2023中國(guó)液晶面板替代應(yīng)用政策 全球顯示面板的產(chǎn)能供應(yīng)與總需求

• 黃江 2023年9月7日 來(lái)源：新浪 208 5
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2023—2024年計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速5%左右，電子信息制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破24萬(wàn)億元。

工業(yè)和信息化部、財(cái)政部近日聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》。其中提出，面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領(lǐng)域，推動(dòng)AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等擴(kuò)大應(yīng)用，支持液晶面板、電子紙等加快無(wú)紙化替代應(yīng)用。

2023中國(guó)液晶面板替代應(yīng)用政策

2023—2024年計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速5%左右，電子信息制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破24萬(wàn)億元。2024年，我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量占比超過(guò)85%，75英寸及以上彩色電視機(jī)市場(chǎng)份額超過(guò)25%，太陽(yáng)能電池產(chǎn)量超過(guò)450吉瓦，高端產(chǎn)品供給能力進(jìn)一步提升，新增長(zhǎng)點(diǎn)不斷涌現(xiàn);產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)不斷推進(jìn)，形成上下游貫通發(fā)展、協(xié)同互促的良好局面。

在需求弱增長(zhǎng)的情況下，今明兩年內(nèi)LCD和OLED面板仍有供過(guò)于求的風(fēng)險(xiǎn)，面板廠商必須謹(jǐn)慎控制稼動(dòng)率?！≡谝壕щ娨?TV)面板方面，一季度即將進(jìn)入尾聲，受面板廠商控產(chǎn)策略及中國(guó)整機(jī)廠商策略性備貨等因素的推動(dòng)，全球LCD TV面板市場(chǎng)供需關(guān)系逐步趨緊，LCD TV 面板價(jià)格啟動(dòng)全面上漲。疊加供應(yīng)端協(xié)同一致的扭虧目標(biāo)以及激進(jìn)的漲價(jià)策略，價(jià)格短期漲幅高于預(yù)期。

32英寸面板3-4月均價(jià)維持 1-2美元的上漲趨勢(shì); 43英寸面板3-4月均價(jià)維持2-3美元漲幅; 50英寸面板3-4月均價(jià)均將上漲4-5美元; 55英寸面板3-4月均價(jià)將維持5-6美元的較大漲幅;65、75英寸面板，3月均價(jià)上漲10美元以上，4月將維持近10美元的較大漲幅。

在顯示器(Monitor)面板方面，在面板廠持續(xù)控產(chǎn)下，當(dāng)前顯示器面板供需已回歸健康，3月主流面板價(jià)格均止跌企穩(wěn)。21.5英寸面板，3月價(jià)格保持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)4月有望輕微上漲;23.8英寸面板，3-4月價(jià)格基本保持穩(wěn)定;27英寸面板，3-4月價(jià)格也基本保持穩(wěn)定。

在筆記本(Notebook)面板方面，受終端表現(xiàn)低迷影響，且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期，頭部品牌仍持續(xù)進(jìn)行庫(kù)存管理，面板采購(gòu)均相對(duì)保守。當(dāng)前，低端市場(chǎng)庫(kù)存已走向健康，但中高端產(chǎn)品渠道庫(kù)存仍居于高位。在此背景下，3-4月低端筆記本面板價(jià)格保持穩(wěn)定，而中高端筆記本面板價(jià)格仍將持續(xù)下滑。

全球顯示面板的產(chǎn)能供應(yīng)與總需求

從產(chǎn)能供應(yīng)看，全球顯示面板的產(chǎn)能今年、明年都將大幅增長(zhǎng)。今年，如果面板廠商不控制稼動(dòng)率，面板產(chǎn)能將增加9%，明年這一比例將達(dá)到12%左右。在需求弱增長(zhǎng)的情況下，今明兩年內(nèi)LCD和OLED面板仍有供過(guò)于求的風(fēng)險(xiǎn)，面板廠商必須謹(jǐn)慎控制稼動(dòng)率。

在整體面板需求弱增長(zhǎng)的情況下，車(chē)載和筆記本電腦是積極的變量。根據(jù)群智咨詢(xún)的調(diào)研，單臺(tái)新能源汽車(chē)的顯示器平均使用數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了2臺(tái)，預(yù)計(jì)2026年車(chē)載顯示的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2015年的兩倍。李亞琴說(shuō)，包括電視、顯示器、平板電腦等在內(nèi)的主流顯示應(yīng)用市場(chǎng)目前總需求相當(dāng)穩(wěn)定，總規(guī)模仍然低于2015年，這意味著未來(lái)幾年的動(dòng)力和發(fā)展機(jī)會(huì)將來(lái)自于結(jié)構(gòu)變化和技術(shù)變革。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)液晶面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

隨著整體需求層面迎來(lái)復(fù)蘇，OLED面板滲透率持續(xù)提升，同時(shí)折疊屏/IT/車(chē)載等新市場(chǎng)持續(xù)打開(kāi)行業(yè)天花板。結(jié)構(gòu)層面，OLED國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，大客戶持續(xù)提升國(guó)內(nèi)用屏占比，產(chǎn)能逐漸向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。隨著OLED行業(yè)高景氣，產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益。

電視面板價(jià)格全線調(diào)漲

根據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2月各主要尺寸的LCD TV面板價(jià)格出現(xiàn)全面小幅上漲，面板廠迎來(lái)短暫的價(jià)格與稼動(dòng)率雙雙回升的有利局面。

大尺寸TV面板漲幅有望超過(guò)中小尺寸成為業(yè)內(nèi)普遍共識(shí)。華西證券在近期發(fā)布的報(bào)告指出，從需求看，TV屏幕大尺寸化依舊是未來(lái)趨勢(shì)，50英寸及以上尺寸屏幕的出貨量增長(zhǎng)速度將更為顯著。另外由于目前各個(gè)尺寸產(chǎn)品結(jié)價(jià)與現(xiàn)金成本差異不一，其認(rèn)為不同尺寸產(chǎn)品的價(jià)格漲幅將呈現(xiàn)分化，面板廠大尺寸庫(kù)存相對(duì)健康，因此大尺寸面板未來(lái)有望迎跳漲，而小尺寸漲幅則相對(duì)平穩(wěn)。

LCD 的成像必須依靠偏光片，顯示技術(shù)的不同發(fā)展階段對(duì)偏光片有不 同的要求，以 TN/STN/TFT 為例：TN 是最基本的 LCD 顯示方式，只 能顯示黑白字段，畫(huà)面分辨率低，適用于靜態(tài)圖像顯示，制作成本低， 對(duì)偏光片要求不高，STN 是超扭曲型，可顯示彩色，分辨率有所提高， 在小尺寸色彩還原性接近 TFT，顯示靜態(tài)圖像及部分動(dòng)畫(huà)，制作成本 適中，對(duì)偏光片有光學(xué)補(bǔ)償功能的要求。TFT 是點(diǎn)像素控制顯示，分 辨率最高，色彩還原性最好，顯示效果與常規(guī)的 CRT 相當(dāng)，但制作成 本最高，對(duì)偏光片要求也最高。

大尺寸面板目前已經(jīng)是技術(shù)成熟的標(biāo)準(zhǔn)品，其價(jià)格主要由供需關(guān)系決 定，對(duì)供給端影響較大的主要因素為當(dāng)前產(chǎn)能及稼動(dòng)率情況，對(duì)需求 端影響較大因素主要為終端需求和庫(kù)存情況，供需關(guān)系又進(jìn)一步影響 價(jià)格，由于需求的波動(dòng)和各廠商生產(chǎn)線的投入及擴(kuò)產(chǎn)，面板行業(yè)呈現(xiàn) 很強(qiáng)的周期性。

可以看到面板價(jià)格主要處于波動(dòng)向下趨勢(shì)。根據(jù) 行業(yè)規(guī)律，每三年液晶面板價(jià)格會(huì)下降 50%，除了面板周期性降價(jià)和 技術(shù)推動(dòng)的成本下降兩方面因素外，面板產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移也是價(jià)格 下降的主要因素，目前面板廠商以大陸為主，面板上游的玻璃基板、ITO、 偏光板、彩色濾光片、LED 芯片都在處于全面國(guó)產(chǎn)化，物料成本也不 斷下降，并且面板是生命周期處于成熟期的產(chǎn)品，其廠商必然面臨著 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，并且成本端下行疊加廠商間激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致面板價(jià) 格必然處于向下趨勢(shì)。而由于面板產(chǎn)能建設(shè)周期長(zhǎng)，投入資金多，進(jìn) 入壁壘較高，在需求旺盛且海外廠商產(chǎn)能退出階段，供需矛盾將造成 面板價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)，因此面板價(jià)格處于波動(dòng)向下趨勢(shì)。

資本開(kāi)支是面板行業(yè)無(wú)法避免的內(nèi)生性要求。面板行業(yè)規(guī)律每三年液 晶面板價(jià)格會(huì)下降 50%，企業(yè)為了生存下去，產(chǎn)品性能和有效技術(shù)就 必須提升一倍，行業(yè)內(nèi)玩家也必須通過(guò)資本開(kāi)支實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先，因此面板 行業(yè)的資本開(kāi)支屬性是行業(yè)自身屬性決定的，資本開(kāi)支既是造成面板 周期性波動(dòng)的原因，更是推動(dòng)面板價(jià)格趨勢(shì)向下的主要力量。

更高的世代線往往意味著更高的切割效率，也意味著更低的成本。新 的資本開(kāi)支不僅僅是對(duì)舊產(chǎn)能的補(bǔ)充，更多是新產(chǎn)線對(duì)舊產(chǎn)能的顛覆。 如面板產(chǎn)線第一代切割尺寸為 270x360mm，一般每增加一代，尺寸面 積約擴(kuò)大一倍。目前最大玻璃基板是第 10.5 代，尺寸是 2940x3370mm。 從第一代到第 10.5 代，玻璃基板的面積約增加了 100 倍。玻璃基板面 積越大，制造大尺寸面板的生產(chǎn)效率越高。

隨著大尺寸電視需求的增 加，面板廠商因應(yīng)需求制造大尺寸面板，產(chǎn)品面板尺寸的大小決定玻 璃基板的切割效率，一般而言更高代的生產(chǎn)線往往意味著更高的切割 效率。以 8.5 代線和 10.5 代線為例，8.5 代線切割 55 寸面板只能切割 6 片，切割效率 68%，而 10.5 代線 55 寸面板可以切割 8 片，切割效 率 91%，而 65 寸面板 8.5 代線只能切割 3 片，切割效率 64%，10.5代線可以切割 8 片，切割效率 96%，若是更大的 75 寸面板，8.5 代線 只能切割兩片，切割效率 56%，10.5 代線可以切割 6 片，切割效率 96%， 差距巨大，更高的世代線往往意味著更高的切割效率，面板廠商也能 有更強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。

《2023-2028年中國(guó)液晶面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)液晶面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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