2023新型儲(chǔ)能裝機(jī)投資規(guī)模300億元 新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模

• 黃江 2023年8月15日 來(lái)源：東方財(cái)富 1237 80
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技術(shù)路線方面，鋰離子電池儲(chǔ)能仍占絕對(duì)主導(dǎo)地位，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等相對(duì)成熟的儲(chǔ)能技術(shù)保持快速發(fā)展。截至2023年6月底，全釩液流電池儲(chǔ)能占1.1%、壓縮空氣儲(chǔ)能占1.0%、鉛酸(炭)電池儲(chǔ)能占0.9%。

從投資規(guī)模來(lái)看，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，上半年新投運(yùn)新型儲(chǔ)能拉動(dòng)直接投資超過(guò)300億元。

2023新型儲(chǔ)能裝機(jī)投資規(guī)模300億元

截至2023年6月底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過(guò)1733萬(wàn)千瓦/3580萬(wàn)千瓦時(shí)，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)。1-6月，新投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模約863萬(wàn)千瓦/1772萬(wàn)千瓦時(shí)，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤汀?/p>

技術(shù)路線方面，鋰離子電池儲(chǔ)能仍占絕對(duì)主導(dǎo)地位，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等相對(duì)成熟的儲(chǔ)能技術(shù)保持快速發(fā)展。截至2023年6月底，全釩液流電池儲(chǔ)能占1.1%、壓縮空氣儲(chǔ)能占1.0%、鉛酸(炭)電池儲(chǔ)能占0.9%。

此外，截至2023年6月底，山東、湖南、寧夏、內(nèi)蒙古、新疆等地新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模均超過(guò)100萬(wàn)千瓦。華北地區(qū)、西北地區(qū)、華中地區(qū)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模分別占全國(guó)30.0%、26.8%、23.5%。

對(duì)于上半年全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)的原因，主要有四方面：一是風(fēng)電、光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模持續(xù)快速擴(kuò)大，給現(xiàn)有電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)的挑戰(zhàn)迅速增大，亟需大力發(fā)展各類(lèi)儲(chǔ)能以彌補(bǔ)電力系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力缺口。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年上半年，全國(guó)可再生能源裝機(jī)突破13億千瓦，達(dá)到13.22億千瓦，同比增長(zhǎng)18.2%，歷史性超過(guò)煤電，約占我國(guó)總裝機(jī)的48.8%。1-6月，全國(guó)新投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約863萬(wàn)千瓦/1772萬(wàn)千瓦時(shí)，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤停峦哆\(yùn)新型儲(chǔ)能拉動(dòng)直接投資超過(guò)300億元。

據(jù)介紹，上半年，全國(guó)可再生能源新增裝機(jī)1.09萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)98.3%，占新增裝機(jī)的77%。具體來(lái)看，上半年，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量2299萬(wàn)千瓦，其中陸上風(fēng)電2189萬(wàn)千瓦，海上風(fēng)電110萬(wàn)千瓦;全國(guó)光伏新增并網(wǎng)容量7842萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)154%，其中集中式光伏發(fā)電3746萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)234%，分布式光伏發(fā)電4096萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)108%。截至2023年6月底，全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量分別達(dá)3.89億千瓦、4.7億千瓦。

發(fā)電量方面，上半年全國(guó)可再生能源發(fā)電量達(dá)1.34萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中風(fēng)電光伏發(fā)電量達(dá)7291億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)23.5%。

國(guó)家能源局發(fā)展規(guī)劃司副司長(zhǎng)董萬(wàn)成表示，今年上半年，全國(guó)能源重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資額超過(guò)1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.9%。其中，新能源完成投資占比接近四成。甘肅、新疆、山西、湖北、云南、廣東等地集中式光伏項(xiàng)目建設(shè)提速，完成投資額均超過(guò)100億元;山東、河南、浙江加大城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村分布式光伏布局建設(shè)力度，完成投資額均超過(guò)120億元。此外，綜合能源、新型儲(chǔ)能、充電基礎(chǔ)設(shè)施等新業(yè)態(tài)投資持續(xù)擴(kuò)大。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年相關(guān)儲(chǔ)能企業(yè)融資總額超過(guò)730億元，目前已有超百家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)排隊(duì)沖刺IPO，包括盟固利、海博思創(chuàng)、艾羅能源、瑞浦蘭鈞等產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)均已進(jìn)入上市進(jìn)程或完成上市。另?yè)?jù)星球儲(chǔ)能所統(tǒng)計(jì)，今年1-6月，儲(chǔ)能行業(yè)超百億的投資項(xiàng)目就有42起。

與此同時(shí)，企業(yè)紛紛跨界涌入，很多八竿子打不著的公司都想進(jìn)來(lái)分一杯羹。2023年《財(cái)富》中國(guó)上市公司500強(qiáng)中有55家企業(yè)布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。而根據(jù)畢馬威和中電聯(lián)聯(lián)合發(fā)布的研究報(bào)告，僅2022年國(guó)內(nèi)就成立了3.8萬(wàn)家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)，是2021年的5.8倍。

據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，截至今年上半年，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模70.2GW，同比增長(zhǎng)44%，其中新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能規(guī)模8.0GW/16.7GWh，已經(jīng)超過(guò)去年全年的新增規(guī)模(7.3GW/15.9GWh)。

儲(chǔ)能之所以在今年突然加速，核心原因是經(jīng)濟(jì)性是提升。

今年儲(chǔ)能最熱的一個(gè)領(lǐng)域是工商業(yè)儲(chǔ)能，寫(xiě)字樓、工廠等用電側(cè)配備的儲(chǔ)能設(shè)備，其主要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括自發(fā)自用或者峰谷價(jià)差套利。

2021年，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，要求在保持電價(jià)總水平穩(wěn)定的基礎(chǔ)上引導(dǎo)用電側(cè)削峰填谷、改善電力供需狀況、促進(jìn)新能源消納，隨后各地開(kāi)始劃分峰谷時(shí)段并確定峰谷電價(jià)價(jià)差。

今年以來(lái)，全國(guó)各地峰谷電價(jià)價(jià)差不斷拉大，根據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，到7月全國(guó)共有19省市峰谷電價(jià)差超過(guò)0.7元，其中上海地區(qū)的峰谷價(jià)差最高達(dá)到1.8923元/kWh。

峰谷價(jià)差的擴(kuò)大直接給儲(chǔ)能帶來(lái)了套利空間，進(jìn)而帶來(lái)大量的工商業(yè)儲(chǔ)能需求，而成本端的快速下降又進(jìn)一步加速了這一過(guò)程。

拆解儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本構(gòu)成，電池成本大約占60%，PCS占15%，BMS占10%，EMS占比5%-10%，其余配件占5%，因此電池是最關(guān)鍵的成本項(xiàng)。而目前儲(chǔ)能電池主要是鋰電池，根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)中鋰離子電池占比高達(dá)86.8%。

今年以來(lái)，鋰價(jià)直線下探，極大降低了儲(chǔ)能電池的成本。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到今年6月，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)已低至1082.00元/kWh，相較1月下降了25%。由于鋰價(jià)下降向下游傳導(dǎo)有一定延遲，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格大概率仍將呈繼續(xù)下降。之前業(yè)內(nèi)做過(guò)測(cè)算，如果鋰離子電池容量成本和功率成本再下降20%，那么其LOCE(度電成本)將比現(xiàn)階段最經(jīng)濟(jì)的抽水蓄能還要低。

除了經(jīng)濟(jì)性提升，用電負(fù)荷的持續(xù)走高也在驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能趕快上馬。

根據(jù)中電聯(lián)之前的預(yù)估，正常氣候情況下，今年全社會(huì)用電量大約是9.15萬(wàn)億千瓦時(shí)，比2022年增長(zhǎng)6%左右。如果出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)段大范圍極端氣候，那么全國(guó)最高用電負(fù)荷可能比2022年增加8000萬(wàn)-1億千瓦。

而另一方面，2022年我國(guó)水電、煤電、氣電、生物質(zhì)、核電裝機(jī)容量?jī)粼黾又挥?864萬(wàn)千瓦，風(fēng)電、太陽(yáng)能雖然增加了不少，但幾乎無(wú)法提供頂峰供電能力，因此8000萬(wàn)-1億千瓦的最高負(fù)荷增長(zhǎng)并不能得到有效滿足，今年和明年我國(guó)電力供需整體處于偏緊狀態(tài)。

長(zhǎng)期看，隨著新能源比例和居民用電量不斷上升，尖峰負(fù)荷壓力會(huì)變的越來(lái)越大，單靠在發(fā)電側(cè)擴(kuò)大投資來(lái)解決高峰時(shí)段供不應(yīng)求的問(wèn)題并不現(xiàn)實(shí)，也不劃算。在此背景之下，工商業(yè)儲(chǔ)能低谷時(shí)段充電、高峰時(shí)段放電的策略就顯得很有價(jià)值。

儲(chǔ)能的前景是高度確定的，但這并不意味著短期高度確定的投資機(jī)遇。

《2023-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告

  儲(chǔ)能（storedenergy）是指通過(guò)介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來(lái)，在需要時(shí)再釋放的過(guò)程。儲(chǔ)能可分為機(jī)械類(lèi)儲(chǔ)能、電氣類(lèi)儲(chǔ)能、電化學(xué)類(lèi)儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、化學(xué)類(lèi)儲(chǔ)能等。其中機(jī)械類(lèi)儲(chǔ)能、電化學(xué)類(lèi)儲(chǔ)能應(yīng)用較...

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