330億美元項(xiàng)目突生變故：歐美一大批海上風(fēng)電開發(fā)計劃被取消

• 黃文玉 2023年8月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1499 99
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海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)集中度較高，頭部廠商表現(xiàn)穩(wěn)定。近年來海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)的CR5均在90%以上，頭部廠商表現(xiàn)相對穩(wěn)定，其中電氣風(fēng)電(原上海電氣)的新增裝機(jī)容量長期保持第一，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后，也擁有較高的海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量。

最近幾周以來，歐美一大批海上風(fēng)電開發(fā)計劃被取消，原因是渦輪機(jī)、電纜和其他設(shè)備在內(nèi)的資本成本和價格大幅上漲。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近期受到影響的歐美海上風(fēng)電項(xiàng)目至少有10個，涉及投資總額達(dá)到330億美元(約合人民幣2300億元)。這對歐美的新能源計劃無疑是重大利空。此前，美國總統(tǒng)拜登宣布，計劃到2030年前，在美國安裝30GW的海上風(fēng)力發(fā)電場，而目前基本為零。另外，根據(jù)美國清潔能源協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年第一季度陸地風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)比去年同期減少了一半，是四年來最慢的一個季度。

隨著當(dāng)代能源需求不斷增長與生存環(huán)境日益惡化這一重要矛盾的不斷加劇，可再生能源受到越來越多的世界關(guān)注，且其增長幅度最大，速度最快。在各種可再生能源中，風(fēng)能作為一種無污染、可再生的高效清潔新能源日益受到重視，世界各國都已經(jīng)在加緊對風(fēng)能的開發(fā)和利用。

由于陸地上經(jīng)濟(jì)可開發(fā)的風(fēng)資源越來越少，全球風(fēng)電場建設(shè)已出現(xiàn)從陸地向近海發(fā)展的趨勢。與陸地風(fēng)電相比，海上風(fēng)電風(fēng)能資源的能量效益比陸地風(fēng)電場高20%~40%，還具有不占地、風(fēng)速高、沙塵少、電量大、運(yùn)行穩(wěn)定以及粉塵零排放等優(yōu)勢，同時能夠減少機(jī)組的磨損，延長風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的使用壽命，適合大規(guī)模開發(fā)。例如，浙江沿海安裝1.5兆瓦風(fēng)機(jī)，每年陸上可發(fā)電1800~2000小時，海上則可以達(dá)到2000~2300小時，海上風(fēng)電一年能多發(fā)電45萬千瓦時。

海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國海風(fēng)資源豐富，大部分近海海域90米高度年平均風(fēng)速可達(dá)6.5-8.5m/s，具備較好的風(fēng)能資源條件，適合大規(guī)模開發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電場。我國海岸線長約18000多公里，擁有6000多個島嶼，近海風(fēng)能資源主要集中在東南沿海及其附近島嶼，包括蘇州、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地，這些地區(qū)均屬于低風(fēng)速地區(qū)，相較而言，近海90米高度海域平均風(fēng)速可達(dá)6.5-8.5m/s，海上風(fēng)資源更充足。根據(jù)調(diào)查，我國5-25米水深、50米高度海上風(fēng)電開發(fā)潛力約200GW;5-50米水深、70米高度海上風(fēng)電開發(fā)潛力約500GW。

海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)集中度較高，頭部廠商表現(xiàn)穩(wěn)定。近年來海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)的CR5均在90%以上，頭部廠商表現(xiàn)相對穩(wěn)定，其中電氣風(fēng)電(原上海電氣)的新增裝機(jī)容量長期保持第一，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后，也擁有較高的海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量。2021年明陽智能在海上風(fēng)電領(lǐng)域發(fā)力，市占率達(dá)到26.11%，僅次于電氣風(fēng)電。截至2021年年底，我國海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共13家。其中，累計裝機(jī)容量排名前五的公司為電氣風(fēng)電、明陽智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源和中國海裝，累計裝機(jī)容量達(dá)到23.62GW，占全部累計裝機(jī)容量的93.31%。海上風(fēng)電頭部整機(jī)商盈利能力保持穩(wěn)定。

電氣風(fēng)電作為海上風(fēng)電整機(jī)商的龍頭企業(yè)，其海風(fēng)整機(jī)業(yè)務(wù)呈穩(wěn)定增長的趨勢，營業(yè)收入從2017年的45.07億元上升至2021年的235.76億元。明陽智能則在近兩年來開始重視海上風(fēng)電領(lǐng)域，營業(yè)收入從2018年的7.27億元上升至2021年的144.75億元。在業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的同時，整機(jī)廠商毛利率水平有所下降，電氣風(fēng)電的海風(fēng)業(yè)務(wù)長期保持著相對較高的毛利率，而金風(fēng)科技毛利率也出現(xiàn)回升，從2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國海上風(fēng)電行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

2022年，中國海上風(fēng)電發(fā)電量比2021年增長116.2%。截至2022年底，全球海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)57.6吉瓦，中國累計裝機(jī)容量達(dá)30.51吉瓦，占全球市場份額的53%，中國風(fēng)電累計出口容量1193萬千瓦，已覆蓋49個國家和地區(qū)，中國風(fēng)電設(shè)備出口正快速增長。

2022年12月，華能汕頭勒門海上風(fēng)電項(xiàng)目開工建設(shè)，華能汕頭勒門海上風(fēng)電項(xiàng)目位于汕頭南澳島南側(cè)海域，裝機(jī)容量60萬千瓦，計劃安裝54臺11兆瓦風(fēng)電機(jī)組，計劃2023年9月前全容量并網(wǎng)。該海上風(fēng)電項(xiàng)目建成后，年發(fā)電量達(dá)20億千瓦時，可節(jié)約標(biāo)煤約65萬噸，減少二氧化碳排放約180萬噸。

2023年，一季度海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量和發(fā)電量同比分別增長40.7%、32.4%。2023年7月19日，全球首臺16兆瓦超大容量海上風(fēng)電機(jī)組在福建海上風(fēng)電場成功并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著中國海上風(fēng)電大容量機(jī)組研發(fā)制造及運(yùn)營能力再上新臺階，達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

海上風(fēng)電作為中國可再生能源發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，“十四五”期間將進(jìn)入新的發(fā)展時期。多地相繼出臺規(guī)劃，“十四五”期間海上風(fēng)電規(guī)模有望大幅提升。海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時高、不占用土地和適宜大規(guī)模開發(fā)的特點(diǎn)，是全球風(fēng)電發(fā)展的最新前沿。

海上風(fēng)電行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

在未來十年內(nèi)，海上風(fēng)電將與其他可再生能源(包括太陽能光伏)競爭。海上風(fēng)電的成本正在下降，而且將進(jìn)一步下降。融資成本占發(fā)電總成本的3~0%，支持性政策框架現(xiàn)在使項(xiàng)目能夠在歐洲獲得低成本融資，并授予零補(bǔ)貼投標(biāo)金。技術(shù)成本也在下降，再加上其對系統(tǒng)相對較高的價值，這將使海上風(fēng)電成為最具競爭力的電力來源之一。

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  2023-2028年中國海上風(fēng)電行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告

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