2023全球金融科技投融資趨勢報告

• 黃江 2023年9月12日 來源：新浪 357 16
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全球金融科技行業(yè)的早期創(chuàng)業(yè)仍然活躍，C 輪及以后的投融資金額為 108 億美元，占到總體的 17%;種子輪、A 輪的投融資事件次數(shù)最多，為 433 次，占到總體的 44%。

2023全球金融科技投融資趨勢報告

2023 年上半年，全球金融科技行業(yè)投融資事件總次數(shù)為 977 次，總金額為 628 億美元。其中，三月份投融資金額為 209 億元，為上半年最高;二季度的投融資次數(shù)和投融資金額較一季度均有所增加。

全球金融科技行業(yè)的早期創(chuàng)業(yè)仍然活躍，C 輪及以后的投融資金額為 108 億美元，占到總體的 17%;種子輪、A 輪的投融資事件次數(shù)最多，為 433 次，占到總體的 44%。

從地區(qū)來看，美洲地區(qū)仍是金融科技投融資的熱門地區(qū)，該地區(qū)的金融科技創(chuàng)業(yè)公司的商業(yè)模式可能更成熟，該區(qū)域的投融資金額占比和次數(shù)占比均超過全球總體的 50%。

支付、銀行與借貸是 2023 年上半年投融資較火熱的領(lǐng)域，占到全行業(yè)投融資總額的 49%。

保險與保險科技和支付領(lǐng)域主要以大額融資為主，過億美元的投融資事件金額占比分別高達 91.54% 和 87.5%。支付巨頭 Stripe 以 65 億美元的單筆融資貢獻了 2023 年上半年金融科技行業(yè)最大投融資事件。此外，銀行與借貸、證券與資管領(lǐng)域的過億投融資事件金額占比也均超 70%。

2023年上半年,全球金融科技公司的融資額同比下降49%,達到230億美元。2022年,金融科技行業(yè)種子公司的融資輪價值平均下降12%,早期公司的融資輪價值平均下降14%。

上半年金融科技行業(yè)融資同比下降49%

標準普爾全球發(fā)布的報告顯示，今年上半年，全球金融科技公司獲得的融資總額為230億美元，同比下降49%。平均來看，種子輪融資規(guī)模下降12%，創(chuàng)業(yè)初期融資規(guī)模下降14%，成長期和成熟期創(chuàng)業(yè)公司的融資規(guī)模則分別下降43%和66%。

融資筆數(shù)也出現(xiàn)了急劇下滑。今年上半年，金融科技行業(yè)完成了1178筆融資，同比下降了64%。其中，第二季度交易筆數(shù)為522筆，低于第一季度的656筆，也低于去年第二季度的944筆。

全球投資者對金融科技行業(yè)的熱情正在減退。標普全球指出，這是“過去兩年半有記錄以來，表現(xiàn)最緩慢的一個季度”。而3月份硅谷銀行的倒閉是“進一步抑制投資者風險偏好”的事件。規(guī)模超過1億美元的超大型融資也在減少：今年第一季度為23筆，第二季度下降至9筆，而去年第二季度曾為55筆。

金融科技主要是指由大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、人工智能等新興前沿技術(shù)帶動，對金融市場以及金融服務業(yè)務供給產(chǎn)生重大影響的新興業(yè)務模式、新技術(shù)應用、新產(chǎn)品服務等。

我國金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系主要由金融企業(yè)、科技企業(yè)、金融監(jiān)管機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會和研究機構(gòu)組成。其中，金融企業(yè)主要是運用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等先進技術(shù)，提供創(chuàng)新金融服務?？萍计髽I(yè)主要是為金融企業(yè)和金融監(jiān)管機構(gòu)在客服、風控、營銷、投顧和征信等領(lǐng)域，提供云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等技術(shù)服務。

監(jiān)管機構(gòu)主要是依據(jù)國家相關(guān)政策法規(guī)，對提供金融科技服務的企業(yè)進行合規(guī)監(jiān)管。行業(yè)協(xié)會和研究機構(gòu)主要是進行金融科技產(chǎn)業(yè)研究，推動行業(yè)交流和標準制定，促進金融科技應用成果的經(jīng)驗分享和互動交流。金融科技產(chǎn)業(yè)鏈上游是科技型企業(yè)，為金融企業(yè)等提供技術(shù)支持，金融科技產(chǎn)業(yè)本體企業(yè)即包括金融企業(yè)、金融監(jiān)管機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會和研究機構(gòu)等，下游即使需要各種金融服務的個體或企業(yè)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國金融科技行業(yè)市場競爭分析與發(fā)展前景預測報告》顯示：

金融科技助推金融服務數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展

近年來,大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、人工智能等數(shù)字科技帶動了金融科技創(chuàng)新。在金融科技迭代的推動下,新科技賦能金融服務也推動了金融機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,進而助力數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,實現(xiàn)了金融服務的質(zhì)量提高、金融服務的效率變革、金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

當前，全球正迎來新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，數(shù)字經(jīng)濟浪潮蓬勃發(fā)展，數(shù)字技術(shù)在金融領(lǐng)域應用不斷深化，金融科技作為數(shù)字化時代科技驅(qū)動的金融創(chuàng)新，日益成為現(xiàn)代金融體系建設的重要組成部分和關(guān)鍵驅(qū)動力量。

中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會副秘書長楊農(nóng)表示，金融機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁入快車道，數(shù)字化渠道對金融消費者的覆蓋面和便利性不斷提升。截至2022年底，我國網(wǎng)絡支付用戶規(guī)模增至9.11億人，完成中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會標準符合性自律備案的移動金融APP超過2000款。個人數(shù)字金融、產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融、金融市場數(shù)字化交易等領(lǐng)域的創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，更好滿足了實體經(jīng)濟和人民群眾多樣化的金融服務需求。

針對金融科技賦能數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展，畢馬威中國金融業(yè)主管合伙人張楚東表示，2022年央行發(fā)布的《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022—2025年)》明確提出“充分發(fā)揮金融科技賦能作用，增強金融服務實體經(jīng)濟的能力和效率”，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型、鞏固數(shù)字化成果已成為金融行業(yè)的必由之路。整體而言，金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要長期投入和持續(xù)變革，各類金融機構(gòu)在此過程中會經(jīng)歷探索、加速、成熟等多個階段。行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成果將在未來若干年內(nèi)逐漸顯現(xiàn)。

區(qū)域方面，長三角、珠三角等產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢延續(xù)，蘇杭、成渝等新高地有望快速崛起。此外，數(shù)字化供應鏈金融、綠色金融持續(xù)位居前三藍海業(yè)務領(lǐng)域，科創(chuàng)金融服務迎來發(fā)展新機，數(shù)字化供應鏈金融繼2022年之后再次成為最受看好的藍海應用領(lǐng)域。數(shù)字化供應鏈金融通過整合供應鏈上各個環(huán)節(jié)的信息和數(shù)據(jù)，為企業(yè)提供靈活、高效的融資服務。

從2022年區(qū)域總指數(shù)來看，山東半島排名在成渝、粵港澳大灣區(qū)和京津冀等之后，為第六名，但山東半島地區(qū)最顯著的特點是增長最好，一直在發(fā)力。從應用賽道看，粵港澳地區(qū)在支付科技賽道創(chuàng)新能力最強，長三角地區(qū)在信貸科技賽道專利數(shù)最多，京津冀地區(qū)則在各個應用賽道上較為平均，山東在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡安全與供應鏈金融領(lǐng)域有一些特色，例如濟南企業(yè)更聚焦在網(wǎng)絡基礎設施、網(wǎng)絡安全等，青島企業(yè)更關(guān)注金融科技應用，特別是供應鏈金融。

人工智能助力金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速

金融業(yè)是信息科技運用的前沿行業(yè)，是我國基礎設施最完善、數(shù)據(jù)資源最豐富的行業(yè)之一。從銀行業(yè)情況看，人工智能技術(shù)目前在銀行中有較多的應用，如客戶服務中的智能客服，信貸管理中的貸款審批、智能催收以及投資理財方面的智能投顧等。近年來，一些銀行還嘗試推出“數(shù)字人”，發(fā)力培育數(shù)字化勞動力。隨著銀行業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，人工智能在銀行業(yè)的運用前景十分廣闊。

以走在金融科技創(chuàng)新前列的交通銀行為例，近年來，交通銀行致力于打造AI新名片，以數(shù)智新金融踐行“金融為民”。今年上半年，交通銀行成立了人工智能聯(lián)合創(chuàng)新實驗室，制定GPT大模型建設規(guī)劃，組建專項團隊，推動人工智能與金融相向而行、融合發(fā)展。

隨著生成式AI浪潮呼嘯而至，通用人工智能加速走進現(xiàn)實，并逐漸成為金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動力。據(jù)彭博社預測，未來十年，生成式AI市場規(guī)模將從2022年的400億美元，增長至2032年的1.3萬億美元，年復合增速有望達到42%。

交通銀行副行長錢斌表示，生成式AI是人工智能領(lǐng)域的一次范式轉(zhuǎn)變，開辟了新的賽道，新技術(shù)將有助于解決包括金融發(fā)展不平衡、不充分的結(jié)構(gòu)性問題，數(shù)據(jù)要素向數(shù)據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)化的問題，金融科技人才短缺的問題，以及客戶體驗、運營效率和風險防控等經(jīng)營效能提升問題。目前，包括交通銀行在內(nèi)的部分大型金融機構(gòu)已在積極布局，推動實現(xiàn)商業(yè)價值。

《2022-2027年中國金融科技行業(yè)市場競爭分析與發(fā)展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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