2023中國啤酒產(chǎn)量與發(fā)貨量數(shù)據(jù) 啤酒花消費(fèi)市場供需分析

• 黃江 2023年9月8日 來源：新浪 347 15
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強(qiáng)勁的消費(fèi)也直觀表現(xiàn)在數(shù)據(jù)上。據(jù)數(shù)字貨運(yùn)平臺滿幫的數(shù)據(jù)顯示，今年6-8月，平臺啤酒發(fā)貨噸數(shù)環(huán)比上漲13.48%，保持著良好的增長勢頭。

我國酒類消費(fèi)市場全面回升，尤其是夏季，啤酒消費(fèi)也正式進(jìn)入消費(fèi)旺季。從路邊的大排檔到“微醺主義”的精釀小酒館，再到自家餐桌，啤酒成為今年夏天高出場率的單品之一。

在銷售旺季到來之際，啤酒行業(yè)上演了營銷“狂歡”。除了舉辦啤酒節(jié)外，今年各大啤酒企業(yè)還積極與音樂節(jié)、馬拉松等戶外活動“夢幻聯(lián)動”，開拓更多消費(fèi)場景。此外，精釀啤酒近年來也成為年輕人的“新寵”，被列入“日咖夜酒”的消費(fèi)清單，越來越多的社區(qū)精釀酒館在城市出現(xiàn)，以新穎的包裝和社交活動的需求刺激著年輕人的消費(fèi)。

啤酒行業(yè)2023年品質(zhì)產(chǎn)品需求增長

強(qiáng)勁的消費(fèi)也直觀表現(xiàn)在數(shù)據(jù)上。據(jù)數(shù)字貨運(yùn)平臺滿幫的數(shù)據(jù)顯示，今年6-8月，平臺啤酒發(fā)貨噸數(shù)環(huán)比上漲13.48%，保持著良好的增長勢頭。

中國的啤酒產(chǎn)量和啤酒企業(yè)主要分布在東部地區(qū)，中西部相對較少。數(shù)據(jù)顯示，今年1月-8月，各區(qū)域在平臺上的發(fā)貨量呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的局面。其中，從山東發(fā)往全國各地的啤酒超430萬噸，以近第二名4倍的絕對優(yōu)勢遙遙領(lǐng)先，牢牢占據(jù)區(qū)域發(fā)貨量榜單首位。排在此后的浙江、湖北、安徽和河北則“齊頭并進(jìn)”，發(fā)貨量均突破100萬噸。

此外，山東、河北、河南、江蘇、廣東五省位列區(qū)域啤酒消費(fèi)前五榜單。其中，山東以超過186萬噸的成績再次占據(jù)榜首。

從運(yùn)輸線路看，北京-滄州、莆田-溫州、青島-德州、青島-聊城、南京-泰州位列榜單前五。其中，從山東青島至德州、青島至聊城的“同省派送”更是占據(jù)了前五席位中的兩席。

從供給端來看，東部市場競爭激烈而中西部市場尚未飽和的現(xiàn)狀促使啤酒企業(yè)加碼中西部市場布局。在收貨同比增幅前五區(qū)域中，西藏增長44%，貴州增長21%，廣東增長15%，上海增長12%，福建增長10%。

數(shù)據(jù)顯示，今年在原材料供應(yīng)端，平臺啤酒花發(fā)貨噸數(shù)上漲171.66%，收貨城市數(shù)量上漲52%。同時，“啤酒花”也跑得更遠(yuǎn)，最遠(yuǎn)運(yùn)輸距離達(dá)到了4579公里，平均運(yùn)距同比上漲56%。新疆烏魯木齊、甘肅酒泉與河北滄州、山東青島、北京共同闖入平臺啤酒花消費(fèi)量榜單前五。

收入增長是主邏輯。展望2023年，消費(fèi)場景的復(fù)蘇會是增量因素。例如，疫情企業(yè)受到抑制的現(xiàn)飲渠道，如餐飲以及娛樂場所等。旺季即將到來，線下娛樂場所以及夜市都在恢復(fù)，現(xiàn)飲渠道的復(fù)蘇將會是一大看點(diǎn)。另外，西部市場的消費(fèi)復(fù)蘇也值得期待。

高端化是長期邏輯。2023年預(yù)計全年青島白啤、青島純生、SuperX、雪花純生、喜力、烏蘇、1664、風(fēng)花雪月、U8等各公司代表性大單品銷量有望實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長，高端大單品或?qū)⒊掷m(xù)放量。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版啤酒產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

精釀啤酒屬于高端啤酒行列,伴隨著高端啤酒市場的快速發(fā)展,精釀啤酒市場同樣發(fā)展迅速,近些年來熱度不斷提升,受到了很多消費(fèi)者的關(guān)注。

精釀啤酒的釀造，絕大部分都會選用優(yōu)質(zhì)天然的原料，采用上層發(fā)酵原理，不以追求產(chǎn)量為目的，不添加化學(xué)輔料，不稀釋原液，遵循原生態(tài)釀造過程釀造啤酒。

總體來看，量價齊升成為幾家企業(yè)共性，這背后是企業(yè)產(chǎn)能升級、結(jié)構(gòu)升級和售價提升。

華潤啤酒、燕京啤酒與青島啤酒等均在年報中披露了多項新建、搬遷和改造工程;而各價格帶產(chǎn)品均有不同幅度的提價的啤酒企業(yè)更多。

國內(nèi)啤酒巨頭加碼布局高端產(chǎn)品

2022年，國內(nèi)啤酒巨頭紛紛加碼布局高端產(chǎn)品，成效初見。

華潤啤酒2022年高檔及以上啤酒銷量約210.2萬千升，較2021年增長約12.6%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。2022年華潤啤酒繼續(xù)對部分產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價，使2022年整體平均價格較2021年上升了5.2%。

燕京啤酒2022年中高檔產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入約76.58億元，中高檔產(chǎn)品的收入占比由2021年的60.17%進(jìn)一步提升至62.86%。持續(xù)加碼中高端產(chǎn)品線策略，尤其是燕京鮮啤2022、燕京U8plus、燕京S12皮爾森、燕京獅王精釀系列在2022年上市，這既豐富了產(chǎn)品矩陣，也借助了“集群力量”為企業(yè)利潤抬升提供了重要支撐。

青島啤酒2022年中高端以上產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷量293萬千升，同比增長4.99%。值得關(guān)注的是，在2022年初，青島推出了一款名為“一世傳奇”的高端啤酒，這款1.5升裝的啤酒，每瓶售價高達(dá)1199元。

珠江啤酒中高檔產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收44.27億元，約占總營收的89.83%。2022年，珠江啤酒基于“3+N”品牌戰(zhàn)略，形成“雪堡、純生、珠江+特色”產(chǎn)品組合，提高中高端產(chǎn)品占比。同時，2022年，珠江啤酒持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)，增強(qiáng)產(chǎn)品力，為提價策略、擴(kuò)大市場奠定基礎(chǔ)。

重慶啤酒2022年高檔產(chǎn)品(10元及以上)銷量占比達(dá)24%。持續(xù)推動產(chǎn)品高端化經(jīng)營策略及拓展新興渠道，再加上多元化的品牌組合及有效提價，重慶啤酒2022年營業(yè)總收入增長7.01%。

2022 年重慶啤酒持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品高端化，拓展新興渠道，并通過多元化品牌組合及有效的提價，實(shí)現(xiàn)了7.01%的營業(yè)總收入增長。

從5家企業(yè)年報數(shù)據(jù)來看，銷量漲幅均在個位數(shù)，這意味著隨著啤酒由增量市場轉(zhuǎn)為存量市場，想依靠賣更多產(chǎn)品來拉動業(yè)績增長變得越來越難。因而，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升價格、向高端化拓展成為啤酒企業(yè)的最優(yōu)選擇。

精釀啤酒消費(fèi)增速調(diào)查

精釀啤酒口感更為新鮮醇厚、麥芽汁濃度更高、更具文化和社交屬性，近年在國內(nèi)消費(fèi)升級的趨勢中逐步流行，尤其受到年輕消費(fèi)者的追捧。

精釀啤酒也成為啤酒行業(yè)未來增長的驅(qū)動力，預(yù)計到2025年中國精釀啤酒消費(fèi)量可達(dá)26億升，滲透率從當(dāng)前的2.2%提升至6.7%，精釀啤酒零售市場規(guī)?？蛇_(dá)人民幣1040億元，年復(fù)合增長26%。

中國是世界上第一大的啤酒消費(fèi)國，占全球啤酒消費(fèi)23%，而美國僅占12.1%美國的鮮打精釀啤酒占啤酒份額的40%，而中國的鮮打精釀啤酒占啤酒份額才1%，未來3到5年鮮打精釀具有巨大的市場紅利。

近兩年，喝精釀啤酒成為一種新潮流。相比普通啤酒，精釀啤酒選取啤酒花、麥芽、酵母和純凈水等作為原料，生產(chǎn)周期更長，口味也更加豐富。

近日發(fā)布的《天貓啤酒趨勢白皮書》顯示，精釀啤酒市場正在高速增長。2021年，我國精釀啤酒的消費(fèi)增速遠(yuǎn)高于整個啤酒市場，酸啤、果啤、IPA(印度淡色艾爾)分別增長45%、35%、19%。

分析報告數(shù)據(jù)顯示，2020年中國精釀啤酒消費(fèi)量為96萬千升，盡管目前精釀市場份額不大，但卻吸引了5000余家企業(yè)爭搶。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至2022年1月，精釀啤酒相關(guān)現(xiàn)存企業(yè)超5000家;而2021年，我國精釀啤酒新增注冊企業(yè)為1378家。與此同時，碧山村、泰山原漿、AB藝術(shù)精釀、走豈清釀、軒博精釀、慫人膽、太空精釀、TasteRoom、新零啤酒等15家精釀啤酒品牌接連在2021年獲得融資，據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2021年，精釀啤酒品牌融資就超過10億元。

現(xiàn)在，中國人每年要消費(fèi)429.6億升的啤酒，平均每人每年喝掉約30升。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國啤酒產(chǎn)量累計達(dá)3562.4萬千升，同比增長5.6%。根據(jù)“十四五”中國酒類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，啤酒產(chǎn)業(yè)到2025年，產(chǎn)量達(dá)3800萬千升，比“十三五”末增長11.4%，年均遞增2.2%;銷售收入達(dá)到2400億元，同比增長63.4%，年均遞增10.3%;實(shí)現(xiàn)利潤300億元，同比增長124.0%，年均遞增17.5%。

我國啤酒不僅產(chǎn)量高，銷量也顯著增長。近年來，我國啤酒出口量總體呈增長趨勢，中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2021年中國啤酒出口量累計達(dá)42420萬升，同比增長9.7%，出口金額累計達(dá)279.0百萬美元，同比增長15.0%。相應(yīng)的，中國啤酒相關(guān)企業(yè)注冊量走勢也較為波動。天眼查研究院發(fā)現(xiàn)，我國目前擁有7.2萬余家啤酒相關(guān)企業(yè)。其中，2019年新增注冊企業(yè)8,900余家，增速達(dá)20.6%，是近三年最鼎盛的時期。截至2021年年底，我國新增7,300家啤酒企業(yè)，增速放緩，主要原因是啤酒市場競爭格局已較為成熟，啤酒行業(yè)整合基本完成。

據(jù)媒體報道，精釀啤酒的高利潤是吸引多賽道選手入局的重要原因之一。有從業(yè)者表示自釀精釀啤酒的產(chǎn)品毛利率可達(dá)70%—80%，甚至更高;外購酒精釀館的毛利率也可維持在50%—60%。

中國千禧一代消費(fèi)者擁有與其他國家同齡人相似的消費(fèi)觀念，對精釀啤酒表現(xiàn)出巨大的消費(fèi)潛力。因此隨著我國精釀啤酒消費(fèi)群體持續(xù)滲透、消費(fèi)場景不斷增多，精釀啤酒體量將持續(xù)擴(kuò)容。在一些餐吧、民宿、部分精品超市中，都能看到精釀啤酒產(chǎn)品的身影。

精釀啤酒也正在加速增長 。精釀創(chuàng)業(yè)品牌、傳統(tǒng)啤酒大廠以及餐飲企業(yè)、零售平臺等玩家不斷涌入，僅在2021年，新注冊的精釀商家就高達(dá)1378家，精釀將成為一個年銷售額超過20億的新品類。

日前，天貓、百威中國等聯(lián)合發(fā)布了《天貓啤酒趨勢白皮書》，并指出，“2021年，我國精釀啤酒的消費(fèi)增速遠(yuǎn)高于整個啤酒市場，酸啤、果啤分別增長45%、35%”。有33.45%的消費(fèi)者在調(diào)研中表示“不太關(guān)心價格，只關(guān)心啤酒是否好喝”，精釀啤酒正在從小眾走向大眾。

《2023-2028年版啤酒產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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