中國咖啡行業(yè)發(fā)展與消費需求數據監(jiān)測

• 黃江 2023年10月11日 來源：東方財富 1275 83
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中國現磨咖啡市場高速發(fā)展，據預測，2024市場規(guī)模達1917億元，2021-2024年CAGR為29.8%，中國大陸現磨咖啡市場占比逐年提高，預計2025年份額超85%。

《2022-2023年中國咖啡行業(yè)發(fā)展與消費需求大數據監(jiān)測報告》顯示，2021年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模達到了3817億元，2023年將達6178億元，預計該行業(yè)市場規(guī)?；驅⒈３?7.2%的增長率不斷上升，2025年將達1萬億元。

與此前市場狀況有所不同的是，現如今很多消費者對精品小眾咖啡有了更多更深入的認知，接受度和復購率都在水漲船高。

中國咖啡行業(yè)發(fā)展與消費需求數據監(jiān)測

中國咖啡行業(yè)進入理性化+本土化的時代：我國咖啡行業(yè)在經歷過速溶咖啡、連鎖品牌、O2O大戰(zhàn)之后，百花齊放的品質咖啡，進入了本土化的中式咖啡時代。對標咖啡市場發(fā)展成熟的海外國家或我國港臺地區(qū)，中國大陸咖啡市場滲透率仍較低，2021年中國大陸人均消費杯數僅為6杯/年，而美國/德國則分別為388/867杯/年。在咖啡功能性及高粘性的作用下，未來增長空間較大。中國現磨咖啡市場高速發(fā)展，據預測，2024市場規(guī)模達1917億元，2021-2024年CAGR為29.8%，中國大陸現磨咖啡市場占比逐年提高，預計2025年份額超85%。

品牌端呈現高性價比和品質咖啡分化發(fā)展趨勢：“快咖啡”場景消費占比隨消費者飲用時間增加而增長，中低段位性價比咖啡交易規(guī)模逐年提升，據CBNData數據預測，2025年25元及以下咖啡交易規(guī)模有望提升至64%。三線及以下低線城市仍存在較大滲透空間，2021年咖啡館覆蓋率為30家/百萬人，且咖啡品牌正加速向低線城市滲透，瑞幸、庫迪、幸運咖等品牌憑借其高性價比已在三線及以下城市開始布局。

精品咖啡走入大眾視野，是一個供給側影響需求側，需求側反饋供給側的過程。國內咖啡市場早期以速溶產品為主，消費者對現制咖啡的想象很大程度上源自星巴克，普通商業(yè)咖啡和精品咖啡難于區(qū)分。

在2017年瑞幸出現之前，星巴克以門店數量約3000家在中國大陸一家獨大;COSTA、太平洋、漫咖啡、zoo coffee等品牌，門店數量在200-600家不等，它們在模式上與星巴克極為相似——給予店內較大空間，咖啡豆選取和烘焙以生產標準化和口味一致性為主，單杯飲品30元左右，走高端商務路線。

咖啡行業(yè)加盟開啟萬店時代

傳統(tǒng)的速溶咖啡可能無法滿足需求，這才有了精品速溶咖啡入局的空間。冷萃咖啡和凍干咖啡等精品速溶咖啡，兼顧便捷性與風味品質，有望滿足消費者在特定場景的需求?，F磨咖啡、精品速溶咖啡的蓬勃發(fā)展，涌現出一批新咖啡連鎖和零售品牌，咖啡行業(yè)消費結構或將呈現多元化的趨勢。

近日，瑞幸宣布第1萬家店落地福建省廈門市中山路，庫迪咖啡則于5月底宣布，第3000家門店在北京國貿三期開業(yè)。而一些老牌咖啡品牌如Costa、Tims天好中國，也都立下了2023年門店過千家的目標。

當開店成為今年咖啡企業(yè)工作的重中之重時，加盟也成為了部分品牌快速拓店的利器。其中，開店最兇猛的往往是本土新銳品牌。

咖啡品牌擴張少不了爆款的助推，瑞幸的生椰拿鐵，2年內賣了將近3億杯，把所有杯子排列起來，估計繞地球都需要半圈。此后的椰青美式、各地的椰子特調，在咖啡行業(yè)，椰子算是細分品類中第一個崛起的果咖。

椰子的口感、味道、質地和顏色，很大程度上決定了其超強的適配性。尤其對于些微苦澀的咖啡液體，也具備一定的包容力。

過去兩年，全國范圍內出現多個專注于椰子咖啡的品牌。從黑龍江起家的椰子咔咔。在江南蘇州誕生的當心椰子，以及從廣州而來的貓頭星椰子。

椰子咖啡能夠作為細分品類跑出來，除了椰子本身味道柔和，與其他風味的適配性較強之外，一個重要的能力就在于供應鏈的穩(wěn)定性。

這幾年市場的火熱讓位于椰子供應鏈上的各類服務商或供應商都看到了盈利可能，因此無論是椰子上游的種植，中游的椰漿、椰乳的調制品生產，還是下游的分銷和運輸，都趨向完整順暢。

和前幾年只有頭部品牌如新茶飲中的喜茶、奈雪，咖啡中的瑞幸能夠拿到比較好品質的椰子，供應鏈越做越扎實的這幾年，第一、第二梯隊的品牌也能拿到品質還不錯的椰子原料，這也為他們走向下沉市場，控制價格帶創(chuàng)造了可能。

這種可能的出現，也是中國咖啡市場走向萬店模式過程中，愈加成熟的信號。只有整體市場的高度充盈，才有可能養(yǎng)活細分品類的快速擴容。

根據中研普華研究院《2023-2027年中國咖啡飲料行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

2022年中國現磨咖啡館連鎖化率僅為25%。在三四線城市，獨立咖啡館占據著更大的比重。同時，市場上還存在著大量以簡餐為主題的老式咖啡品牌，同時兼顧正餐時間與休閑時間。像黑桃漫、漫咖啡等老式咖啡品牌，多與西餐餐食結合，門店數量集中在100～200家之間。但伴隨著老式咖啡廳的沒落，大多進入到了增長乏力階段。

在全國連鎖咖啡品牌中，現有門店數量第一和第二為瑞幸咖啡(10000+)和星巴克(7000+);1000～3000家門店數量品牌排名為麥咖啡、幸運咖、庫迪咖啡和NOWWA挪瓦咖啡。但是到第七名的時候，品牌的門店數量就只有百家了。尤其是在3000～7000家陣營之間，存在巨大空白。

在300～1000家門店陣營中，跑在最前面的是平價精品咖啡Manner，其次是主打“暖食+咖啡”的Tims天好咖啡，新銳品牌本來不該有·鮮果咖啡、COSTA COFFEE、M stand、上島咖啡和太平洋咖啡。而絕大多數連鎖品牌的門店數量集中在300家以下。

面對市場的上升空間，國內本土品牌近兩年發(fā)力明顯。今年以來，瑞幸咖啡、庫迪咖啡加速開店，市占率進一步上漲，咖啡市場競爭白熱化。一些新銳品牌表現亮眼，在新晉奇襲者庫迪咖啡之外，還有黑馬出現。

據窄門餐眼數據，2023年開年以來，Manner Coffee、Tims天好咖啡、本來不該有·鮮果咖啡以月均15-25家的速度開店。其中，本來不該有·鮮果咖啡成立還不到兩周年，其主打鮮果咖啡，門店主要集中于廣東，增速明顯。

近一兩年時間，國內百店品牌又新增不少。在50～100家門店陣營，可以看到，開店擴張明顯的多為區(qū)域本土品牌，并于近幾年成立。例如，成立于2017年，來自成都的小咖咖啡;同是2017年創(chuàng)立，來自廣州的Store by .jpg。成立于2021年，處在5元價格帶、有“西南版幸運咖”之稱的爵渴咖啡;2022年8月，茶顏悅色推出的鴛央咖啡;同年2月開設第一家門店的彈彈獸咖啡;等等，均不容小視。其中，小咖咖啡、爵渴咖啡的門店規(guī)模出現明顯的高增長態(tài)勢。

在80～100家門店區(qū)間內，代數學家、比星咖啡均來自蘇州。其中，代數學家是來自上海之外的，從本土精品咖啡店走到連鎖品牌經營的典例。很多蘇州獨立咖啡店主都告訴過鈦媒體APP，他們的目標都曾是復制定位高質中價的代數學家。

從成立到現在不到一年時間比星咖啡，門店數量已達80家。比星咖啡創(chuàng)始人吳彬彬對鈦媒體APP表示，目前加盟比例為85%，直營比例為15%。今年的目標是開設300家門店，簽約500家門店?！爸攸c是開店、門店盈利、把規(guī)模拿下來?！?/p>

值得注意的是，在當下的咖啡連鎖市場，除了部分精品咖啡外，加盟模式成為市場主導。

目前看，下沉市場是規(guī)模領先的品牌快速拓店的主戰(zhàn)場。在全國連鎖咖啡品牌陣營中，現有門店數量排名前二的為瑞幸咖啡和星巴克。其中，過去兩年，瑞幸咖啡加速布局下沉市場門店。在2023年加盟商招募中，瑞幸的加盟城市新增欽州、佳木斯、松原、包頭、通遼、攀枝花、西雙版納、普洱、三門峽等，縣級城市被重點涉及。

《2023-2027年中國咖啡飲料行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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