中國(guó)飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀 中國(guó)飼料行業(yè)產(chǎn)量分析

• 周迅 2023年8月23日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 835 51
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目前，我國(guó)飼料生產(chǎn)主要集中在我國(guó)東部地區(qū)，華南地區(qū)為主要生產(chǎn)地區(qū)之一，其中廣東是我國(guó)飼料生產(chǎn)大省，2022年廣東以3527萬(wàn)噸飼料總產(chǎn)量位居全國(guó)第二，豬料和水產(chǎn)料的總產(chǎn)量均位居全國(guó)第一。其中，海大集團(tuán)作為廣東本土培育起來(lái)的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，2022年的飼料銷(xiāo)量首次突

飼料，是所有人飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物的總稱(chēng)，比較狹義地一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物。飼料包括大豆、豆粕、玉米、魚(yú)粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個(gè)品種的飼料原料。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

中國(guó)飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀 中國(guó)飼料行業(yè)產(chǎn)量分析

從飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三部分：原料供應(yīng)-飼料生產(chǎn)-養(yǎng)殖。飼料行業(yè)屬于產(chǎn)業(yè)鏈中游制造業(yè)，連接飼料原料供應(yīng)與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)。飼料原料主要由蛋白原料(豆粕、魚(yú)粉、棉粕等)、能量原料(玉米、麥麩等)、飼料添加劑(氨基酸、維生素等)等構(gòu)成。

從行業(yè)屬性角度看，飼料行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，產(chǎn)品差異性較小，下游議價(jià)能力較強(qiáng)(尤其是規(guī)模養(yǎng)殖比例提升的背景下)，飼料價(jià)格波動(dòng)多由原材料端驅(qū)動(dòng)(成本加成定價(jià))，銷(xiāo)售量則多取決于下游產(chǎn)業(yè)景氣度。

中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠(chǎng)947家，比上年減少10家，合計(jì)飼料產(chǎn)量17381萬(wàn)噸，比上年下降1.8%，在全國(guó)飼料總產(chǎn)量中的占比為57.5%，比上年下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)年產(chǎn)百萬(wàn)噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)有36家，比上年減少3家，合計(jì)飼料產(chǎn)量占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的57.5%，比上年減少2.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，有6家企業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)噸。其中，新希望六和飼料產(chǎn)量在2800萬(wàn)噸以上，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的9.3%;海大集團(tuán)飼料產(chǎn)量首次破2000萬(wàn)噸，達(dá)到2160萬(wàn)噸，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的7.1%;牧原股份、溫氏股份、力源和雙胞胎企業(yè)集團(tuán)飼料年產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)噸，行業(yè)多足鼎力格局基本形成。

近年來(lái)飼料行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，連續(xù)多年處于小幅但穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，在2019年受非洲豬瘟影響出現(xiàn)下降之后，在2020、2021兩年后又出現(xiàn)了較大幅度的恢復(fù)性增長(zhǎng)。在平穩(wěn)增長(zhǎng)的總量之下，不同動(dòng)物種類(lèi)飼料會(huì)因?yàn)殚L(zhǎng)、中、短周期的不同影響，呈現(xiàn)出不同的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018-2022年華南地區(qū)飼料市場(chǎng)規(guī)模從1894億元上升到2289億元。

由于行業(yè)整體的成熟，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。各家企業(yè)一方面立足于現(xiàn)有業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)，努力提升創(chuàng)新，另一方面也在產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，優(yōu)化自身戰(zhàn)略定位。在技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)，微生物發(fā)酵技術(shù)催生了生物環(huán)保型飼料的發(fā)展，在水產(chǎn)料方面出現(xiàn)了由沉性顆粒料向浮性膨化料的升級(jí)，在其他品類(lèi)上也都出現(xiàn)了根據(jù)飼喂階段越來(lái)越細(xì)分的料種。在原料采購(gòu)環(huán)節(jié)，企業(yè)不斷加大對(duì)更多樣的新型原料的探索，而對(duì)于常規(guī)大宗原料也通過(guò)戰(zhàn)略合作協(xié)議、參股或自營(yíng)等形式鎖定上游重要原料基地，并借助大數(shù)據(jù)與期貨等金融工具提高大宗采購(gòu)的精準(zhǔn)性。在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，更加高效便利的物流能夠支撐更大半徑的運(yùn)輸，催生了越來(lái)越多更大產(chǎn)能的飼料工廠(chǎng)，企業(yè)通過(guò)更集中的規(guī)?；a(chǎn)提升效率，同時(shí)也通過(guò)專(zhuān)業(yè)化車(chē)間或?qū)I(yè)化生產(chǎn)線(xiàn)提升品質(zhì)。在銷(xiāo)售服務(wù)環(huán)節(jié)，企業(yè)在銷(xiāo)售飼料產(chǎn)品之外，也為農(nóng)戶(hù)提供多種形式的增值服務(wù)，例如技術(shù)指導(dǎo)、動(dòng)保獸醫(yī)、融資支持、信息服務(wù)、畜禽代銷(xiāo)等，增強(qiáng)客戶(hù)粘性，縮短分銷(xiāo)環(huán)節(jié)，提高直供比例，幫助農(nóng)戶(hù)提高養(yǎng)殖效率，增加收益。

在產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸方面，則既有向上游的原料種植與貿(mào)易環(huán)節(jié)延伸，也有向下游的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)、屠宰與深加工環(huán)節(jié)延伸。相較而言，由于豬禽之間的差異(詳見(jiàn)白羽肉禽行業(yè)中的介紹)，禽料企業(yè)向下游延伸到養(yǎng)禽、禽屠宰環(huán)節(jié)的情況出現(xiàn)得較早，也較多;而豬料企業(yè)延伸到養(yǎng)豬、豬屠宰環(huán)節(jié)的情況，則相對(duì)較晚，也較少見(jiàn)。但在最近兩輪豬周期中，特別是非洲豬瘟之后，也正變得越來(lái)越多。這種向下游環(huán)節(jié)的延伸，反映了飼料企業(yè)掌控下游養(yǎng)殖與消費(fèi)需求的訴求，在確保上游飼料產(chǎn)能得以充分利用的同時(shí)，也獲取下游環(huán)節(jié)的利潤(rùn)。而這背后的原因又在于全行業(yè)供求關(guān)系轉(zhuǎn)變，下游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)逐漸規(guī)?；?，行業(yè)價(jià)值的重心正逐步從過(guò)去的飼料環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)向下游的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)、食品環(huán)節(jié)。無(wú)論是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的提升創(chuàng)新，還是產(chǎn)業(yè)鏈上下游的延伸，都需要企業(yè)自身各方面綜合實(shí)力的支撐。大企業(yè)由于綜合實(shí)力較強(qiáng)，在競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，市場(chǎng)占有率逐步提升，繼而引發(fā)行業(yè)集中度逐步提升。非洲豬瘟更是加速了行業(yè)的洗牌與整合。中小飼料企業(yè)本身在技術(shù)、生物安全等各方面相比大企業(yè)具有短板，在銷(xiāo)售中又以家庭農(nóng)場(chǎng)、小規(guī)模散養(yǎng)戶(hù)為主要客戶(hù)，后者在非洲豬瘟中受影響又相對(duì)更大，這就使得中小飼料企業(yè)相比大型飼料企業(yè)而言，受影響也更大。大企業(yè)在成功扛過(guò)非洲豬瘟的影響之后，將會(huì)面臨更多的市場(chǎng)空間。

目前，我國(guó)飼料生產(chǎn)主要集中在我國(guó)東部地區(qū)，華南地區(qū)為主要生產(chǎn)地區(qū)之一，其中廣東是我國(guó)飼料生產(chǎn)大省，2022年廣東以3527萬(wàn)噸飼料總產(chǎn)量位居全國(guó)第二，豬料和水產(chǎn)料的總產(chǎn)量均位居全國(guó)第一。其中，海大集團(tuán)作為廣東本土培育起來(lái)的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，2022年的飼料銷(xiāo)量首次突破2000萬(wàn)噸，是廣東飼料界的一支“主力軍”。

近年來(lái)，華南地區(qū)居民肉類(lèi)消費(fèi)總量保持穩(wěn)定，畜禽養(yǎng)殖規(guī)?？傮w保持高位水平，推動(dòng)飼料行業(yè)持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，隨著下游畜禽養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；褪袌?chǎng)集中度不斷提高，大規(guī)模的養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)飼料企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、綜合服務(wù)水平等各個(gè)方面均提出更高的要求，從而推動(dòng)上游飼料企業(yè)加速整合。

本報(bào)告對(duì)我國(guó)飼料市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r、供需狀況、競(jìng)爭(zhēng)格局、贏(yíng)利水平、發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行了分析。報(bào)告重點(diǎn)分析了飼料前十大企業(yè)的研發(fā)、產(chǎn)銷(xiāo)、戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況等。

報(bào)告還對(duì)飼料市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，為飼料生產(chǎn)廠(chǎng)家、流通企業(yè)以及零售商提供了新的投資機(jī)會(huì)和可借鑒的操作模式，對(duì)欲在飼料行業(yè)從事資本運(yùn)作的經(jīng)濟(jì)實(shí)體等單位準(zhǔn)確了解目前中國(guó)飼料行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向有重要參考價(jià)值。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  飼料，是所有人飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物的總稱(chēng)，比較狹義地一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物。飼料包括大豆、豆粕、玉米、魚(yú)粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等...

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