳賬戶”，引導(dǎo)公民的綠色消費(fèi)轉(zhuǎn)型。光大銀行也開展綠色產(chǎn)品創(chuàng)新，推出“碳易通”“節(jié)能融易貸”及林權(quán)抵押貸款等綠色金融產(chǎn)品。而招商銀行自2022年5月上線全國(guó)首個(gè)借信雙卡碳賬戶平臺(tái)“低碳家園”后，持續(xù)通過深層次的內(nèi)部融合與多方位的外部聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)居民生活方式的綠色轉(zhuǎn)型，助力消費(fèi)領(lǐng)域碳減排。

此外，多家銀行還在年報(bào)中指出，將持續(xù)加大對(duì)綠色金融的支持力度，并結(jié)合自身特點(diǎn)發(fā)展綠色金融。重慶銀行在年報(bào)中指出，2023年將大力發(fā)展綠色金融，緊扣綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，全面推廣綠色金融服務(wù)方案，助推汽摩、建材等傳統(tǒng)行業(yè)綠色升級(jí)，新能源汽車、綠色技術(shù)等低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。

近年來(lái)，多家券商啟動(dòng)并制定了“雙碳”目標(biāo)、綠色金融戰(zhàn)略規(guī)劃，推動(dòng)碳金融市場(chǎng)體系建設(shè)和產(chǎn)品創(chuàng)新。券商“一哥”中信證券在2022年將“董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)”更名為“董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)”，發(fā)布《中信證券責(zé)任投資聲明》等9項(xiàng)ESG管理政策，在公司層面系統(tǒng)性推動(dòng)責(zé)任投資理念的實(shí)踐。

此外，為了提高自身在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長(zhǎng)和國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中的引導(dǎo)作用，多家券商不斷嘗試ESG理念融入公司治理或經(jīng)營(yíng)管理中，建立自上而下的ESG治理架構(gòu)。其中，部分券商將ESG因素逐步納入公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

據(jù)了解，綠色投資仍面臨較大資金缺口。國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心曾預(yù)測(cè)，中國(guó)實(shí)現(xiàn)2030年“碳達(dá)峰”目標(biāo)面臨的每年資金需求約為3.1萬(wàn)億元至3.6萬(wàn)億元，2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)則需要在新能源發(fā)電、先進(jìn)儲(chǔ)能、綠色零碳建筑等領(lǐng)域新增投資超過139萬(wàn)億元。而根據(jù)2021年數(shù)據(jù)，目前每年資金供給規(guī)模僅5256億元，資金缺口超過2.5萬(wàn)億元/年。

從券商角度來(lái)看，近年來(lái)，券商積極運(yùn)用多層次資本市場(chǎng)，有效發(fā)揮綠色債券、IPO、再融資、并購(gòu)重組、新三板掛牌、發(fā)行可轉(zhuǎn)債等融資工具的作用，為新能源、環(huán)保、清潔能源、清潔交通等領(lǐng)域的綠色企業(yè)及綠色項(xiàng)目提供多元融資支持。

中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年，證券公司承銷發(fā)行交易所債券4.55萬(wàn)億元，其中承銷(管理)發(fā)行綠色公司債券(含ABS)152只，融資金額1716.58億元，同比增加50只、增長(zhǎng)24.71%。

發(fā)展綠色金融促進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型

《重慶市建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)實(shí)施細(xì)則》出臺(tái)，構(gòu)建“1+N”綠色金融與綠色能源、綠色制造、綠色建筑、綠色交通、綠色農(nóng)林等綠色產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機(jī)制，搭建政銀企綠色融資對(duì)接常態(tài)化機(jī)制，成功推動(dòng)911個(gè)綠色項(xiàng)目(企業(yè))獲得融資超2000億元。

發(fā)展綠色金融，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型十分關(guān)鍵。中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)管部制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)綠色金融評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則，對(duì)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)按季開展綠色金融評(píng)價(jià)。重慶銀保監(jiān)局牽頭制定《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)綠色金融組織體系建設(shè)指引》等，助力發(fā)展地方碳交易市場(chǎng)，強(qiáng)化提升低碳示范效應(yīng)。

2011年，國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)重慶為全國(guó)碳排放權(quán)交易試點(diǎn)之一。目前，重慶已聚集碳交易主體789家，建立起包括制度、交易平臺(tái)和人才隊(duì)伍在內(nèi)的碳交易試點(diǎn)體系。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年末，重慶全市綠色貸款余額達(dá)5227.59億元，同比增長(zhǎng)36%，綠色貸款余額是2019年初的2.9倍;綠色債券余額達(dá)428.27億元，同比增長(zhǎng)37.99%，綠色債券余額是2019年初的3.2倍。

全國(guó)碳市場(chǎng)上線交易已滿兩周年。兩年來(lái)，市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)有序，交易價(jià)格穩(wěn)中有升，促進(jìn)企業(yè)溫室氣體減排和加快綠色低碳轉(zhuǎn)型的作用初步顯現(xiàn)。截至 2023年6月末，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA)累計(jì)成交量 2.37億噸，累計(jì)成交額108.95億元?！秶?guó)務(wù)院 2023年度立法工作計(jì)劃的通知》指出，預(yù)備制定《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》。此外，全國(guó)溫室氣體自愿減排交易市場(chǎng)(CCER)或于今年年內(nèi)啟動(dòng)，與碳排放權(quán)交易市場(chǎng)互為補(bǔ)充，共同構(gòu)成完整的碳交易體系。

在碳市場(chǎng)擴(kuò)容方面，隨著其他七大行業(yè)的碳排放數(shù)據(jù)質(zhì)量的持續(xù)提升、碳配額分配方法愈加成熟以及市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制、報(bào)告機(jī)制的逐步完善，在未來(lái)有望首先將水泥以及電解鋁納入全國(guó)碳市場(chǎng)。目前，有關(guān)部門已就制定《水泥、電解鋁行業(yè)的碳排放數(shù)據(jù)核算標(biāo)準(zhǔn)與指南(更新版)》非公開征求意見。

《2022-2027年中國(guó)綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國(guó)綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  目前，中國(guó)是全球綠色金融的引領(lǐng)者，自上而下的政策推動(dòng)和自下而上的實(shí)踐創(chuàng)新密切結(jié)合，形成了具有中國(guó)特色的綠色金融發(fā)展路徑，為保障中國(guó)的綠色發(fā)展發(fā)揮著巨大作用。隨著綠色金融各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的不...

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