工業(yè)母機市場競爭格局分析:未來提高集成電路和工業(yè)母機企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例

• 劉明月 2023年9月20日 來源：中研研究院 792 48
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有機構(gòu)預(yù)測，中國已經(jīng)成為全球最大機床生產(chǎn)國和消費國，預(yù)計2024年國內(nèi)工業(yè)母機市場規(guī)模將超過5700億元。展望2023年，聚焦“自主可控、制造升級”的投資主線，疊加國產(chǎn)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)升級，工業(yè)母機有望加速實現(xiàn)國產(chǎn)替代的環(huán)節(jié)。

未來提高集成電路和工業(yè)母機企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例

財政部、稅務(wù)總局、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于提高集成電路和工業(yè)母機企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例的公告，集成電路企業(yè)和工業(yè)母機企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用，未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的，在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上，在2023年1月1日至2027年12月31日期間，再按照實際發(fā)生額的120%在稅前扣除;形成無形資產(chǎn)的，在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的220%在稅前攤銷。

從工業(yè)母機的產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游主要是基礎(chǔ)材料和零部件，其中包括結(jié)構(gòu)件、鑄鐵、鋼鐵、數(shù)控系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)等;下游為終端應(yīng)用領(lǐng)域，涵蓋傳統(tǒng)機械工業(yè)、汽車工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機車、船舶、國防工業(yè)、航空航天工業(yè)、石油化工、工程機械、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其他加工工業(yè)。

機床下游的大多工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備都有加工精度要求，加工精度越高設(shè)備越貴，而工業(yè)母機作為生產(chǎn)這些工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)備，要求的加工精度更高。尤其隨著中國高端制造業(yè)的發(fā)展，對機床的加工精度、效率、穩(wěn)定性等精細化指標(biāo)要求也越來越高。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)工業(yè)母機行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示

工業(yè)母機仍處長景氣周期初期

隨著新一代信息技術(shù)的發(fā)展，工業(yè)母機將實現(xiàn)遠程監(jiān)控、精準(zhǔn)控制、預(yù)測診斷、智能維護等功能，大大提高系統(tǒng)的自動化水平和運行效率。這需要加速母機的數(shù)字化改造和智能算法的開發(fā)應(yīng)用。

中長期看，制造業(yè)持續(xù)向自動化、智能化轉(zhuǎn)型升級，工業(yè)母機賽道機會凸顯。工業(yè)母機行業(yè)的更新周期、自主可控、制造業(yè)復(fù)蘇三大因素有望形成共振，工業(yè)母機仍處長景氣周期初期。

工業(yè)母機是進口替代需求旺盛的高端機械行業(yè)，是二十大“推進新型工業(yè)化、建設(shè)制造強國”的重中之重，對于提升我國工業(yè)自主可控有重大意義，有望持續(xù)獲得政策支持。

且從歷史經(jīng)驗來看，作為工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施，工業(yè)母機的產(chǎn)量與制造業(yè)投資高度相關(guān)，伴隨經(jīng)濟復(fù)蘇、制造業(yè)回暖，行業(yè)需求有望迎來回升。

中國已經(jīng)成為全球最大機床生產(chǎn)國和消費國，預(yù)計2024年國內(nèi)工業(yè)母機市場規(guī)模將超過5700億元。

展望2023年，聚焦“自主可控、制造升級”的投資主線，疊加國產(chǎn)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)升級，工業(yè)母機有望加速實現(xiàn)國產(chǎn)替代的環(huán)節(jié)。

工業(yè)母機市場競爭格局分析

自新中國成立后，中國機床行業(yè)進入快速發(fā)展時期。“一五”時期在蘇聯(lián)專家指導(dǎo)下，第一機械工業(yè)部按專業(yè)分工規(guī)劃布局被稱為“十八羅漢”的一批骨干機床企業(yè)，以及以北京金屬切削機床研究所為代表的“七所一院”的一批機床工具研究機構(gòu)。1957年，一機部直屬企業(yè)在機床、工具、磨料磨具和機床附件方面的產(chǎn)品產(chǎn)量占全國90%以上，相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量國內(nèi)自給率達80%左右。在計劃經(jīng)濟環(huán)境下，“十八羅漢”和“七所一院”快速建立我國較完整的機床工具產(chǎn)業(yè)和科研體系，為改革開放后制造業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

2011年以來我國機床行業(yè)進入下行期，行業(yè)創(chuàng)新力不足、核心技術(shù)缺失、技術(shù)基礎(chǔ)薄弱等問題逐漸暴露。同時部分工業(yè)母機企業(yè)因具有較強市場適應(yīng)性，聚焦某一品類或領(lǐng)域，成為行業(yè)生力軍。如海天精工深耕數(shù)控龍門和立式加工中心;國盛智科打造金屬切削類中高檔數(shù)控機床提供商;科德數(shù)控專注于高端五軸聯(lián)動數(shù)控機床及零部件;創(chuàng)世紀(jì)聚焦3C鉆攻及立式加工中心等。

工業(yè)母機市場化競爭下對品質(zhì)要求的提升，倒逼機床企業(yè)加大研發(fā)投入并優(yōu)勝劣汰，企業(yè)參與市場競爭的活力得到調(diào)動，技術(shù)迭代加快，工藝積累進一步提升國產(chǎn)品牌市場認(rèn)可度。2017年以來，已上市公司中紐威數(shù)控營收增長最快，2017-2021年復(fù)合增長率達28.1%;各公司研發(fā)費用率在4-7%區(qū)間，整體呈現(xiàn)提升態(tài)勢。

各機床上市公司盈利能力相對穩(wěn)定，毛利率在25-40%區(qū)間，凈利率在5-15%區(qū)間。隨著自主研發(fā)水平能力的提高，機床核心零部件逐步實現(xiàn)進口替代，工業(yè)母機企業(yè)有望進一步提升市占率及盈利能力，形成良性循環(huán)。

工業(yè)母機行業(yè)研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息以及行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多工業(yè)母機行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)工業(yè)母機行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。隨著行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，以期提前占領(lǐng)工業(yè)母機市場。

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