充電樁商業(yè)模式投資分析 新能源汽車(chē)與充電樁保有量

• 黃江 2023年8月28日 來(lái)源：東方財(cái)富 1335 87
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新能源汽車(chē)技術(shù)日漸成熟，純電汽車(chē)保有量持續(xù)增加。截至2022年，純電車(chē)銷(xiāo)量已攀升至536.5萬(wàn)輛，保有量達(dá)到1310萬(wàn)輛。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到900萬(wàn)輛。

2023國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)增量需求

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)充電樁建設(shè)增速較快。2022年全年充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為259.3萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁增量同比增加91.6%，隨車(chē)配建私人充電樁增量同比增加225.5%。截至2022年12月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為521.0萬(wàn)臺(tái)，同比增加99.1%。

新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)是拉動(dòng)充電樁增速的主要原因。近年來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入規(guī)?；?、高質(zhì)量的快速發(fā)展階段，行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力由政府政策轉(zhuǎn)向市場(chǎng)需求。新能源汽車(chē)技術(shù)日漸成熟，純電汽車(chē)保有量持續(xù)增加。截至2022年，純電車(chē)銷(xiāo)量已攀升至536.5萬(wàn)輛，保有量達(dá)到1310萬(wàn)輛。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到900萬(wàn)輛。

國(guó)內(nèi)車(chē)樁比逐漸降低。車(chē)樁比即新能源汽車(chē)和充電樁數(shù)量的比例，比值越低，意味著充電樁供給越充分。截至2022年底，國(guó)內(nèi)車(chē)樁比為2.5：1。我國(guó)工信部計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)車(chē)樁比2:1，2030年實(shí)現(xiàn)車(chē)樁比1:1。近年來(lái)，車(chē)樁比逐漸降低，從2018年3.2：1降至2022年2.5：1，新能源汽車(chē)與充電樁保有量均在不斷增加。

國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)仍有巨大空間

充電樁商業(yè)模式可以分為以運(yùn)營(yíng)商為主、以車(chē)企自建為主和第三方&合伙建設(shè)這幾種方式為主，其中以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)是目前的主流方式，目前代表企業(yè)有星星充電、特來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)、云快充等。截至2022年底，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)充電樁數(shù)量TOP5的運(yùn)營(yíng)商充電樁數(shù)量占總量的69.8%，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)充電樁數(shù)量TOP10的運(yùn)營(yíng)商充電樁數(shù)量占總量的86.4%，其中充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)以特來(lái)電、星星充電和云快充為主。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)充電樁市場(chǎng)預(yù)測(cè)與投資規(guī)劃分析報(bào)告》顯示：

從新能源汽車(chē)市場(chǎng)看，2022年我國(guó)新能源汽車(chē)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年產(chǎn)銷(xiāo)分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%。其中，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量536.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.6%;插電式混動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量151.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍。在市場(chǎng)滲透率方面，《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》曾提出，中國(guó)新能源汽車(chē)滲透率將在2025年達(dá)到25%。而2022年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率達(dá)到25.6%，高于上年12.1個(gè)百分點(diǎn)，提前3年達(dá)到目標(biāo)。未來(lái)幾年我國(guó)新能源汽車(chē)有望保持加速發(fā)展態(tài)勢(shì)，據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)預(yù)計(jì)，到2025年，我國(guó)新能源汽車(chē)電動(dòng)化滲透率有望接近45%。

歐美市場(chǎng)新能源車(chē)市場(chǎng)近年來(lái)均保持了較高速度的增長(zhǎng)，根據(jù)Marklines數(shù)據(jù)，2021年歐洲主要國(guó)家共銷(xiāo)售220.97萬(wàn)輛新能源車(chē)，同比增長(zhǎng)73%，美國(guó)共銷(xiāo)售66.6萬(wàn)輛新能源車(chē)，同比增長(zhǎng)100%。近年來(lái)，歐美國(guó)家不斷加大對(duì)新能源車(chē)的政策支持力度，未來(lái)歐美新能源汽車(chē)市場(chǎng)有望維持高增速。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2023年全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到近1400萬(wàn)輛，這種爆炸式增長(zhǎng)意味著電動(dòng)汽車(chē)在整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)的份額已從2020年的4%左右升至2022年的14%，2023年有望進(jìn)一步增加到18%。

歐美新能源汽車(chē)增速較快，公共車(chē)樁比居高不下。歐美充電樁建設(shè)進(jìn)度滯后，車(chē)樁比遠(yuǎn)高于中國(guó)。歐洲2019、2020、2021年車(chē)樁比分別為8.5、11.7、15.4，美國(guó)則為18.8、17.6、17.7。相比之下，我國(guó)2019-2022年車(chē)樁比分別為7.4/6.1/6.8/7.3，經(jīng)過(guò)近幾年的快速建設(shè)，我國(guó)車(chē)樁比已達(dá)到遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先歐美的水平。因此，歐美地區(qū)車(chē)樁比有較大的下降空間，這說(shuō)明充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的中下游還有很大的發(fā)展空間。

高壓快充是充電樁未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

充電速度是目前充電樁主要的性能提升空間。根據(jù)德勤發(fā)布的《2022年全球汽車(chē)消費(fèi)者研究》，歐洲(以德國(guó)為例)和美國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源車(chē)的顧慮主要為續(xù)航里程不足、充電樁數(shù)量不足、充電速度不夠快和電池安全隱患等，可見(jiàn)歐美地區(qū)對(duì)充電樁的需求為更多的數(shù)量和更快的充電速度。

快充可以分為高壓快充和高電流快充。高電流快充對(duì)散熱性的要求較高，高壓快充則可以提升安全性和能量轉(zhuǎn)換效率，因而高壓快充獲得了大部分樁企和車(chē)企的青睞。目前，充電樁行業(yè)正處在由低壓/低倍率向高壓/高倍率的發(fā)展進(jìn)程中。

如今，新能源汽車(chē)汽車(chē)的充電樁接口標(biāo)準(zhǔn)正面臨方向性的變革關(guān)口。

比如目前，特斯拉提供了美國(guó)最大的快速充電網(wǎng)絡(luò)。就在不久前，福特和通用汽車(chē)宣布加入特斯拉的NACS陣營(yíng)。通過(guò)特斯拉、福特和通用汽車(chē)的合作，美國(guó)60%以上的電動(dòng)汽車(chē)都會(huì)用上NACS標(biāo)準(zhǔn)。

美國(guó)政府則進(jìn)行了干預(yù)，提出如果特斯拉電站轉(zhuǎn)向美國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)充電接口CCS的話，就可以獲得美國(guó)政府的數(shù)十億美元聯(lián)邦補(bǔ)貼。

美國(guó)政府正在投資最多75億美元，在美國(guó)最繁忙的高速公路上建設(shè)新的快速充電設(shè)備。這顯示出，美國(guó)在新能源充電標(biāo)準(zhǔn)和基礎(chǔ)設(shè)施上，已經(jīng)投入了政府行政力量。

充電接口標(biāo)準(zhǔn)化也可以促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，我國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了一定的成績(jī)，但是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，還有很大的發(fā)展空間。如果充電接口標(biāo)準(zhǔn)化得到實(shí)現(xiàn)，那么就可以促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，吸引更多的投資和資源，從而推動(dòng)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)更快地發(fā)展。

《2022-2027年中國(guó)充電樁市場(chǎng)預(yù)測(cè)與投資規(guī)劃分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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