中國機器人行業(yè)前景調研2024

• 劉明月 2023年10月11日 來源：中研研究院 727 43
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人工智能相關技術不斷優(yōu)化，已初步建立較為完整的智能機器人創(chuàng)新鏈;中國機器人市場進入高速增長期，其中工業(yè)機器人連續(xù)多年成為全球第一大應用市場;服務機器人需求潛力巨大;特種機器人應用場景顯著擴展。

1、長三角

長三角地區(qū)作為我國機器人產業(yè)發(fā)展的重要區(qū)域，工業(yè)機器人產業(yè)起步早、發(fā)展基礎較為雄厚，在上海、昆山、常州、徐州、南京等地已形成集聚效應。長三角地區(qū)已形成了較為完備的機器人產業(yè)鏈，在國內工業(yè)機器人產業(yè)發(fā)展中具有十分重要的地位。

全球機器人巨頭均在長三角特別是上海設有總部或基地，對長三角地區(qū)的產業(yè)效益貢獻巨大，憑借規(guī)模效益、先進軟硬件設計和生產能力，保持技術、市場優(yōu)勢，占據(jù)消費機器人高端和高附加值市場。同時，國內龍頭企業(yè)也紛紛落戶長三角地區(qū)，形成了研發(fā)、生產、應用等較為完整的產業(yè)鏈，集聚了一批本體和功能部件企業(yè)、系統(tǒng)集成商和相關科研院所。長三角地區(qū)機器人本體研發(fā)及生產企業(yè)占比及高端產品收入占比位于全國中上水平，平均核心零部件國產化率同樣領跑全國。

整體來看，長三角正在形成從上游的減速器制造、零部件控制系統(tǒng)生產到中游的本體制造和下游系統(tǒng)集成服務等完整的產業(yè)鏈條，這些產業(yè)鏈條的大型企業(yè)又對其他關聯(lián)企業(yè)產生強大的吸引力，進一步加快了機器人制造企業(yè)在長三角的集聚發(fā)展。同時，長三角地區(qū)系統(tǒng)集成業(yè)務在全國占據(jù)絕對優(yōu)勢，有四成的系統(tǒng)集成業(yè)務在此集聚。專利方面，長三角地區(qū)主要以江蘇和浙江為主，集中在上海交通大學、浙江工業(yè)大學、東南大學等重點高校，同時區(qū)域內重點企業(yè)也擁有一定數(shù)量的專利授權。長三角地區(qū)機器人產業(yè)平均研發(fā)投入占比在全國相對領先，高新技術企業(yè)總數(shù)也顯著高于其他主要地區(qū)。

2、珠三角

珠三角地區(qū)作為我國機器人產業(yè)的重要地區(qū)，區(qū)域內深圳、廣州、東莞、順德等地在機器人產業(yè)發(fā)展方面已逐步形成多點發(fā)展、協(xié)同推進關系。珠三角地區(qū)機器人產業(yè)應用市場較為廣闊、基礎技術發(fā)展實力較強，已初步形成較為完備的產業(yè)鏈條。

隨著工業(yè)機器人市場和技術的日臻成熟，珠三角地區(qū)一批本土智能制造企業(yè)迅速發(fā)展壯大，掌握了一定的核心技術和自主知識產權，逐步形成規(guī)?；a能力。珠三角地區(qū)平均核心零部件本地化率處于全國中游水平，特別是部分本地龍頭企業(yè)在機器人控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)方面具有較強技術實力，而中小型企業(yè)的核心零部件仍以進口為主。珠三角地區(qū)機器人自主品牌企業(yè)占比不高，在自主品牌建設方面未來仍有較大提升空間。

珠三角地區(qū)人才環(huán)境在全國處于中游位置，與長三角和京津冀地區(qū)相比具有一定差距。珠三角地區(qū)具備一定的機器人研發(fā)實力，聚集了包括華南理工大學、廣東工業(yè)大學、中國科學院深圳先進技術研究院、廣州機械科學研究院、廣州智能裝備研究院、華南智能機器人創(chuàng)新研究院等近20家機器人院校及研究機構。珠三角地區(qū)金融環(huán)境在全國處于領先地位，相關投資基金發(fā)展迅速、投資方式靈活、覆蓋面較廣，為機器人產業(yè)提供較為雄厚的資金支持。

3、京津冀

京津冀地區(qū)是機器人產業(yè)的重要發(fā)展基地，區(qū)域內北京、天津、河北在機器人產業(yè)發(fā)展方面已逐步形成錯位發(fā)展、優(yōu)勢互補關系。

北京工業(yè)機器人數(shù)量不多，服務機器人發(fā)展規(guī)模和相關人工智能基礎技術全國領先;天津以天津機器人產業(yè)園和濱海機器人產業(yè)園為核心，重點發(fā)展工業(yè)機器人、服務機器人和水下特種機器人;河北以發(fā)展工業(yè)機器人和特種機器人為主，重點打造若干特色產業(yè)基地及園區(qū)。

京津冀地區(qū)持續(xù)打造以智能機器人為主要方向的創(chuàng)新平臺。北京在人形機器人、操作系統(tǒng)等機器人核心關鍵技術領域達到了世界先進水平，智能家用服務機器人不斷興起，人工智能相關技術不斷優(yōu)化，已初步建立較為完整的智能機器人創(chuàng)新鏈;天津在智能服務機器人方向已形成智能平衡車、水下特種機器人的產業(yè)集聚;河北唐山已成為金屬焊接、礦用探險等行業(yè)機器人研發(fā)基地。京津冀地區(qū)機器人產業(yè)平均核心零部件國產化率處于全國中游水平，部分重點企業(yè)已實現(xiàn)核心零部件的自主研發(fā)，但大部分零部件仍需進口。

北京市擁有國內領先的研發(fā)創(chuàng)新資源，涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新能力強的企業(yè)實體和核心產品，實現(xiàn)了從硬件到軟件，從產品到服務的機器人產業(yè)鏈覆蓋;天津在機器人研發(fā)以高等院校為主導，專利多分布在工業(yè)機器人、水下機器人和醫(yī)用機器人方面;河北正通過開放合作引進機器人產業(yè)創(chuàng)新資源，強化與北京等創(chuàng)新集聚中心的協(xié)同合作，穩(wěn)步推進特種機器人產業(yè)發(fā)展。

中研研究院出版的《2023-2028年中國機器人行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》顯示

4丶東北地區(qū)

東北地區(qū)是我國機器人產業(yè)的重要發(fā)展區(qū)域，哈爾濱、沈陽、撫順等地在機器人產業(yè)發(fā)展方面已積累一定基礎。東北地區(qū)依托知名企業(yè)和科研機構，面向重點行業(yè)開發(fā)成套機器人裝備，針對國防、民用領域需求開發(fā)服務機器人系列產品。

東北地區(qū)重點發(fā)展焊接機器人、移動機器人、噴釉機器人和其它服務型機器人，同時加快關鍵基礎零部件及通用部件生產，逐步形成整機制造、零部件生產區(qū)、精密加工及產業(yè)創(chuàng)新中心的機器人產業(yè)鏈格局。

東北地區(qū)機器人本體研發(fā)及生產企業(yè)占比在全國處于領先位置，高端產品收入占比處于全國中游水平，平均核心零部件國產化率低于長三角和珠三角地區(qū)。東北地區(qū)在機器人技術儲備方面具有較強競爭實力，掌握了一定核心技術和自主知識產權，并具有自主技術引領、產品體系完備、應用領域廣泛的主要特點，但中小企業(yè)發(fā)展水平相比長三角、珠三角等地區(qū)仍有一定差距。

東北地區(qū)機器人產業(yè)技術創(chuàng)新集中度較高，但平均研發(fā)投入和高新技術企業(yè)數(shù)量在全國均不占優(yōu)勢。東北地區(qū)機器人重點龍頭企業(yè)規(guī)模大、創(chuàng)新能力強，在業(yè)內具有一定影響力，在多關節(jié)工業(yè)機器人、特種機器人、自動化裝備等領域具備強大的研發(fā)實力，其產品與解決方案廣泛應用于制造、醫(yī)療、核電等行業(yè)。

東北地區(qū)平均核心零部件本地化率處于全國領先水平，但軸承、電路板、傳感器等機器人配套零部件生產能力有限。東北地區(qū)機器人自主品牌企業(yè)占比不高，本地化應用能力有限，應用市場仍主要集中在長三角、珠三角等東南沿海。

東北地區(qū)人才環(huán)境在全國處于中等位置，與長三角和京津冀地區(qū)相比仍具有一定差距。東北地區(qū)集聚了包括中科院沈陽自動化研究所、機器人技術與系統(tǒng)國家重點實驗室、機器人協(xié)同創(chuàng)新中心、哈爾濱工業(yè)大學等14家機器人相關高校及研究機構，科研成果轉化能力較強。東北地區(qū)金融增加值占比處于全國中游水平，產業(yè)投融資相對珠三角、長三角和京津冀地區(qū)較為滯后，成為產業(yè)可持續(xù)發(fā)展實力的重要突破口。

5、中部地區(qū)

中部地區(qū)機器人本體研發(fā)及生產企業(yè)占比及高端產品收入占比均處于全國中游發(fā)展水平，平均核心零部件國產化率較長三角、珠三角地區(qū)仍有一定差距。中部地區(qū)由于發(fā)展機器人產業(yè)基礎較弱，以對外引進為主，通過產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的科學設計，產業(yè)結構將日趨完善，未來發(fā)展仍具較大潛力。隨著科研成果轉化的不斷推進，中部地區(qū)將以開放式創(chuàng)新方式引進國內外先進技術團隊，本地技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新亦具有更好的延展性。

中部地區(qū)產業(yè)發(fā)展的主要特征是依托已有工業(yè)基礎，通過系列扶持政策，以打造機器人產業(yè)園區(qū)為載體，引進培育機器人骨干企業(yè)。通過建設洛陽機器人智能裝備產業(yè)園、武漢機器人產業(yè)園等重點園區(qū)，中部地區(qū)匯集了一批機器人產業(yè)鏈上下游重點企業(yè)，產業(yè)集聚態(tài)勢初步形成。

6、西部地區(qū)

西部地區(qū)作為我國機器人產業(yè)發(fā)展的后發(fā)之地，通過集聚機器人本體制造、系統(tǒng)集成及智能化改造行業(yè)資源，組織實施一批機器人產業(yè)集群協(xié)同創(chuàng)新重大項目，重點發(fā)展機器人關鍵技術和扶持骨干企業(yè)，打造集研發(fā)、整機制造、系統(tǒng)集成、零部件配套和應用服務于一體的機器人及智能裝備產業(yè)鏈雛形。

西部地區(qū)機器人本體研發(fā)及生產企業(yè)占比、高端產品收入占比與平均核心零部件國產化率均處于相對落后的發(fā)展水平。由于本地發(fā)展機器人產業(yè)基礎不足，西部地區(qū)主要依靠資源外部引進和自主培育相結合，基于已有工業(yè)基礎，由點到鏈拓展機器人產業(yè)，集中優(yōu)勢力量進行產品開發(fā)，部分工業(yè)基礎較好的區(qū)域未來發(fā)展可期。

由于本地發(fā)展機器人產業(yè)基礎不足，西部地區(qū)主要依靠資源外部引進和自主培育相結合，基于已有工業(yè)基礎，由點到鏈拓展機器人產業(yè)，集中優(yōu)勢力量進行產品開發(fā)，部分工業(yè)基礎較好的區(qū)域未來發(fā)展可期。

西部地區(qū)盡管科研機構總數(shù)較少，但仍聚集了西安交通大學、西北工業(yè)大學、電子科技大學、蘭州大學、中科院重慶綠色智能研究院等7家國內機器人領域高校及研究機構，在機器人研發(fā)與教育培訓方面創(chuàng)造了豐富的成果。

目前，國內主流巡檢機器人制造廠商包括：山東魯能、浙江國自、億嘉和、朗馳欣創(chuàng)、申昊科技等。

山東魯能是國內資質最老的變電站巡檢機器人制造商，1999 年便開始變電站巡檢機器人研究，2004 年研制成功第一臺功能樣機，為國內室外巡檢機器人首要制造商。浙江國自、科大智能及億嘉和均囊括室外及室內機器人產品，其余廠商則以變電站室外巡檢機器人為主。

從地域分布看，山東魯能以山東為核心，北京、天津及東北等周邊輻射城市具有較高市占率;朗馳欣創(chuàng)在南方電網、浙江國自在浙江、申昊科技在滬浙、億嘉和在江蘇具有顯著優(yōu)勢。

中國機器人行業(yè)前景調研2024

工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前工業(yè)機器人應用覆蓋國民經濟60個行業(yè)大類、168個行業(yè)中類，我國連續(xù)9年成為全球最大的工業(yè)機器人應用國。2022年，我國工業(yè)機器人產量達到44.3萬套，同比增長超過20%，裝機量占全球比重超過50%。

2022年，我國機器人全行業(yè)營業(yè)收入超過1700億元，工業(yè)機器人產量達到44.3萬套，服務機器人產量達645.8萬套，工業(yè)機器人裝機量超過全球總量的50%，連續(xù)九年位居世界首位。

隨著中國人消費觀念轉變，對高品質生活的追求拓寬了中低端、家用型、專業(yè)型等機器人的消費市場。我國機器人產業(yè)的應用廣度、深度不斷拓展。傳統(tǒng)行業(yè)應用不斷深入，工業(yè)機器人已在60個行業(yè)大類、168個行業(yè)中得到應用。新興領域應用持續(xù)開拓，機器人企業(yè)與行業(yè)用戶緊密合作，針對潛在應用需求、細分領域和特定場景聯(lián)合研發(fā)，形成一批先進實用機器人產品和解決方案。

《中國制造2025》的發(fā)布，以及機器人政策紅利的大力支持，再加上目前我國已經是全世界最大的機器人需求國，未來，我國服務機器人產業(yè)將駛入發(fā)展快車道。

國際機器人聯(lián)合會數(shù)據(jù)表明，全球工業(yè)機器人新增裝機量53.1萬臺，中國裝機量超過全球總量50%，連續(xù)9年位居世界首位。毋庸置疑，中國是絕對的工業(yè)機器人大國。

中國機器人市場進入高速增長期，其中工業(yè)機器人連續(xù)多年成為全球第一大應用市場;服務機器人需求潛力巨大;特種機器人應用場景顯著擴展。隨著人工智能時代的到來，在“機器人換人”大潮下，機器人消費市場快速擴大。

面對新形勢新要求，未來5年乃至更長一段時間，是我國機器人產業(yè)自立自強、換代跨越的戰(zhàn)略機遇期。必須搶抓機遇，直面挑戰(zhàn)，加快解決技術積累不足、產業(yè)基礎薄弱、高端供給缺乏等問題，推動機器人產業(yè)邁向中高端。

機器人行業(yè)研究報告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權威的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎，采用宏觀和微觀相結合的分析方式，利用科學的統(tǒng)計分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時，對機器人行業(yè)進行細化分析，重點企業(yè)狀況等。報告中主要運用圖表及表格方式，直觀地闡明了行業(yè)的經濟類型構成、規(guī)模構成、經營效益比較、供需狀況等，是企業(yè)了解機器人行業(yè)市場狀況必不可少的助手。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來機器人市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國機器人行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》。

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